美股前瞻 | 9月核心PCE同比涨3.1%，市场进一步押注美联储12月加息！谷歌绩后重挫近11%

美国9月核心PCE同比上涨3.1%！美联储12月或加息25个基点

沃什拒绝明确指引12月利率路径，市场预计12月加息概率高达87%！

谷歌盘前重挫约11%！Q3业绩不及预期，AI投入回报质疑加剧

迈威尔科技盘前大跌逾11%！传欲收购光器件巨头Lumentum

礼来盘前一度涨超5%！开盘势创历史新高，公司上调全年营收指引

美股三大期指盘前走低，纳指期货跌1.06%，标普500期货跌0.34%，道指期货跌0.25%。原油小幅调整，布伦特原油日内跌约1%，在110美元关口徘徊。

谷歌盘前大跌近11%！Q3自由现金流大幅下降，AI投入回报质疑加剧。

微软绩后一度涨约4%，现涨约1%，Azure收入超预期增48%，AI资本效率投入改善。

光通信股盘前走势分化，Lumentum涨逾6%，迈威尔科技大跌逾11%，此前传迈威尔科技欲收购Lumentum。

存储股集体走低，美光科技、闪迪跌超2%；ServiceNow大跌近20%，遭大摩下调目标价。

谷歌：盘前重挫约11%！Q3业绩不及预期，AI投入回报质疑加剧

三季报显示，谷歌总营收为1275.8亿美元，同比增长25%，低于分析师均值预期；每股收益2.12美元，大幅落后于华尔街预期的2.99至3.02美元。三季度自由现金流骤降至负90.7亿美元，远超市场预期的负35亿美元；资本开支513.6亿美元，同比增长114%，但低于市场预期的557.8亿美元，对AI交易构成警示信号。

相关阅读：谷歌股价暴跌10%！第三季度人工智能支出达513亿美元引发担忧

微软：盘前一度涨近4%，季度业绩超预期，自由现金流稳健！

微软27Q1营收同比增长19%，调整后每股收益同比增18.4%。第一财季最大亮点仍是云和AI；云收入同比增长30%至639亿美元，云计算平台Azure收入的同比增速达到48%，均高于分析师共识预期。微软公布的自由现金流为186亿美元，在超大规模云服务提供商中，微软也是唯一一家预计明年仍将保持现金流为正的公司。

迈威尔科技盘前大跌逾11%！传欲收购光器件巨头Lumentum

据彭博社援引知情人士消息报道，迈威尔科技正就收购光器件巨头Lumentum 展开深入谈判，该笔交易最快有望于下周正式宣布。若交易最终成行，该并购案将跻身全球科技与电信并购史前十名。受此消息刺激，两家公司盘前股价明显分化：Lumentum大涨逾5%，迈威尔科技则暴跌逾11%。

SpaceX：嫌吵就买你房！以土豪办法解决数据中心投诉

SpaceX正在美国密西西比州建设发电厂，为临近的Colossus数据中心供电。但这一项目引发了当地居民的强烈抗议，理由是这些基础设施产生了令人难以忍受的噪音。绍斯黑文当地的居民已经对发电厂的噪音问题提起诉讼。为了解决与社区的矛盾，目前SpaceX旗下公司MZX Tech正在收购当地居民的房产。

礼来：盘前一度涨超5%！Q3营收同比增长39%至244亿美元，同时上调全年营收指引

礼来第三季度营收243.97亿美元，同比增长39%；净利润64.51亿美元，同比增长16%；调整后每股收益7.48美元，同比增长7%。公司将2026年全年营收指引上调至910亿至920亿美元，较此前指引中值提高55亿美元；全年调整后每股收益指引为35至36美元。

飞塔信息：盘前重挫逾27%，营收增速放缓及服务业务板块表现不及预期

飞塔Q3总营收20.8亿美元，同比增长20%；在手订单的账单额达23.4亿美元，同比攀升29%。值得注意的是，营收同比增速为20%，虽绝对值不低，但相较于此前季度已出现放缓迹象。TipRanks在财报前就提示，“近期营收增长的放缓信号”意味着公司需要新业务全力发力，否则“持续放缓”将削弱经营杠杆。

科磊：盘前涨近3%，第二财季指引超预期

科磊27Q1营收41.36亿美元，同比增长28.9%，高于市场预期的40.4亿美元；当季净利润15.49亿美元，摊薄每股收益1.18美元。至此，科磊营收已连续10个季度实现同比增长。此外，公司预计12月季度营收47亿±2亿美元，中值高出市场一致预期约4.8%，隐含同比增速约42.5%，显示公司对AI驱动的需求持续性抱有较强信心。

ServiceNow：盘前暴跌近20%！Q3净利润同比大幅下滑约45%

IT运营SaaS服务商ServiceNow Q3营收41.06亿美元，同比增长20.5%；净利润为2.77亿美元，同比下降约45%。盈利不及预期主要是因为利息收入减少，以及公司今年稍早收购资安公司Armis后，增加了债务成本。此外，公司预期第四季cRPO增速将降至18.5%，引发投资者担忧。

