编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月22日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.14%，报40890.49点；纳斯达克综合指数涨幅0.57%，报17918.99点；标准普尔500指数涨幅0.42%，报5620.85点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.98%，当日期权成交总量达246万张，较前一日减少81.22万张，环比前一日降低0.25倍。未平仓量有2856万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨0.98%，当日期权成交总量达112万张，较前一日减少18.0万张，环比前一日降低0.14倍。未平仓量有675万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、天狼星XM控股 $SIRI ：隔夜涨0.62%，当日期权成交总量达43万张，较前一日增加17.31万张，环比前一日放量0.69倍。未平仓量有192万张。期权链：天狼星XM控股 SIRI 期权链
天狼星XM控股公司与全球领先的女性播客主持人Alex Cooper签署了新的多年协议。根据协议，SiriusXM将获得Unwell Network全部节目的独家音频和视频广告销售权，并从2025年开始推出大量独家内容。
4、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨0.9%，当日期权成交总量达42万张，较前一日减少52.6万张，环比前一日降低0.56倍。未平仓量有299万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- AMD宣布以49亿美元收购服务器制造商ZT Systems。这笔交易将加强AMD的数据中心AI系统能力，有助于云和企业客户加快部署AMD支持的AI基础设施。ZT Systems将成为AMD数据中心解决方案业务集团的一部分，增强AMD在服务器设计方面的能力。此次收购是AMD为增强AI能力而进行的战略投资。
5、塔吉特 $TGT ：隔夜涨11.2%，当日期权成交总量达31万张，也刷新该股期权成交记录。未平仓量有51万张。期权链：塔吉特 TGT 期权链
- 塔吉特发布了强劲的2024财年第二季度财报。尽管营收同比下降4.9%，但净利润同比大幅增长356%，达到8.35亿美元。同时，公司上调了全年盈利预期，这显示出其业务表现优于市场预期。
6、京东 $JD ：隔夜跌4.15%，当日期权成交总量达30万张，成交激增4倍较近一个月，较前一日增加21.43万张，其中看涨期权成交超73%，这也是京东本月首次入榜。未平仓量有111万张。期权链：京东 JD 期权链
- 沃尔玛计划出售京东价值37.4亿美元的股份。沃尔玛以每股24.85-25.85美元的价格出售1.445亿股京东股票。这一消息导致京东ADR在周二美股盘后交易下跌10%。尽管京东方面表示股权变动不会影响双方业务合作。
7、Marathon Digital $MARA ：隔夜涨7.37%，当日期权成交总量达28万张，较前一日增加11.45万张，环比前一日放量0.67倍。未平仓量有129万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
- Marathon Digital筹集了3亿美元的可转换债券并立即购买了4,000多个比特币。尽管第二季度出现超预期亏损，公司仍预计2024年哈希率将大幅提升，表明其积极扩大挖矿能力。另外，比特币价格突破60,000美元大关。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 128.5 | 2.46M | 28.56M | 1.0 |
| TSLA | 223.27 | 1.13M | 6.75M | 0.9 |
| AMZN | 180.11 | 0.51M | 4.02M | 0.9 |
| AAPL | 226.4 | 0.5M | 6.23M | 0.7 |
| META | 535.16 | 0.43M | 2.12M | 0.7 |
| SIRI | 3.27 | 0.43M | 1.92M | 0.8 |
| AMD | 157.81 | 0.42M | 2.99M | 1.0 |
| TGT | 159.25 | 0.31M | 0.51M | 1.2 |
| JD | 27.02 | 0.3M | 1.11M | 0.7 |
| MARA | 17.63 | 0.28M | 1.29M | 0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Match集团 $MTCH ：隔夜涨1.67%，其中MTCH_241018_C_40.0 行权价在40.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交3.14万张。
2、伊坎企业 $IEP ：隔夜跌1.78%，其中IEP_240830_C_16.5 行权价在16.5美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交0.98万张，该张期权跌25.0%。
- 美国证券交易委员会(SEC)指控卡尔·伊坎和伊坎企业未披露将公司证券作为数十亿美元个人贷款抵押品的行为。SEC宣布与伊坎和伊坎企业达成和解，双方同意支付罚款。此外，Hindenburg Research指控伊坎企业运营类庞氏结构，并表示继续做空IEP。
3、Wolfspeed $WOLF ：隔夜涨2.58%，其中WOLF_241220_P_9.0 行权价在9.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交0.65万张，该张期权跌11.76%。
4、BigBear.ai Holdings Inc Ordinary Shares $BBAI ：隔夜涨27.07%，其中BBAI_240823_C_2.0 行权价在2.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交0.76万张，该张期权涨66.67%。
5、惠普 $HPQ ：隔夜涨1.32%，其中HPQ_240823_C_35.5 行权价在35.5美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交0.55万张，该张期权涨37.5%。
- 根据IDC报告，惠普在印度PC市场表现强劲，2024年第2季度在商用和消费类市场份额领先，出货量同比增长8.9%。其次，AI PC市场前景广阔，预计2028年出货量将达2.08亿台，惠普在Windows PC出货量中的AI PC占比约为8%，有望受益于未来AI PC市场的增长。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| MTCH | CALL $40.0 |
10/18/24 | 31.36K | 187 | 167.69 |
| IEP | CALL $16.5 |
08/30/24 | 9.82K | 110 | 89.25 |
| WOLF | PUT $9.0 |
12/20/24 | 6.52K | 105 | 62.07 |
| BBAI | CALL $2.0 |
08/23/24 | 7.59K | 160 | 47.44 |
| HPQ | CALL $35.5 |
08/23/24 | 5.53K | 132 | 41.92 |
| TGT | PUT $152.5 |
08/23/24 | 4.37K | 116 | 37.71 |
| KHC | PUT $33.5 |
09/20/24 | 6.48K | 188 | 34.46 |
| SANA | CALL $5.0 |
01/17/25 | 5.16K | 157 | 32.88 |
| WOLF | PUT $9.0 |
09/20/24 | 4.34K | 134 | 32.4 |
| W | CALL $44.0 |
08/23/24 | 12.47K | 394 | 31.66 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、AST SpaceMobile $ASTS 本周累涨17%。该股期权总成交量18.51万张，其中看涨期权近60%。隐含波动率达155.56%，IV百分位达89%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
163.99K |
227.35% |
70.43% |
96% |
304.12% |
|
105.57K |
210.73% |
76.70% |
97% |
266.10% |
|
185.07K |
155.56% |
45.13% |
89% |
275.30% |
|
127.28K |
148.51% |
33.07% |
62% |
251.61% |
|
62.62K |
142.31% |
69.48% |
95% |
183.96% |
|
8.23K |
141.45% |
100.00% |
98% |
141.45% |
|
93.51K |
121.90% |
77.23% |
99% |
144.00% |
|
52.25K |
97.03% |
17.90% |
63% |
302.47% |
|
25.37K |
94.42% |
40.18% |
45% |
234.70% |
|
2.49K |
87.79% |
88.15% |
98% |
94.33% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月21日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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