美股前瞻 | 中选靴子落地！华尔街集体看多美股；硬件股颓势依旧！闪迪跌逾6%，机构激辩AI股是否已超卖

2026-11-05 21:24 华盛资讯 独家
  • 中选靴子落地后，华尔街集体看多美股
  • 硬件股延续颓势！闪迪跌逾6%，机构激辩AI股是否已超卖
  • 黄金牛市命系中东！花旗喊出5000美元目标价
  • “蓝色浪潮”下伯恩斯坦看好消费、零售股
  • Lumentum、 $IREN 盘后发财报

美股三大期指走势分化，道指期货升逾0.6%，纳指期货跌逾0.8%，标普500期货微升0.07%。

硬件股延续跌势，存储股、光通信跌幅居前，闪迪跌逾6%，SK海力士跌逾5%，美光科技、迈威尔科技、Lumentum跌逾4%。

业绩股走势分化，AppLovin飙升逾22%，Coherent跌逾1%，高通跌逾10%，Figma跌逾3%。

  • 苹果盘前升逾1%，七档美元高等级债券发行，传削减内部AI预算

据报道，苹果正在削减员工使用人工智能(AI)的预算，作为降本举措的一部分，尽管该公司仍寻求将AI置于自身运营的核心地位。据知情人士透露，上月苹果悄然将部分工程师使用AI模型的每日支出上限从300美元下调至200美元。这些人士称，苹果目前正计划进一步削减部分工程团队的预算，每日额度可能低至100美元。此外，报道称苹果启动七档美元高等级债券发行。

  • 亚马逊牵手Uber推出外卖福利

亚马逊将把Uber的餐饮外卖优惠引入其购物平台，为Prime会员提供相关福利。此举进一步深化了双方合作，而就在一周前，竞争对手DoorDash Inc.刚刚同意收购Instacart。两家公司周四在声明中表示，美国Prime会员通过亚马逊网站或应用程序内新增的Uber Eats界面下单，且订单金额达到25美元或以上，即可免除优步配送费。

  • AppLovin盘前飙升超22%，Q3营收净利齐创新高+回购计划规模增至36亿美元

AppLovin第三季度营收、净利润及调整后EBITDA全面创下单季历史新高。营收21.85亿美元，同比增长55%；净利润14.39亿美元，同比大增72%；调整后EBITDA为18.42亿美元，同比增长59%，调整后EBITDA利润率达84%。董事会批准新增32亿美元回购授权，截至10月底总回购授权达36亿美元。

  • 高通盘前跌逾10%，手机业务持续承压+Q1业绩指引不及预期

高通公布截至9月27日的第四财季业绩，非GAAP营收104.42亿美元，非GAAP每股收益2.17美元，均略超华尔街预期。期内，手机芯片收入同比降26%至51.37亿美元，成为拖累整体业绩的核心因素。内存价格攀升推高终端手机售价，进而压制消费需求。高通对于第一财季的业绩指引不及市场预期，公司预计每股收益将介乎2.15至2.35美元，中值低于分析师平均预期的2.32美元；营收将介乎104亿至112亿美元，中值与分析师预期基本持平。

  •  $ARM 盘前跌逾5%，营收净利双超预期，下季指引平淡

Arm公布截至9月的最新一季财报，营收14.43亿美元同比增27%、经调整净利润5.66亿美元同比增36%，均超彭博一致预期;经营利润率44.2%，授权及其他收入7.73亿美元同比增50%创同期新高，数据中心Royalty同比再次翻倍成为核心亮点。然而公司下季营收指引约14.7亿美元，虽高于分析师平均预期14亿美元，却不及部分预期最高值15亿美元，授权收入也略低于预期。指引"仅小幅超预期"令投资者失望，叠加客户高通业绩展望疲软，Arm盘前跌逾5%。

