一、大盘概览
华盛资讯01月30日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.31%，报44713.52点；纳斯达克综合指数跌幅0.51%，报19632.32点；标准普尔500指数跌幅0.47%，报6039.31点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.22%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.14%，道指期货 $YMmain 涨幅0.15%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌4.1%，当日期权成交总量达561万张，较前一日减少134.19万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有2333万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌2.26%，当日期权成交总量达124万张，较前一日增加38.9万张，环比前一日放量0.45倍。未平仓量有605万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
值得关注的是，造成TSLA（特斯拉）价格跌的原因是华尔街对特斯拉2024年销量增长预期低于马斯克的预测。分析师预计今年销量增长16%，远低于马斯克预期的20%-30%。此外，特朗普可能取消电动车税收抵免政策，这将对特斯拉销量造成严重打击。同时，市场对特斯拉第四季度财报表现存在担忧，预计每股收益同比大幅下降66.7%。这些因素综合导致投资者对特斯拉未来增长前景持谨慎态度。
阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨0.72%，当日期权成交总量达102万张，较前一日增加37.76万张，环比前一日放量0.59倍。未平仓量有214万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
值得关注的是，造成BABA（阿里巴巴）价格涨的原因是公司进行了大规模股票回购。根据资讯，阿里巴巴于1月24日耗资约998.18万美元回购90.72万股，并且回购了超过2400万股BABA股票。这一举措得到了股东的积极反应，显示出公司对自身价值的信心。此外，恒都集团在公开市场上进一步购入5万股阿里巴巴股份，也可能对股价产生一定的支撑作用。
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨2.79%，当日期权成交总量达63万张，较前一日增加15.58万张，环比前一日放量0.33倍。未平仓量有354万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
值得关注的是，造成AMD（美国超微公司）价格涨的原因是公司有望在周二收复部分失地。这一涨幅可能是对前一交易日大幅下跌的反弹。之前，AMD股价曾因投资者抛售人工智能主题相关股票而下跌超6%，主要受到中国人工智能初创公司DeepSeek的最新突破影响，引发了对美国科技行业地位的担忧。然而，市场似乎重新评估了AMD的价值，导致股价出现反弹。
Meta Platforms $META ：隔夜涨0.32%，当日期权成交总量达55万张，较前一日增加9.63万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有173万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
值得关注的是，造成META（Meta Platforms）价格涨的原因是多方面的。首先，Meta即将公布第四季度财报，预计盈利增幅将达到21.7%，远高于其他科技股。其次，Meta正积极投资AI基础设施，组建研究小组专门研究DeepSeek的工作原理。此外，Meta推出"突破奖金计划"吸引TikTok创作者，利用TikTok在美国可能面临禁令的机会。最后，期权交易员看好Meta股价前景，纷纷押注股价将继续上涨。
微软 $MSFT ：隔夜跌1.09%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加18.32万张，环比前一日放量0.55倍。未平仓量有200万张。期权链：微软 MSFT 期权链
值得关注的是，造成MSFT（微软）价格跌的原因是多方面的。首先，DeepSeek推出低成本AI模型，引发市场对科技巨头AI投资回报率的质疑，导致微软盘前大跌超6%。其次，大型科技公司本季度的利润增幅预计将创近两年来的最慢，影响投资者信心。此外，即将公布的财报引发市场谨慎情绪，尤其是对Copilot等AI服务的采用速度持谨慎态度。最后，美联储货币政策决议和特朗普政策走向等宏观因素也可能对微软股价产生影响。
微策略 $MSTR ：隔夜涨1.58%，当日期权成交总量达50万张，较前一日增加26.02万张，环比前一日放量1.09倍。未平仓量有217万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
值得关注的是，造成MSTR（微策略）价格涨的原因是公司持续加码比特币投资策略。MicroStrategy近期以11亿美元购入10,107枚比特币，累计持有约471,107枚，总投资达304亿美元。公司还计划发行250万股永续优先股，所得资金将用于进一步购买比特币。此外，公司向SEC提交混合证券注册申请，表明其继续致力于比特币收购战略。这些举措显示了公司对比特币的长期看好，可能吸引了投资者的关注。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.46%，当日期权成交总量达49万张，较前一日减少57.34万张，环比前一日降低0.54倍。未平仓量有442万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
值得关注的是，造成AAPL（苹果）价格涨的原因是多方面的。首先，DeepSeek应用在苹果美国和中国区应用商店免费APP下载排行榜上表现出色，显示苹果生态系统的吸引力。其次，高盛维持苹果"买入"评级，目标价280美元，看好其长期发展。此外，苹果发布了软件更新，默认启用Apple Intelligence，展现了公司在AI领域的进展。最后，美银美林重申对苹果的买入评级，认为DeepSeek技术可能有利于苹果的边缘AI应用发展。
星巴克 $SBUX ：隔夜涨8.14%，当日期权成交总量达44万张，较前一日增加23.93万张，环比前一日放量1.22倍。未平仓量有72万张。期权链：星巴克 SBUX 期权链
值得关注的是，造成SBUX（星巴克）价格涨的原因是多方面的。首先，STIFEL将星巴克目标价从110美元上调至114美元，显示分析师对公司前景看好。其次，星巴克即将于周二公布财报，市场对此充满期待。尽管预期可比销售额可能连续第四个季度下降，但新任CEO Brian Niccol提出了一系列改善措施，包括减少等待时间、实施"咖啡馆行为准则"、裁员、精简管理层和增加商店营业时间等，这些举措可能提振投资者信心。
