- 美伊谈判明日开启！特朗普称“非常乐观”，伊朗副外长：各方已达成共识
- 今晚20:30，美国3月CPI或“爆表”！降息空间“极限压缩”
- 美股光通信龙头放话！2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年
- 台积电Q1营收激增35%超预期，单季首破万亿新台币大关
- 阿里巴巴认领HappyHorse，目前正处于内测中，近期将开放API
美股三大期指震荡上扬，纳指涨超0.1%；原油期货微涨，美油期货张超0.2%、布油期货涨超0.1%；期货黄金跌超0.6%、期货白银跌近1%。
相关标的： $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $CLmain 、 $BZmain 、 $GCmain 、 $SImain
盘面上，光通信概念持续强势，应用光电涨超6%，Lumentum控股涨超5%、 $COHR 涨超3%，Ciena科技涨超3%。
热门中概股多数走高，理想汽车涨超4%，百度、蔚来涨超2%，台积电涨超1%。
- 美股光通信龙头放话：2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年
美股光通信龙头LumentumCEO迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。”赫尔斯顿表示，目前来看，这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。
相关机会： $LITE 、 $CIEN 、 $COHR 、 $GLW
- 内存价格终于要涨到头了？三星、SK海力士开始只签长期订单
据快科技，三星、SK海力士两大全球存储巨头，近期做出了一项十分反常的决定。据韩国最新发布的报告，两家企业已几乎全面放弃与全球大型科技企业的一年期DRAM短期供货合同，未来仅通过3至5年的长期供应合同提供内存。行业对这一动作有两种解读。偏积极的解读认为，两家企业是想在可持续扩产前，先锁定中期需求情况，获得明确的需求预期。但更受关注的解读，直指内存价格的走势拐点。
相关机会： $MU 、 $STX 、 $SNDK 、 $WDC
- Anthropic新模型震动华府，美国财长、美联储主席急召头部银行开会
最新消息显示，美国政府已经把Anthropic新一代“神话”（Mythos）大模型视作系统性金融风险将至的苗头。据知情人士透露，本周二，美国财政部长贝森特和美联储主席鲍威尔紧急召见华尔街头部大行掌门。所有到会的银行均为金融稳定理事会（FSB）认定的全球系统重要性银行，包括花旗集团、摩根士丹利、美国银行、富国银行，以及高盛集团。
- 台积电Q1营收激增35%超预期，单季首破万亿新台币大关
台积电发布公告称，Q1合并营收约1.134万亿元新台币(约357亿美元)，同比增长35.1%。这一数据不仅超出市场分析师的预测，也达到了公司此前给出的346亿至358亿美元指引区间的上限。这一数据表明，在全球主要英伟达和苹果芯片代工厂的业绩支撑下，即便在中东战争爆发后的最初几周内，全球AI芯片需求依然稳固。另外，公司单月营收创新高：3月营收达4151.9亿元新台币(约130亿美元)，环比暴增30.7%，同比大增45.2%。
- CoreWeave $CRWV 盘前一度涨6%，Anthropic同意租用其AI算力以支持Claude
Anthropic同意向CoreWeave租用数据中心算力，以应对其人工智能服务日益增长的需求。根据CoreWeave首席执行官介绍，这些算力将包括美国数据中心多种Nvidia芯片架构。此次协议将帮助Anthropic构建并部署其Claude AI模型，CoreWeave目前已将四大AI模型开发商纳入客户名单。
- 上市前SpaceX业绩曝光，受xAI拖累2025年亏损近50亿美元
据消息人士透露，即将于今年上市的SpaceX025年的年度营收超过了185亿美元，但亏损将近50亿美元。这些财务数据实际上包括了马斯克旗下人工智能初创公司xAI的营收情况，因为SpaceX于今年2月份收购了该公司。SpaceX此前在芯片和数据中心方面投入了大量资金来支持xAI项目，使得该部门的资本支出接近130亿美元。不过仍有乐观人士认为，如果该公司能够落实马斯克关于“太空数据中心”的愿景，降低将太阳能供电的数据中心发射至太空的成本，那么在未来几年内，这将有助于其在人工智能竞赛中迎头赶上。
- 阿里认领HappyHorse：目前正处于内测中，会于近期开放API
据一财，阿里巴巴ATH方面表示，HappyHorse是阿里ATH旗下创新事业部研发的模型，目前正处于内测中，也会于近期开放API。ATH创新事业部已启动一个AI时代的全新交互方式探索计划，HappyHorse是这个探索方向的一部分，更多的产品会陆续推出。
- 京东再有新动作？据报与长安汽车合作进军叫车业务
京东集团再有新动作，继外卖、酒旅业务后，最新进军“叫车”业务！有媒体称，京东与长安汽车合作的新业务“Open出发服务”即将推出，目前在App内进行灰度测试，并于山东济南启动内部测试阶段，旨在对标行内其他出行平台。据悉，京东此次或将摒弃传统聚合平台接入第三方网约车模式，转而选择与长安汽车合作，推出“电商+车企”出行新模式。