  • 索尼盘前涨近5%，Q2营业利润同比增45%，上调全年利润指引

索尼2026财年第二季度营业利润同比增长45%至6223亿日元（约39.5亿美元），显著超出市场预期。营收3.43万亿日元，同比增长10.3%；归母净利润4496亿日元，同比增长24.2%。公司将全年营业利润预期从1.72万亿日元上调至1.87万亿日元，净利润预期上调至1.33万亿日元，全年利润展望较此前上调约9%。同时将全年每股股息预期从25日元上调至35日元，同比增长40%。

  • 伯克希尔连续三日增持Sirius XM，耗资约2689万美元

当地时间11月4日，美国证券交易委员会（SEC）披露的一份文件显示，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在10月30日至11月3日的三个交易日内连续买入卫星广播公司Sirius XM Holdings，合计92.43万股，耗资约2689万美元。按《巴伦周刊》测算，该持仓约占伯克希尔股票组合的1%，位列前二十大重仓股末段。

  • 百度美股盘前涨超2%，开源文心5.5 Flash Base

百度正式开源最新基座模型文心5.5 Flash Base，该模型采用MoE架构，总参数量2800亿，每个Token激活140亿参数。在知识、推理、数学、代码、多语言和长上下文等多个基准测试中，取得同尺寸模型SOTA表现。

  • $U 盘前升近20%；公司第三季度利润1.22亿美元，营收6.22亿美元，均超市场预期；第三季度的调整后每股收益为0.44美元，高于预期的0.06美元。
  • 丰田汽车盘前升逾8%，Q3营业利润1.127万亿日元超预期，全年指引上调、回购加码
  • 大行最新观点

HC Wainwright & Co.：维持Riot Platforms(RIOT)"买入"评级，目标价从30美元升至35美元

摩根大通：维持超微公司(AMD)"中性"评级，目标价从550美元升至575美元

花旗：维持安进(AMGN)"中性"评级，目标价从405美元升至465美元

富国银行：上调多邻国(DUOL)评级至"标配"，目标价从80美元升至120美元

相关阅读：美股大行评级 | 大摩上调AMD目标价至725美元；安进、多邻国绩后获华尔街大行看多

  • 美国10月挑战者企业裁员43994人，为2023年以来同期最低

美国“挑战者”裁员报告：美国10月挑战者企业裁员人数43,994人(前值43281人)，为2023年以来10月最低水平。截至10月底，雇主已宣布裁减617,189个工作岗位，较2025年前10个月宣布的1,099,500个裁员岗位减少了44%。这是自2022年(当时宣布裁员243,338人)以来，截至10月底的年度累计裁员总数最低的一年。

  • 中选靴子落地后，华尔街集体转向看多美股

美国中期选举尘埃落定，华尔街大型交易机构正集体向客户发出买入信号。在此背景下，摩根大通、野村、汇丰、Citadel Securities等机构相继发布看多报告，核心逻辑高度一致：选举前机构持仓已大幅压缩、空头接近五年高位，叠加季节性规律与企业回购窗口重开，为年底前的反弹创造了有利条件。汇丰更将Anthropic IPO视为科技股全面翻多的关键节点。历史数据显示，标普500中选后12个月平均涨幅达14%。

  • 华尔街激辩AI股是否已超卖，高盛称民主党胜选或反促资本开支

针对AI概念股急跌，机构观点出现分歧。高盛认为近期AI股已被"抛售殆尽"，估值明显回落，选举不确定性消退后持仓结构改善，反而可能促使科技巨头为避免未来监管变化而提前加快数据中心投资；摩根大通则提示AI融资与商业化疑虑或限制短期反弹。市场层面，随着选举落幕，VIX所反映的高波动或难持续，若波动率快速回落，AI权重占近半的主要指数有望受益。

  • 黄金牛市命系中东！花旗喊出5000美元目标价

黄金下一轮上涨行情，可能并不需要一场新的地缘政治危机，反而可能从现有冲突缓和开始。据路透社报道，花旗预计，如果霍尔木兹海峡重新开放，且也门与沙特之间的冲突在年底前有所缓和，金价未来3个月内有望达到每盎司4500美元，未来6至12个月则有望升至5000美元。

