- 时代天使超购逾2000倍,传一手中签率1.5%
- 科济药业下周五挂牌,拟以招股价上限32.8元定价
- 港交所将于第三季咨询香港引入SPAC上市制度意见
- 奈雪通过港交所聆讯,周内已启动路演
- “压力设备第一股”森松国际下周二启动招股
- 微创医疗机器人递表,核心产品有望明年上市
- 滴滴赴美估值超1000亿美元,一季度已扭亏为盈
- 叮咚买菜、每日优鲜赴美递交招股书,齐争生鲜电商第一股
- 时代天使超购逾2000倍,机构暗盘报价升五成无货可买
时代天使本周一认购结束,将于下周二(6.15)公布中签结果。市场消息称时代天使公开发售超额认购逾2000倍,冻结资金约5800亿元,拟以招股价上限173元定价,一手中签率约1.5%,申购750手稳获一手。
在近日的机构暗盘中,有传时代天使暗盘叫价曾见260元,较招股价173元升逾50%,但并未成交。
时代天使是国内隐形矫治龙头,市场占有率达41%,高瓴为公司控股股东。
- 科济药业下周五挂牌,集资31.08亿元
科济药业将于下周四公布配售结果,据市场消息,科济药业拟以招股价上限32.8元定价,基石投资者包括礼来亚洲、新华人寿等。
公司为聚焦于 CAR-T 细胞、抗体等肿瘤免疫治疗药物的创新型生物医药企业,为CAR-T细胞疗法领域的领导者之一。公司IPO前获得近3亿美元的多轮融资,投资方包括高瓴资本、佐力药业等。
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- 优然牧业IPO拟定价6.98元/股,位于指导区间底部
中国乳业上游市场的领导者优然牧业将于6月17日公布中签结果。据IFR消息,优然牧业以招股价下限6.98元定价,集资49.937亿元,股份将于下周五(6.18)挂牌上市。
公司为全球最大的原料奶提供商,也是中国最大的特色生鲜乳提供商。太盟投资(PAG)持有优然牧业约42.89%股权,伊利持有约40%股权。
- 港交所将于第三季咨询香港引入SPAC上市制度意见
香港财政司司长陈茂波担任主席的金融领导委员会近日举行第十六次会议,会议听取证券及期货事务监察委员会和港交所简介有关研究在香港设立SPAC制度的最新进展。
委员备悉港交所将在今年第三季就具体建议咨询市场意见。
- 奈雪通过港交所聆讯,冲刺“新式茶饮第一股”
奈雪的茶于上周末通过上市聆讯,本周内已启动路演,将于近期内启动招股。奈雪在销售额和门店数量上国内排名第二,较第一名的喜茶差距不大。
据招股书,截止五月底,奈雪门店已遍布全国70个城市,直营门店数量超过550家、拥有超3000万会员;奈雪平均价位在27元左右,于2018-2020年,奈雪的茶全年营收分别为10.87亿元、25.02亿元和30.57亿元。
奈雪IPO前获天图、深创投、太盟等知名机构共计逾7亿人民币战略融资,此次赴港IPO计划募资5亿美元,其中一家牵头行以自身的模型给出的估值为311亿元~346亿元。
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- “压力设备第一股”森松国际下周二(6.15)启动招股
森松国际是上海一家压力设备制造商,按2019年的销售收益计,该公司是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商。
公司于2020年9月28日曾递表,并于2021年2月11日通过港交所聆讯后启动招股。随后公司发布公告称由于需要更多时间落实招股结果及获取监管当局批准,公司上市时间表延期。
本周有7家公司递交上市申请:
- 微创医疗机器人赴港IPO,核心产品“图迈”有望明年上市
微创医疗旗下微创医疗机器人向港交所提交上市申请书,中金和小摩为其联席保荐人。微创医疗机器人是全球唯一一家拥有覆盖腔镜、骨科等五大主要手术专科产品组合的公司,处于行业第一梯队。
公司核心产品“图迈”是一款应用于泌尿外科的腔镜手术机器人。根据弗若斯特沙利文的资料,图迈在主要有效性终点手术成功率方面展示出不劣于国际龙头直觉外科(ISRG)旗下的达芬奇手术系统,公司预计“图迈”将于明年一季度获批上市。
微创医疗机器人去年下半年获得共计35亿人民币的A轮和B轮融资,公司股东包括高瓴、易方达基金、CPE源峰、凯利及贝霖投资在内的一众知名机构投资者。
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- 平安和中人寿为股东,固生堂经营国内最大私立中医医疗平台
固生堂总部位于广州,是一家线下业务与在线布局的技术赋能OMO新中医平台。公司拥有及经营41家医疗机构,线下医疗服务覆盖全国11个城市,在线服务覆盖全国56个城市。
固生堂上市前历经数轮融资,投资者包括中国平安、中国人寿、美国史带基金、国新基金、招银国际等。
- 本周递表的企业及业务如下:
来源:华盛证券
- Biohaven拟分拆亚太业务在港上市 计划集资2亿至3亿美元
总部位于美国的生物制药公司Biohaven Pharma(BHVN)正考虑最快今年分拆其亚太业务BioShin来港上市,计划集资至多23亿港元。
标新(BioShin)是一家专注于神经免疫疾病的生物制药公司,于2018年来中建厂,主研偏头疼、肌萎缩侧索硬化症和神经病学药物。公司投资者包括奥博资本、Cormorant、Suvretta等
- 滴滴赴美估值超千亿美元,软银和腾讯为大股东
滴滴在全球15个国家约4000个城市开展业务,去年活跃用户4.93亿,营收1417亿元,年交易量全球第一。滴滴于今年一季度成功扭亏为盈,净利54.8亿元。公司股东包括苹果、腾讯、阿里等知名企业和高瓴、红杉、软银等知名风投。
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- 叮咚买菜,每日优鲜同时赴美递表招股书,齐争生鲜电商第一股
叮咚买菜一季度评价月活690万,每日优鲜为790万, 另外叮咚买菜2020年的GMV与营收分别为130.3亿元和113.4亿元;每日优鲜的数据则为76.1亿元与61.3亿元,年复合增长率为47.67%。每日优鲜投资方包括腾讯高盛、中金等;叮咚买菜股东有高榕、启明和红杉等。
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- 亚朵酒店申请赴美上市,携程持股其逾14%股份
亚朵共拥有608家在营酒店和71121间客房,公司IPO前拿到了4轮融资,包括携程、阿里、君联等参投。携程目前持股亚朵股权逾14%,为公司最大机构股东。据 CNBC,预计亚朵赴美IPO估值达到了20亿美元。