亚马逊 $AMZN ：隔夜跌0.45%，当日期权成交总量达32万张，较前一日减少26.38万张，环比前一日降低0.45倍。未平仓量有328万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
值得关注的是，造成AMZN（亚马逊）价格跌的原因是DeepSeek推出的低成本AI模型引发市场担忧。该模型以极低成本实现与OpenAI相当性能，引发对科技巨头AI投资回报率的质疑。这可能导致AI大模型对算力需求下降，影响亚马逊云计算业务AWS的增长。同时，投资者对亚马逊即将发布的财报表现持谨慎态度，关注其如何平衡投资未来增长与维持盈利水平，这些因素共同导致亚马逊股价下跌。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 123.7 | 5.61M | 23.33M | 0.9 |
| TSLA | 389.1 | 1.24M | 6.05M | 0.9 |
| BABA | 96.72 | 1.02M | 2.14M | 0.3 |
| AMD | 117.35 | 0.63M | 3.54M | 0.8 |
| META | 676.49 | 0.55M | 1.73M | 0.7 |
| MSFT | 442.33 | 0.52M | 2.0M | 0.8 |
| MSTR | 341.25 | 0.5M | 2.17M | 0.8 |
| AAPL | 239.36 | 0.49M | 4.42M | 0.8 |
| SBUX | 108.58 | 0.44M | 0.72M | 0.7 |
| AMZN | 237.07 | 0.32M | 3.28M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
美国铝业公司 $AA ：隔夜涨2.87%，其中AA_250131_C_36.0 行权价在36.0美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交2.71万张，该张期权涨41.18%。
星巴克 $SBUX ：隔夜涨8.14%，其中SBUX_250131_P_105.0 行权价在105.0美元、2025年01月31日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权跌97.35%。
值得关注的是，造成SBUX（星巴克）价格涨的原因是多方面的。首先，STIFEL将星巴克目标价从110美元上调至114美元，显示分析师对公司前景看好。其次，星巴克即将发布财报，投资者对公司业绩表现抱有期待。此外，新任CEO Brian Niccol提出了一系列改善措施，包括减少等待时间、实施"咖啡馆行为准则"、裁员、精简管理层和增加商店营业时间，这些措施可能提升了投资者对公司未来发展的信心。
Visa $V ：隔夜涨0.42%，其中V_250221_C_355.0 行权价在355.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.23万张，该张期权跌12.57%。
值得关注的是，造成V（Visa）价格涨的原因是Visa与埃隆·马斯克旗下的X公司达成合作，将为X应用的用户提供直接支付解决方案。Visa将成为X钱包账户的首个合作伙伴，用户可以通过该账户向X钱包充值，绑定借记卡进行点对点支付，以及从X钱包即时转账至自己的银行账户。这项合作有助于Visa扩大其支付服务的覆盖范围，可能带来新的业务增长机会。
微策略 $MSTR ：隔夜涨1.58%，其中MSTR_250207_C_372.5 行权价在372.5美元、2025年02月07日到期的看涨期权，成交1.79万张，该张期权涨9.64%。
值得关注的是，造成MSTR（微策略）价格涨的原因是公司持续加码比特币投资。MicroStrategy在1月21日至26日期间斥资约11亿美元购买了10,107个比特币，使其总持有量达到约471,107个比特币。此外，公司计划发行250万股A系列永续优先股，并提交了混合证券注册声明，拟将所得资金用于进一步购买比特币。这些举动表明公司坚持其比特币收购战略，可能引发投资者对公司未来发展的积极预期。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌2.26%，其中TSLA_250307_P_340.0 行权价在340.0美元、2025年03月07日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权涨14.53%。
值得关注的是，造成TSLA（特斯拉）价格跌的原因是华尔街分析师对特斯拉2024年汽车销量增长预期低于马斯克的预测。分析师预计今年销量将达207万辆，同比增长16%，低于马斯克此前20%-30%的预期。此外，特朗普可能取消电动车7500美元税收抵免政策，这将对特斯拉造成严重打击。市场还担忧特斯拉第四季度财报可能显示利润率下降，以及公司在中国市场份额面临挑战。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AA | CALL $36.0 |
01/31/25 | 27.15K | 163 | 166.58 |
| SBUX | PUT $105.0 |
01/31/25 | 10.24K | 112 | 91.47 |
| V | CALL $355.0 |
02/21/25 | 12.26K | 163 | 75.21 |
| MSTR | CALL $372.5 |
02/07/25 | 17.92K | 247 | 72.56 |
| TSLA | PUT $340.0 |
03/07/25 | 10.16K | 142 | 71.56 |
| WDC | CALL $71.0 |
01/31/25 | 8.2K | 137 | 59.85 |
| COIN | CALL $302.5 |
02/07/25 | 9.77K | 164 | 59.54 |
| SBUX | PUT $103.0 |
01/31/25 | 6.0K | 105 | 57.16 |
| SBUX | PUT $107.0 |
01/31/25 | 8.33K | 165 | 50.47 |
| WDC | CALL $67.0 |
01/31/25 | 8.77K | 184 | 47.67 |
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vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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