- 美联储：删除2027年10月利率会议安排；多名官员再放鹰
- 黄仁勋时代落幕！英伟达33年唯一CEO卸任，仍遭美司法部调查
- 史上最大IPO蓄势待发：Anthropic IPO据称获约六倍超额认购
- 特斯拉与SpaceX合并谈判推进，据报最快12月公布交易
- NEBIUS绩后大跌超16%，全年指引逊市场预期
- 中芯国际Q3归母净利润同比增长87.6%，环比下降逾8%
- 美联储：删除2027年10月利率会议安排
美联储更新2027年联邦公开市场委员会（FOMC）会议日程，取消10月份利率会议。美联储主席沃什已经在2026年10月份FOMC货币政策决议声明发布日的新闻发布会上说，2027年将有一次会议不讨论FOMC货币政策、2028年将有两次这样的安排。
- 美联储10月鹰派异议票委哈马克：需进一步加息以压制通胀；旧金山联储行长戴利称或需进一步加息抑制通胀
克利夫兰联储主席哈马克表示，通胀改善进程已实质性停滞，正在"朝错误方向移动"，“需要转向限制性的政策立场”。其主张以"更频繁、更小幅度"的方式稳步推进加息，而非采取激进的大幅行动。10月FOMC会议有两位官员因主张加息而对利率保持不变的决议投反对票，哈马克是其中之一。
旧金山联储行长玛丽·戴利表示，可能需要进一步加息以降低通胀，并称越来越多的企业正在考虑涨价。“我倾向于认为需要进一步收紧政策，因为可以看到通胀持续面临压力，而且这种压力并不仅仅存在于受关税或油价影响最直接的行业，”戴利周四在加利福尼亚州斯坦福经济政策研究所表示。她表示，她听到越来越多的企业称，它们需要将更高的投入成本转嫁给消费者。
- 黄金跌破3900美元关口，美元及加息预期共同施压
据路透社11月12日报道，黄金连续第三个交易日下跌，盘中跌至2025年10月以来最低水平。截至纽约时间下午1时53分，现货黄金下跌2.7%，报每盎司3880.93美元；美国12月黄金期货收跌2.9%，报3885.30美元。美元徘徊于19个月高位，美联储官员持续释放鹰派信号，油价反弹也增加了通胀压力。报道时，交易员计入的12月加息25个基点概率为87%，对加息50个基点的押注亦有上升。贵金属同步走弱，现货白银下跌约3%至50.12美元，铂金及钯金亦录得跌幅。
- 特朗普称美国不需要对伊协议，油价单日回弹3%
据路透社11月12日报道，特朗普在社交媒体表示，美国目前不需要与伊朗达成协议，并声称美方掌握伊朗数千亿美元资金及霍尔木兹海峡。他同时要求副总统万斯将全部精力转向调查民主党执政州和城市涉嫌存在的犯罪及腐败活动。此前一天，《华尔街日报》报道，万斯正考虑与伊朗高级安全官员面对面会谈。特朗普政府本周表示，针对伊朗的海上封锁及经济制裁正在发挥作用。美军继续封锁伊朗港口，并尝试保障国际船舶通过霍尔木兹海峡；鲁比奥此前则称，伊朗提出的部分谈判要求难以接受。受此消息影响，周四油价反弹，布油涨逾3%，美油涨逾2.5%。
- 日韩股价盘初上涨
日经225指数周五盘初涨0.7%，韩国综合股价指数大涨逾2%，SK海力士和三星电子均涨超3%。
面对“AI央行”英伟达闪电换帅的冲击，以及伊朗问题推高油价影响，美股三大指数周四集体收跌，纳指跌0.39%，道指跌0.36%，标普500指数跌0.35%。美股“科技七巨头”涨跌不一，特斯拉涨1.69%，谷歌涨1.62%，亚马逊涨0.48%，微软涨0.37%，苹果跌0.12%，Meta跌0.83%，英伟达收跌4.34%，这也是公司过去一年里，除了3月30日以外的最低收盘价。
获得英伟达重点扶持的“新云”公司CoreWeave跌6.86%、IREN跌6.53%，Nebius绩后大跌超16%。英伟达承压之际，投资者纷纷买入算力芯片竞争对手。AMD涨近6%，延续“五连阳”行情，自上周五开始累计涨幅达44%。博通本周也连涨4天，累计涨幅达24%。中概股方面，阿里巴巴跌7.05%、拼多多跌1.87%、京东跌1.29%、百度跌2.67%、理想汽车跌3.71%、哔哩哔哩跌3.23%、蔚来跌6.17%。
