- 美联储9月会议纪要偏鹰：多数官员倾向年内再加一次，但10月不急
- 恒科重大改革：成分股数量由30只扩至50只
- 高盛称Q3标普500每股收益预计增长27%，英伟达、美光将合计贡献1/3
- 中国央行连续23个月增持黄金
- 段永平国庆出手：卖put"逆势布局腾讯
- 美联储会议纪要：全体19名决策者支持9月加息但理由不一，多数预计年内还加，但10月不急
多数官员认为9月加息是应对顽固通胀的“保险”手段；少数官员认为这是遏制通胀的必需举措；整体并未表现出要推动连续多次加息的意愿。“新美联储通讯社”强调纪要内容：“多数与会者认为，年底前再次上调利率可能是合适的。”随着会后就业数据弱于预期，以及多名官员释放“无需急于加息”的信号，市场目前预计美联储更可能在10月会议按兵不动，并于12月再次加息。许多官员表示，尽管长期美债收益率上升，金融状况仍有利于经济增长。一些官员认为AI将扩大投资、提高生产力，但也可能助长通胀。
- 恒生指数公司宣布恒生科技指数咨询结果：成分股数量由30只扩至50只
恒生科技指数进行大规模调整。成分股数量将由30只增加至50只，恒指公司将引入“双轨”选股机制，以“市值”和“收入增长”两项为准则，恒指公司表示，增长快的科技公司未必是市值最大的公司，40只成分股按市值规模纳入，10只按过去12个月收入增速排名纳入。此外，科指将取消行业要求。即各行业有一定科技浓度的公司均有机会被纳入科指。恒指公司表示，各行业均有具备科技属性的公司，科技发展已经跨越传统行业限制。
- 10年期美债拍卖得标利率5.3%创近26年来新高
美国10年期国债拍卖得标利率5.3%创2000年来新高，低于预发行利率、即市场定价预期。非交易商投资者认购比例创历史纪录97.5%，间接投标人获配80.3%、为历史第四高，显示外资需求异常强劲。标售完成后，10年期收益率一度转降、刷新日低。周四220亿美元30年期国债拍卖将进一步检验市场承接能力。
- 高盛称Q3标普500每股收益预计增长27%，英伟达和美光两家公司将贡献1/3
高盛预计，标普500三季度每股收益同比增长27%，其中美光贡献19%、英伟达贡献15%，前十大公司合计贡献68%的盈利增量。与此同时，标普500中位数公司盈利增速仅9%，较二季度14%明显放缓，市场盈利与表现正进一步向少数AI和能源龙头集中。
- 中国9月外储环比降1.1%，央行连续23个月增持黄金，9月购金节奏进一步加快
中国9月末黄金储备环比增加74万盎司，高于8月增持规模65万盎司。9月外储下降源于汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。当月，受全球宏观经济环境、主要经济体货币政策等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体下跌。
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- 伊朗高官放话"永不放弃"铀浓缩权利、美伊"没有谈判"，即将封锁霍尔木兹“非法航道”
据报道，伊朗高官周三称，在讨论核问题前，美方必须先满足伊方提出的条件，美国目前针对核计划提出的方案与伊朗的诉求相悖；万斯最近提出的构想仅代表美方的诉求。万斯周一称，伊朗必须“实质性”削减其铀浓缩能力，才能满足美方要求。周三布油一度升破102美元/桶。周四截至发稿，布、美两油均涨逾0.6%。
- 日股开盘小幅走弱，韩股平开
截至周四最新行情，日经225指数上午开盘报69840.64点，跌幅0.28%；韩国KOSPI指数开盘持平，报6,808.68点，三星电子股价在公布第三季度盈利指引后上涨0.2%。
美国长期国债收益率再度攀升，重新点燃市场对通胀以及政府债务不断累积的担忧；美股三大指数普跌，道指跌0.66%，纳指终结五连涨跌0.22%，标普500指数跌0.22%。
大型科技股涨跌不一，亚马逊涨1.42%，苹果涨0.91%，谷歌涨0.81%，英伟达跌0.74%，Meta跌2.38%。存储芯片股回升，美光涨4.06%，闪迪涨近2%。加密储备、贵金属、美国基建股跌幅居前，卡特彼勒跌超5%，Coinbase、美国黄金公司跌近4%，泛美白银跌超3%。
减肥药、疫苗概念股涨幅居前，罗氏、礼来、安进涨超2%，诺和诺德、辉瑞涨近2%。热门中概股涨跌不一，蔚来涨1.72%，京东涨2%，理想涨0.92%，携程跌0.44%，禾赛跌1.6%，阿里、百度跌2%。
- 博通据悉计划为OpenAI定制芯片项目融资逾500亿美元
博通正在为其与OpenAI合作开发定制AI芯片项目安排超过500亿美元的融资。该报道援引知情人士称，阿波罗全球管理和黑石集团是洽谈参与这笔融资的贷款机构之一。与此同时，甲骨文也在与阿波罗和高盛商谈，为购买芯片筹措资金。随着数据中心建设成本飙升，各家科技公司竞相寻求融资。为了支持日益增多的AI软件和服务，科技巨头大举建设AI基础设施，也促使它们寻求新的融资方式。
- OpenAI面向全球所有ChatGPT用户全面上线GPT-6
OpenAI当地时间7日宣布，搭载“智能UI”（Intelligent UI）的GPT-6面向全球Plus、Pro、Business和Enterprise用户推出，并将从明日起向免费版和Go用户开放。ChatGPT中的GPT-6：Plus、Pro、Business和Enterprise版本由GPT-6 Sol提供支持；免费版和Go版本由GPT-6 Luna提供支持。两者均针对日常对话进行了优化。此次更新适用于ChatGPT的“聊天”（Chat）标签页。Work和Codex所使用的模型不会随此次发布而调整。
