- 美国8月未季调CPI年率 2.9%，预期2.9%，前值2.7%。
- 调查：三分之二受访者预期年内标普500指数将继续上涨
- “网红股”Opendoor高层人事巨震，股价应声大涨超30%
- 阿里巴巴盘前涨近3%，“高德扫街榜”上线当天跃升为国内最大美食榜
- 高盛：全球家办股票占资产比重增至31%，钟情科技板
美股三大指数期货盘前集体拉升，纳指期货 $NQmain 涨0.28%，标普500期货 $ESmain 涨0.2%，道指期货 $YMmain 涨0.2%。
热门股方面，“网红股”OpenDoor $OPEN 飙升近30%，公司此前宣布任命新的首席执行官；
Wolfspeed盘前大涨超12%，公司宣布200mm碳化硅材料产品组合开启大规模商用；
加密货币概念股走高，Bitmine Immersion Technologies涨超5%，Circle、SharpLink Gaming涨近2%；
枪械股普涨，Smith&Wesson涨超6%，Outdoor Holding涨近5%；消息面上，特朗普盟友遭枪击身亡。
热门中概股上涨居多，再鼎医药涨近10%，阿里巴巴、金山云、万国数据涨约3%，蔚来、携程网、百度、禾赛、网易、腾讯音乐涨约1%；新东方、36氪跌约1%，理想汽车跌约0.5%。
- 甲骨文续涨近2%，昨日暴涨36%，与OpenAI签署3000亿美元算力大单
据知情人士透露，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这一巨额承诺远超其当前营收水平。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一，反映出尽管市场日益担忧人工智能领域可能存在泡沫，但AI数据中心的支出仍持续攀升至新高。该合同将需要4.5吉瓦的电力容量，大致相当于两座以上胡佛大坝的发电量，或约四百万户家庭的用电量。首席执行官Safra Catz表示，该季度公司与三家不同客户签署了合同。
- “网红股”Opendoor $OPEN 高层人事巨震，股价应声大涨超30%
备受散户关注的在线房地产平台Opendoor Technologies(OPEN.US)周三宣布，已任命前Shopify(SHOP.US)高管Kaz Nejatian担任首席执行官，并任命联合创始人Keith Rabois担任董事长。受该消息影响，Opendoor周三盘后涨超30%。自6月份触及历史低点以来，目前该股已经上涨了14倍多。
- 阿里巴巴盘前涨近3%，“高德扫街榜”上线当天用户超4000万跃升为国内最大美食榜
阿里巴巴盘前涨近3%。消息面上，9月10日“高德扫街榜”上线当天，使用“高德扫街榜”的用户超过4000万人。QuestMobile数据显示，8月大众点评的日均活跃用户规模为3260.57万。这意味着一天之内，“高德扫街榜”在用户数上完成了对大众点评的超越，成为国内最大的美食榜。
摩根大通研报指，“高德扫街榜”推出是阿里巴巴超级应用战略的重要一步，高德有望成为阿里线下本地服务的主要入口，与淘宝的在线流量入口并行。此举亦可与饿了么、支付宝产生协同效应，提升用户黏性及变现能力，并可能开拓更多线下消费场景。摩通维持对阿里H股“增持”评级及目标价165港元。
- 百济神州盘前涨超3%，高盛称“美国拟加强审查中国创新药”影响有限
百济神州盘前涨超3%，报324.4美元；该股昨日收跌超10%。高盛发表报告表示，纽约时报称，美国总统特朗普的政府正讨论限制中国药品，并草拟一份行政命令(EO)，旨在通过多项措施限制中国原创新药进入美国市场。这一消息就潜在短期股价风险而言，预计对百济神州、传奇生物等已具备全球布局的企业影响有限，因这类公司已在美国等市场建立稳固根基，市场对其新增交易预期较低。
- Adobe盘前涨超2%，推出首个AI智能体套件+将于盘后放榜
Adobe盘前拉升涨超2%。消息面上，Adobe推出其首个AI智能体产品套件的通用版本，旨在帮助客户在多种应用场景下缩短工作流程。Adobe Experience Platform智能体最初于今年3月在Adobe Summit活动上首次亮相，该公司称这些智能体将能够自动化处理与客户体验相关的各种任务，如网站优化、内容制作、目标受众细化等。
另外，Adobe将于周四美股盘后公布2025财年Q3业绩，市场普遍预期季度营收约为59亿美元，相当于同比增长超9%，预期每股收益为4.04美元，相当于同比增长约7.5%。
