一、大盘概览
华盛资讯11月19日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.13%，报43389.6点；纳斯达克指数涨幅0.6%，报18791.81点；标普500指数涨幅0.39%，报5893.62点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.1%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.06%，道指期货 $YMmain 涨0.03%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉：隔夜涨5.62%，当日期权成交总量达257万张，较前一日减少127.27万张，环比前一日降低0.33倍。未平仓量有703万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。据悉，特斯拉计划大量部署没有方向盘或脚踏板的汽车，而目前的联邦法规对这些公司构成了巨大的障碍。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉将直接受益。
英伟达：隔夜跌1.29%，当日期权成交总量达231万张，较前一日减少292.37万张，环比前一日降低0.56倍。未平仓量有2537万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
Palantir Technologies ：隔夜跌6.86%，当日期权成交总量达109万张，较前一日减少55.2万张，环比前一日降低0.34倍。未平仓量有318万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
超微电脑：隔夜涨15.93%，当日期权成交总量达86万张，较前一日减少12.82万张，环比前一日降低0.13倍，其中看跌期权占总成交量的34.51%，看涨期权占65.49%。未平仓量有385万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 超微电脑公司(SMCI.US)在聘请BDO USA为新审计师并提交恢复纳斯达克上市合规的计划后，股价盘后飙升30%。该公司因前审计师安永会计师事务所对透明度和治理的担忧而辞职，导致其8月份的10-K财务披露报告推迟。
- 超微电脑现已向纳斯达克提交了一份合规计划，旨在按时完成并提交截至2024年6月30日的年度报告及后续季度报告。若该计划获纳斯达克接受，提交文件的最后期限可延至2月，否则公司可上诉。此举被视为公司解决财务报告问题并恢复市场信心的积极步骤，尽管其仍面临美国司法部的调查，且股价自3月高点已跌超80%。
Marathon Digital ：隔夜跌14.07%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加23.38万张，环比前一日放量0.72倍。未平仓量有151万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
微策略 ：隔夜涨12.96%，当日期权成交总量达43万张，较前一日减少11.88万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有192万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
沃尔玛：隔夜跌0.2%，当日期权成交总量达42万张，较前一日增加32.67万张，环比前一日放量3.5倍，其中看跌期权占总成交量的29.33%，看涨期权占70.67%。未平仓量有148万张。期权链：沃尔玛 WMT 期权链
- 沃尔玛将在星期二发布其第三季度财报，华尔街预计该公司盘前发布时，每股收益为53美分，收入为1677.2亿。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
338.74 |
2.57M |
7.03M |
0.9 |
|
140.15 |
2.32M |
25.37M |
1.0 |
|
61.26 |
1.09M |
3.18M |
0.8 |
|
21.54 |
0.86M |
3.85M |
1.0 |
|
228.02 |
0.72M |
5.46M |
0.8 |
|
18.11 |
0.56M |
1.51M |
0.4 |
|
138.93 |
0.49M |
3.02M |
1.1 |
|
201.7 |
0.47M |
3.93M |
0.9 |
|
384.79 |
0.43M |
1.92M |
1.1 |
|
84.08 |
0.42M |
1.48M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
NIKOLA CORPORATION $NKLA ：隔夜跌13.68%，其中NKLA_241206_P_2.0 行权价在2.0美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交5.27万张，该张期权涨107.41%。
TMC the metals company Inc Ordinary Shares $TMC ：隔夜跌3.77%，其中TMC_250221_P_1.0 行权价在1.0美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交2.52万张，该张期权跌20.0%，投资者押注该股长期看跌趋势。
Coinbase Global $COIN ：隔夜涨6.4%，其中COIN_241213_C_320.0 行权价在320.0美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交1.71万张，该张期权涨45.78%。
WillScot Corporation Class A $WSC ：隔夜涨2.36%，其中WSC_250417_C_37.5 行权价在37.5美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交2.04万张，该张期权涨25.0%。
美国达乐公司 ：隔夜涨1.59%，其中DG_241122_C_83.0 行权价在83.0美元、2024年11月22日到期的看涨期权，成交1.75万张，该张期权涨55.56%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $2.0 |
12/06/24 |
52.67K |
120 |
438.89 |
|
PUT $1.0 |
02/21/25 |
25.16K |
121 |
207.98 |
|
CALL $320.0 |
12/13/24 |
17.07K |
104 |
164.11 |
|
CALL $37.5 |
04/17/25 |
20.38K |
127 |
160.46 |
|
CALL $83.0 |
11/22/24 |
17.53K |
166 |
105.58 |
|
CALL $9.0 |
12/20/24 |
26.7K |
325 |
82.17 |
|
CALL $2.5 |
11/22/24 |
11.86K |
178 |
66.6 |
|
CALL $370.0 |
12/13/24 |
43.56K |
809 |
53.85 |
|
PUT $2.0 |
12/27/24 |
11.4K |
216 |
52.8 |
|
PUT $28.0 |
01/17/25 |
5.11K |
101 |
50.58 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、CleanSpark跌4.63%，当日期权总成交量达11.34万张，其中看跌期权占总成交量的20.49%，看涨期权占79.51%。隐含波动率为137.94%。
2、特朗普媒体科技集团涨16.65%，当日期权总成交量达21.57万张，其中看跌期权占总成交量的24.28%，看涨期权占75.72%。隐含波动率为190.17%
- 据《金融时报》援引知情人士消息，美国候任总统特朗普旗下的媒体与科技集团即将全资收购Bakkt $BKKT ，特朗普承诺将保留其在该集团53%的股份。目前双方讨论的估值尚不清楚，但Bakkt的市值周一略高于1.5亿美元。
隔夜高iv个股 |
|||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
20.50K |
60.20% |
465.67% |
100.00% |
100.00% |
|
5.23K |
96.96% |
195.87% |
65.93% |
90.00% |
|
864.51K |
153.49% |
192.26% |
84.09% |
99.00% |
|
21.64K |
87.96% |
169.00% |
93.96% |
99.00% |
|
215.71K |
190.17% |
163.70% |
30.34% |
50.00% |
|
7.32K |
148.01% |
163.14% |
20.40% |
69.00% |
|
9.95K |
52.59% |
151.63% |
100.00% |
100.00% |
|
113.38K |
137.94% |
145.84% |
71.23% |
83.00% |
|
90.25K |
134.29% |
138.60% |
98.39% |
99.00% |
|
92.39K |
197.35% |
138.14% |
53.53% |
74.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月18日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。