- 国常会：调整优化房地产政策；活跃资本市场，提振投资者信心
- 阿里刚清仓！软银出手，商汤-W又遭减持！
- 理想汽车7月份销量翻超两倍 持续领跑新势力
- 比亚迪股份7月新能源汽车销量262161辆
- 快手-W预计中期扭亏为盈至不低于5.6亿元
- 海底捞：预计上半年录得持续经营业务净利润不低于22亿元
一、一周大盘回顾（7.31-8.4）
恒生指数本周跌1.89%，报19539.46点；国企指数本周跌1.11%，报6832.58点；恒生科技指数本周涨0.69%，报4497.31点；
上证指数本周涨0.37%，报3288.08点；深证成指本周涨1.24%，报11248.06点；创业板指本周涨1.97%，报2263.37点。
道琼斯指数本周跌1.11%，报35065.62点；纳斯达克指数本周跌2.85%，报13909.24点；标普500指数本周跌2.27%，报4478.03点。
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二、市场热点回顾
央行：加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济
央行党委书记潘功胜指出，央行将精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。央行将制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度。推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。
券商迎来“定向降准”，中国结算：将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例
中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实中央政治局会议“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。
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中国央行：下半年将加强逆周期调节和政策储备，持续改善和稳定市场预期
中国央行、国家外汇管理局工作会议表示，下半年将精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；并支持房地产市场平稳健康发展。
国常会：调整优化房地产政策；活跃资本市场，提振投资者信心
会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性；要活跃资本市场，提振投资者信心；要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。会议决定，核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。
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消息称深交所和港交所正分别同沙特交易所运营商讨论建立ETF互通机制
据知情人士称，深交所和港交所正分别与沙特交易所的运营商——沙特塔达乌尔集团商谈建立ETF互通机制，会谈正处于初期阶段。
澳门7月份幸运博彩毛收入166.62亿澳门元 同比增40倍
8月1日，澳门博彩监察协调局发布7月份博彩收入数据。数据显示，澳门7月份幸运博彩毛收入166.62亿澳门元，同比上升4082.9%；澳门1-7月份幸运博彩累计毛收入967.98亿澳门元，同比上升263%。
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深水炸弹！李嘉诚突然大抛售：折价30%，香港楼市巨震？
近日，李嘉诚“7折”抛售房产的消息，引发香港地产圈关注。8月3日，长江实业旗下新楼盘“亲海駅II”公布了首张价单，其中，最便宜的开放式单位实用面积210平方呎（约合19.5平米），扣除18%折扣后，折实售价为290万港元，折实呎价13810港元（约合14.87万港元/平方米）。值得注意的是，这一售价较周边二手房便宜了三成，甚至回到了7年前的水平。有业内人士表示，“亲海駅II”价单犹如“炸弹”击穿二手房业主心理防线。
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三、公司热点回顾
阿里刚清仓！软银出手，500亿AI龙头又遭减持！
继阿里清仓式减持后，港股上市公司商汤-W又被大股东软银减持了。根据港交所披露，软银集团于7月31日减持了1490.4万股商汤科技股票，合计套现约2670.6万港元，持股比例由13.04%降至12.99%。从近期研报来看，仍有不少券商机构表示看好公司。如国金证研报表示，商汤大模型全面升级、应用端持续落地，看好公司大模型及相关产品进展，预计公司2023-2025年营业收入分别为52.9亿元、70亿元、89亿元，维持“买入”评级。
理想汽车-W(02015)：7月份销量翻超两倍 持续领跑新势力
8月1日，新能源车企陆续交出成绩单。7月，蔚来(09866)共交付新车20,462台，同比增长103.6%，环比增长91.1%，创历史新高；小鹏汽车(09868)共交付新车11008台，环比增长28%，重新迈入万辆交付新里程；零跑汽车(09863)销量达14335台，月度销量持续增长；理想汽车-W(02015)7月共计交付新车34,134辆，同比增长227.5%，持续领跑新势力；比亚迪股份(01211)新能源车销量262,161辆；极氪汽车交付12039台创历史新高，同比增长139.7%，环比增长13.4%；岚图汽车交付新车3412辆，同比上涨90%。
据理想汽车-W(02015)官微消息，在刚刚过去的2023年第31周，理想汽车的周销量达0.79万辆，稳居中国新势力品牌销量榜首。截至7月30日，理想汽车7月销量已达3.25万辆，持续领跑新势力。瑞银将美股目标价从31美元上调至53美元。
吉利汽车(00175.HK)：极氪7月交付汽车共12039部 同比增加约140%
吉利汽车(00175.HK)发布公告，集团旗下高端智能电动汽车公司ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(极氪)于2023年7月交付汽车共12,039部，同比增加约140%。
比亚迪股份(01211.HK)：7月新能源汽车销量262161辆
比亚迪股份(01211.HK)公布7月产销快报，本月新能源汽车销量262,161辆，本年累计销量1,517,798辆，同比增长88.81%。公司2023年7月海外销售新能源乘用车合计18,169辆。公司2023年7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.406GWh，2023年累计装机总量约为72.655GWh。
长和上半年普通股股东应占净利润为112亿港币，同比减少41%
