编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月19日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.24%，报40659.76点；纳斯达克综合指数涨幅0.21%，报17631.72点；标准普尔500指数涨幅0.2%，报5554.25点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨1.4%，当日期权成交总量达498万张，较前一日减少10.7万张，其中看涨期权成交占比超60%。未平仓量有3143万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 多家华尔街大行看好英伟达后续走势，如美国银行认为其是最佳"反弹"选择之一，瑞银维持"买入"评级。此外，投资者看好人工智能的长期发展前景，英伟达作为半导体行业龙头受益于行业整体走强。最后，英伟达当前估值更具吸引力，预期市盈率降至约36倍。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨0.92%，当日期权成交总量达245万张，较前一日增加29.42万张，其中看涨期权成交占比超60%。未平仓量有748万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨2.75%，当日期权成交总量达75万张，较前一日增加42.88万张，环比前一日放量1.32倍。未平仓量有288万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 公司2024年第二季度销售额大幅增长，超出市场预期，营收达6.78亿美元。其次，美国商业客户数量显著增加，从去年同期的161家增至295家，该业务同比增长83%，收入增长55%。德意志银行在二季度建仓做多Palantir，显示机构投资者对公司前景看好。
4、美股“太空卫星第一股”AST SPACEMOBILE $ASTS ：隔夜跌1.05%，当日期权成交总量达42万张，较前一日增加4.1万张，较近一个月放大4倍。未平仓量有57万张。期权链：AST SPACEMOBILE ASTS 期权链
- 公司公布的销售额为90万美元，调整后每股亏损0.51美元，低于分析师预期的每股亏损0.22美元。尽管公司宣布了多项积极消息，如获得Verizon的1亿美元战略投资承诺、首批5颗商业卫星计划于9月发射等，但财报数据不及预期可能引发了投资者的担忧。
5、阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨4.58%，当日期权成交总量达39万张，较前一日增加0.51万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有123万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- "大空头"原型迈克尔·伯里在第二季度增持阿里巴巴股票，持有价值超过1100万美元的股份。其次，阿里巴巴发布的2025财年第一季度财报显示，营收同比增长3.9%，达2432.4亿元。多个业务板块表现亮眼，如阿里国际数字商业集团营收增长32%，云智能集团营收增长6%，菜鸟集团营收增长16%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 124.58 | 4.98M | 31.43M | 1.0 |
| TSLA | 216.12 | 2.45M | 7.48M | 0.9 |
| AAPL | 226.05 | 0.84M | 6.92M | 0.7 |
| PLTR | 32.08 | 0.75M | 2.88M | 0.7 |
| AMZN | 177.06 | 0.61M | 4.53M | 0.8 |
| AMD | 148.56 | 0.52M | 3.24M | 0.9 |
| META | 527.42 | 0.43M | 2.34M | 0.7 |
| ASTS | 31.03 | 0.42M | 0.58M | 0.5 |
| INTC | 20.87 | 0.42M | 4.28M | 0.5 |
| BABA | 83.18 | 0.39M | 1.23M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨2.75%，其中PLTR_240816_P_32.5 行权价在32.5美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交1.85万张，该张期权跌66.91%。
2、阿里巴巴 $BABA ：隔夜涨4.58%，其中BABA_240816_P_83.0 行权价在83.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交1.46万张，该张期权跌99.7%。
3、微策略 $MSTR ：隔夜涨0.84%，其中MSTR_240823_C_138.0 行权价在138.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交3.21万张，该张期权跌9.09%。
4、Rocket Lab USA, Inc. - Common Stock $RKLB ：隔夜涨12.52%，其中RKLB_240816_C_8.0 行权价在8.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交0.61万张，该张期权跌25.0%。
- 花旗分析师Jason Gursky维持对Rocket Lab USA的"买入"评级，并将目标价从5.45美元上调至7美元。看好该公司强劲的收入增长和有前景的中子火箭项目里程碑。这一积极的分析评级和目标价上调反映了市场对Rocket Lab USA未来发展前景的信心。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| PLTR | PUT $32.5 |
08/16/24 | 18.49K | 146 | 126.63 |
| BABA | PUT $83.0 |
08/16/24 | 14.6K | 117 | 124.77 |
| AMCR | CALL $10.0 |
09/20/24 | 11.4K | 123 | 92.67 |
| MSTR | CALL $138.0 |
08/23/24 | 32.06K | 350 | 91.6 |
| RKLB | CALL $8.0 |
08/16/24 | 6.11K | 107 | 57.07 |
| DELL | CALL $126.0 |
08/30/24 | 6.75K | 143 | 47.17 |
| PLTR | PUT $32.0 |
08/16/24 | 48.07K | 1024 | 46.94 |
| TSLA | PUT $217.5 |
08/16/24 | 94.19K | 2090 | 45.06 |
| FWRD | CALL $35.0 |
09/20/24 | 4.56K | 103 | 44.24 |
| RKLB | CALL $8.0 |
08/30/24 | 4.17K | 101 | 41.27 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Rocket Lab上周五大涨12%。该股期权总成交量30.5万张，其中看涨期权占88.1%。隐含波动率达134.47%，iv刷新年内高位。
- Rocket Lab 表示，它已经将两个开往火星的航天器打包并发往卡纳维拉尔角，佛罗里达州，准备发射。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
163.67K |
255.82% |
81.40% |
99% |
304.12% |
|
24.43K |
180.89% |
31.14% |
92% |
505.77% |
|
39.65K |
172.75% |
91.79% |
98% |
183.96% |
|
424.82K |
141.52% |
38.69% |
86% |
275.30% |
|
305.89K |
134.47% |
100.00% |
100% |
134.47% |
|
25.43K |
120.47% |
73.37% |
98% |
154.45% |
|
96.33K |
94.11% |
16.74% |
55% |
302.47% |
|
85.86K |
88.71% |
8.22% |
1% |
170.96% |
|
8.47K |
84.86% |
43.61% |
43% |
166.12% |
|
40.97K |
81.29% |
35.37% |
50% |
120.40% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月16日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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