一、大盘概览
华盛资讯12月03日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.29%，报44782.0点；纳斯达克综合指数涨幅0.97%，报19403.95点；标准普尔500指数涨幅0.24%，报6047.15点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.27%，当日期权成交总量达243万张，较前一日减少58.19万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有2683万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 全球最大对冲基金——桥水基金，最近在其科技股投资中进行了重大调整。桥水基金出售了180万股英伟达股票，第三季度结束时持有480万股这家人工智能芯片制造商的股票。在2024年前九个月，英伟达股价上涨了145%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.46%，当日期权成交总量达175万张，较前一日增加12.34万张，环比前一日放量0.08倍，看涨期权占比超62%。未平仓量有707万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
超微电脑 $SMCI ：隔夜涨28.68%，当日期权成交总量达173万张，较前一日增加118.06万张，日均成交量环比激增近97%，看涨期权占比近70%。未平仓量有421万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 消息面上，超微电脑完成独立特别委员会的审查，独立特别委员会未发现任何不当行为的证据。同时，前财务副总裁的Kenneth Cheung将成为公司新的首席会计官。
苹果 $AAPL ：隔夜涨0.95%，股价再创新高。当日期权成交总量达85万张，较前一日增加21.4万张，环比前一日放量0.34倍。未平仓量有582万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
英特尔 $INTC ：隔夜跌0.5%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加52.02万张，环比前一日放量3.31倍，看涨期权占比达80%。未平仓量有455万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 消息面上，该公司宣布，在经历了40多年的杰出职业生涯后，首席执行官帕特里克·格尔辛格从公司退休，并从董事会退出，自2024年12月1日起生效。任命Zinsner和Johnston Holthaus 为临时联席CEO。同时董事会正在寻找新的首席执行官人选。
- 尽管面临诸多挑战，但瑞穗分析师拉克什认为，新的领导层或许能为英特尔带来新的机遇。他指出，英特尔在AI服务器采用方面远远落后于英伟达和AMD，服务器CPU市场份额正在被AMD蚕食，代工业务刚刚起步，AI增长方面的问题也持续存在。然而，即使这些问题仍然存在，英特尔仍然是传统PC/服务器市场的关键参与者。拉克什维持对英特尔的“中性”评级和23美元的目标价。
Marathon Digital $MARA ：隔夜跌6.53%，当日期权成交总量达61万张，较前一日减少7.62万张，环比前一日降低0.11倍。未平仓量有166万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜跌1.85%，当日期权成交总量达40万张，较前一日减少9.53万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有237万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 微策略于11月25日至12月1日期间，以平均每枚比特币95,976美元的价格，斥资约15亿美元增持了15,400枚比特币。根据该公司周一向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K文件，此次增持进一步巩固了其作为全球最大企业比特币持有者的地位。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 138.63 | 2.43M | 26.83M | 1.0 |
| TSLA | 357.09 | 1.75M | 7.07M | 0.9 |
| SMCI | 42.0 | 1.73M | 4.21M | 1.0 |
| AAPL | 239.59 | 0.85M | 5.82M | 0.8 |
| INTC | 23.93 | 0.68M | 4.56M | 0.6 |
| MARA | 25.63 | 0.61M | 1.66M | 0.5 |
| AMZN | 210.71 | 0.56M | 4.2M | 0.9 |
| AMD | 142.06 | 0.5M | 3.19M | 1.0 |
| META | 592.83 | 0.41M | 2.09M | 0.7 |
| MSTR | 380.3 | 0.4M | 2.37M | 1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
超微电脑 $SMCI ：隔夜涨28.68%，市场反向押注其股价走低，其中
- SMCI_241206_P_42.0 行权价在42.0美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交1.76万张，该张期权跌70.91%;
- SMCI_241227_P_22.0 行权价在22.0美元、2024年12月27日到期的看跌期权，成交2.54万张，该张期权跌65.22%。
挪威邮轮 $NCLH ：隔夜涨5.43%，其中NCLH_241206_C_30.0 行权价在30.0美元、2024年12月06日到期的看涨期权，成交2.19万张，该张期权涨800.0%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.46%，其中TSLA_241206_P_352.5 行权价在352.5美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交2.24万张，该张期权跌53.86%。
辉瑞 $PFE ：隔夜跌1.49%，其中PFE_250103_P_23.0 行权价在23.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交1.43万张，该张期权跌22.22%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SMCI | PUT $42.0 |
12/06/24 | 17.55K | 106 | 165.53 |
| NCLH | CALL $30.0 |
12/06/24 | 21.94K | 140 | 156.71 |
| TSLA | PUT $352.5 |
12/06/24 | 22.35K | 188 | 118.86 |
| PFE | PUT $23.0 |
01/03/25 | 14.25K | 141 | 101.09 |
| SMCI | PUT $22.0 |
12/27/24 | 25.43K | 351 | 72.45 |
| SOUN | PUT $9.5 |
12/13/24 | 7.64K | 110 | 69.45 |
| C | PUT $71.0 |
12/13/24 | 19.2K | 278 | 69.05 |
| SMCI | PUT $39.0 |
12/06/24 | 10.96K | 176 | 62.3 |
| MU | CALL $109.0 |
12/13/24 | 7.28K | 117 | 62.18 |
| FTNT | CALL $96.0 |
12/20/24 | 6.13K | 105 | 58.35 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、QUBT $QUBT 隔夜回调逾13%，当日期权总成交量逾2万张，隐含波动率239.78%。
2、ACHR $ACHR 隔夜重挫近24%，当日期权成交量达32.6万张，隐含波动率达159.75%。
隔夜高iv个股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $ANAB | 28.33K | 272.71% | 94.02% | 95% |
| $QUBT | 20.33K | 239.78% | 26.77% | 48% |
| $RCAT | 24.19K | 204.30% | 32.26% | 90% |
| $GRRR | 6.19K | 199.15% | 26.57% | 61% |
| $ACHR | 326.00K | 159.75% | 91.24% | 98% |
| $ASPI | 3.97K | 154.84% | 21.05% | 18% |
| $CLSK | 157.59K | 151.44% | 77.13% | 86% |
| $MSTR | 399.92K | 138.57% | 45.79% | 87% |
| $RUM | 7.25K | 135.64% | 73.52% | 96% |
| $WOLF | 38.67K | 134.93% | 60.21% | 88% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年12月2日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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