美股机会日报 | 凌晨3点！美联储将公布1月货币政策会议纪要，纳指期货涨近0.5%；13F大曝光！巴菲特连续三季减持苹果

2026-02-18 21:43 华盛资讯 独家
  • 美联储巴尔称AI不支持降息，或推高中性利率
  • 英伟达盘前涨近2%，和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系
  • 伯克希尔哈撒韦连续第三个季度减持苹果，增持纽约时报
  • 段永平试水“AI交易”：卖苹果加仓英伟达，开仓三家“新面孔”
  • 桥水增持英伟达、亚马逊等AI热门股


美股三大期指盘前齐涨，纳指期货 $NQmain 涨0.45%，标普500期货 $ESmain 涨0.31%，道指期货  $YMmain 涨0.13%

明星科技股普遍走强，英伟达、亚马逊涨近2%，美光科技、阿斯麦、台积电涨超1%，英特尔、高通涨近1%；

新思科技涨近4%，Q4获英伟达开仓，持仓市值22.65亿美元，占比17.28%；

纽约时报涨超3%，公司为伯克希尔第四季度唯一新进个股，当季建仓超过506万股，市值约3.52亿美元；

  • 段永平试水“AI交易”：卖苹果加仓英伟达，开仓三家“新面孔”

在大幅减持第一大重仓股苹果的同时，知名投资人段永平在Q4将英伟达仓位狂拉逾11倍，并轻仓“试水”三家极具代表性的AI垂直领域公司。数据显示，段永平Q4共增持了六只股票，其中增持幅度最大的是英伟达，增持幅度第二大的股票是伯克希尔哈撒韦；同时，段永平也减持了五只股票，减持幅度最大的是苹果。
文件显示，段永平在Q4一口气增持了663.93万股英伟达，持仓数量激增1110.62%，总持股数达到723.71万股，持仓市值跃升至13.5亿美元，将英伟达直接推升至其组合的第三大重仓股（占比7.72%）。在重注“卖水人”英伟达之外，段永平还开仓了三家“新面孔”，新进3家新兴科技公司CoreWeave、Credo Technology、Tempus Ai，持仓分别占比0.12%、0.12%、0.04%。虽然合计仓位占比仅约0.28%，但选股逻辑极为老辣，精准覆盖了AI产业链的算力、连接与应用三个关键节点。

  • 老虎环球Q4减持台积电、微软、英伟达等科技巨头

美国证交所文件显示，老虎环球管理公司2025年第四季度将其持有的亚马逊(AMZN.O)股份减持9.3%，至1000万股；将其持有的台积电(TSM.N)股份减持18.6%，至370万股；将其持有的微软股份减持16.4%，至550万股；将其持有的英伟达股份减持6%，至1100万股；将其持有的Meta股份减持2.4%，至280万股A类股。

  • 伯克希尔哈撒韦连续第三个季度减持苹果，增持纽约时报

13F报告显示，伯克希尔哈撒韦在巴菲特担任CEO的最后一季度减持了美国银行和苹果，增持纽约时报。去年第四季度，该公司减持了约5080万股美国银行股票、1030万股苹果股票，为连续第三个季度减持苹果。同时，该公司买入了510万股纽约时报股票，纽约时报美股股价在盘后交易中一度涨约2%。截至去年9月，美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙是伯克希尔的最大持仓。

  • 高瓴HHLR四季度增持阿里、拼多多等

13F报告显示，高瓴HHLR Advisors Ltd.四季度增持阿里巴巴、拼多多、iShares比特币、台积电。清仓百度。减持网易、Bright Schol、富途控股、满帮、Webull等。重仓拼多多、阿里巴巴、富途控股等。

