华盛资讯10月31日讯，截至周五收市，本周标普500指数跌0.57%，报7,580.07点；道琼斯指数跌0.85%，报51,770.31点；纳斯达克指数跌2.00%，报25,437.00点。
本周美股走势反复，市场在科技股业绩失望与AI板块情绪波动间挣扎。科技巨头财报表现个别发展，谷歌和英特尔的业绩低于预期引发沽售，纳指录得6月以来最大单日跌幅；而存储芯片与光通信概念股因需求信心回暖逆势走强。美联储维持利率不变，但未明确后续政策路径，市场对12月加息预期升温。地缘政治风险推高油价，防御性板块资金流入加剧。整体而言，投资者对高估值科技股的盈利兑现能力愈发审慎，资金开始转向防御性资产与周期性板块，市场情绪趋于谨慎。
美股ETF升幅TOP10
从ETF升幅榜来看，升幅居前的是GraniteShares每日2倍做多VRT主动型ETF $VRTL 劲升39.13%，当周成交额5,901.09万美元，当周资金净流入91.13万美元。
- 消息面上，Vertiv第三季度净销售额达43.13亿美元，同比增长61%，较公司此前指引上限高出逾12%，调整后摊薄每股收益（EPS）达2.21美元，同比增长78%，较市场一致预期高出约21%。公司披露第三季度有机订单同比增速超过100%，这一数字改变了市场对增长持续性的判断——订单增速大幅高于收入增速，意味着当前的高景气度具备向未来延伸的基础。同时，公司上调全年业绩指引。
Defiance每日2倍做多SOFI主动型ETF $SOFX 劲升28.45%，当周成交额1.22亿美元，当周资金净流入33.43万美元。
Defiance每日2倍做多MRNA主动型ETF $MRNX 劲升22.44%，当周成交额1.45亿美元，当周资金净流入864.91万美元。
Defiance每日2倍做多LLY主动型ETF $LLYX 劲升22.39%，当周成交额7,867.48万美元，当周资金净流入1,022.30万美元。
- 消息面上，礼来第三季度营收244亿美元，同比增39%，调整后每股收益7.48美元，均远超预期。核心推动力来自两款GLP-1明星药物。糖尿病治疗药物Mounjaro实现营收107.2亿美元，同比增长65%，超出市场预期的99.5亿美元；减重药物Zepbound营收53.5亿美元，较上季度增长8.6%，同样高于预期的50.1亿美元。公司年内第三次上调全年营收指引至910亿至920亿美元。受此提振，礼来股价周涨11%股价创新高。
本周美股ETF升幅top10 |
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代码 |
股票名称 |
升幅 |
当周累计成交额/美元 |
资金流向/美元 |
VRTL |
GraniteShares每日2倍做多VRT主动型ETF |
39.13% |
5,901.09万 |
91.13万 |
SOFX |
Defiance每日2倍做多SOFI主动型ETF |
28.45% |
1.22亿 |
33.43万 |
MRNX |
Defiance每日2倍做多MRNA主动型ETF |
22.44% |
1.45亿 |
864.91万 |
LLYX |
Defiance每日2倍做多LLY主动型ETF |
22.39% |
7,867.48万 |
1,022.30万 |
SMST |
Defiance Daily Target 2.0x Short MSTR ETF |
21.57% |
1.25亿 |
355.10万 |
MSTZ |
T-REX二倍做空MSTR每日目标主动型ETF |
21.40% |
13.08亿 |
-786.07万 |
LITX |
Tradr每日2倍做多LITE主动型ETF |
21.30% |
6.92亿 |
-120.76万 |
BMNZ |
Defiance每日2倍做空BMNR主动型ETF |
18.75% |
1.45亿 |
-1,597.62万 |
SPCG |
2倍做空SpaceX ETF-Tradr |
18.30% |
5,747.28万 |
30.33万 |
SSPC |
2倍做空SpaceX ETF-Leverage Shares |
18.18% |
6.03亿 |
-706.20万 |
股指ETF
股指ETF方面，ProShares三倍做多罗素2000指数ETF $URTY 上升3.76%，当前市值2.78亿美元，当周资金净流入1,403.86万美元。该ETF的前5大成分股包括：Twist Bioscience、JFrog、10x Genomics、UMB金融、BrightSpring Health
3倍做多小型股ETF-Direxion $TNA 上升3.75%，当前市值13.32亿美元，当周资金净流入791.55万美元。
1.5倍做多恐慌指数-ProShares $UVXY 上升3.04%，当前市值2.16亿美元，当周资金净流出2,116.30万美元。
大宗商品ETF
大宗商品ETF方面，2倍做空天然气-ProShares $KOLD 大升8.53%，当前市值6,493.40万美元，当周资金净流入832.61万美元。
