- 缺货看不到尽头！美国光通信龙头Lumentum：2029年初的产能也已售罄
- 苹果盘前跌超2%，削减iPhone 18 Pro订单，涨价后需求弱于预期
- OpenAI预计到2026年底年化收入将达700亿美元
- 沃勒放鹰后高盛上调加息预期：或再加两次，12月加息25个基点
- 瑞银：黄金短期或测试4000美元支撑位，回调即是加仓机会
美股三大期指齐升，纳指期货升逾0.8%；国际油价小幅下挫；COMEX黄金期货升逾1%，重回4200美元上方；COMEX期货白银升逾2%重回60美元。
盘面上，光通信、芯片股集体反弹，应用光电 $AAOI 升近8%，Lumentum升近7%，迈威尔科技升2%；闪迪、美光科技、美国超微公司均升约2%；
热门中概股多数走高，金山云、理想汽车升4%，阿里巴巴升3%，拼多多、台积电升约1%；
美股加密货币概念股盘前走高，Strategy涨超3%，Coinbase涨近3%，Circle涨超2%；消息面上，比特币短线拉升，现反弹至83000美元上方。
贵金属概念走强，纽曼矿业、科尔黛伦矿业升约2%。
- 缺货看不到尽头！美国光通信龙头Lumentum：2029年初的产能也已售罄
Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五在日本东京接受采访时表示，部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。今年4月，Hurlston 曾表示，预计两个季度内，2028 年全年产能就会被预订一空。
该公司今年8月公布的财报显示，受益于人工智能数据中心对光学组件的强劲需求，该公司2026财年第四季度营收、利润全面超预期，延续了其强劲的业绩势头。这进一步印证，用于连接数据中心内部及数据中心之间基础设施的光通信技术，已成为人工智能热潮中不可或缺的关键环节。
- 巨资拿下低频频段，SpaceX进军手机运营商，美国电信股全线重挫
SpaceX宣布收购覆盖全美的800MHz低频段频谱，并获FCC授权部署15000颗直连手机卫星，正式宣告独立进军美国移动运营商市场。消息一出，AT&T、T-Mobile、Verizon应声走低。手握935亿美元现金、1200万Starlink订户的马斯克，正以"最后一块拼图"重塑整个电信行业竞争格局。
- 苹果盘前跌超2%，削减iPhone 18 Pro订单，涨价后需求弱于预期
苹果盘前跌超2%，报333.012美元。据日经亚洲周五援引多名知情人士，苹果自9月初起对出货预期趋于保守。其中两名知情人士表示，与原始计划相比，10月iPhone 18 Pro与Pro Max的组件订单已被削减至少15%，原因是市场需求弱于预期。一名高管级别消息人士透露，10月，苹果高端机型的订单削减幅度介于15%至20%之间，而价格是抑制需求的核心因素。
- 英特尔战略奏效：英伟达或将采用其Foveros封装技术
韩国证券公司GF Securities的一份报告显示，人工智能芯片巨头英伟达再次被传将在其部分后端应用中采用英特尔的Foveros芯片技术。而在今年1月，中国台湾媒体DigiTimes也曾称英伟达将采用英特尔的下一代芯片制造工艺14A。
分析师指出，英伟达可能将依赖英特尔的Foveros封装技术来满足其后端需求。尽管英特尔在先进前端芯片制造技术方面仍需要继续追赶台积电，但该公司的后端技术已经日益成熟。目前其后端封装技术EMIB和EMIB-T已经吸引到包括谷歌在内的客户，而GF Securities认为，英伟达可能也将在人工智能芯片方面寻求英特尔的支持。
- 近5000亿美元新债压顶，科技巨头AI基建融资引发违约担忧
10月9日，人工智能竞赛正在把美国公司债市场推向新的压力点。规模超过10万亿美元的美国公司债市场中，投资者对科技巨头为AI基础设施大举融资愈发不安，围绕大型科技公司的风险重定价正在显现：信用保险价格飙升、市场波动加剧、相关债券表现疲弱。
今年，甲骨文、博通和SpaceX等重量级借款人合计定价了近5000亿美元新债，用于支付支撑人工智能的基础设施。汇编数据显示，这一规模预计将在未来数月乃至数年成倍增长。仅博通一家，未来几年就可能筹集约6000亿美元，为算力建设提供资金。借款速度之快、规模之大，叠加技术前景未知和利率上升，正给整个行业带来越来越大的压力。
- OpenAI预计到2026年底年化收入将达700亿美元
据彭博援引知情人士透露，OpenAI预计，在企业业务增长的推动下，到今年年底，其年化营收将达到或超过700亿美元。知情人士表示，OpenAI截至9月底的年化营收约为500亿美元。该指标是根据较短时期的销售额推算出的全年营收水平。他们表示，OpenAI在讨论最新一轮融资时向投资者披露了上述数据。此前有消息称，OpenAI正洽谈筹集至少300亿美元的新资金，融资前估值为1.4万亿美元。
- SK海力士押注需求增长，拟加速光州半导体集群的建设
SK集团董事长崔泰源周五（10月9日）表示，芯片制造商SK海力士正计划尽快在韩国西南部建设一个新的半导体产业集群，押注于强劲的需求增长，但未透露具体开工时间。
他还指出，SK已将龙仁另一片半导体园区的建设进度提前了12年，但即便如此仍显不足，“如有必要，我们可能需要同时推进多个项目。”
- 达美航空第三季度业绩不及预期，盘前跌近3%
达美航空盘前跌近3%，第三季度调整后营收为175.9亿美元，预期为176.6亿美元；调整后每股收益为1.72美元，预期为1.82美元。达美航空预计第四季度调整后每股收益为1.15至1.65美元。达美航空预计全年调整后每股收益为5.10至5.60美元，此前预期为6.50至7.50美元。
