- 习近平同美国总统特朗普会谈
- 伊朗总统：伊朗不想拥有核武器，愿推进与美谈判
- 9月大涨36%！Meta创2013年来最佳月度表现，Muse用户规模十天冲上70万
- 甲骨文承诺：新墨西哥数据中心即使无电可用，仍向投资者付款
- 谷歌“算力卫星”下周发射，搭乘SpaceX火箭
美股三大期指齐升，纳指期货升逾0.6%；黄金期货升近1%，企稳于4300美元上方；美油期货跌逾2%。比特币一度升至8.5万美元上方，升幅达2%。
盘面上，芯片股走高， $ARM 升逾4%，闪迪、美国超微公司升约2%，美光科技、SK海力士升约1%；
格陵兰概念股再起升势， $GLND 升18%， $GRML 升13%；
- 马斯克秀AI算力：计划年底前配110万张英伟达GB300，目标约6个月跻身行业领先
埃隆·马斯克今日在X平台发布推文，详细披露了旗下SpaceXAI公司的算力部署情况。SpaceXAI公司旗下目前主要运营Colossus1和Colossus2两大计算集群，其中Colossus1包含15万张英伟达H100、5万张H200以及3万张GB200；而Colossus2集群包含11万张GB200以及44万张GB300。
马斯克表示下周还将投运22万张GB300，并计划2026年11月再投运22万张GB300，如果一切部署顺利，在2026年12月月底计划再投入22万张GB300，意味着Colossus2计算集群到今年年底将配备110万张GB300。
- 9月大涨36%！Meta创2013年来最佳月度表现，Muse用户规模十天冲上70万
Meta正迎来一轮由AI预期驱动的强势反弹，个人AI助手Muse的走红成为这一轮行情的重要催化剂。今年以来，Meta股价一度明显承压，但进入9月后快速反弹。截至9月24日，股价本月累涨35.97%，创2013年以来最强单月表现，市值重新逼近2万亿美元，距离这一关口仅约1%。
据的统计，Muse的日活跃用户数在过去11天内增长了10倍，达到约70万。这是一个惊人的增长速度，但总体规模在人工智能应用领域仍然相对较小。即便如此，越来越多的证据表明，Meta已经难以满足Muse不断增长的用户群的需求。状态监控平台SaaSHub已将Muse的状态列为“服务降级”，指出其监测系统仍可以访问Muse，但却持续报告问题，比如频频回复无法搜索。
- 甲骨文承诺：新墨西哥数据中心即使无电可用，仍向投资者付款
据英国金融时报报道，甲骨文已向投资者承诺，即便新墨西哥州大型数据中心项目未能在上线前获得电力供应，仍将保证向其支付款项。据知情人士透露，这家科技集团已就项目电力供应问题向项目开发商——蓝猫头鹰资本（Blue Owl Capital）旗下子公司——发出不可抗力通知。
此前，该数据中心因当地反对声浪上升而遭遇许可审批延迟。但根据合同条款，如果项目未能在2027年上半年第一阶段投入运营的最后期限前准备就绪，甲骨文仍有义务支付一笔“持有成本”以替代租金，最长可达三年。“电力交付风险由甲骨文承担，而非投资者，”其中一位知情人士表示。
- 谷歌“算力卫星”下周发射，搭乘SpaceX火箭
谷歌即将首次把自研AI芯片送入低地球轨道，探索将AI算力从地面数据中心延伸至太空。下周，一颗由谷歌与卫星成像公司Planet联合研制的实验卫星，将搭乘SpaceX的Transporter-18拼车任务发射升空。卫星搭载4颗谷歌自研Trillium TPU芯片，将在轨运行谷歌Gemini模型，并接收、回答来自地面的指令。
- 高盛资产管理低配大型云服务商，预计发债潮将持续
高盛资产管理认为，随着大量新债涌入市场，该公司目前低配人工智能(AI)领域借债规模最大的企业，预计超大规模云服务商还将大举发债。高盛资产管理多行业固定收益投资主管Lindsay Rosner周四接受媒体采访时表示：“我们认为超大规模云服务商会发行大量债券。我们整体低配这个板块，因为知道还会有更多债券供给。”Rosner表示：“这种情况贯穿了今年全年，新发行债券正在取代现有债券。
”Rosner表示，低配主要是因为预计债券供给将保持高位，而不是因为对AI前景悲观。她说，其团队仍然看好“AI叙事”，但也意识到更多发债可能促使市场重新定价。
- 谷歌、OpenAI、Anthropic据称拟共建“前沿AI标准局”
