女股神成反指标?盘点ARK今年最赚钱和最赔钱持仓!

2021-08-27 14:00 华盛资讯 独家

编者注:美股牛市尚未完全结束,“牛市女皇”木头姐却迎来水逆期:华尔街看空声此起彼伏,流入资金不断撤出,ARKK更是高位回撤超27%,你觉得女股神走下神坛了吗?

过去一年,Cathie Wood一战封神成为华尔街顶级投资明星,并被媒体戏称女股神和木头姐。随着新冠疫情重创美国经济以及美联储天量放水,木头姐似乎每一次都押对了市场走势,

2020年,ARKK取得150%的惊人业绩,许多投资者抛下贝莱德等一众大佬,转而抄起了ARK的作业。

女股神的6只主动型ETF在2020年获得了高达200亿美元的投资,在2021年前6个月又获得了160亿美元的资金流入,这要归功于它们所投资的增长型创新股票的惊人表现。

但FactSet的数据显示,自6月底以来,投资者已从这些基金赎回资金达27亿美元,其中ARK旗舰基金ARKK的资金流出规模最大,达到了14亿美元。

实际上,资金流出不足为奇。经历了去年的飙涨之后,华尔街机构认为,“木头姐”的基金能够成为做空指数之外,对冲市场下跌的另外一种选择,尤其是对冲科技股下跌的绝佳选择。据彭博统计,包括黑石公司在内的20多家投资机构已经在今年一季度买入了ARKK的看跌期权。

今年上半年,尽管ARK基金处境艰难,但投资者仍对女股神保持信心,逢低买入的投资者寄希望于这些ETF能够快速反弹。举例来说,在4月的第一天,投资者向ARKK投入了7.17亿美元,创下该ETF历史上单日资金流入的最高纪录。而当时,ARKK今年以来已经累计下跌了8%,比2月中旬创下的历史最高水平低了27%。

然而,这种热情似乎已经消退。过去的两个月里,华尔街对女股神旗下基金的做空押注也在不断上升。

根据IHS Markit 的数据,ARKK的卖空比率从六月底开始不断上升。截至8月初,押注于股价下跌的投资者正在做空该基金12%的股票,做空金额达到27亿美元 ,不管是做空比率和做空金额均双双创下记录。一年前,这一数字仅为4000万美元。

截至周三收盘,ARK旗下的6只主动型ETF 今年迄今的平均回报率仅为1%。相比之下,标普500指数同期上涨了20%。其中,方舟自主技术与机器人ETF(ARKX)以8.3%的回报率位居榜首,而方舟基因组革命ETF(ARKG)则以10.1%的负收益率垫底。

“差生”大盘点

值得注意的是,这些今年表现不尽人意的股票并没有被华尔街彻底放弃,不少分析师预计它们有望在未来12个月迎来反弹。

虽然微生物疗法公司Seres Therapeutics $MCRB 是ARK基金持仓股中表现最落后的,但分析师预测它有可能是明年表现最好的股票。据FactSet的数据,追踪该股的分析师中,近80%的分析师给予买入评级,平均目标价较当前水平存在230%的上行空间。

Seres目前最值得关注的是,其肠道微生物组药物SER-109治疗难产梭状芽胞杆菌感染的监管申请。该公司将在今年第三季度提交生物制剂许可证申请,以获得美国食药监局(FDA)对SER-109的批准。另外,公司最近与Nestlé Health Science签署了一项协议,在等待批准的情况下共同销售该药物。

“优绩生”大盘点

Intellia Therapeutics   $NTLA 是ARK基金中表现最好的股票,今年的回报率超过了185%。今年6月下旬,该公司和再生元公司联合宣布,在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平(TTR)平均下降87%,在第28天TTR降低幅度最大可达96%。

另外,ARK在今年的IPO项目中也取得了不错的投资回报,4月份上市以来,自动驾驶卡车公司图森未来的股价上涨了约20%,而游戏公司Roblox的股价自3月份IPO以来也有所攀升。

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