长和在港交所发布公告，按IFRS 16后基准，2023年上半年普通股股东应占净利润为112亿800万港元，较去年同期减少41%，而普通股股东应占基本溢利（撇除2022年之一次性收益净额）则减少13%。截至2023年6月30日止六个月每股呈报盈利为2.93港元（2022年为4.98港元）。
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恒大物业：已履行复牌指引，8月3日复牌
恒大物业公布，公司已履行复牌指引。公司已向联交所申请由2023年8月3日上午9时正起恢复买卖公司股份。截至2023年5月31日，该集团总签约建筑面积约8.17亿平方米，签约项目总数3,152个，集团有2,759个在管项目，其在管总建筑面积约5.06亿平方米，为超过330万业主提供物业管理服务。这些在管项目覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市和香港。公司暂未与恒大集团达成偿还方案，管理层评估款项可收回性，对134亿元应收款项进行全额拨备。
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中国恒大(03333.HK)：截至6月末恒大地产涉及未能清偿到期债务累计2874.68亿元
中国恒大(03333.HK)公告，截至2023年6月末，恒大地产标的金额人民币3000万元以上未决诉讼案件数量共计1875件，标的金额总额累计约人民币4294.07亿元。截至2023年6月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2874.68亿元；此外，截至2023年6月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2446.63亿元。公司的股份由2022年3月21日上午九时起停止买卖。公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。
碧桂园服务：拟提请股东大会授权可予回购不超10%的股份
碧桂园服务公布，公司董事会相信，现时股份之买卖价格水平并未充分反映集团的内在价值。因此，视乎市场情况及公司届时的实际需要，董事会有意根据于2023年5月25日举行的公司股东周年大会上所获公司股东授予的购回公司股的一般授权，于公开市场购回不多于337,312,739股股份(即于股东周年大会日期之已发行股份总数的10%)。
收入实现强劲增长，快手-W预计中期扭亏为盈至不低于5.6亿元
快手-W公布，截至2023年6月30日止六个月，预期录得集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈。董事会认为扭亏为盈主要是由于(i)用户规模的增长及生态系统的繁荣，(ii)得益于强大的变现策略，收入实现强劲增长，及(iii)运营效率的持续改善。
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药明康德半年度净利润首超50亿，进一步上调全年经调整non-IFRS毛利增速及自由现金流指引
药明康德公布中期业绩，截至2023年6月30日止六个月，公司营收收入同比增长6.3%至188.71亿元，若剔除商业化大订单项目收入同比增长27.9%。经调整non-IFRS归母净利润50.95亿元，同比增长18.5%；自由现金流同比转正并强劲增长至29.26亿元。同时，药明康德更新了全年指引，在保持营收全年5%~7%的增长外，将全年经调整non-IFRS毛利增长上调至13%~14%，自由现金流增长上调至750%~850%。
海底捞：预计上半年录得持续经营业务净利润不低于22亿元
海底捞公告，集团截至2023年6月30日止六个月的持续经营业务收入预计将不低于188亿元，增加比例不低于23.7%，主要由于随着针对新冠疫情的管控措施取消，海底捞餐厅客流量增加，经营好转；及“硬骨头”计划下部分先前关停门店重开后，餐厅数目同比增加。相较集团截至2022年6月30日止六个月的持续经营业务净利润约7200万元，集团截至2023年6月30日止六个月预计将录得持续经营业务净利润不低于22亿元，利润增加主要由于翻台率提升，内部管理及营运改善，餐厅经营效率提升。
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世茂集团(00813)发布2022年度业绩 股东应占亏损214.92亿元 同比收窄20.67%
世茂集团(00813)发布截至2022年12月31日止全年业绩，该集团期内取得收入630.4亿元(人民币，下同)，同比减少41.52%；股东应占亏损214.92亿元，同比收窄20.67%；每股基本亏损567.4分。该公司欣然宣布其已履行复牌指引，申请由2023年7月31日上午九时正起恢复公司股份买卖。
顺丰控股：计划发行境外上市外资股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市
顺丰控股公告，计划发行境外上市外资股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
汇丰控股Q2除税前利润88亿美元 收入增加45亿美元
汇丰控股公告，上半年除税前利润增加129亿美元，达到217亿美元；收入增加123亿美元，达到369亿美元。第二季度除税前利润88亿美元，预估79.6亿美元。第二季度收入增加45亿美元⾄167亿美元，全线环球业务均录得增⻑，主要反映利率上升。财富管理及个⼈银⾏业务旗下的保险业务和环球银⾏及资本市场业务旗下的债务资本市场业务表现优秀，抵销了环球外汇及股票业务的减幅。仍然预计2023年预期信贷损失提拨将占贷款总额平均值约40个基点，继续将2023年营业⽀出增长目标定为约3%。
四、下周财报、新股预告及重要经济数据
下周港股财报季开始启动，周二重点关注中国电信、中国红包、再鼎医药、理想汽车；周三中国联通、中国有赞将公布业绩；周四中国移动、中芯国际、阿里巴巴、李宁、华虹半导体、阅文集团也将公布业绩；周五关注金沙中国有限公司。
港股新股方面，下周未有新股上市。
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经济数据方面：
周一（8月7日）：美联储理事鲍曼发表讲话；中国7月外汇储备。
周二（8月8日）：中国7月贸易帐；美国6月贸易帐；2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。
周三（8月9日）：中国7月CPI年率；中国7月M2货币供应年率。
周四（8月10日）：美国7月CPI；美国至8月5日当周初请失业金人数(万人)；欧佩克公布月度原油市场报告。
周五（8月11日）：美国7月PPI年率；中国香港第二季度GDP季率；2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克通过预先录制的视频致欢迎辞。
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