ARK追踪 | 迎跌而上!木头姐抄底多只暴跌股,加仓Roblox

2022-02-18 14:46 华盛资讯 独家

编辑:Jling

交易追踪

ARK 2月17日最大手笔交易为甩卖Palantir Technologies约477.5万股,昨日该股收盘暴跌15.75%。

方舟投资创始人木头姐Cathie Wood周四回应了对她的基金过去一年来的表现的批评,具体来讲是回应做空ARKK的ETF( $SARK )的面世。自去年年底推出以来SARK已经飙升55%,同期 $ARKK 下跌了42%。

木头姐表示他们[推出SARK的公司Tuttle Capital]在做空创新。这不会成为一项业务,他们也没有做任何研究。木头姐认为在美国做空创新的想法是荒谬的。

Tuttle Capital的Matthew Tuttle回应称SARK只是个工具,投资者可以用来表达对市场、创新公司、当前不断上升的利率环境或[特定]投资组合经理的看跌观点。在市场上没有选择是不符合美国国情的。

ARK昨日共38笔交易操作,其中买入和卖出交易比例为24:14。

该日交易重点如下:

►买入:

1.  买入10x Genomics $TXG 约39.6万股,斥资约3230万美元。该股上一交易日收盘暴跌14.73%。该公司周三公布2021财年Q4财报和全年业绩。Q4营收1.435亿美元,同比增长28%,这主要是其累计仪器销售增加推动了消耗品收入增加。Q4毛利率达81%,较去年同期下滑2%。Q4净亏损1840万美元,较去年同期(亏损4.156亿美元)大幅缩窄。每股收益为-0.16美元,不及普遍预期-0.09美元。

全年营收4.905亿美元,同比增长64%。全年毛利率达85%,同比增5%。全年净亏损5820万美元,去年亏损5.427亿美元。该公司预计2022全年收入将在6亿-6.3亿美元,同比将增长22%-28%,市场预期为6.7987亿美元。

财报后花旗 $C 仍维持该股买入评级,目标价从175美元下调到150美元。花旗表示尽管存在明显的不利因素,但仍相信该公司处于有利地位,能在未来加速增长。

2.  买入电商平台Shopify Inc $SHOP 约1.7万股,斥资约1194万美元。该股上一交易日收盘暴跌11.63%。该公司周三公布第四季度财报,调整后的每股收益1.36美元,低于预期值1.58美元。当季营收增长41%至13.8亿美元,低于16.9亿美元的市场预期。该公司预计2022年营收增长将低于去年录得的57%。

财报后德意志银行 $DB 将对该股的目标价从1400美元下调到900美元,同时重申持有评级。加拿大皇家银行 $RY 亦下调对该股的目标价至1300美元,但同时维持对其表现优于大盘的评级。

3. 买入Twilio Inc $TWLO 约6.4万股,斥资约1106万美元。该股上一交易日收盘暴跌9.02%。

4. 买入美国流媒体巨头Roku Inc $ROKU 约7.1万股,斥资约968万美元。该股上一交易日收盘暴跌10.37%;盘后跌幅继续扩大——重挫22.38%。周四美股盘后该股公布2021年Q4财报和全年业绩。Q4营收同比增长33%至8.653亿美元,较公司的目标下限少了近2000万美元,低于市场预期的8.94亿美元。Q4净利润2368.7万美元,超市场预期值2063万美元,但较去年同期(6730.6万美元)大幅下滑。调整后每股收益为0.17美元,低于去年同期的0.49美元。

当季活跃用户同比增长17.4%至6010万;新增370万用户,去年同期新增520万;当季每用户平均收益(ARPU)仅为2.32%,为五年来最低增速。

该公司预计2022年Q1营收将达7.2亿美元,市场预期值7.5亿美元;净亏损将为3000万美元。公司预计供应链中断将在今年持续。

5. 买入Zoom视频通讯 $ZM 约5.4万股、买入“元宇宙第一股”Roblox  $RBLX 约13.8万股。前者昨日收跌6.59%,后者收涨1.15%。

6. 新能源车方面,小仓买入小鹏汽车 $XPEV 约5.6万股、特斯拉 $TSLA 1252股。前者昨日收涨0.54%,后者收跌5.09%。

►卖出:

1.  卖出Palantir Technologies $PLTR 约477.5万股,套现约5832万美元。该股上一交易日收盘暴跌15.75%。周四美股盘前,该公司公布了2021财年第四季度财报:Q4营收4.33亿美元,同比增长34%,超出公司的目标(4.18亿美元)。净亏损1.56亿美元,市场预期亏损1.08亿美元。调整后的每股收益为0.02美元,市场预期0.04美元。

全年营收达15.4亿美元,增长41%。其中商业业务收入6.45亿美元,增长34%;政府业务收入8.97亿美元,增长47%。

该公司预计第一季度营收将达4.47亿美元,略高于华尔街的普遍预期值4.39亿美元;调整后的营业利润率将为23%,低于Q4的29%。预计全年营业利润率为27%,低于2021年的31%。公司首席执行官Alex Karp表示,预计到2025年,年收入增长率将达30%或更高。

2. 卖出福泰制药 $VRTX 约3.4万股,套现约779万美元。该股上一个交易日收跌1.27%。

更多内容:木头姐对未来通胀、近期的亏损看法

木头姐认为,快速飙升的通胀可能终结。通胀和利率问题促使人们规避风险、推动投资者转向基准指数中相对安全的公司。“如果我们是对的、正在发展的颠覆性创新将打破传统的世界秩序,那么这些基准就是风险所在,而非我们的投资组合。”

谈到最近的亏损,木头姐表示,她“最大的担忧”是投资者在低迷中套现,把他们认为的暂时损失变成永久损失。

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热力图示例(注:热力图数据来自ARK官网,上文ARK交易追踪数据来自ARK官方交易邮件,数据可能略有偏差)

来源:华盛通App

ARK基金介绍

ARK投资是近一年来美国市场上最风光的投资公司之一,其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德(Catherine Wood)女士,被无数投资者奉为科技女股神。

图片来源:公开网络

ARK(方舟投资)由Cathie Wood在2014年创立,ARK专注于投资“颠覆性创新”的机会,即基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术。ARK旗下的主要ETF,ARKK,自从创立以来表现高出纳斯达克指数约136%。今年一月ARK系列基金赢得了比传统投资管理巨头贝莱德、道富更多的资金。目前ARK坚持“买入成长中小盘股,卖出价值大盘股”的策略。ARK基金是全球第九大ETF发行机构。

ARK旗下的6只主动型ETF分别为:

ARKQ(自动技术与机器人):本支基金主要投资在自动运输、机器人、自动化、3D打印、能源储存、太空探索等方面发展业务的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约33.4亿美元。

ARKF(金融科技创新):本支基金主要投资在交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦资金平台、面向客户的平台、新中介方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约38.8亿美元。

ARKW(下一代互联网): 本支基金主要投资在云计算和网络安全、电子商务、大数据和人工智能、物联网和移动技术、社交平台、区块链和P2P技术方面的公司。本支基金一般包含35-50支股票。2021年三月底的市值在约71.5亿美元。

ARKG(基因组革命):本支基金主要投资在Crispr、基因编辑技术、针对性研究治疗、生物信息学、分子诊断、干细胞、农业生物学方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约94.9亿美元。

ARKK(颠覆性创新):这只股票是其他四只主动型ETF的综合,也是市值最大的一支ETF。本支基金一般包含35-55支股票。2021年三月底的市值在约210.2亿美元。

ARKX(太空探索):该ETF于3月30日正式上市交易,主要投资于轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。

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