- “恐怖数据”符合预期！美国7月零售销售月率为0.5%
- 美银：杰克逊霍尔会议后股票市场料将迎来一波获利回吐
- 英特尔盘前涨超2%，特朗普政府正讨论入股
- 联合健康、纽柯钢铁盘前大涨，公司获巴菲特Q2建仓
- 美俄首脑即将就“乌克兰危机”举行会晤
- 段永平二季度加仓苹果、谷歌、英伟达
美股三大指数期货盘前涨跌不一，纳指期货 $NQmain 跌0.08%，标普500期货 $ESmain 涨0.15%，道指期货 $YMmain 涨0.67%。
"业绩股"方面，迅雷盘前大涨超12%，公司Q2财报超预期；应用材料盘前大跌超12%，因公司预测第四季度收入和利润低于预期。
大型科技股方面，甲骨文、奈飞、亚马逊涨约0.5%，微软、特斯拉涨约0.3%；AMD、英伟达微跌。
中概股方面，携程网、金山云涨超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超2%，理想汽车、拼多多、万国数据涨超1%；奇富科技跌超4%，阿里巴巴、网易跌约1%。
- 联合健康、纽柯钢铁盘前大涨，公司获巴菲特Q2建仓
联合健康盘前大涨超10%，纽柯钢铁盘前涨近5%。消息面上，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布截至今年6月30日的二季度持仓报告（13F）表显示，新建仓6只个股，其中包括联合健康逾500万股、纽柯钢铁逾660万股。
- 英伟达Q2持仓：91%仓位重仓“亲儿子”CoreWeave(CRWV.US) 持仓市值暴增至43亿美元
有“英伟达亲儿子”之称的CoreWeave在第二季度继续获得了这家芯片巨头的支持。
根据美国证券交易监督委员会(SEC)最新披露的13F监管文件，英伟达Q2持仓总市值为43.3亿美元，上一季度为11.5亿美元。其中，英伟达仅增持了这家云端AI基础设施服务商，并且没有建仓、减持和清仓其他标的。
截至季度末，英伟达持有CoreWeave约2428万股，持仓市值约39.59亿美元，占投资组合比例为91.36%，持仓数量较上季度增加0.39%，为英伟达投资组合的头号重仓股。
- 段永平二季度加仓苹果、谷歌、英伟达
据13F文件披露，段永平管理的H&H International Investment LLC.二季度持仓总市值从120亿美元降至115亿美元，清仓Moderna；增持苹果、拼多多、谷歌C、英伟达；减持西方石油、阿里巴巴，同时小幅减持微软和台积电；重仓苹果、伯克希尔哈撒韦B类股、拼多多、西方石油、阿里巴巴。
- “华尔街抄底王”David Tepper再出手！Q2大举加仓联合健康，阿里巴巴为头号重仓股
根据美国证券交易委员会(SEC)披露，华尔街大佬David Tepper旗下Appaloosa LP的前五大重仓股中，阿里巴巴位列第一，持仓约707万股，持仓市值约为8.01亿美元，占投资组合比例为12.43%，较上季度持仓数量下降23.43%。
联合健康(UNH.US)位列第二，持仓约245万股，持仓市值约为7.64亿美元，占投资组合比例为11.85%，较上季度持仓数量激增1300.00%。值得注意的是，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度新建仓联合健康逾500万股。受该消息提振，联合健康周四盘后涨超12%。
- 高瓴HHLR二季度继续重仓中概股，拼多多稳居第一
高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布截至2025年二季度末的美股持仓。13F文件显示，HHLR持仓总市值达31.05亿美元，中概股占比超过90%，继续成为核心配置，凸显其对中国优质资产的长期看好。在HHLR前十大重仓股中，中概股占据八席，拼多多稳居第一大重仓股，年内上涨20%。富途控股年内翻倍，涨幅高达106%。其他重仓股如百济神州、网易、阿里巴巴、传奇生物等亦表现亮眼。
- 摩根大通二季度增持特斯拉660万股
摩根大通通过美国证券交易委员会的季度报告披露，第二季度增持特斯拉股票660万股，将其持股比例增加16.7%，持股总量达到创记录的4601.561万股。据悉，这是摩根大通连续第三个季度创下持股纪录。此次增持后，摩根大通成为特斯拉全球第五大机构股东。
- 美银Q2减持苹果等，加仓Meta、亚马逊
据13F文件披露，美国银行二季度增持博通、Meta Platforms、摩根大通、领航先锋成长ETF、亚马逊。减持苹果、百事等。重仓微软、英伟达、苹果、领航先锋价值ETF、领航先锋成长ETF。
- 索罗斯二季度清仓阿斯利康和摩根大通
据13F文件披露：索罗斯二季度清仓阿斯利康和摩根大通，增持英伟达、Snowflake、KKR，减持谷歌A、高盛等。
- 英特尔盘前涨超2%，特朗普政府正讨论入股
英特尔盘前涨超2%。消息面上，知情人士透露，特朗普政府正在与英特尔进行谈判，以让美国政府入股这家陷入困境的芯片制造商，助力该公司扩大国内制造业。这笔交易将有助于支持英特尔在俄亥俄州的工厂中心计划。英特尔曾承诺将该工厂变成世界上最大的芯片制造工厂，尽管这一承诺一再被推迟。
知情人士说，这些计划源于本周特朗普与英特尔CEO的一次会面。双方的想法是由美国政府支付股份，细节正在整理中，计划仍不确定，潜在的持股规模尚不清楚。
- 英伟达发布用于多语言语音人工智能的开放数据集和模型
- 苹果将通过软件更新为部分美国市场手表恢复血氧监测功能