据媒体当地时间9月24日援引知情人士报道，谷歌、OpenAI与Anthropic正推进组建一家AI安全标准机构，目标于今年年底或2027年初落地。该机构暂定名为“前沿AI标准局”，计划在没有政府监管的情况下独立运作。此前，美国联邦层面的AI监管进展迟缓，相关机构的筹建也陷入停滞。
- 消息称美联储计划提高银行监管门槛
据悉，美联储正在制定一项计划，拟提高触发对大型银行实施更严格监管的资产门槛，此举将使部分贷款机构免于承担昂贵的额外监管成本，并可能推动行业整合。知情人士称，美联储预计将很快提议重新调整银行需接受资产负债表压力测试、流动性、资本及其他更严格监管规则的门槛，以反映通胀和经济增长因素。
其中三位知情人士表示，预计美联储将于今年晚些时候提出这些调整方案。现行规则规定，当银行资产规模达到1000亿美元时，监管要求将变得更加严格；在2500亿美元和7000亿美元时，监管要求将进一步提高。贷款机构表示，这些于2019年设定的门槛未能跟上经济发展的步伐，导致银行面临的监管日益严格，超出了其实际带来的风险。
- 美联储推进GENIUS法案，完善稳定币监管
美国联邦储备委员会周四提出两项监管规则，以完成《指导并建立美国稳定币国家创新法案》要求的稳定币发行机构监管体系建设工作。这两项提案目前进入为期60天的公众意见征集期。
相关规则将为稳定币发行提供法律监管框架，并建立受美联储监管的银行发行稳定币的具体程序。
- 好市多Q4营收、利润超预期，付费会员增长不及预期
周四美股盘后，好市多公布截至8月30日的2026财年第四财季业绩。数据显示，好市多Q4总营收同比增长11%至957.2亿美元，好于市场预期；调整后每股收益为6.57美元，也好于市场预期，关税退款为每股收益贡献了15美分。
数据还显示，第四财季，会员费收入增加7%至18.5亿美元，略高于市场预期。同期付费会员数量增幅低于预期。
- Anthropic与Akamai签署116亿美元算力协议，创后者史上最大合同
9月24日，据彭博报道，人工智能开发商Anthropic与Akamai签署了一项为期七年、总价值达116亿美元的算力合同，标志着AI算力基础设施领域的又一巨额交易落地。
这项交易创下Akamai公司历史上的最大订单纪录。根据协议，Akamai将向Anthropic提供中央处理器（CPU）算力，以支持其日益增长的人工智能服务需求。
- 习近平同美国总统特朗普会谈
当地时间9月24日上午，国家主席习近平同美国总统特朗普在白宫举行会谈。
习近平指出，中美两国元首在不到半年时间里实现互访，在中美关系史上是前所未有的。我和特朗普总统一直通过各种方式保持沟通，共同为中美关系这艘大船领航掌舵。今年5月，我和特朗普总统一致决定构建中美建设性战略稳定关系。这一新定位反映了中美关系的现实，也体现了对未来的期许，是迈向两国正确相处之道的重要一步。我们要把这一愿景转化为行动，朝着合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一条两个大国的正确相处之道。中美两国应当也完全可以在务实合作中互利共赢，在良性竞争中彼此成就，在求同存异中妥处分歧，在累积互信中构筑和平，让中美建设性战略稳定关系更好惠及两国人民和世界各国人民。
- 伊朗总统：伊朗不想拥有核武器，愿推进与美谈判
伊朗总统佩泽希齐扬当地时间24日重申，伊朗“完全不”想要拥有核武器，愿意在国际法的框架内降低铀浓缩水平并接受核查。佩泽希齐扬说，伊朗没有选择战争，也不寻求战争，伊朗是被强加了战争。针对此前签署的伊美谅解备忘录，佩泽希齐扬表示，“协议已经签署”，伊朗仍然愿意以此为基础继续推进。（央视）
- 10月加息定价过头了？瑞银：核心PCE下修叠加基数效应，美联储不太可能连续加息
瑞银认为，美联储政策收紧的实际幅度很可能低于当前市场定价所暗示的水平，其基准情景为12月再加息一次后维持利率不变，同时预计核心PCE通胀将在年度修订中下调0.2个百分点，叠加明年上半年有利的基数效应，连续大幅加息的基础正在削弱。
- 大摩研判AI行情迎拐点：从算力建设走向产业扩散，杠铃策略成为配置主线
