一、大盘概览
华盛资讯01月29日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.31%，报44850.35点；纳斯达克综合指数涨幅2.03%，报19733.59点；标准普尔500指数涨幅0.92%，报6067.7点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.17%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.14%，道指期货 $YMmain 跌幅0.08%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨8.93%，当日期权成交总量达695万张，较前一日减少325.57万张，环比前一日降低0.32倍。未平仓量有2250万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
值得关注的是，造成NVDA（英伟达）价格涨的原因是市场对公司前景的乐观预期。分析师预计到2025年底，英伟达股价将上涨15%，并认为公司至少在未来12个月内将保持人工智能硬件市场的领先地位。预计2026财年英伟达整体收入增长约60%，其中数据中心收入将增长62.5%，汽车业务增长约300%。这些积极预测可能抵消了DeepSeek带来的短期负面影响，推动股价上涨。
苹果 $AAPL ：隔夜涨3.65%，当日期权成交总量达107万张，较前一日增加1.31万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有430万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
值得关注的是，造成AAPL（苹果）价格涨的原因是多方面的。首先，高盛维持苹果"买入"评级，虽然略微下调目标价至280美元，但仍看好其长期前景。其次，市场预期苹果第四季度平均盈利增幅将达到21.7%，显示公司业绩可能超出预期。此外，尽管中国市场面临挑战，但苹果通过提高ASP实现营收增长，服务业务增长强劲，应用商店首季支出预计增长15%。这些积极因素可能提振了投资者信心，推动股价上涨。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨0.24%，当日期权成交总量达86万张，较前一日减少13.11万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有590万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
值得关注的是，造成TSLA（特斯拉）价格涨的原因是多方面的。首先，美国投行Piper Sandler将特斯拉描述为"最值得买入并持有"的股票，并大幅上调其2025年目标价至500美元。其次，特斯拉CEO马斯克表示公司市值有望突破4万亿美元，成为全球市值最高的公司。此外，市场预期特斯拉等科技公司第四季度平均盈利增幅将达到21.7%，且摩根士丹利认为特斯拉或将成为"AI ETF"，这些因素都提振了投资者信心。
阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨6.71%，当日期权成交总量达64万张，较前一日增加31.95万张，环比前一日放量1.0倍。未平仓量有206万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
值得关注的是，造成BABA（阿里巴巴）价格涨的原因是多方面的。首先，恒都集团在公开市场上进一步购入5万股阿里巴巴股份，显示投资者对公司的信心。其次，阿里巴巴等科网股集体上涨，带动恒生科技指数ETF上扬。最重要的是，阿里巴巴大规模回购股票，1月24日耗资约998.18万美元回购90.72万股，累计回购超过2400万股BABA股票，这一举措得到股东积极响应，推动股价上涨。
亚马逊 $AMZN ：隔夜涨1.16%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加3.68万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有321万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
值得关注的是，造成AMZN（亚马逊）价格涨的原因是市场对其即将公布的2023年第四季度财报持乐观态度。预期第四季度净销售额同比增长10%~11%，净利润同比增长50%。电商和服务方面可能超出预期，AWS云业务仍保持领先地位，广告业务增长潜力大。此外，亚马逊在AI领域推出新的大模型NOVA，可多领域应用并支持集成AWS服务，显示出公司在人工智能方面的持续创新。
博通 $AVGO ：隔夜涨2.59%，当日期权成交总量达50万张，较前一日减少42.67万张，环比前一日降低0.46倍。未平仓量有204万张。期权链：博通 AVGO 期权链
值得关注的是，造成AVGO（博通）价格涨的原因是公司在AI领域表现强劲。2024财年总收入同比增长44%达516亿美元，其中AI相关销售额同比增长220%达122亿美元。公司与超大规模企业合作紧密，预计到2027年仅三大客户的潜在可及市场就将达到600亿至900亿美元。博通通过收购VMware增强了软件基础设施能力，并在研发方面持续投入以保持技术领先。公司预计2025年AI收入将超过2024年的122亿美元，部分原因是2025年底3nm XPU的出货量。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨6.35%，当日期权成交总量达50万张，较前一日减少7.54万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有288万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
美国超微公司 $AMD ：隔夜跌0.73%，当日期权成交总量达48万张，较前一日减少22.64万张，环比前一日降低0.32倍。未平仓量有341万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