- 小鹏汽车：与大众汽车集团签订扩大电子电气架构技术战略合作的协议
- “恐怖数据”符合预期！美国7月零售销售月率为0.5%
美国7月零售销售月率0.5%，预期0.5%，前值由0.6%修正为0.9%。在数据公布后，交易员削减对美联储降息的押注，仍预计9月会降息，2025年还将再降息一次。
- 美俄首脑即将就“乌克兰危机”举行会晤
北京时间周六凌晨3点，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京将在阿拉斯加举行会晤，本次会谈将主要聚焦于俄乌冲突及和平前景。这将是美俄领导人4年来的首次线下会晤，也是特朗普与普京自2019年以来的首次见面，同时也是普京10年来首次踏上美国的领土。从地缘政治重要性来看，此次峰会可谓前所未有。特朗普称，这是一场“试探性会晤”，目的是探清普京的条件及其促成和平的诚意。特朗普又在周三警告称，普京必须同意停火，否则将面临“严重后果”。他周四又说，会晤有25%的失败几率，“像下国际象棋”，并认为普京有意愿就俄乌冲突达成协议
- 美银：杰克逊霍尔会议后股票市场料将迎来一波获利回吐
美国银行的策略师指出，美国股市创纪录的反弹，使其成为美联储在杰克逊霍尔会议上发出鸽派信号时获利了结的绝佳时机。Michael Hartnett领导的团队表示，投资者纷纷涌入从股票到加密货币和公司债券的风险资产，因为他们乐观地认为，美联储将降低利率，以支撑疲软的劳动力市场，减轻美国的债务负担。Hartnett在一份报告中写道，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上如果释放鸽派言论，可能导致股市下滑，因投资者“买入传言，卖出事实”。他重申，相对于美国股票，他更倾向于国际股票，这一观点今年已被证明是正确的。Hartnett最近警告称，股市可能形成泡沫。他认为，随着投资者寻求对抗通胀和对冲美元走弱，黄金、大宗商品、加密货币及新兴市场资产将成为最大赢家。
- 美联储主席新晋候选人：支持大幅降息！
华尔街资深人士、杰富瑞首席市场策略师泽沃斯（David Zervos）表示，他认同特朗普的观点，美联储早该大幅降息。值得注意的是，在近期的报道中，他是可能成为美联储下任主席的潜在人选之一。本周四，美国最新公布的7月份生产者价格指数（PPI）同比增长3.3%，远高于市场预期的2.5%；核心PPI同比增长3.7%，也高于市场预期的3%。泽沃斯表示，尽管美国7月PPI显示出美国的潜在通胀压力可能高于预期，但美联储官员不应被此吓住。相反，他主张美联储现在积极采取宽松措施，以防止劳动力市场放缓。
事实上，在过去的三次美联储会议召开时，泽沃斯就一直主张将联邦基金利率下调50个基点。而在本周四他重申了这一观点。“我绝对还持这一观点。我认为，当前存在合理的、非常有说服力的证据表明，货币政策是紧缩性的…总的来说，我看不出有任何理由会改变这种看法。”
- 美国人401(k)账户股票配置比例创历史新高
美国人的养老储蓄越来越与股市的命运息息相关。几乎所有年龄段的劳动者都将401(k)账户中创纪录比例的资金投资于股票。在股市多年持续上涨后，他们要么自己将更多资金配置到股票上，要么让资产管理者为他们这么做。据Vanguard Group对旗下管理的数以百万计养老金计划账户的分析，去年30多岁的劳动者将401(k)账户的88%投于股票，而十年前这一比例为82%。60岁出头的401(k)投资者股票配置比例为60%，高于十年前的57%。即使是在目标日期基金中，投入股票的资金也更多了；这类基金会随著退休日期的临近将资金从股票转向债券。据晨星(Morningstar)的数据，截至2024年底，刚开启职业生涯的劳动者在目标日期基金中的股票平均配置比例为92%，高于2014年的85%。
- 摩根大通：维持蔚来中性"评级，目标价从4.1美元升至4.8美元
- 美银：将思科的目标价从76美元上调至85美元
- 摩根大通：将应用材料的目标价从210美元上调至220美元
- 里昂：将微博目标价从8.8美元上调至11.5美元
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1、Unity Software $U ：隔夜涨1.27%，其中U_250822_P_35.5 行权价在35.5美元、2025年08月22日到期的看跌期权，成交2.78万张，该张期权跌35.21%。
2、TeraWulf Inc Ordinary Shares $WULF ：隔夜涨59.52%，多只看涨期权大单异动：
- 其中 WULF_250822_C_10.0 行权价在10.0美元、2025年08月22日到期的看涨期权，成交2.62万张，该张期权涨1333.33%。
- WULF_250829_C_10.0 行权价在10.0美元、2025年08月29日到期的看涨期权，成交1.9万张，该张期权涨1080.0%。
3、NuScale Power $SMR ：隔夜跌3.67%，其中SMR_250822_C_37.0 行权价在37.0美元、2025年08月22日到期的看涨期权，成交1.84万张，该张期权跌43.86%。
4、超微电脑 $SMCI ：隔夜跌1.26%，其中SMCI_250822_P_29.0 行权价在29.0美元、2025年08月22日到期的看跌期权，成交2.0万张，该张期权涨0.0%。
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