默沙东：Q3营收181亿美元增长5%，上调全年业绩指引

默沙东第三季度全球营收180.85亿美元，同比增长5%；净利润50.65亿美元，同比下降12%。核心产品Keytruda及Keytruda Qlex销售额86.01亿美元，同比增长6%；肺动脉高压药物Winrevair销售额6.94亿美元，同比增长93%。公司上调全年营收指引至668亿至673亿美元。

卡特彼勒：Q3财报超预期，但盘前股价大跌逾10%！

卡特彼勒第三季度调整后每股收益7.20美元，高于市场预期的7.10美元；营收206.8亿美元，同比增长17%，略高于预期的206.5亿美元。机械、能源与交通业务营收196.5亿美元，同比增长18%；该业务经营利润41.4亿美元，同比增长38%。

大行最新观点

Rosenblatt：维持SK海力士(SKHY)"买入"评级，目标价从320美元升至400美元

巴克莱：维持康宁(GLW)"标配"评级，目标价从129美元升至132美元

瑞银：维持可口可乐(KO)"买入"评级，目标价从104美元升至106美元

美银证券：维持PayPal Holdings(PYPL)"跑输大市"评级，目标价从53美元升至54美元

沃什拒绝明确指引12月利率路径，市场预计12月加息概率高达87%！

美联储10月28日以10比2的投票结果，将联邦基金利率目标区间维持在3.75%- 4%不变。美联储理事Lisa Cook和克利夫兰联储主席Beth Hammack投反对票，主张立即加息。多家机构将主席沃什的讲话解读为仍可能进一步加息，但后续加息幅度或有限，市场目前预计12月加息的概率约为87%。

美国9月核心PCE同比上涨3.1%！美联储12月或加息25个基点

10月29日，美国商务部公布的数据显示，9月美国个人消费支出价格指数同比上涨3.6%，剔除食品和能源价格后的核心个人消费支出价格指数同比上涨3.1%。分析认为，受中东地缘冲突推升国际油价影响，能源价格上涨带动9月整体通胀反弹，市场关注企业是否将燃油成本转嫁给消费者。核心PCE是美联储最看重的通胀指标，其服务业分项反映国内价格压力是否顽固，一旦该细分项数据进一步走高，金融市场将更多押注美联储在今年12月举行的议息会议上加息25个基点。

相关阅读：美联储议息会议后风暴尚未停止！美国三季度GDP及9月PCE即将来袭

美媒：特朗普考虑在中期选举后对伊朗采取军事行动

据美媒报道，特朗普似乎愿意再给与伊朗的外交努力一次机会，但与此同时，他也在认真考虑选举结束后进一步发动军事打击。一名美国政府官员透露，如果外交努力失败，美国已做好准备在中期选举后不久恢复军事行动，并补充道：“只要总统下达指令即可。”

相关机会： $USO 、 $XOM 、 $SQQQ

贝森特淡化AI融资风险！称美联储未来加息不一定是错误

美国财政部长贝森特表示，尽管部分AI相关债务收益率已升至两位数，但新云服务商在整个AI产业中的占比有限，融资风险暂不构成重大问题，相关融资交易仍在进行，Meta等企业也开始通过发行股票融资。他还表示，美联储未来加息不一定属于政策错误，并称应保持开放态度，评估能源冲击是否只是暂时推高通胀。

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美股升幅TOP10

财报股集体走强！AxoGen大涨31.5%、ICON升17%，Vertiv等多股业绩亮眼。

SK海力士 $SKHY 绩后飙升13.3%，报164.70美元；市值突破1.2万亿美元，季度营业利润大增632%。

温蒂汉堡 $WEN 大涨15.2%，报7.07美元；获14亿美元私有化收购提议，每股报价7.35美元。

名称/代码	今日升幅	最新价格/美元	市值/亿美元	年内升/跌幅
AxoGen AXGN	31.50%	49.25	28.90	50.50%
Genmab A/S GMAB	28.20%	57.29	357.52	86.00%
Replimune REPL	23.10%	16.06	15.13	65.20%
Icon PLC ICLR	17.00%	214.16	160.44	17.50%
VERTIV HOLDINGS LLC VRT	16.50%	242.94	935.29	50.10%
Beam Therapeutics BEAM	15.60%	28.78	29.73	3.80%
加州太平洋生物科学公司 PACB	15.50%	2.83	8.80	51.30%
温蒂汉堡 WEN	15.20%	7.07	13.48	-11.40%
Hayward Holdings HAYW	13.50%	14.79	31.37	-4.30%
SK海力士 SKHY	13.30%	164.70	12004.41	10.50%

数据截至：美东时间10月28日收盘

筛选标准：总市值＞5亿美元、成交额＞1亿美元，升幅前十只个股

经济事件和数据

美国第三季度实际GDP年化季率初值
美国至10月24日当周初请失业金人数(万人)
美国第三季度实际个人消费支出季率初值
美国9月个人支出月率
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值
美国9月核心PCE物价指数年率
美国至10月23日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

直播预告

盘后财报

亚马逊
英特尔
闪迪
Coinbase

以上就是今天的美股消息，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

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