2倍做空黄金-ProShares $GLL 上升5.91%，当前市值1.14亿美元，当周资金净流入176.40万美元。
2倍做多原油-ProShares $UCO 升1.60%，当前市值5.13亿美元，当周资金净流出2,183.37万美元。
区域ETF
区域ETF方面，3倍做多富时中国50指数-Direxion $YINN 大升7.21%，当周成交额1.86亿美元，当周资金净流入96.16万美元。
香港ETF-iShares MSCI $EWH 上升3.64%，当周成交额5.48亿美元，当周资金净流出912.21万美元。该ETF的前5大成分股包括：友邦保险、香港交易所、长和、创科实业、中银香港
印度50ETF-iShares $INDY 上升2.70%，当周成交额1.62亿美元，当周资金净流入5,820.93万美元。
本周港股ETF升幅top10
从ETF升幅榜来看，南方两倍做空Coinbase$07311.HK劲升21.76%，当前市值1,979.49万港元，当周资金净流入190.10万港元。
南方两倍做多海力士$07709.HK劲升20.11%，当前市值252.78亿港元，当周资金净流出9,709.29万港元。
- 消息面上，公司第三季度营业利润同比飙升七倍至83.33万亿韩元，远超市场预期的76.27万亿韩元，超出幅度约9%；营收亦达104.62万亿韩元，较市场预期的97.34万亿韩元高出约7%。然而，净利润却意外爆冷——仅录得39.53万亿韩元，远低于市场预期的60.73万亿韩元，成为本季财报最大的意外变量。同时宣布2026财年将合计向股东返还约100万亿韩元（约合750亿美元），涵盖逾30万亿韩元现金分红及逾60万亿韩元股份回购与注销。
南方两倍做空MSTR$07399.HK劲升17.02%，当前市值1,700.28万港元，当周资金净流入143.26万港元。
代码 |
股票名称 |
升幅 |
成交额/港元 |
资金流向/港元 |
最新市值/港元 |
07311.HK |
南方两倍做空Coinbase |
21.76% |
556.81万 |
190.10万 |
1,979.49万 |
07709.HK |
南方两倍做多海力士 |
20.11% |
179.95亿 |
-9,709.29万 |
252.78亿 |
07399.HK |
南方两倍做空MSTR |
17.02% |
959.08万 |
143.26万 |
1,700.28万 |
07766.HK |
南方两倍做多特斯拉 |
9.49% |
1,181.83万 |
-109.68万 |
7,992.09万 |
03189.HK |
易方达白酒 |
6.60% |
182.91万 |
-123.60万 |
9,149.40万 |
83189.HK |
易方达白酒-R |
6.49% |
7.88万 |
7.88万 |
7,787.70万 |
03070.HK |
平安香港高息 |
5.86% |
2,347.40万 |
-386.66万 |
47.14亿 |
09070.HK |
平安香港高息-U |
5.59% |
27.61万 |
13.49万 |
6.00亿 |
07552.HK |
南方两倍做空恒科 |
5.53% |
26.47亿 |
131.93万 |
20.51亿 |
03437.HK |
博时央企红利 |
5.53% |
1,269.56万 |
134.74万 |
9.12亿 |
一周市场观点
- 贝森特淡化AI融资风险！称美联储未来加息不一定是错误
美国财政部长贝森特表示，尽管部分AI相关债务收益率已升至两位数，但新云服务商在整个AI产业中的占比有限，融资风险暂不构成重大问题，相关融资交易仍在进行，Meta等企业也开始通过发行股票融资。他还表示，美联储未来加息不一定属于政策错误，并称应保持开放态度，评估能源冲击是否只是暂时推高通胀。
- 摩根大通：黄金仍存更多下行风险
摩根大通表示，在近期一轮抛售之后，黄金依旧面临下行风险，市场流动性偏淡，利率仍有上行空间。分析师认为，利率见顶时黄金才会构筑坚实底部。该行预计美联储将在12月以及2027年第一季度加息，推动10年期美债收益率从当前略高于5%的水平，在年中触及5.25%至5.5%的峰值。收益率走高会削弱无息资产黄金的投资吸引力。
- 大摩：芯片股调整已入尾声！将于11月中旬结束
尽管随着AI交易热情降温，美股近期面临的压力加大，但摩根士丹利首席股市策略师迈克·威尔逊仍坚持标普500指数年底将收于8000点的预测。对于半导体板块，威尔逊的态度却相对谨慎，他认为该板块的支撑位可能远低于当前水平，但同时指出半导体股票面临的抛压可能会在下个月有所缓解。
- 高盛：AI重塑市场定价，半导体板块影响力超过油价！
高盛表示，人工智能已经成为金融市场一股影响力极强的力量：相较于油价，半导体股票如今更能解释各类资产的价格波动。 高盛分析师在周一发布的研报中写道：“科技股已经成为风险偏好越来越重要的驱动因素。” 该行研究发现，过去三周，半导体板块的行情差异可以解释各类资产约54%的表现分化；而油价仅能解释2%。
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