- 地产史诗级利好？中央财政史上首次“房贷贴息”
- 10月加息预期降温！美联储“三把手”称不急于行动
- OpenAI应战Meta：发布个人AI助手Dots；并寻求300亿美元新融资
- 美光今日盘后放榜，超级多头重申2000美元目标价
- 欢创科技今日上市，昨日暗盘飙升近200%
- 中央财政史上首次！“房贷贴息”节前落地：首套、120平方米以下、150万元以内可享
财政部、中国人民银行、金融监管总局明确，自10月1日起实施居民购房贷款贴息政策，政策期暂定1年。符合条件的首套住房商业性个人住房贷款，可享年化1个百分点贴息，贴息期限最长5年，相当于优惠利率的三分之一；以100万元长期限贷款为例，最多可累计减少付息近5万元。
- 中国央行“出手”：“降息”、加大“六张网”金融支持、扩大“再贷款额度”
中国人民银行进一步调整完善多项货币政策工具：下调PSL利率0.25个百分点至1.5%，扩大PSL支持领域至“六张网”建设；增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元至1.4万亿元，支持比例提至100%；增加支农支小再贷款额度5000亿元至4.85万亿元。
- 多位美联储官员支持进一步加息，“三把手”称年内还需加息但并不急，10月加息预期降温
纽约联储主席John Williams周二表示，若经济走势与其预期基本一致，年内晚些时候再加息一次或属适宜之举，但9月加息争取了更多观察时间，"没有必要急于行动"。Williams讲话发布后，市场对美联储10月加息的预期概率从约70%回落至50%左右。但同日美联储理事Barr、芝加哥联储主席与圣路易斯联储主席表态支持进一步加息。
- 特朗普签署“具有道德约束力”的人工智能文件，还改名AI为SI
特朗普表示，他周二在华盛顿与多家科技公司高管签署了一份与AI相关的文件，并称该文件具有“道德约束力”。此次会议聚集美国科技行业高管，讨论AI发展和治理问题。特朗普称，该文件“某种程度上像是一部宪法”，由全球最重要的科技人士签署，能够为AI发展提供一种保护机制，涉及对人工智能技术的“内部和外部审查”。他表示，政府正在考虑成立一个监督委员会，可能由约10人组成，以监督AI领域的发展。特朗普还称，已正式将“人工智能”（AI）的名称改为“超级智能”（Super Intelligence/SI）。
- 美伊谈判进展甚微，双方均不愿让步
据报道，调解方卡塔尔本周试图推动美国与伊朗在外交上取得突破，但进展甚微，双方均不愿让步。这一僵局进一步强化了美伊双方对于军事冲突可能再次升级的判断。美国官员认为，中期选举结束后，特朗普可能下令恢复大规模军事行动。卡塔尔官员将继续进行斡旋，但对美伊双方都越来越感到沮丧。截至周三发稿，布、美两油均跌近0.2％。
- 美国8月JOLTS职位空缺降至5个月最低，连续第3个月不及预期
8月美国职位空缺数降至707.9万，低于经济学家预期722.8万。房地产及租赁行业的职位空缺仅录得5万个，环比几近腰斩。辞职率维持在1.9%，与2020年以来最低水平持平。职位空缺数与失业人口之比回落至1.0倍。分析指出，JOLTS隐含的净雇用人数连续3个月低于非农报告，本周五非农数据存在较大下行风险。
- 日韩股市周三均高开约1%
截至周三最新行情，日经225指数盘初涨0.86%，韩国KOSPI指数涨1.22%，SK海力士涨逾2%。
美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.26%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.09%。按市值排名，英伟达跌0.72%、苹果跌2.66%，新任首席执行官特努斯正推动公司进行全面改革，SpaceX涨2.59%，SpaceX涨2.59%，SpaceXAI Team Bots已面向Teams和企业版用户开放公开测试，Meta涨3.26%、博通涨1.58%、特斯拉跌1.29%。
AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Meta、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、博通涨超1%。热门中概股普跌，阿里巴巴跌0.94%、携程跌3.16%、理想汽车跌4.1%、蔚来跌5.29%。
- 美光今日盘后放榜，超级多头重申2000美元目标价：市场定价存储周期结束，但算力需求仍在增长
在美光科技周三盘后发布财报前夕，D.A.戴维森分析师吉尔·卢里亚重申了对该股接近华尔街最高水平的2000美元目标价，这一目标价较美光科技最新收盘价高出约100%。相关数据显示，分析师对美光的平均目标价为1520美元。Luria指出，内存是AI大模型运行关键，内存容量愈大、模型就越好，推理就越快、上下文窗口就越长。当前市场给出的估值倍数，已经在定价存储周期结束，但AI算力的需求仍在持续增长。
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- OpenAI应战Meta：发布个人AI助手Dots；并寻求300亿美元新融资，估值目标1.4万亿美元
为与Meta的Muse竞争市场份额，OpenAI发布"始终在线"的AI智能体Dots。Dots基于GPT-6版Astra模型运行，可主动替用户处理调研、编程、文件起草等任务。OpenAI同日还推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。据知情人士透露，推迟上市计划的OpenAI寻求在最新一轮融资中募集至少300亿美元。知情人士称，该公司寻求约1.4万亿美元的投前估值（不含本轮募集资金），上述融资讨论仍处于早期阶段，可能会发生变化。