值得关注的是，造成AMD（美国超微公司）价格跌的原因是中国人工智能初创公司DeepSeek推出了一款性能匹敌OpenAI的ChatGPT但成本低95%的AI模型DeepSeek-R1。这引发了投资者对科技股估值的担忧，导致包括AMD在内的多家科技公司股价在盘前出现下跌。尽管如此，一些分析师认为，这种高效的大语言模型可能反而会为高端GPU开发商和数据中心建设者创造机会，不会导致AI计算需求减弱。
Meta Platforms $META ：隔夜涨2.19%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加3.24万张，环比前一日放量0.08倍。未平仓量有165万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
值得关注的是，造成META（Meta Platforms）价格涨的原因是多方面的。首先，Meta即将发布第四季度财报，市场预期其盈利增幅将达到21.7%，远高于其他科技股。其次，Meta推出"突破奖金计划"吸引TikTok创作者，利用TikTok在美国面临挑战的机会扩大用户基础。此外，Meta在AI领域的持续投入和创新，如组建研究小组研究DeepSeek的工作原理，也增强了投资者信心。
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨0.56%，当日期权成交总量达41万张，较前一日减少30.12万张，环比前一日降低0.42倍。未平仓量有269万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
值得关注的是，造成SOFI（SOFI TECHNOLOGIES INC）价格涨的原因是公司第四季度业绩表现强劲。SoFi Technologies第四季度非GAAP每股收益0.05美元，超出预期0.01美元；收入7.3413亿美元，同比增长19.3%，超出预期5193万美元。此外，第四季度新增会员和产品数量分别达到78.5万和110万，创下新的季度记录。公司还与PGIM Fixed Income达成5.25亿美元的证券化协议，进一步增强了其业务实力。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 128.99 | 6.95M | 22.5M | 0.9 |
| AAPL | 238.26 | 1.07M | 4.3M | 0.8 |
| TSLA | 398.09 | 0.86M | 5.9M | 0.9 |
| BABA | 96.03 | 0.64M | 2.06M | 0.3 |
| AMZN | 238.15 | 0.58M | 3.21M | 0.8 |
| AVGO | 207.36 | 0.5M | 2.05M | 0.9 |
| PLTR | 80.23 | 0.5M | 2.88M | 0.8 |
| AMD | 114.17 | 0.48M | 3.41M | 0.8 |
| META | 674.33 | 0.45M | 1.65M | 0.7 |
| SOFI | 16.17 | 0.41M | 2.69M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
世纪互联 $VNET ：隔夜涨6.06%，其中VNET_250321_C_9.0 行权价在9.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.29万张，该张期权涨14.71%。
捷蓝航空 $JBLU ：隔夜跌25.71%，其中JBLU_250131_C_6.0 行权价在6.0美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交1.07万张，该张期权跌90.05%。
纽柯钢铁 $NUE ：隔夜涨3.76%，其中NUE_250321_C_140.0 行权价在140.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交0.67万张，该张期权涨25.26%。
凯撒娱乐 $CZR ：隔夜涨2.06%，其中CZR_250131_C_36.5 行权价在36.5美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交0.85万张，该张期权涨136.36%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| VNET | CALL $9.0 |
03/21/25 | 12.95K | 108 | 119.9 |
| JBLU | CALL $6.0 |
01/31/25 | 10.7K | 153 | 69.95 |
| NUE | CALL $140.0 |
03/21/25 | 6.66K | 108 | 61.63 |
| CZR | CALL $36.5 |
01/31/25 | 8.5K | 144 | 59.0 |
| CORZ | CALL $17.0 |
01/15/27 | 16.05K | 297 | 54.05 |
| AGNC | CALL $10.0 |
03/07/25 | 10.64K | 211 | 50.41 |
| MO | PUT $49.5 |
01/31/25 | 18.52K | 409 | 45.29 |
| CVS | CALL $59.0 |
01/31/25 | 26.56K | 592 | 44.86 |
| INVZ | CALL $2.0 |
03/21/25 | 20.17K | 450 | 44.83 |
| AMD | CALL $100.0 |
01/31/25 | 12.61K | 282 | 44.72 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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