- IPO前Anthropic推出小模型“性价比之王”，Claude Haiku 5.5运行成本降75%
Anthropic称，Haiku 5.5是该司迄今发布的最便宜、最快且能力最强小模型，瞄准高吞吐量、成本敏感型应用，编程、电脑操作等任务能力较前代4.5明显提升；首次纳入可调节的effort推理强度；对提示词不超过10万Token的请求，API价格较前代低90%，超过这一门槛，价格低50%。
- 英伟达与微软携手以RTX Spark及AI智能体开启Windows PC全新纪元
搭载英伟达芯片的RTX Spark正式开启预售，同步亮相的还有英伟达专为Windows企业桌面打造的首款桌边AI超级计算机——NVIDIA DGX Station for Windows预览版。周三在旧金山举办的微软发布会上，英伟达CEO黄仁勋与微软CEO萨提亚·纳德拉共同公布了双方的深度合作计划：将通过软硬件协同工程优化，让AI智能体原生运行在Windows PC平台上。黄仁勋在现场表示，英伟达的创立本身就依托于Windows生态，如今AI智能体时代正式落地Windows平台。
- 美国反对浪潮加剧！甲骨文又一巨型数据中心或因“通不了电”搁浅
继新墨西哥州项目受阻后，甲骨文位于威斯康星州的1.3GW数据中心因输电审批重启，全功率供电面临推迟至2028或2029年，项目成本跳涨75%。电网瓶颈导致每月近9亿美元营收推迟兑现，加上信用评级偏低与高额保证金压力，暴露出AI基础设施建设面临的系统性延期与财务风险。
- SpaceX信用风险指标创新高
在有关SpaceX与银行和投资者洽谈融资400亿美元用于购买英伟达芯片的报道传出后，SpaceX的信用风险指标周三升至纪录新高，债券也在二级市场下跌。ICE Data Services数据显示，SpaceX五年期信用违约掉期(CDS)价格一度上涨14.5个基点，至年化约195.4个基点，创该公司CDS自6月开始活跃交易以来的盘中最高。市场的担忧也反映在美国投资级债券二级市场。Trace数据显示，截至纽约时间上午9:40，SpaceX票息6.65%、2056年到期债券的利差扩大12个基点至238个基点，明显高于该债券6月发行时的175个基点。
- SK海力士旗下Solidigm据悉已选定投行筹备明年美国IPO
Solidigm已为其明年的美国首次公开募股选定牵头投行，成员包括高盛集团与摩根士丹利。本次IPO预计募资规模约100亿美元，最快2027年正式挂牌上市，投后估值最高可达1000亿美元。摩根大通、花旗集团与瑞银集团也已入选本次Solidigm的IPO承销团队，目前相关筹备仍在推进，后续细节仍存在调整空间。
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- 三星电子营业利润攀升至107.4万亿韩元，同比增长超7倍
在截至9月的三个月内，三星营业利润达到约107.4万亿韩元（折合801亿美元），是去年同期的8倍以上；分析师此前平均预期营业利润为108.7万亿韩元，营收为195万亿韩元，营收不及预期。各大数据中心厂商争相为AI服务器采购存储芯片。Counterpoint Research上调DRAM价格预期，将三季度DRAM环比涨幅预期由此前5%-10%上调至10%-20%，称客户提前下单，芯片供应商议价能力增强。
- 段永平出手，国庆长假期间布局腾讯
段永平再次出手，通过卖put的方式布局腾讯。国庆长假期间，港股市场有4个交易日正常交易，在此期间，腾讯控股股价出现调整。段永平晒出的交易截图显示，他卖出2000张行权价420港元、10月29日到期的腾讯认沽期权；该笔期权订单已全部成交，若到期被行权，他将按420港元承接20万股腾讯股票。
- 莎莎国际(00178.HK)：由2026年7月1日至9月30日止第二季度，整体营业额取得14.138亿港元，同比上升37.2%。此外，“十‧一国庆”假期港澳线下销售同比上升逾60%，同店销售上升逾50%。
- 弘阳地产(01996.HK)：前9个月累计合约销售金额为13.29亿元，同比下降64.8%。
- 路劲(01098.HK)：计划聆讯已重新排期至10月26日进行。
- 华油能源(01251.HK)：正在积极稳妥进行贾邦登加区块BET-X井后续测试工作。
- 信保环球控股(00723.HK)：截至2026年9月30日止6个月将会自上市证券投资取得其他收入约6640万港元，将对中期业绩产生重大影响。
- 中华燃气(08246.HK)：拟溢价约33.33%认购17股Vbit股份，持股增至27.35%。
- 安踏体育(02020.HK)：完成收购PUMA SE的29.06%股权。
- 腾讯控股(00700.HK)：斥资1.003亿港元回购23.8万股，回购价419.4至425.8港元。
经济事件和数据
- 美国10年期国债拍卖
- 美国10月3日当周首次申请失业救济人数(万人)
- AMD苏姿丰计划访韩，拟10月8日出席首尔行业会议
- 台积电9月份营业额报告
新股
奕斯伟计算 | 港股暗盘
美股财报
盘前：百事可乐
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