- 携程网盘前涨约1.5%，与Cityline达成战略合作拓展港澳市场票务服务
携程网盘前涨约1.5%。消息面上，携程集团与Cityline达成为期五年的战略合作伙伴关系，这是携程首次与香港及澳门市场的主要票务供应商建立合作关系。通过运用Cityline的解决方案与技术，携程旗下Trip.com及携程旅行的用户将可在香港、澳门及中国内地的Cityline自助服务机网络轻易领取活动门票，预期整合线上购票与线下取票，将提升便利性，为参与大型活动的用户提供流畅的票务体验。
- 金山云盘前涨超3%，花旗升其目标价至20美元
金山云美股盘前涨超3%。消息上，花旗发表研究报告指，金山云来自小米的人工智能相关需求较预期强劲，因此上调金山云2025及2026年的收入预测3%和1%，并维持2027年预测。该行将金山云美股目标价由19美元调升至20美元，维持“买入”评级。该行认为，公司受人工智能运算需求及利润改善趋势带动，公有云业务表现强劲。
- 机构：上半年全球高端智能手机销量创历史新高
根据Counterpoint Research发布的报告，2025年上半年全球高端智能手机销量同比增长8%，创上半年历史新高；增速高于同期仅同比增长4%的全球智能手机总市场。
苹果同比增长3%，以超过62%的份额领跑，增长主要来自新兴市场。三星以7%的同比增速位居其后，其S25系列表现优于S24，带动其增长。小米排名第三，同比大增55%，主要增量来自中国；其高端电动汽车发布的光环效应正反哺手机业务。谷歌时隔五年重返高端智能手机品牌前五，在Pixel 9系列的强势表现、向新市场扩张及更积极营销带动下，其销量同比翻番。
- 37.5亿美元“弹药”到位，Nebius大举扩张AI算力版图
近年来转向聚焦于提供云端AI算力资源的欧洲科技领军者Nebius Group NV通过出售可转换债券和股票筹集了大约37.5亿美元，随着该公司近日宣布与美国科技巨头微软公司签署一份与云端AI算力密切相关联的巨额合同，该公司正寻求购买更多土地以及人工智能算力资源。
- Robinhood将推出社交媒体平台，实时展示发帖人持仓
- 特斯拉Model Y L订单10月份已售罄
- 瑞银：阿里推高德扫街榜是进军到店业务第一步
- 美国8月未季调CPI年率 2.9%，预期2.9%，前值2.7%；美国至9月6日当周初请失业金人数创2021年10月23日当周以来新高
美国8月未季调CPI年率 2.9%，预期2.9%，前值2.7%，美国至9月6日当周初请失业金人数录得26.3万人，为2021年10月23日当周以来新高，市场预期为23.5万人，CPI数据公布后，美国10年期国债收益率自4月份以来首次跌破4%，交易员提高对美联储2025年年底前至少降息两次的押注。
- 瑞银CEO：关税对消费者及美联储货币政策的影响尚不确定
瑞银首席执行官Sergio Ermotti表示，全球关税对美国经济及美联储货币政策的影响仍然存在不明确性，仍然相信美国经济会持续增长，但通胀问题及其对美联储政策的影响依然是未知之数。目前市场普遍预期美联储将在9月16日至17日的会议上减息，但投资者对后续政策调整的步伐存在分歧。Ermotti称，关税的真正影响将体现在消费者身上，目前尚不清楚关税是否会带来通胀的影响。
- 调查：三分之二受访者预期年内标普500指数将继续上涨
根据Markets Pulse的最新调查，尽管美国面临通胀风险和就业前景疲软等挑战，但美股今年料将以上涨势头作收。在9月5日至10日进行的调查中，116名受访者中，有三分之二认为标普500指数在2025年将继续上涨，多数人预期美联储年底前进一步降息的讯号会推动标普500指数上升。降息后股市通常在接下来一周和一个月内上涨，但经济担忧依旧挥之不去，不到五分之一的受访者认为，经济数据回升是股市上涨催化剂。在看跌股市的少数投资人中，美国停滞性通膨胀的前景，超过科技股下跌或特朗普提高关税等风险。
- 高盛：全球家办股票占资产比重增至31%，钟情科技板块
高盛公布最新《全球家族办公室投资见解》报告显示，对比两年前上一份报告，家办对资本市场前景看法乐观，现时股票占总资产比重，由两年前的28%增至31%，38%受访者拟进一步增持股票。单计亚太区，股票占比更由23%涨至30%。高盛私人财富管理北亚区主管及亚太区资本市场管理策略主管冯灵针表示，科技板块是全球高端客焦点，58%受访者表示未来12个月会继续加码，且不限于美股，中资科网企业也受关注，亦因不少家办管理人来自科技行业，自然偏好该板块。
