一、大盘概览
华盛资讯1月17日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.16%，报43153.13点；纳斯达克综合指数跌幅0.89%，报19338.29点；标准普尔500指数跌幅0.21%，报5937.34点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.03%，道指期货 $YMmain 跌幅0.03%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌1.96%，当日期权成交总量达298万张，较前一日增加6.55万张，环比前一日放量0.02倍。未平仓量有2770万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 美国政府推出AI芯片管制新规，限制芯片出口算力上限，英伟达对此表示反对。其次，英伟达最新款AI芯片Blackwell GB200机架出现过热和连接故障问题，导致主要客户如微软、谷歌等推迟或削减订单。此外，分析师下调了英伟达的出货量预期和股票目标价。
特斯拉：隔夜跌3.36%，当日期权成交总量达197万张，较前一日减少34.89万张，环比前一日降低0.15倍。未平仓量有840万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：隔夜跌4.04%，当日期权成交总量达185万张，较前一日增加123.98万张，环比前一日放量2.03倍，其中看跌期权占总成交量的41.33%，看涨期权占58.67%。未平仓量有624万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 逆势下滑！苹果手机Q4中国出货量意外大跌25%。据Canalys最新披露数据显示，2024年苹果失去了中国最大手机销售商的地位，中国本地竞争对手华为及Vivo在市占上超越苹果。去年苹果在中国市场销售录有纪录以来最大按年跌幅，四个季度均见下滑，包括末季大跌25%。
台积电：隔夜涨3.86%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加25.75万张，环比前一日放量0.72倍。未平仓量有188万张。期权链：台积电 TSM 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨1.61%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加14.22万张，环比前一日放量0.33倍。未平仓量有366万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜涨1.77%，当日期权成交总量达48万张，较前一日减少3.91万张，环比前一日降低0.08倍。未平仓量有288万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨5.09%，当日期权成交总量达43万张，较前一日增加14.63万张，环比前一日放量0.52倍。未平仓量有329万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
133.57 |
2.98M |
27.7M |
1.0 |
|
413.82 |
1.97M |
8.4M |
1.0 |
|
228.26 |
1.85M |
6.24M |
0.8 |
|
118.44 |
0.64M |
4.21M |
0.8 |
|
214.79 |
0.61M |
1.88M |
1.3 |
|
69.24 |
0.58M |
3.66M |
0.8 |
|
367.0 |
0.48M |
2.88M |
1.0 |
|
16.3 |
0.43M |
3.29M |
0.6 |
|
220.66 |
0.39M |
4.25M |
0.9 |
|
18.3 |
0.37M |
1.93M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
TJX $TJX ：隔夜涨1.91%，其中TJX_250117_C_121.0 行权价在121.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.19万张，该张期权涨400.0%。
ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜跌0.9%，其中CHPT_250131_C_1.0 行权价在1.0美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权跌6.67%。
- 摩根大通分析师Bill Peterson对ChargePoint保持谨慎态度，将其列入做空建议名单。尽管ChargePoint在美国电动车充电网络市场占据领先地位，但面临充电站利用率挑战、商业和车队客户推迟新部署，以及政治风险可能影响消费者对电动车的采用等问题。摩根大通认为，尽管ChargePoint今年在成本基础方面有所改善，但由于持续存在的风险，该公司仍被列入做空建议名单。
埃克森美孚 $XOM ：隔夜跌0.17%，其中XOM_250117_P_125.0 行权价在125.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交0.82万张，该张期权涨1.85%。
Blackstone Mortgage Trust $BXMT ：隔夜涨0.88%，其中BXMT_250221_P_18.0 行权价在18.0美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交1.01万张，该张期权跌25.45%。
辉瑞 $PFE ：隔夜涨1.03%，当日期权总成交量达14.83万张，其中看跌期权占总成交量的61.84%，看涨期权占38.16%。其中PFE_250117_P_28.0 行权价在28.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交0.63万张，该张期权跌2.01%。
- 公司正全力以赴开发实验性减肥药。辉瑞CEO Albert Bourla表示，公司正招募更多专家助力研发，可能在今年下半年启动GLP-1R小分子激动剂Danuglipron的后期研究。辉瑞预计几个月内获取剂量测试研究数据，期望通过这款口服药替代目前市场上主导的注射剂减肥药。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $121.0 |
01/17/25 |
11.9K |
116 |
102.63 |
|
CALL $1.0 |
01/31/25 |
10.14K |
110 |
92.22 |
|
PUT $125.0 |
01/17/25 |
8.16K |
140 |
58.29 |
|
PUT $18.0 |
02/21/25 |
10.07K |
186 |
54.17 |
|
PUT $28.0 |
01/17/25 |
6.33K |
117 |
54.09 |
|
CALL $57.5 |
04/17/25 |
5.38K |
106 |
50.79 |
|
PUT $30.5 |
01/24/25 |
6.04K |
122 |
49.49 |
|
CALL $280.0 |
03/21/25 |
17.12K |
364 |
47.05 |
|
PUT $445.0 |
01/17/25 |
7.64K |
173 |
44.16 |
|
CALL $60.0 |
01/16/26 |
7.63K |
177 |
43.12 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股涨跌不一
Rigetti Computing $RGTI 涨2.74%，当日期权总成交量达27.42万张，其中看跌期权占总成交量的41.42%，看涨期权占58.58%。隐含波动率为189.01%。
Quantum Computing $QUBT 跌5.8%，当日期权总成交量达19.73万张，其中看跌期权占总成交量的46.25%，看涨期权占53.75%。隐含波动率为217.42%。
IonQ Inc $IONQ 涨5.48%，当日期权总成交量达13.39万张，其中看跌期权占总成交量的48.89%，看涨期权占51.11%。隐含波动率为138.80%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
197.31K |
217.42% |
23.96% |
43.00% |
|
274.22K |
189.01% |
16.26% |
72.00% |
|
9.02K |
188.27% |
50.45% |
89.00% |
|
93.65K |
183.43% |
10.81% |
78.00% |
|
57.87K |
154.28% |
75.92% |
92.00% |
|
9.93K |
151.58% |
45.06% |
92.00% |
|
33.79K |
149.13% |
20.61% |
37.00% |
|
23.79K |
145.42% |
46.21% |
68.00% |
|
133.92K |
138.80% |
91.42% |
98.00% |
|
5.75K |
131.08% |
81.43% |
98.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月16日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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