- 黄仁勋时代落幕！英伟达33年唯一CEO卸任，昨夜收跌4%
英伟达首席执行官黄仁勋因婚外情丑闻被迫离职。这一震动科技界的人事巨变，不仅令全球市值最高公司之一瞬间陷入领导层真空，更令外界对人工智能产业的整体稳定性产生深切忧虑。当地时间周四，英伟达宣布首席财务官Colette Kress被任命为临时首席执行官，公司同时任命Harvey Jones担任首位董事会主席。英伟达表示，将同时考虑内部和外部候选人接任CEO一职，并称黄仁勋对公司的贡献"是极大的"。鉴于黄仁勋长期主导英伟达对外部AI生态系统的大规模投资与背书，其离任所引发的连锁反应，可能远不止于一家公司的股价波动。
另据Semafor报道，美国司法部正进行的多项调查波及英伟达，其中一项直接针对其反垄断问题，另一项涉及超微电脑。调查在黄仁勋辞任后持续发酵，但目前无迹象显示司法部计划提起刑事指控。超微电脑表示正全面配合美台及新加坡当局调查。此举加剧了英伟达领导层动荡带来的不确定性周四盘初公司股价一度大跌14%，跌幅最终大幅收窄至4%。
- 特斯拉与SpaceX合并谈判推进，据报最快12月公布交易
据彭博社11月12日报道，特斯拉与SpaceX的合并谈判正在推进，双方最快可能于12月公布交易，也讨论过将宣布时间延至2027年初的安排。两家公司此前已分别成立由独立董事组成的特别委员会，评估潜在合并。马斯克在上月SpaceX业绩电话会上表示，个人认为合并是一个好主意。潜在交易将整合其AI、机器人、电动汽车及航天业务；SpaceX的美国国防合同与特斯拉在中国的业务，是监管审查涉及的重要因素。两家公司亦共同推进Terafab芯片项目，马斯克此前预计首颗测试芯片于明年5月至6月产出。
- 史上最大IPO蓄势待发：Anthropic IPO据称获约六倍超额认购
据彭博社，Anthropic的首次公开募股（IPO）已获得约六倍超额认购，认购需求主要来自大型投资者提交的大额意向订单，而非散户投资者推动的短期投机热潮。这也为Anthropic后续发行定价提供了更大的操作空间。
此前，Anthropic公布的IPO发行价区间为每股70至78美元，但随着投资者需求持续走强，承销银行已经在考虑提高发行价。英国《金融时报》此前报道称，银行方面正在考虑将Anthropic的IPO估值提高至1.5万亿美元或更高。不过，当前认购倍数仍属于发行过程中的需求指标，最终发行价格、发行规模及认购结果仍可能发生变化。
- SpaceX计划在亚利桑那州和德克萨斯州投资740亿美元扩充算力
SpaceX计划建设两座超级计算设施，以强化其快速增长的人工智能业务，其中包括在亚利桑那州新建一个投资500亿美元的项目。SpaceX周四在其网站上宣布了上述投资计划，并确认拟投资240亿美元，在其位于德克萨斯州Starbase总部附近建设一个计算设施。这些总价值740亿美元的基础设施项目还包括在德克萨斯州项目所在地建设、拥有并运营一座燃气发电厂。
- NEBIUS绩后大跌超16%，全年指引逊市场预期
NEBIUS绩后大跌超16%，消息面上，公司Q3营收同比增长571%至9.808亿美元，调整后EBITDA为4.658亿美元，均超预期。展望全年，公司预计营收将处于30亿至34亿美元指引区间的低端，低于市场预期的约33.7亿；并预计2027年底前实现税前盈亏平衡。此外，英伟达董事会正式宣布，黄仁勋已辞去公司总裁、首席执行官及董事会成员职务，亦拖累市场情绪。
- Cerebras $CBRS 盘后上涨17%，第三财季核心营收高于预估
Cerebras Systems盘后一度上涨17%，公司第三财季核心营收为2.309亿美元，高于预估的2.147亿美元；预计第四季度核心营收3.1亿至3.3亿美元，市场预估为2.712亿美元。
- 思科上调2027财年业绩指引，盘后一度上涨8%
