- 费半指数两月暴跌11%后，高盛反手喊多：半导体板块的“黄金坑”来了？
- 苏姿丰：AI芯片需求非常旺盛，AMD将持续大幅扩产
- SpaceX AI+航天“双引擎”启动！高盛看高至230美元，大摩看高至300美元
- 核电股CEG盘前升逾7%，与谷歌达成电力购买协议
- 城堡证券解读美债抛售：美国经济太强、AI投资加剧资本争夺
美股三大期指齐升，纳指期货升逾0.6%，纳指开盘有望续创新高；国际油价下挫，美、布油期货均跌逾2%。
盘面上，存储概念小幅下挫，西部数据跌逾3%，SK海力士跌逾2%；
SpaceX续升逾1%，隔夜劲升近8%，获高盛看多至230美元。
高盛在最新发布的美国半导体三季报前瞻报告中给出了一个鲜明的判断：半导体生态的大多数细分领域都将迎来盈利预测上修，风险回报比已显著改善。
以詹姆斯·施耐德为首的分析师团队指出，过去两个月，费城半导体指数在大规模避险抛售中重挫 11%，同期标普 500 指数反而上涨 4%——正是这种极端的背离，让三季报前的交易布局从二季度的“战术性谨慎”彻底转向“更具建设性”。
- 三大存储原厂产能已被提前锁定，大摩估算英伟达已锁定2027年全球约37.3%的HBM供应
据快科技，摩根士丹利最新估算，英伟达已锁定2027年全球约37.3% 的高带宽内存(HBM)供应，其长期供应承诺金额从上一季度的1190亿美元飙升至2790亿美元(约合人民币1.87万亿元)。英伟达的供应承诺并非均匀分布。据财报披露，约920亿美元将在2027财年剩余时间到期，2028和2029财年分别到期870亿美元和880亿美元。
- 苏姿丰：AI芯片需求非常旺盛，AMD将持续大幅扩产
$AMD 首席执行官苏姿丰预计，尽管芯片行业正面临AI安全等一系列挑战，未来几年的需求仍将保持“非常旺盛”的状态。苏姿丰周二（10月6日）在接受采访时表示，即便AMD不断提高产量，市场需求仍然超过供应。同时，她呼吁顶尖AI企业加强合作，确保这项技术不会造成危害。
苏姿丰说道：“我们在2026年也增加了供应和产能，但我可以肯定地说，需求甚至高于我们的供应。我们将在2027年大幅增加供应，我们确实还需要更多产能。”
- AI+航天“双引擎”启动！高盛看高SpaceX至230美元，大摩看高至300美元
高盛在研报中重申对SpaceX的“买入”评级，12个月目标价由220美元上调至230美元。该行继续认为，SpaceX在以下领域具备良好的扩张条件：航天业务(发射与可重复使用)、连接业务(宽带及移动卫星星座)以及AI业务(算力、X等)。在未来5年以上的时间跨度内，上述每一个市场都有潜力发展成为规模达数万亿美元的机会。
摩根士丹利此前发布的一份报告称SpaceX目前的股价“便宜”，并强调了“未来人工智能产品的发布、星舰项目的进展以及新增的NeoCloud合同”。该行维持“买入”评级，给出300美元目标价，较周一收盘价仍有约75%的上行空间。摩根士丹利分析师建议投资者在SpaceX计划进行其巨型星舰火箭的下一次试飞之前，以及在预计于10月底发布的第三季度收益报告之前，买入SpaceX的股票。
- 希捷和东芝据悉竞购TDK硬盘磁头业务，交易金额或达数十亿美元
知情人士称，希捷和东芝正在竞购TDK的硬盘磁头业务，两家公司都希望跟上人工智能(AI)数据中心对存储设备快速增长的需求。据悉，东芝今年春季率先与TDK展开谈判，希捷随后在夏季提出更高的报价。这项收购的交易金额最高可能达到数十亿美元。
这场竞购的赢家将控制硬盘供应链中的一个关键环节。作为唯一的硬盘磁头独立生产商，TDK向主导硬盘市场的希捷、东芝以及西部数据供货。希捷、东芝和TDK的代表均拒绝置评。
- 核电股CEG盘前升逾7%，与谷歌达成电力购买协议
报道称谷歌与Constellation Energy签署20年电力购买协议，将为PJM互联电网新增890兆瓦（MW）的可靠核电装机容量，该协议将创造约7200个就业岗位，投资43亿美元。亚马逊公司上周刚刚与Constellation达成类似协议，购买690兆瓦电力，其中包括通过升级马里兰州卡尔弗特克利夫斯(Calvert Cliffs)核电站获得的新增电力产能。
- 高通回应华为专利协议传言：并非净支付方，与“逻辑折叠芯片技术”无关
高通10月6日回应称，将其描述为与华为专利协议下的净支付方并不准确，协议涉及“逻辑折叠芯片技术”的说法也不属实。高通确认，双方达成的是多年期、覆盖多个技术领域的交叉许可协议，公司还同意收购华为部分非蜂窝通信美国专利。华为于10月5日公布该合作，涉及5G、计算、AI及网络等领域；协议金额、专利数量及具体商业条款未公开，交易将在取得必要监管批准后完成。
- 消息称Meta和微软要求员工减少使用Claude，多用自家AI节省成本
据TheInformation，Meta与微软已要求员工减少使用Anthropic旗下的AI模型Claude以削减成本，并要求员工更多使用自研AI工具。据悉，微软高层在今年早些时候曾预计，公司内部使用AnthropicAI的年支出将至少达到10亿美元。随后，微软要求员工减少对Claude的依赖、多使用自研AI工具；近期，相关预算已被削减超三分之一。
- 海湾石油出口恢复至战前八成以上，国际油价跌超2%
截至发稿，国际油价走低，美、布油期货均跌逾2%。数据显示，9月海湾地区不含伊朗的原油、凝析油及成品油出口恢复至战前水平的81%以上。其中，原油及凝析油恢复至91%，成品油出口仅恢复至60%。沙特出口回升推动区域供应恢复；七国集团10月2日同意释放1亿桶原油及柴油储备，也缓解了供应担忧。