  • 桥水增持英伟达、亚马逊等AI热门股

美东时间2月13日，桥水基金披露了最新美股持仓报告（13F）。报告显示，桥水第四季度持仓总市值约为274亿美元，而上一季度总市值为255亿美元。截至去年12月31日的第四季度，桥水前十大标的分别是标普500指数ETF-SPDR（ $SPY ）、标普500指数ETF-iShares（ $IVV ）、英伟达、拉姆研究、赛富时、谷歌、微软、亚马逊、奥多比、GE Vernova，前十大持仓标的占总市值的36.35%。其中，第四季度增持了英伟达、亚马逊和美光科技等AI热门股票，并借着金价上涨的东风增持了全球最大的黄金生产商之一纽蒙特的股票。桥水减持最多的前五大标的分别是UBER、跨国金融科技公司费哲、谷歌、META和微软。

  • 英伟达盘前涨超2%，和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系

英伟达盘前涨超2%，消息面上，英伟达公司与Meta Platforms宣布建立多年战略合作伙伴关系。Meta已经是英伟达芯片的第二大买家。根据协议，Meta将部署数百万颗英伟达芯片。双方合作涵盖本地部署、云端和人工智能基础设施。英伟达称，此次合作代表首次大规模部署纯英伟达Grace平台，通过协同设计及对CPU生态系统库的软件优化投资提供支持。

  • 西部数据拟出售部分闪迪股份，筹资31.7亿美元用于削减债务

硬盘制造商西部数据周三宣布，计划通过二次配售出售旗下原子公司闪迪的部分股权，筹资31.7亿美元，发行价较上一交易日收盘价折价7.7%。西部数据拟将此次出售的580万股股份，置换给摩根大通、美银证券旗下关联机构所持有的公司债务。这两家银行同时担任此次发行的主承销商，将代其关联机构出售这批股份。

  • 亚德诺26财年Q1营收31.6亿美元，同比增长30%

半导体制造商亚德诺盘前涨超9%！26财年Q1营收31.6亿美元，同比增长30%，经调整后每股收益2.46美元。

  • AI芯片设计浪潮催化业绩爆发：铿腾电子Q4超预期，AI驱动IP业务暴涨25%

全球电子设计自动化公司铿腾电子 $CDNS 于美东时间2026年2月17日盘后发布了2025财年第四季度及全年财务报告。财报显示，在人工智能(AI)驱动的芯片设计浪潮推动下，公司业绩全面超越市场预期，第四季度实现营收14.4亿美元，同比增长6.2%，略高于分析师此前预期的14.2亿美元。盈利能力方面，公司Non-GAAP每股收益(EPS)达到1.99美元，优于市场预期的1.91美元，展示了极强的业务韧性。

  • 英伟达清仓所持Arm全部股份 五年前曾试图收购该公司

英伟达公司已出售其持有的安谋控股 $ARM  全部剩余股份。Arm 是一家芯片架构技术公司，英伟达五年前曾试图收购该公司但最终失败。根据一份监管文件披露，英伟达出售了110 万股Arm 股票，按 Arm 周二收盘价计算，价值约1.4 亿美元。此次处置发生在去年第四季度某个时间点，交易完成后，英伟达对 Arm 的持股比例降至零。英伟达拒绝置评，而 Arm 方面也未立即回应媒体的置评请求。此举为两家公司之间一段波折重重的纠葛画上句号。英伟达曾在2020 年同意以400 亿美元收购 Arm，这笔交易原本有望成为芯片行业史上规模最大的一笔收购。但该交易几乎立即遭到监管机构与客户的反对。Arm 的技术支撑着全球绝大多数先进半导体芯片，其独立性被视为至关重要的资产。2022 年 2 月，双方宣布终止收购协议。由软银集团控股的 Arm 随后推进了公开上市计划。

  • 谷歌计划在美国和印度之间建设新的光纤线路

谷歌母公司Alphabet公司公布了几项新举措，以支持其在印度的扩张，其中包括将印度与美国和南半球其他地区连接起来的新光纤线路。该公司首席执行官桑达尔·皮查伊在新德里举行的人工智能峰会上大力宣传了公司在人工智能领域的努力。印度总理莫迪在峰会上阐述了印度能够在人工智能领域引领潮流的愿景。