思科盘后一度上涨8%，现转跌；公司上调2027财年调整后每股收益指引至5.47至5.53美元，此前指引为5.05至5.11美元，市场估计为5.10美元；营收指引上调至748亿至758亿美元，此前为722亿至734亿美元，市场估计为731.5亿美元。
- 应用材料盘后上涨2%，第四财季业绩超预期
应用材料盘后上涨2%，公司第四财季净销售为104.1亿美元，同比增长53%，高于预估的102.7亿美元；预计第一财季净销售为106亿至116亿美元，预估为108.7亿美元。
- Moderna筹备癌症疫苗商业化生产
Moderna周四披露，正在为其与默沙东合作开发的个体化癌症疗法intismeran autogene（mRNA-4157/V940）筹备商业化生产，位于美国马萨诸塞州马尔伯勒的工厂预计于2027年成为该疗法的全球供应基地，设计产能可满足每年数万名患者需求。
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- 中芯国际Q3归母净利润同比增长87.6%，环比下降逾8%，预计Q4收入环比增长4%-6%
中芯国际三季度营收同比增28.1%，归母净利润同比增87.6%，但环比下降8.35%。晶圆出货量环比增长5.7%，产能利用率升至97.3%，推动IFRS口径毛利率环比提升4.6个百分点至29.9%。展望四季度，公司预计收入环比增长4%-6%，毛利率指引为26%-28%，盈利能力面临一定回落压力。
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- 京东完成收购德国零售集团CECONOMY 斥资13.35亿欧元取得59.8%股权
京东集团公告称，已完成对德国消费电子产品零售集团CECONOMY AG的自愿公开收购要约，以总对价13.35亿欧元收购其59.8%的股本及投票权。交易完成后，CECONOMY成为京东集团子公司，其财务业绩自2026年11月12日起纳入京东集团合并财务报表。连同合作伙伴Convergenta保留的25.3%股权，双方在CECONOMY的合计持股比例达到85.2%。收购要约价格为每股4.60欧元现金。
- 中远海控(01919.HK)：斥资约9192.58万港元回购542万股，回购价16.89至17.11港元。
- 泡泡玛特(09992.HK)：斥资约6571.45万港元回购46万股，回购价141.7至144港元。
- 小米集团-W(01810.HK)：斥资4990.9万港元回购167万股，回购价29.84至29.96港元。
- 新秀丽(01910.HK)：前9月销售净额约25.53亿美元，同比增长0.7%；净利润1.49亿美元，同比减少22.3%。
- 中国金茂(00817.HK)：前10个月累计签约销售金额共计951.09亿元，同比增长2.6%；10月销售金额105.07亿元，同比下降12.4%。
- 裕元集团(00551.HK)：前9月营业收入58.89亿美元，同比下降2.1%；净利润1.34亿美元，同比下降51.9%。
- 越南制造加工出口(00422.HK)：前9月收入5761.78万美元，同比减少13.59%；亏损247.87万美元，同比增加75.9%。
- 荣昌生物(09995.HK)：与Vor Bio签署RC298许可协议修订案，获约5600万美元首付款。
经济事件和数据
- 美国11月7日当周首次申请失业救济人数(万人)
- 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话
- 国内成品油将开启新一轮调价窗口
- 百度世界2026大会，AI如何推动组织进化或是焦点
- 美国两只挂钩SK海力士杠杆ETF清算退市
港股财报
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- 盘前：三井住友金融、瑞穗金融
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