摩根士丹利发布主题研报《解码AI变革节奏：从算力建设走向产业扩散》，基于覆盖全球约3600只个股的第六轮AI股票映射数据库提出核心判断：AI投资已经告别单纯押注上游算力赋能标的的阶段，进入“杠铃式”双线布局新时期，既要把握算力瓶颈带来的结构性机会，也要加大对AI落地应用企业的配置权重。
摩根士丹利称其2026年核心研究主题为科技扩散，在这一轮处于转型进程的产业周期，预计将呈现杠铃式超额收益格局，核心基础设施赋能企业，与早期软件厂商、AI 应用采纳企业同步跑出行情。
- IMF：2026年全球AI投资规模或突破2万亿美元，债务融资依赖同步扩大
MF年报援引外部估计称，2026年由私人部门推动的全球人工智能投资可能超过2万亿美元，成为近年来最强劲的经济增长驱动力之一。
报告指出，与AI相关的技术投资，估计带动美国2025年GDP增速提高0.5个百分点，而美国近年生产率增速加快，某程度上亦反映出AI应用的早期正面影响。不过，报告同时提出警告，指AI投资热潮背后潜藏隐忧。随着相关基建及项目规模持续扩大，部分高成本投资越来越依赖债务融资。一旦未来回报未能达到预期，恐会引发资产估值显著调整、财富缩水及企业裁员等连锁效应。
- 法巴银行：上调Nebius Group(NBIS)"跑赢大市"评级，目标价从260美元升至399美元
- 瑞银：维持达美航空(DAL)"买入"评级，目标价从99美元升至105美元
- 摩根大通：维持Meta Platforms(META)"超配"评级，目标价从820美元升至920美元
- 摩根士丹利：维持Everpure(P)"超配"评级，目标价从119美元升至137美元
- 摩根大通：维持麦当劳(MCD)"超配"评级，目标价从280美元降至260美元
相关阅读：美股大行评级 | Meta获4家机构齐升目标价，最高看至995美元！麦当劳遭6家机构下调，最低看至260美元
英伟达 ：隔夜跌0.41%，当日期权成交总量达166.29万张，环比前一日降低0.3倍，其中看跌期权占比35.8%，看涨期权占比64.2%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260925_C_225.0）交易量达26.02万张，该合约行权价为225.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权跌46.22%。
特斯拉 ：隔夜跌0.57%，当日期权成交总量达153.45万张，环比前一日降低0.43倍，其中看跌期权占比42.6%，看涨期权占比57.4%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260925_C_380.0）交易量达12.72万张，该合约行权价为380.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权跌50.8%。
Meta ：隔夜涨4.5%，当日期权成交总量达129.74万张，环比前一日降低0.25倍，较90日均量放大1.81倍，其中看跌期权占比36.4%，看涨期权占比63.6%。期权链：Meta META 期权链
其中一看涨期权（META_260925_C_800.0）交易量达9.55万张，该合约行权价为800.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权涨8.73%。
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经济事件和数据
- 美国8月耐用品订单月率 | 20：30
- 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 | 22：00
- 美国9月一年期通胀率预期终值 | 22：00
- 2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话 | 21：20
直播预告
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盘后财报
- 暂无重要财报
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