- “大空头”Michael Burry：AI泡沫或将“早于预期”破裂，以看跌期权替换空头仓位加大杠杆
Michael Burry暗示AI泡沫破灭的时间将提前至明年夏天，并对美光、Nebius、SOXX半导体ETF及Palantir的做空头寸全部替换成看跌期权，以获取更低成本、更高杠杆的空头敞口。他认为，AI繁荣建立在“持续资本支出”这一未经验证的假设上，一旦营收失望，资本将迅速撤离。
- 特斯拉签署300亿美元融资安排，包括循环信贷和延迟提款贷款
据美国证交会（SEC）文件显示，特斯拉签署多项融资安排，包括200亿美元三年期延迟提款定期贷款额度、80亿美元五年期循环信贷额度以及20亿美元364天循环信贷额度。文件显示，特斯拉同时终止原有循环信贷协议。新的五年期循环信贷额度允许开立最高5亿美元信用证，三年期延迟提款定期贷款额度将于2029年9月29日到期。此外，特斯拉的循环信贷额度最多可增加40亿美元，达到140亿美元。
- 苹果新帅Ternus推进内部改革：加快产品开发，精简组织架构
苹果新任CEO John Ternus上任数周即推动内部调整，计划减少对固定发布周期的依赖，加快产品迭代，同时削减部分中层管理职位及团队规模。在服务业务增速放缓、成本压力上升之际，Ternus还在寻找新的收入来源。明年密集的新品计划，将成为其改革思路的检验。
- 甲骨文与NetApp公布OCI存储服务上线计划
美东时间9月29日，甲骨文与美国数据基础设施企业NetApp联合宣布，将推出全托管的OCI NetApp存储服务，把NetApp ONTAP的数据管理能力原生引入甲骨文云基础设施（OCI），面向企业及AI工作负载。该服务目前处于预览阶段，计划在未来12个月内正式上线。
- Anthropic披露与SpaceX签署高达845亿美元的算力协议
据路透，人工智能初创公司Anthropic在提交的机密IPO文件中披露，已与SpaceX签署协议，计划到2029年前支付最高845亿美元，使用SpaceX基于英伟达芯片的AI计算资源。相关协议大多可以在提前90天通知的情况下终止。这一金额明显高于SpaceX此前披露的相关规模。今年5月，Anthropic宣布与SpaceX达成算力租赁协议。SpaceX此前提交的上市文件显示，Anthropic同意每月支付12.5亿美元，合同期限最长约三年，总金额接近450亿美元，且同样包含90天取消条款。
- AT&T与康宁签署超30亿美元的多年期协议
AT&T与康宁签署超过30亿美元的多年期光纤供应协议，康宁将为AT&T提供扩展网络所需的光纤和电缆，AT&T承诺未来5年向美国互联互通领域投入超2500亿美元。
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- 欢创科技今日上市，昨日暗盘收涨187%；香港公开发售认购倍数达3,546.91倍
欢创科技今日上市，昨日暗盘收涨187%，中签一手赚11015港元；本次全球发售最终发售价为每股H股58.85港元。基础发售股份数目为11,588800股H股，超额分配的发售股份数目为1,738,300股H股。按发售价计算，本次发售所得款项总额为68200.0万港元，扣除相关上市开支后，不计及特别奖金的所得款项净额为61540万港元。香港公开发售部分认购倍数为3546.91倍，一手中签率为2%，国际发售部分认购倍数为5.53倍。本次发售未触发回拨机制。
- 江波龙：存储产业供需关系仍将维持偏紧态势
就如何看待存储价格未来变化趋势，9月29日，江波龙在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，结合第三方机构公布的信息来看，AI在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的NAND资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的NAND供给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
- 腾讯控股(00700.HK)：斥资1.006亿港元回购23.2万股，回购价431.8至439.4港元。
- 百度集团-W(09888.HK)：斥资4999.87万港元回购58.995万股，回购价84.1-85.15港元。
- 小米集团-W(01810.HK)：斥资2517.86万港元回购100万股，回购价25.14至25.2港元。
- 本末科技(06731.HK)：与中稀科创签署战略合作协议，推动稀土新材料与机器人终端应用深度耦合。
- 兆易创新(03986.HK)：9月29日斥资1.41亿元回购39万股A股。
- 瀛海集团(08668.HK)：预期澳门出租车营运业务将不迟于2027年第三季度开始产生收入。
- 中国电力(02380.HK)：前8月合并总售电量为8535.12万兆瓦时，8月总售电量为1157.33万兆瓦时。
- 白鸽在线(02672.HK)：建议实施H股全流通。
经济事件和数据
- 美国9月ADP就业人数
- 美国8月核心PCE物价指数年率
- 美国至9月25日当周EIA原油库存
- 中国9月官方制造业PMI
- 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话
新股
欢创科技 | 港股首日
$EMI 、 $MDAT 、 $OURA 、 $ACCV | 美股上市
美股财报
盘前：捷普科技
盘后：美光科技
精彩直播
9月30日9：30 | AAR Corp. (AIR.US) 2027财年第一季度业绩电话会
10月1日4：30 | 美光科技公司 (MU.US) 2026财年第四季度业绩电话会
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