  • 伯恩斯坦：“蓝色浪潮”对消费和零售类股票总体是利好

伯恩斯坦分析师Zhihan Ma认为，美国中期选举的“蓝色浪潮”对消费和零售类股票总体是利好，尽管居民购买力的改善需要时间才能在利润中体现出来。她预计，由民主党掌控的国会将对驱逐出境和移民限制采取更严格的审查。这或许不足以扭转整体趋势，但可能在边际上改善劳动力供给，并在一定程度上缓解劳动力成本的通胀压力。如果可负担性开始改善，这将利好家装类股票，比如家得宝和劳氏，也将利好汽车零部件零售商，比如汽车地带和奥莱利汽车。此外，民主党任何旨在放松或扭转对补充营养援助计划(SNAP)和医疗补助计划(Medicaid)等社会福利削减的举措，都将对Dollar General、美元树和沃尔玛等面向低收入消费者的公司产生积极影响。

  • 机构分析：2027至2028年存储真实订单远超供应，政策冲击难改供需格局

韩国证券公司Meritz Securities指出，存储芯片厂商目前收到的2027-2028年订单远超产能，即使美国民主党在中期选举中取得优势，导致部分数据中心项目延期或调整，也不太可能从根本上改变存储芯片供应短缺的局面。

Meritz表示，今年存储芯片订单交付率(可供应产能与订单量之比)一直维持在80%-85%的较低水平，推动存储芯片售价大幅上涨。预计2027年供需缺口将进一步扩大，订单交付率可能降至约80%。此外，OpenAI CEO Sam Altman近期访问韩国期间，曾要求SK hynix和Samsung Electronics提供2027-2030年的HBM等定制化存储产品，需求规模甚至超过两家公司的可供应产能。

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  • 美股升幅TOP10

业绩股集体大涨！Kyndryl飙升30.1%、Rhythm涨28%，多邻国升26%

海伦特洛伊涨25.4%，获每股37美元现金收购提议，董事会已拒绝报价

Medline升18.4%，市值超530亿美元；Q3营收增长10.4%，宣布10亿美元股票回购计划

CLEAR涨23.7%、Procore升19.7%，业绩增长及回购计划提振市场信心

相关阅读：美股牛股 | 业绩股集体大涨！Kyndryl飙升30.1%、多邻国涨26%；Medline升18.4%，宣布10亿美元股票回购计划

名称/代码

今日升幅

最新价格/美元

市值/亿美元

年内升/跌幅

Kyndryl

KD

 30.10% 16.84 36.68 -36.60%

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTM

 28.00% 110.68 76.74 3.40%

多邻国

DUOL

 26.00% 161.27 75.97 -8.10%

海伦特洛伊家电

HELE

 25.40% 37.04 8.66 74.30%

Clear Secure

YOU

 23.70% 59.08 79.93 71.60%

Procore Technologies Inc

PCOR

 19.70% 75.60 114.88 3.90%

Medline

MDLN

 18.40% 40.35 530.48 -3.90%

LivaNova

LIVN

 17.90% 94.19 51.89 53.10%

UFP技术

UFPT

 17.70% 329.82 25.55 48.50%

美国美盛

MOS

 17.40% 21.62 68.73 -7.70%

数据截至：美东时间11月04日收盘

筛选标准：总市值＞5亿美元、成交额＞1亿美元，升幅前十只个股

经济事件和数据

  • 美国至10月31日当周初请失业金人数
  • 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价
  • 上海进博会 + 虹桥论坛

直播预告

2026-11-05 21:30:00 【Unity (U.US)2026年第三季度业绩电话会】 

2026-11-06 05:30:00 【Applied Optoelectronics (AAOI.US) 2026年第三季度业绩电话会】

2026-11-06 09:30:00 【MP Materials (MP.US) 2026年第三季度业绩电话会】

盘前财报

  • 康菲石油、美国南方公司、杜克能源、Unity、Software、丰田汽车、索尼

盘后财报

  • Lumentum、IonQ、IREN、MP Materials、Applied Optoelectronics、SoundHound AI、Cloudflare、爱彼迎、Affirm、Lyft

以上就是今天的美股消息，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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