一周IPO|打新潮来了!优然牧业、科济药业下周齐招股

2021-06-06 16:25 华盛资讯 新股

编者注:时代天使孖展超购逾783倍;预计科济药业入场费16565港元;肺癌靶向药龙头-贝达药业H股通过聆讯;东软系的东软医疗、东软熙康递表港交所;“独角兽”快狗打车拟最快下季递交上市申请;微创医疗机器人最快本月递表>>

  1. 中原建业首挂收跌12%,周内有较大回升  
  2. 科济药业预计下周一招股,预计入场费16565港元
  3. “全球原料奶龙头”-优然牧业预计下周一招股!
  4.  贝达药业H股通过港交所聆讯,核心产品获国家科技进步奖
  5. 隐形牙套龙头-时代天使正在招股,孖展暂录2284亿港币
  6. 快狗打车拟最快下季递交上市,估值或超200亿港元
  7. 微创医疗机器人拟赴港上市,最快本月正式递表
  8. 奈雪の茶近期寻求上市聆讯,筹资5亿美元

  • 中原建业(09982.HK)首挂收跌12%,周内有较大回升

房地产代建商-中原建业(09982.HK)本周一正式挂牌上市,首日收跌12%;该股周内有较大回升,较低点一度涨逾15%。

公司2020年在管项目的已售建筑总面积约为570万平方米,市场份额为29.2%,在中国所有同行中排名第一中原建业为建业地产(00832.HK)旗下全资子公司,目前建业地产已在港股市场拥有中原建业(09982.HK)、筑友智造科技(0726)和建业新生活(09983)三家控股的上市平台。

 

  • 隐形牙套龙头-时代天使正在招股,孖展暂录2010.98亿港币

内地牙科隐形矫治解决方案提供商--时代天使(06699.HK)本周五正式启动招股,一手入场费创历史的达到34948.66港元。公司2020年国内市场份额为41%,毛利率高达70%高瓴资本控股公司64.88%股权。

时代天使申购火爆,招股半日国际配售就已足额,首日借出孖展额就已超过1500亿港币。截至发稿,时代天使孖展增至2284亿港币,超逾783.7倍!超过京东物流最终的715倍认购。前往申购>>

港知名券商执行董事表示,时代天使(06699.HK)反应空前热烈,预计参与人数将达百万人,最终该股将录得超过1000倍认购,预计一手中签率会在5%或以下。因街货甚少,预计首日升幅将超过四成。

时代天使将于本月8日结束招股,并计划于6月15日公布配售结果,次日在港交所挂牌上市,市值或达到286亿港元。

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  • 科济药业预计下周一招股 预计入场费16565港元

科济药业预计将于6月7日正式招股,招股价介乎29.6港元至32.8港元,预计入场费16565.3港元,最多集资31.08亿港元;

公司专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法,为CAR-T细胞疗法领域的领导者,核心产品最早2022年上市。

科济药业一共经历了六轮融资,累计融资金额超过5亿元,投资方包括高瓴资本、礼来、佐力药业、天士力等知名机构。

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  • “全球原料奶龙头”-优然牧业预计下周招股!

优然牧业为国内奶制品巨头伊利集团创立,是中国最大规模的原料奶提供商,同时也是全球少数业务覆盖整个乳业上游的牧业公司之一。

据招股书,伊利股份现持有40%股份,2020年,公司2020年营收117.81亿元,同比增长53.66%其中来自伊利的原料奶收入占同期原料奶收入95.8%。

  • 贝达药业H股通过港交所聆讯,核心产品获国家科技进步奖

肺癌创新药公司贝达药业于上周日通过港交所聆讯,公司股东包括礼来、红衫和社保基金等知名机构,将于近期启动招股。

贝达药业已于2016底登陆A股,至今涨幅超555%,最新市值达470亿元;公司目前已有针对肺癌的埃克替尼、恩沙替尼两款靶向创新药在市销售,在国内肺癌靶向药市场排名第一。

公司核心产品<埃克替尼>填补了中国在靶向癌症药物领域的长期空白,荣膺中国化学制药行业第一个国家科技进步一等奖、第四届工业大奖并两获中国专利金奖;同时被《柳叶刀》发文评价为开启了中国抗癌药物产业的新篇章。  

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  • 奈雪の茶传寻求上市聆讯,下周开始路演

市场消息称,奈雪的茶计划近期寻求5亿美元的上市聆讯获批,将于下周开始路演。招银国际、摩根大通、华泰国际为其联席保荐人。 奈雪负责人表示:“公司正在有条不紊的推动IPO事宜,具体进程以公司经监管机构批准的公告为准”