- 机构：关税压力持续存在，CPI数据料指向粘性通胀
美国劳工统计局将于今日公布重要的8月CPI数据，市场将寻找美国总统特朗普的关税如何影响价格的新迹象。市场普遍预计，继7月份录得2.7%的增长后，美国8月的通货膨胀率将达到2.9%。核心CPI（不包括波动较大的食品和能源类别）预计将同比上涨3.1%，与上月的涨幅持平。道明证券的分析师表示：“我们预计8月CPI报告将显示核心通胀进一步加速，因为商品价格继续反映出关税的逐步传导效应，尽管服务业通胀可能因住房市场趋势依然有利而略有放缓。”他们补充说：“一个更加坚挺的核心通胀应该会导致整体CPI上涨0.4%，因为能源和食品价格在8月份也可能加快上涨。”
- 图解：全球最大云服务提供商TOP8：亚马逊AWS和微软Azure占据半壁江山
根据Statista的数据，2025年第二季度，全球云计算行业共创造约990亿美元的营收，同比增长25%。下图列出全球各大云服务提供商的营收及市场份额情况。其中，亚马逊网络服务(AWS)仍占据领先地位，全球市场份额约为30%，季度营收接近300亿美元。AWS 提供广泛的云基础设施工具，包括计算、存储、数据库和开发者服务。微软Azure紧随其后，占据20%的市场份额，季度营收约为198亿美元。Azure与企业软件、混合云产品和AI工具的紧密集成—尤其是与OpenAI的合作—推动其快速增长。虽然美国公司占据榜单主导地位，阿里云和腾讯云合计占据6%的市场份额，季度营收分别为40亿美元、20亿美元。其他参与者还包括甲骨文、Salesforce和IBM，各占2-3%的市场份额，在特定行业或地区占据一席之地。
- 花旗：上调甲骨文(ORCL)评级至"买入"，目标价从240美元升至410美元
- 美银证券：上调甲骨文(ORCL)评级至"买入"，目标价从295美元升至368美元
- 美银证券：维持苹果(AAPL)"买入"评级，目标价从260美元升至270美元
- 摩根士丹利：将新思科技目标价从715美元下调至510美元
- 高盛：将新思科技的目标价从700美元下调至600美元
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1、英伟达：隔夜涨3.85%，当日期权成交总量达378万张，较前一日增加178.41万张，环比前一日放量0.89倍。未平仓量有2041万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉：隔夜涨0.24%，当日期权成交总量达188万张，较前一日增加73.85万张，环比前一日放量0.65倍。未平仓量有789万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、甲骨文：隔夜涨35.95%，当日期权成交总量达171万张，较前一日增加130.73万张，环比前一日放量3.23倍。未平仓量有118万张。期权链：甲骨文 ORCL 期权链
- 公司近期与OpenAI签署一份自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一，全球对人工智能算力的需求正在持续激增。
4、博通：隔夜涨9.77%，当日期权成交总量达78万张，较前一日增加46.55万张，环比前一日放量1.47倍。未平仓量有215万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 博通CEO陈福阳预计，公司AI相关收入预计在两年内将超过软件和非AI业务收入的总和。同时，其设定了到2030财年AI收入最高达到1200亿美元的目标，并与CEO薪酬直接挂钩。他指出，未来AI芯片市场将出现分化——大型云服务商将主导定制化ASIC芯片的应用，而广大企业级客户将继续依赖通用GPU。
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Adobe2025年Q3业绩电话会 | 9月12日 9:30
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见