- 小马智行盘前涨超1%，发布PonyWorld世界模型2.0
小马智行盘前涨超1%。消息面上，小马智行正式发布其在物理AI领域的最新技术成果——PonyWorld世界模型2.0。与1.0相比，2.0的变化在于世界模型具备了自我诊断与定向进化的能力，标志着小马智行的自动驾驶技术进入全新的研发训练范式。此外，4月8日，小马智行联合Verne及Uber，在克罗地亚首都萨格勒布开启Robotaxi商业化运营，成为欧洲首个面向公众开放的Robotaxi商业化服务。
- 美伊谈判明日开启！特朗普称“非常乐观”，伊朗副外长：各方已达成共识
美伊双方原定于当地时间4月11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行首轮直接会谈。与此同时，美国总统特朗普9日公开表示对达成协议"非常乐观"，并发出警告："如果他们不达成协议，后果将极其痛苦。"此外，伊朗副外长拉万奇10日在驻伊朗外国使节和国际组织代表参加的会议上表示，各方已达成共识，伊朗的十点计划将作为谈判的基础。
- 今晚20:30，美国3月CPI或“爆表”！降息空间“极限压缩”
周五20:30，美国将公布3月CPI数据，预计CPI年率将录得3.3%，高于前值的2.40%；预计月率将录得0.9%，高于前值的0.30%。多方机构预测，受能源价格飙升和关税传导效应的双重挤压，3月CPI数据可能出现“爆发式”反弹，这不仅将打破2026年初以来的平稳态势，更可能迫使美联储重新审视其货币政策路径。通胀数据正在倒逼市场重新定价。目前，联邦基金期货市场已出现显著转向，原本预期的降息空间正被迅速压缩。
- 中东产油国准备恢复通过霍尔木兹海峡的石油出口
知情人士表示，中东产油国已要求亚洲炼油厂提交4月和5月的原油装船计划，为最终恢复通过霍尔木兹海峡的运输做准备。
- 美伊不由战场分胜负？分析师：伊朗只需让市场跌至“特朗普崩溃点”
美伊冲突的最终走向根本不在战场上？市场研究公司首席策略师Dhaval Joshi指出，一个特定的市场门槛可能会决定美伊冲突的走向：股票和债券价格合计下跌12%-15%。据他所述，这一水平代表了美国总统特朗普在当前伊朗冲突和去年关税战中的“崩溃点”。这位策略师在最新报告中指出：“目前市场比这个‘崩溃点’还高出7%。”Joshi认为，伊朗可以利用股市和债市，以此作为常规战争的替代手段。“Joshi指出，这种动态已经形成了一种模式：每当对伊朗发出最后通牒的临近时，特朗普都会在市场压力下宣布“延长最后通牒”，但一旦市场恢复，他又会宣布进展不足。
- 摩根大通：维持Lumentum控股(LITE)"超配"评级，目标价从565美元升至950美元
- 瑞银：维持达美航空(DAL)"买入"评级，目标价从84美元升至86美元
- 巴克莱：上调迈威尔科技(MRVL)评级至"超配"，目标价从105美元升至150美元
- 康托·菲茨杰拉德：维持SanDisk(SNDK)"超配"评级，目标价从800美元升至1000美元
相关阅读：美股大行评级 | 小摩上调Lumentum控股目标价从565美元升至950美元；大小摩齐上调美国铝业目标价
- 亚马逊：隔夜涨5.6%，当日期权成交总量达140.71万张，环比前一日放量0.52倍，较90日均量放大1.95倍，其中看跌期权占比30.8%，看涨期权占比69.2%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
其中一看涨期权（AMZN_260410_C_230.0 ）交易量达7.44万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨3763.64%。
亚马逊CEO Jassy在致股东年度信中表示，亚马逊内部芯片部门目前年化营收已超过200亿美元，若作为独立业务、同时面向AWS客户及外部第三方销售，年化营收规模可达500亿美元。据悉，亚马逊的芯片部门主要生产三类产品：通用计算芯片、AI加速器，以及提升服务器运行效率的专用芯片。
- Palantir ：隔夜跌7.3%，当日期权成交总量达127.11万张，环比前一日放量0.87倍，较90日均量放大2.03倍，其中看跌期权占比45.7%，看涨期权占比54.3%。期权链：Palantir PLTR 期权链
其中一看跌期权（PLTR_260410_P_130.0）交易量达5.46万张，该合约行权价为130.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨377.42%。
Wedbush分析师驳斥了大空头关于Anthropic对阵Palantir的观点，该机构分析师表示：Palantir仍然是“人工智能革命中的领军者之一”以及“核心的人工智能赢家和科技领导者”。
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经济事件和数据
- 美国3月未季调CPI年率 | 20:30
- 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 | 22:00
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