美股IPO速递 | 共享租车独角兽Turo递表,奔驰母公司参投

2022-01-14 18:59 华盛资讯 美股IPO

编者注:今年首个大型IPO上市!TPG首日收涨15%;接下来还有BI巨头Qlik、共享租车平台Turo、床垫零售商Mattress Firm等重磅IPO值得关注 >>

作者:Nicole

华盛资讯1月14日消息,本周另类资管巨头TPG $TPG 登陆纳斯达克,搅动市场,首日开涨超12%,收盘涨幅达15.25%,最新市值超100亿美元。

接下来,美股新股市场上还有不少重磅新股值得关注。發仔选出了3家近期向SEC递交/更新IPO申请的公司,一起来看看吧:

1、数据分析巨头Qlik官宣注册IPO申请!6年后重返资本市场

上周四(1月6日),数据分析巨头Qlik宣布已秘密向SEC提交了一份拟进行IPO的注册草案,但关于拟议IPO的股票数量和价格仍尚未确定。

Qlik是一家于1993年在瑞典隆德创立的商业智能BI工具提供商,向打中提供Qlik Sense和Qlik View等可视化工具,与Tableau等同为业界知名的BI工具。

图片来源于网络

Qlik曾经于2010年在纳斯达克上市,股票代码Qlik,后续在2016年被私募股权公司Thoma Bravo以近30亿美元的价格收购。Thoma Bravo主要投资应用基础设施软件和技术支持服务,现阶段管理超过160亿美元的资产,2021年有6家公司上市,包括SailPoint $SAIL 、SolarWinds $SWI 、Dynatrace $DT 、Instructure $INST 、N-Able $NABL 和MeridianLink $MLNK

Qlik为3.8万家客户提供基于云的数据整合和分析服务,包括福特汽车 $F 、PayPal $PYPL 、英国石油 $BP 和德勤。

图片来源:Qlik官网

据报道,Qlik近期已完成从出售软件许可到SaaS的商业模式的转变。这或许是Qlik选择现在重返资本市场的原因之一。

2、共享租车鼻祖Turo递表,奔驰母公司戴姆勒注资

当地时间本周一(1月10日),全球领先的汽车共享公司Turo向SEC递交IPO申请,股票代码“”TURO,拟纽交所上市,尚未披露募资详情。市场预计其或募资3亿美元。摩根士丹利和摩根大通担任此次交易的主承销商。

Turo成立于2009年,是一家位于美国旧金山的美国点对点汽车共享公司。车主可以通过其平台实现车辆出租,租车者可以在这里预订任何能够满足其需求的汽车,但平台本身不用有任何车辆。

数据显示,截至2021年9月30日,Turo平台有来自世界各地的85,000多名活跃车主和130万用户参与。

图片来源:Turo官网

IPO之前,Turo已经完成了E+轮融资,在2019年获得InterActiveCorp的2.5亿美元投资后,估值超过10亿美元晋身独角兽。其它投资人中可见奔驰母公司戴姆勒、韩国财阀巨头SK Holdings等。

财务表现方面,2021年前9个月,Turo营收为3.3亿美元,上年同期为1.08亿美元;运营利润为4652万美元,上年同期的运营亏损为4564万美元;净亏损为1.29亿美元,上年同期为5173万美元。

3、全美最大床垫连锁零售商Mattress Firm冲刺纽交所

当地时间上周五(1月7日),全美最大床垫公司Mattress Firm Group递交美股IPO申请,计划以股票代码“MFRM”在纽交所挂牌上市。高盛、巴克莱、杰富瑞、瑞银等担任联席帐簿管理人。

图片来源:Mattress Firm招股书

Mattress Firm创立于1986年,以零售床垫收入口径统计,该公司是美国最大的全渠道床垫专业零售商。与上文中的Qlik相似,Mattress Firm同样是曾在纳斯达克上市后被收购,此次重返资本市场,

据悉,截至2021年9月28日,Mattress Firm拥有2353家零售店和73个配送中心,据公司披露,截至2020年底,其市场份额约为20%。

财务表现方面,在2019财年至2021财年之间,Mattress Firm实现收入复合增长21.8%,调整后的EBITDA增长108.9%。净利润方面,在2020年财年扭亏为盈后,2021财年再度亏损。

图片来源:Mattress Firm招股书

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