- 韩国拟推4.7万亿韩元专项计划，明年3月起研发前沿AI大模型
据路透，韩国科学技术信息通信部表示，韩国拟推出一项总规模4.7万亿韩元(注：现汇率约合233.03亿元人民币)的专项计划，自2027年3月起研发前沿人工智能大模型。首尔方面希望借此在尖端AI的全球竞争当中争取一席之地。
韩国科学技术信息通信部称，待韩国国会于12月审议通过2027财年预算之后，政府将通过竞争性招标遴选本项目的牵头开发主体；中标方最早有望在次年2月敲定。韩国政府计划将国家股权投资与民间资本相结合，集中算力芯片、数据以及人才资源投入该项目，目标打造性能居于世界领先水平的AI模型。
- 城堡证券解读美债抛售：美国经济太强、AI投资加剧资本争夺
美国国债近期遭遇抛售，收益率升至数十年来高位。城堡证券认为，这轮行情的核心并非通胀预期恶化，而是美国经济增长更强，以及财政支出、人工智能投资共同推高了对资本的需求。
该行分析师警告，若收益率继续走高，市场可能需要再次重新评估增长前景、政策路径或期限溢价。期限溢价是投资者因长期持有债券而要求的额外回报。分析师还认为，当前市场对未来12个月美联储加息约四次的预期“是合理的”。在他看来，需求韧性和通胀粘性仍不足以支持市场迅速转向宽松预期。
- 达利欧再敲警钟：中日资金可能不再接盘美债，未来三年美国或陷债务危机
美国国债市场正面临一项潜在压力：海外需求可能继续减弱。桥水基金创始人雷·达利欧（Ray Dalio）警告，中国和日本需求回落，可能成为今年剧烈波动的美债市场的又一个痛点。
达利欧同时重申，美国未来三年内可能面临债务危机。通胀、财政支出和依然具有韧性的经济增长，正在削弱全球投资者对固定收益资产的需求。本周美国国债延续数月以来的跌势，10年期美债收益率约为5.3%，徘徊在2002年以来最高水平附近。
- 黄金“换锚”再获机构确认：债务担忧与央行购金提供支撑
在LBMA年度贵金属会议上，多位基金经理指出，黄金与债券收益率的传统负相关正在减弱，政府债务、货币购买力及央行储备配置成为更重要的定价因素。德国央行行长内格尔表示，黄金占全球央行储备的比例已由2023年的约14%升至近25%，地缘政治及金融制裁风险仍支持储备多元化。得克萨斯州教师退休系统投资组合经理Shayne McGuire认为，债券市场承压可能推动更多大型机构将黄金纳入战略配置。
- 瑞银：维持康宁(GLW)"买入"评级，目标价从196美元升至201美元
- 美银证券：维持Robinhood Markets(HOOD)"买入"评级，目标价从140美元升至156美元
- 摩根士丹利：维持泛林集团(LRCX)"超配"评级，目标价从367美元升至385美元
- 摩根大通：维持默沙东(MRK)"超配"评级，目标价从150美元升至165美元
- 蒙特利尔银行：首予Vertiv Holdings(VRT)"跑赢大市"评级，目标价329美元
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英伟达 ：隔夜涨2.12%，当日期权成交总量达404.12万张，环比前一日降低0.13倍，较90日均量放大1.21倍，其中看跌期权占比41.2%，看涨期权占比58.8%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_261009_C_240.0）交易量达7.89万张，该合约行权价为240.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权涨117.8%。
消息面上，法国巴黎银行继续将英伟达列为半导体行业首选股，并将其目标价由285美元上调至345美元。法巴认为，凭借覆盖AI硬件、CUDA软件以及网络产品的完整产品组合，英伟达有望继续保持在AI计算领域的领先地位。与此同时，随着AI工作负载进一步从模型训练向推理环节转移，该公司的竞争优势仍有望延续。
特斯拉 ：隔夜涨2.2%，当日期权成交总量达323.4万张，环比前一日降低0.11倍，较90日均量放大1.22倍，其中看跌期权占比39.6%，看涨期权占比60.4%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_261007_C_380.0）交易量达4.66万张，该合约行权价为380.0美元，行权日在2026-10-07，该张期权涨64.53%。
SpaceX 隔夜涨7.63%，当日期权成交总量达170.45万张，环比前一日降低0.06倍，较90日均量放大2.05倍，其中看跌期权占比37.8%，看涨期权占比62.2%。期权链：SpaceX SPCX 期权链
其中一看涨期权（SPCX_261009_C_170.0）交易量达8.45万张，该合约行权价为170.0美元，行权日在2026-10-09，该张期权涨592.31%。
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经济事件和数据
- 美国至9月19日当周ADP就业人数周度变动 | 20：15
- 美国8月贸易帐 | 20：30
- 迈威尔科技举行投资者日 | 21：00
- 美国9月全球供应链压力指数 | 22：00
直播预告
盘后财报
- 暂无重要财报
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