- 沃勒放鹰后高盛上调加息预期：或再加两次，12月加息25个基点
10月9日，在美联储理事克里斯托弗·沃勒于伊斯坦布尔土耳其央行论坛上发表鹰派言论后，高盛首席经济学家表示，美联储可能会选择再加息两次，而非仅12月加息一次。
该分析师在一份报告中表示，再加息两次可能更为合适，仅12 月加息一次的概率已经下降。这位分析师称，沃勒的讲话标志着他的立场从此前强调核心 PCE 通胀三个月年化率转向鹰派，不过高盛仍预计美联储 12 月将再加息 25 个基点。
- 达利欧警告：美股缓冲正在耗尽，债券熊市未结束
桥水基金创始人达利欧警告，美股迄今能够顶住全球债券市场抛售，很大程度上依赖企业盈利增长带来的相对回报优势，但随着美债收益率升至二十多年高位、股价继续上涨，这层缓冲正在快速变薄。
他的判断并非意味着美股即将大跌。达利欧没有预测企业盈利马上下降，也没有给出股市即将出现大幅回调的判断。他关注的是股票与债券之间的相对吸引力正在发生变化。
- 瑞银：黄金短期或测试4000美元支撑位，回调即是加仓机会
近日，随着美债实际收益率上行、美元走强，持有黄金的机会成本抬升，黄金价格持续震荡走低。瑞银策略师表示，黄金短期内或再度测试每盎司4000美元附近支撑位，并在随后反弹。该行认为，逢低配置的结构性买盘有望在4000美元的整数关口位置构筑价格底部。
该策略师提出，黄金面对美债收益率大幅上行展现出较强韧性，意味着黄金对实际利率的敏感度已经下降，结构性需求带来的支撑力度强于以往周期。
- 不降息就不买股票？美银警告：单周超1600亿美元涌入货币基金
美国银行策略师表示，截至10月7日的一周，货币市场基金吸引1664亿美元资金流入，为2020年4月以来最大单周规模。他认为，只要美联储没有启动持续而明显的货币宽松，这批资金短期内就很难大规模离开现金类资产。
与此前“现金过多最终会流入股市”的常见判断不同，他认为当前现金高企并不必然意味着未来股市存在巨额潜在买盘，因为现金本身已经能够提供较有吸引力的收益率。
- 美国现券债市下周一休市
美国证券业与金融市场协会（SIFMA）的休市安排显示，美国现券债券市场将于下周一（10月12日）休市。10月12日是美国哥伦布日，为美国联邦法定假日之一，但各地放假安排并不完全一致。对于金融市场而言，届时，美国股市将正常开市，CME的美国国债期货也将正常交易，但美国现券债券市场将全天休市。美国现券债券和美债期货并不是同一种交易品种：现券债券指实际发行的美国国债、企业债、商业票据等，美债期货则是以美国国债为标的的标准化期货合约。
- 富国银行：维持Applied Digital(APLD)"超配"评级，目标价从50美元升至55美元
- 摩根大通：维持艾伯维(ABBV)"超配"评级，目标价从285美元升至300美元
- 花旗：维持阿里巴巴(BABA)"买入"评级，目标价从190美元升至193美元
- 高盛：上调Palantir Technologies(PLTR)"买入"评级，目标价230美元
- 花旗：维持超微电脑(SMCI)"中性"评级，目标价从39美元升至45美元
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英伟达 ：隔夜跌2.94%，当日期权成交总量达297.76万张，环比前一日放量0.35倍，其中看跌期权占比43.1%，看涨期权占比56.9%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_261009_C_240.0）交易量达19.44万张，该合约行权价为240.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权跌95.33%。
- OpenAI的年化营收规模比该公司此前透露的水平低200亿美元，导致英伟达、甲骨文、美光科技、CoreWeave以及其他AI相关股票纷纷走低。
特斯拉 ：隔夜跌0.74%，当日期权成交总量达136.06万张，环比前一日降低0.34倍，其中看跌期权占比43.3%，看涨期权占比56.7%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看跌期权（TSLA_261009_P_370.0）交易量达11.33万张，该合约行权价为370.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权跌26.12%。
英特尔 隔夜跌5.34%，当日期权成交总量达129.49万张，环比前一日放量0.43倍，较90日均量放大1.61倍，其中看跌期权占比33.7%，看涨期权占比66.3%。期权链：英特尔 INTC 期权链
其中一看涨期权（INTC_261009_C_110.0）交易量达5.92万张，该合约行权价为110.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权跌86.91%。
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经济事件和数据
- 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 22：00
- 美国10月一年期通胀率预期初值 | 22：00
- Moderna将在开盘前纳入纳斯达克100指数，取代华纳兄弟探索公司
直播预告
盘后财报
- 暂无重要财报
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