  • 苹果加速布局AI穿戴设备，三款新品细节曝光
  • 美国SEC主席推动披露制度现代化，拟精简风险清单
  • 极星汽车：预计2026年零售销量将实现低两位数增长
  • 机构：美联储会议纪要前，金价正从一周低点回升

美联储将于北京时间周四凌晨3点公布1月会议纪要。周三，在市场流动性较低的情况下，黄金价格有所上涨，从前一交易日触及的一周低点中回升。与此同时，市场正等待美联储1月份会议纪要的公布，以获取有关利率前景的线索。有分析师表示：“金价今日在4850美元上方获得支撑……这是一次技术性反弹。”此前由于地缘政治紧张局势有所缓解，金价在前一交易日出现下跌。他补充道：“投资者们正在关注美联储1月份的会议纪要。”投资者还将仔细研究将于周五公布的美国12月PCE报告，以从中获取有关今年利率走向的更多线索。

相关机会：$UGL  、 $DGP 

  • 美联储巴尔称AI不支持降息，或推高中性利率

人工智能方面的进展在短期内不太可能推动利率下行，一位美联储关键官员周二表示——这一表态与美联储主席提名人凯文·沃什主张大幅降低借贷成本的计划形成鲜明对比。“我预计，AI热潮不太可能成为下调政策利率的理由，”美联储理事迈克尔·巴尔在纽约一场活动的书面发言中说。巴尔的最新讲话显示，在拥有12名成员、负责制定利率政策的美联储委员会内部，围绕人工智能将如何改变全球最大经济体的问题，分歧已经开始显现。这一点至关重要，因为包括主席在内，每位官员在每年八次的议息会议上都只有一票。也就是说，如果沃什希望推动降息，需要说服其他委员支持。

相关机会： $TLT 、 $ZTmain 

  • 美媒：特朗普距离与伊朗爆发大规模战争更近一步

特朗普政府距离在中东发动一场大规模战争比大多数美国人意识到的要近得多。这场战争可能很快就会爆发。消息人士称，美国在伊朗的军事行动很可能是一场大规模、持续数周的战役，看起来更像是一场全面战争，而不是像上个月在委内瑞拉的精准打击行动。

康托·菲茨杰拉德：维持亚德诺(ADI)"超配"评级，目标价从350美元升至400美元

巴克莱：维持应用材料公司(AMAT)"超配"评级，目标价从360美元升至450美元

Needham：维持美光科技(MU)"买入"评级，目标价从380美元升至450美元

瑞穗：维持Coinbase Global(COIN)"中性"评级，目标价从280美元降至170美元

高盛：维持Moderna(MRNA)"中性"评级，目标价从36美元升至41美元

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1、谷歌：隔夜跌1.05%，收盘价报302.82美元

  • 一看涨期权（GOOG_260227_CALL_300.0 ）Vol/OI 比率高达95.56，成交量达1.6万张，未平仓量168张，行权价为300.0美元，行权日在2026-02-27，该张期权跌24.38%。

2、Transocean Ltd.：隔夜跌6.12%，收盘价报6.14美元

  • 一看跌期权（RIG_260618_PUT_5.5 ）Vol/OI 比率高达89.73，成交量达1.19万张，未平仓量133张，行权价为5.5美元，行权日在2026-06-18，该张期权涨0.0%。

3、特斯拉：隔夜跌1.63%，收盘价报410.63美元

  • 一看涨期权（TSLA_260218_CALL_407.5 ）Vol/OI 比率高达83.12，成交量达2.42万张，未平仓量291张，行权价为407.5美元，行权日在2026-02-18，该张期权跌51.05%。

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经济事件和数据

美国12月耐用品订单环比初值 | 21:30

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财报

盘前：穆迪 $MCO 佳明 $GRMN 赫克拉矿业 $HL 亚德诺 $ADI 

盘后：Figma $FIG DoorDash $DASH 科尔黛伦矿业 $CDE 泛美白银 $PAAS eBay $EBAY 

以上就是今天的美股消息，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

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