本周有 6家公司递交上市申请:

  • 两家东软系公司同时递表,东软医疗为国内CT系统龙头

东软集团(600718.SH)旗下的东软医疗、东软熙康本周同时向港交所递交招股书,两者的联席保荐人均为中金和高盛。

东软医疗是中国医疗影像器械市场的市场领导者,生产了包括中国第一台CT扫描仪、DR超导MRI扫描仪在内的众多国产医疗影像器械,为中国CT系统的最大制造商和最大出口商

东软熙康为中国最大的云医院网络,为医疗系统中的政策制定者、医疗机构、患者及保险公司等提供信息服务,打造了中国首个以城市为入口的云医院平台

据招股书显示,东软集团(600718.SH)为这两家医疗科技企业的控股股东,另外东软医疗还获得了高盛、百度、中国人保、联想和加拿大养老基金等知名机构投资;高盛、中国人保和联想同时也为东软熙康的大股东。

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本周递表的企业及业务如下:

来源:华盛证券

  • 快狗打车拟最快下季递交上市,估值或超200亿港元

市场消息称,快狗打车已委聘中金及瑞银作上市负责行,最快于第3季递交上市申请,集资规划达4亿至5亿美元(约31.2亿至39亿港元)。

公司此前已完成1亿美元的pre-IPO融资,目前估值高达15亿美元,并寻求上市估值为30亿美元。公司的股东包括阿里巴巴 (09988) 、58同城、菜鸟物流

于2017年,GoGoVan与内地货运平台「58速运」合并,后共同创立新品牌--快狗打车,公司今年的收入目标约1.8亿美元(约13.9亿港元)。

   

  • 微创医疗机器人拟赴港上市,最快本月正式递表

           微创医疗机器人主要从事手术机器人医疗器械的研发、生产和商业化,手术机器人可辅助医生提升手术质量,优化医疗资源分配,技术壁垒高。

据国泰君安一份研报数据,微创医疗机器人2030年预测实现营收68.86亿元,净利润20.66亿元,估值达1239亿元,有望成为微创旗下估值最高的子公司。

微创医疗机器人于2020年9月完成30亿元人民币战略融资,引入了包括高瓴资本、CPE、贝霖资本、远翼投资等在内的多家知名战略投资者,投后估值225亿元。

  • AI医疗平台-鹰瞳Airdoc拟六月递表,复星和平安为股东

主打AI医学影像产品的「鹰瞳Airdoc」计划今年赴港上市,最快6月正式向港交所递交招股说明书。今年年初,鹰瞳Airdoc曾与中信证券签署上市辅导协议,拟科创板挂牌上市,后转向港交所。

成立于2015年9月的「鹰瞳Airdoc」主要基于海量交叉标注的视网膜影像和人工智能技术,产品已在国内多家知名保险机构、140家体检中心、近500家等级医院、1200家视光网点大规模商用。

鹰瞳Airdoc已完成7轮融资。其中,除2015年获九合创投、溪山天使会和智朗创投的数百万元天使轮融资外,还包括复星、搜狗、平安、中信等知名战略投资者。

  • 汇通达向证监会申请境外上市获批,最快六月递表港交所

阿里持股近20%的农村电商平台-汇通达近日已向中国证监会申请境外首次公开发行股份,知情人士称公司最快六月递表港交所,募资10亿美元。

汇通达聚焦农村电商网络,构建线上线下结合的产业服务平台,覆盖超过21个省份的超过1.9万个乡镇,惠及3亿农民。

     

  • 背靠京东和快手集团,爱回收母公司递交美股IPO招股书

上周末,二手消费电子产品交易和服务平台“爱回收”母公司万物新生集团正式向SEC递交招股书,冲刺“中概股ESG(环境、社会和公司治理 )第一股”,据CIC的报告指出,中国二手3C电子产品在2020年的交易量为1.89亿台次。

万物新生集团先后获得京东集团、快手集团、老虎环球基金、世界银行、天图资本、国泰君安国际等投资机构的多轮融资。

招股书显示,除了长期的战略股东京东,快手也于2021年5月投资了万物新生集团。

  • 英特尔支持的地平线机器人」据称考虑在美国进行10亿美元IPO

中国人工智能芯片创业公司北京地平线机器人正在考虑在美国进行首次公开募股(IPO),筹资规模可能高达10亿美元,最快可能在今年年底上市

今年地平线获得融资4亿美元,公司股东包括英特尔、高瓴资本、云锋基金、宁德时代和中信产业基金(CPE)等。

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