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3年年化回报40%!女股神掌管的ETF你上车了吗?

3年年化回報40%!女股神掌管的ETF你上車了嗎?

华盛资讯 独家

编者注:旗下5只主动管理型ETF,3只年内翻倍,表现最差的年化回报超20%,ARK旗下的这些ETF你不得不知。

编辑:Cynthia

她是特斯拉的狂热多头,早在2018年特斯拉被空头集中“爆锤”时就敢喊出4000美元的目标价(拆股前),她掌管的主动型基金3年年化回报近40%远超巴菲特,她也是“破坏性创新”的信徒。

她就是被业界称为“科技女股神”的凯瑟琳•伍德(Cathie Wood),拥有40年的投资经验,被一众港美股投资者 “狂抄作业”。

Cathie Wood在2014年创办ARK投资公司,专注于发掘和投资那些具备颠覆性创新能力的新兴企业,是真正致力于改变世界的投资公司。

目前ARK投资公司旗下有7只ETF,包括5只主动管理型ETF和2只被动指数ETF。主动管理型ETF分别覆盖创新科技、自主技术与机器人、物联网、基因组革命和金融科技,当中成绩最差的ARKQ,自成立以来的年化回报率也超过20%,而作为旗舰ETF的ARKK ,5年年化回报接近40%!

截至10月ARK旗下ETFs表现;资料来源:ARK官网

ARK投资旗下的5只主动型ETF,各自独当一面,都有着鲜明的主题。

1. 旗舰产品:今年回报超114%的ARKK

作为ARK投资的当家产品,ARKK近几年的业绩也是旗下最能打的(之一),该ETF 5年年化回报近40%,今年以来更是气势如虹,截至11月23日收盘已涨近115%。绝大多数基金和专业投资者都望尘莫及的成绩,只需要简单买入一只ETF就可以实现,不得不说是一件很魔幻的事情。 

行情来源:华盛证券

ARKK于2014年10月31日成立,一般持股35-55只,聚焦的公司包括基因革命、工业创新、金融科技等革新领域的潜力股,相当于是其他几只主动ETF的综合版本。ARKK当前最大仓位个股为特斯拉,占据10.8%的仓位,也持有中概股,包括虎牙、腾讯、斗鱼等。

资料来源:华盛证券

由于主打“颠覆性创新”,ARKK持股的时间也不短,很多股票都持有三年以上,最典型的例子就是特斯拉。 

作为特斯拉的狂热大多头,Cathie Wood对特斯拉的关注几年前就开始了,2018年的特斯拉深陷做空泥潭,面对一片质疑声,马斯克在社交平台上表态要将特斯拉私有化。随后Cathie Wood立马发出一封公开信,恳请马斯克不要私有化,并预测乐观情况下特斯拉在2023年股价将到达4000美元/股,远超当时的320美元/股。Wood言行合一,之后多次逆市加仓,包括9月份特斯拉高位单日跌超20%的当天,仍在疯狂增持,当然,坚定做多特斯拉也为其带来了丰厚的回报。

2. 工业创新细分版:今年回报超81%的ARKQ

相较于ARKK,ARKQ更侧重于自动驾驶技术、人工智能、3D打印以及能源行业,这正是特斯拉所在的领域,因此该ETF目前重仓特斯拉达到近12%的仓位。此外还包括同样深耕新能源汽车领域的比亚迪、小牛电动,自动驾驶和通信领域的谷歌、百度、天宝导航等,半导体龙头股英伟达、台积电等。

资料来源:ARK官网

3. 互联网细化版:今年回报124%的ARKW

ARKW是ARK目前业绩最好的一只ETF,5年年化回报率超过40%,其持仓主要分布于云计算、大数据、数字媒体、电子商务、区块链等技术科技和物联网(IoT)行业,重仓的都是美股中炙手可热的互联网企业。比如提供流播放器和智能电视的Roku、聚焦视觉社交网络的Pinterest(PINS);东南亚互联网平台提供商Sea(SE)等等。

资料来源:ARK官网

4. 基因革命细分版:今年回报130%的ARKG

ARKG则主要投资基因科学相关的产业,常见的技术或产品包含标靶治疗,分子诊断,人体基因编辑,生物信息学和干细胞等等,今年以来回报达到130%(截至11月23日),即使在疫情期间回撤也不深。 

行情来源:华盛证券

ARK团队认为基因研究相关的市场规模每年可增长约43%,完整的人类基因测试数量将在2022年达到1.7亿。与此同时,由于生物科技的进步,未来人类基因测试的成本将从数千美元降至约100美元,因此其认为投资者可以通过ARKG捕捉生物基因科技行业增长的机遇。

5. 金融科技细分版:今年回报89%的ARKF   

ARKF聚焦于金融科技领域,包括移动支付、数字钱包、点对点贷款、区块链技术等等都是其覆盖的范畴,持仓包括中概股阿里巴巴、腾讯、美团、移卡等相关领域股。 

我们常常听到Digital Transformation(数字化转型)这个概念,指的是在商业发展的趋势中,企业需要整合科技和营运模式来达到转型的效果,从而可以更敏捷的反应即时的局势变化。而金融科技则是企业透过其发展的科技产品或者服务达到金融服务转型,使金融服务变得更有效率且多元化。这些年流行的区块链,虚拟货币,数位银行等等都是Fintech成功的应用范例。

ARK团队估计数字钱包(Ditigal Wallet)到2024年约有8000亿美元的市场规模,而如今的规模约为295亿美元,相当于四年内数字钱包的现金流可以成长约27倍,年成长率720%,具有惊人的爆发力。

总的来说,ARK旗下这几只主动管理型ETF主打的都是“颠覆性创新”,旗舰产品ARKK综合了其它四只的领域,而ARKQ、ARKW、ARKG和ARKF则各有侧重,多方位满足不同投资者的需求。对于港美股投资新手来说,参考科技女股神的持仓,或在合适的时机直接上车其掌管的ETF,不失为一种快速进阶的方式。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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