一、大盘概览
华盛资讯08月14日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅1.04%，报39765.64点；纳斯达克指数涨幅2.43%，报17187.61点；标普500指数涨幅1.68%，报5434.43点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.02%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.06%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨6.53%，当日期权成交总量达384万张，较前一日增加39.16万张。未平仓量有3024万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 自从8月7日收于98.91美元以来，英伟达在随后的四个交易日内录得三日上涨，累计上扬将近17.42%，意味着这四个交易日的市值累计增加4238.58亿美元。
- 另据报道，英伟达当地时间8月12日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，该公司CEO黄仁勋于8月8日至8月9日共售出24万股英伟达普通股，总价值2491万美元。事实上，黄仁勋在8月以来的每个交易日内都在抛售，每日卖出12万股。
特斯拉 ：隔夜涨5.24%，当日期权成交总量达135万张，较前一日增加38.39万张。未平仓量有711万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 据媒体11日报道，特斯拉的网站显示，该公司已停止接受售价为6.1万美元的最便宜版本电动皮卡Cybertruck的订单，而售价为10万美元版本的Cybertruck则可以立即订购，最早于本月内交付。
星巴克 ：隔夜涨24.5%，公司总市值超1000亿美元。当日期权成交总量达85万张，较前一日增加76.25万张，环比前一日放量8.58倍。未平仓量有95万张。期权链：星巴克 SBUX 期权链
- 星巴克周二宣布，墨式烧烤（Chipotle）首席执行官Brian Niccol将接替该公司现任首席执行官Laxman Narasimhan，以应对销售下滑的问题。Narasimhan于2023年3月接任星巴克CEO。但今年以来，星巴克的表现一直不尽如人意，主因中美两个最大市场销售疲软。在最新一个季度，星巴克报告的同店销售额下降了3%。其中在美国的同店销售额下降了2%，连续两个季度下滑；而在中国的同店销售额更是下降了14%。
- 星巴克换帅消息传出后，TD Cowen将其评级上调至买进，目标价105美元。
苹果：隔夜涨1.72%，当日期权成交总量达78万张，较前一日增加2.92万张。未平仓量有655万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
奇波雷墨西哥烧烤 $CMG ：隔夜跌7.5%，当日期权成交总量达51万张，较前一日增加46.53万张，环比前一日放量10.06倍，其中看跌期权占总成交量的38.55%，看涨期权占61.45%。未平仓量有254万张。期权链：奇波雷墨西哥烧烤 CMG 期权链
- 据报道，星巴克宣布墨式烧烤（ $CMG ）首席执行官Brian Niccol将从9月1日开始担任其首席执行官兼董事长。Brian Niccol目前担任墨式烧烤公司的董事长兼首席执行官。自2018年成为首席执行官以来，Brian Niccol彻底改变了墨式烧烤公司、在他的领导下，墨式烧烤的营收几乎翻倍，利润增长了约七倍，股票价格上涨了近800%。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨3.44%，当日期权成交总量达45万张，较前一日减少8.1万张。未平仓量有273万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
116.14 |
3.84M |
30.24M |
1.0 |
|
207.83 |
1.35M |
7.11M |
0.9 |
|
95.9 |
0.85M |
0.95M |
0.6 |
|
221.27 |
0.78M |
6.55M |
0.7 |
|
170.23 |
0.57M |
4.27M |
0.8 |
|
51.68 |
0.51M |
2.55M |
0.9 |
|
30.39 |
0.45M |
2.73M |
0.7 |
|
20.47 |
0.39M |
4.02M |
0.5 |
|
141.13 |
0.38M |
3.1M |
0.9 |
|
528.54 |
0.35M |
2.21M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
星巴克 $SBUX ：隔夜涨24.5%，看涨和看跌期权大单成交活跃，其中：
- SBUX_240816_P_90.0 行权价在90.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交9.89万张，该张期权跌94.91%。
- SBUX_240823_C_100.0 行权价在100.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交1.26万张，该张期权涨16300.0%。
微策略 ：隔夜涨2.98%，其中MSTR_241018_C_139.0 行权价在139.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.98万张，该张期权跌4.43%。
New Fortress Energy：隔夜跌7.16%，其中NFE_241220_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.26万张，该张期权涨33.6%。
Stifel分析师Benjamin Nolan虽然维持了对New Fortress Energy的"买入"评级，但将目标价从40美元大幅下调至17美元。
ImmunityBio Inc Ordinary Shares $IBRX ：隔夜跌14.93%，其中IBRX_241018_C_4.0 行权价在4.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.02万张，该张期权跌47.37%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $90.0 |
08/16/24 |
98.92K |
264 |
374.71 |
|
CALL $139.0 |
10/18/24 |
29.76K |
115 |
258.82 |
|
PUT $12.0 |
12/20/24 |
12.6K |
111 |
113.51 |
|
CALL $4.0 |
10/18/24 |
20.16K |
250 |
80.63 |
|
CALL $100.0 |
08/23/24 |
12.55K |
173 |
72.52 |
|
CALL $16.0 |
09/20/24 |
9.29K |
142 |
65.42 |
|
PUT $13.0 |
09/20/24 |
11.7K |
188 |
62.25 |
|
PUT $68.0 |
08/23/24 |
6.56K |
119 |
55.09 |
|
CALL $45.0 |
06/20/25 |
13.8K |
314 |
43.97 |
|
PUT $16.0 |
09/20/24 |
9.19K |
223 |
41.19 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、B.Riley隔夜再跌11.41%，前一日暴跌51%。该股期权总成交量10.25万张，隐含波动率达228.75%，IV 年内高位达244.00%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
7.32K |
253.79% |
32.72% |
91.00% |
735.97% |
|
102.49K |
228.75% |
92.36% |
98.00% |
244.00% |
|
60.25K |
183.96% |
100.00% |
100.00% |
183.96% |
|
14.48K |
172.88% |
0.00% |
0.00% |
252.05% |
|
4.72K |
153.01% |
70.84% |
88.00% |
196.80% |
|
14.97K |
151.05% |
55.37% |
89.00% |
221.11% |
|
17.27K |
148.01% |
21.83% |
46.00% |
359.33% |
|
7.28K |
147.89% |
67.06% |
93.00% |
180.82% |
|
45.44K |
140.49% |
38.22% |
87.00% |
275.30% |
|
22.92K |
124.17% |
73.83% |
94.00% |
151.36% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月13日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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