一、大盘概览
华盛资讯11月22日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅1.06%，报43870.35点；纳斯达克指数涨幅0.03%，报18972.42点；标普500指数涨幅0.53%，报5948.71点。
美股盘前，三大股指期货微跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.11%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.03%，道指期货 $YMmain 跌幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨0.53%，当日期权成交总量达746万张，较前一日增加360.71万张，环比前一日放量0.94倍。未平仓量有2765万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达周三晚间公布的第三财季业绩好于预期，但当期的销售指引仅略高于预期。公布第三财季财报后，至少有17位分析师上调了对该公司股票的目标价。花旗集团将英伟达目标价从170.00美元上调至175.00美元。瑞穗将其目标价从165.00美元上调至175.00美元。
特斯拉：隔夜跌0.7%，当日期权成交总量达160万张，较前一日增加11.26万张，环比前一日放量0.08倍。未平仓量有765万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
微策略：隔夜跌16.16%，当日期权成交总量达122万张，较前一日增加21.23万张，环比前一日放量0.21倍，其中看跌期权占总成交量的46.06%，看涨期权占53.94%。未平仓量有237万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- “比特币持仓大户”微策略股价收盘大跌16.16%，此前，Andrew Left的香橼研究（Citron Research）在发帖称其正做空这家软件公司，该公司实际上已经把自身变成了一家比特币投资基金。香橼研究称，虽然仍然看好比特币，但已经用MicroStrategy空头头寸进行了对冲。
超微电脑：隔夜涨15.12%，当日期权成交总量达100万张，较前一日增加29.64万张，环比前一日放量0.42倍。未平仓量有451万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
Marathon Digital $MARA ：隔夜涨6.85%，当日期权成交总量达82万张，较前一日增加9.13万张，环比前一日放量0.13倍。未平仓量有182万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
谷歌A $GOOGL ：隔夜跌4.74%，当日期权成交总量达73万张，较前一日增加59.73万张，环比前一日放量4.36倍，其中看跌期权占总成交量的29.21%，看涨期权占70.79%。未平仓量有250万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 美国司法部向法庭提出要求，除了剥离其Chrome浏览器外，还要 谷歌-A剥离安卓操作系统，并限制谷歌训练AI模型。如果提案最终被接受，谷歌将不得再拥有浏览器，并且在未来五年内不能重新进入浏览器市场。此外，谷歌还不再能够独占大量的数据资源，这些数据对于AI训练至关重要。
Snowflake $SNOW ：隔夜涨32.71%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加47.6万张，环比前一日放量2.36倍，其中看跌期权占总成交量的30.71%，看涨期权占69.29%。未平仓量有69万张。期权链：Snowflake SNOW 期权链
- Snowflake 2025财年第三季度营收为9.42亿美元，同比增长28.3%，超出市场预期的8.98亿美元。公司预计第四季度产品收入介于9.06亿美元至9.11亿美元之间，同比增长23%。摩根大通将其目标价从175美元上调至185美元。加拿大皇家银行将其目标价从175美元上调至188美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
146.67 |
7.46M |
27.65M |
1.0 |
|
339.64 |
1.6M |
7.65M |
0.9 |
|
397.28 |
1.22M |
2.37M |
1.2 |
|
29.7 |
1.0M |
4.51M |
1.0 |
|
198.38 |
0.91M |
4.17M |
0.9 |
|
24.18 |
0.82M |
1.82M |
0.4 |
|
167.63 |
0.73M |
2.51M |
0.9 |
|
228.52 |
0.68M |
5.8M |
0.8 |
|
171.35 |
0.68M |
0.69M |
0.8 |
|
15.01 |
0.6M |
2.95M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
谷歌A：隔夜跌4.74%，获多笔看涨期权押注，其中
- GOOGL_241129_C_167.5 行权价在167.5美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交2.13万张，该张期权跌66.99%。
- GOOGL_241122_C_167.5 行权价在167.5美元、2024年11月22日到期的看涨期权，成交2.79万张，该张期权跌82.66%。
英伟达 ：隔夜涨0.53%，其中NVDA_241206_P_102.0 行权价在102.0美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交1.94万张，该张期权跌69.7%，投资者押注该股长期看跌趋势。
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨2.32%，其中SOFI_250718_C_21.0 行权价在21.0美元、2025年07月18日到期的看涨期权，成交0.68万张，该张期权涨15.33%，投资者押注该股长期看涨趋势。
摩根士丹利：隔夜涨2.51%，其中MS_241122_C_137.0 行权价在137.0美元、2024年11月22日到期的看涨期权，成交2.38万张，该张期权涨220.0%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $167.5 |
11/29/24 |
21.33K |
210 |
101.58 |
|
CALL $167.5 |
11/22/24 |
27.85K |
308 |
90.43 |
|
PUT $102.0 |
12/06/24 |
19.39K |
246 |
78.84 |
|
CALL $21.0 |
07/18/25 |
6.79K |
102 |
66.54 |
|
CALL $137.0 |
11/22/24 |
23.77K |
417 |
57.01 |
|
CALL $9.0 |
12/13/24 |
7.5K |
137 |
54.72 |
|
CALL $300.0 |
12/27/24 |
10.12K |
208 |
48.68 |
|
CALL $170.0 |
11/22/24 |
32.15K |
698 |
46.06 |
|
PUT $900.0 |
11/22/24 |
4.72K |
106 |
44.55 |
|
CALL $65.0 |
01/17/25 |
5.08K |
121 |
42.0 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、CleanSpark跌7.39%，当日期权总成交量达21.09万张，其中看跌期权占总成交量的17.02%，看涨期权占82.98%。隐含波动率为139.33%。
2、特朗普媒体科技集团涨1.3%，当日期权总成交量达13.71万张，其中看跌期权占总成交量的29.53%，看涨期权占70.47%，隐含波动率为181.39%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
39.00K |
86.28% |
480.77% |
100.00% |
100.00% |
|
1217.82K |
126.49% |
211.01% |
100.00% |
100.00% |
|
210.91K |
139.33% |
171.54% |
100.00% |
100.00% |
|
19.15K |
124.07% |
161.78% |
23.28% |
65.00% |
|
21.22K |
90.88% |
155.86% |
85.91% |
99.00% |
|
11.84K |
72.06% |
153.52% |
100.00% |
100.00% |
|
5.14K |
106.82% |
146.90% |
43.52% |
76.00% |
|
820.44K |
133.88% |
140.65% |
51.44% |
88.00% |
|
31.57K |
190.88% |
140.51% |
23.86% |
22.00% |
|
137.12K |
181.39% |
139.78% |
19.37% |
35.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月21日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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