- 商务部：中美第八轮经贸磋商达成多项共识
- 美联储威廉姆斯：年底前再次加息是合理的
- HBM规格降级是市场误读？小摩：2026-2028年需求复合增速仍达63%
- 谷歌即将发布旗舰Gemini 4 AI模型
- Meta全面押注个人Agent：Muse接入眼镜、Mac、邮箱，打通购物与办公
美股三大期指齐挫，纳指期货跌近1%；国际油价小幅走高，布油期货升近1%逼近百元大关。
盘面上，芯片股齐挫，三倍做空半导体ETF $SOXS 升近6%， $ARM 跌近4%，英特尔跌近3%，闪迪、美光科技跌约2%；
其他个股方面，格陵兰概念股 $GRML 升近12%，隔夜重挫近21%。
- $META 全面押注个人Agent：Muse接入眼镜、Mac、邮箱，打通购物与办公
Meta正将旗下个人AI智能体Muse打造成覆盖用户全场景生活的核心平台，从智能眼镜到Mac桌面，从购物交易到日常办公，一场围绕"个人超级智能"的全面布局正在加速成形。
9月23日，Meta在加州门洛帕克举行年度Connect开发者大会。CEO扎克伯格宣布，Muse将接入Meta智能眼镜产品线、新增Mac端计算机操作能力、获得独立电子邮件地址，并与沃尔玛、Sephora、Best Buy、Gap等主要零售商达成合作。与此同时，Meta还推出了名为"Muse Charm"的随身手持设备，计划赶在假日购物季前发货。
- Meta VR硬件扩张利好Unity！“卖铲人”逻辑升温，盈利拐点待财报验证
$U 盘前一度升逾5%，为期两天的 Meta Connect 2026 于 9 月 23 日至 24 日举行。首日，Meta CEO扎克伯格发布了一系列 VR、AI 与可穿戴设备，包括全新的 Meta VR Glasses 以及多款 Ray-Ban 智能眼镜新品，并系统阐述了公司的“个人超级智能”(personal superintelligence)战略。次日议程则聚焦开发者生态，包括 SDK 更新与技术专场。
硬件发布与 Unity 的直接关联在于Meta 每卖出一台沉浸式设备，就需要更多内容去填满它，而生产这些内容的工具，很大程度上握在 Unity 手里。
- 微软等美国五大巨头在截至2029年的四年间资本支出总额预计将达4.2万亿美元
据金融数据平台FactSet统计显示，Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文这五大超大规模云厂商，在截至2029年的四年间资本支出总额预计将达到惊人的4.2万亿美元。更值得警惕的是，这笔庞大支出中通过发债筹集的比重正在不断攀升。
- 谷歌 $GOOG 即将发布旗舰Gemini 4 AI模型
据The Information，谷歌DeepMind部门负责人周三表示，谷歌即将发布其最新旗舰模型Gemini 4。在这家科技巨头于AI模型竞赛中落后于竞争对手Anthropic和OpenAI之后，这一进展备受期待。
其表示，Gemini 4正处于“后训练”的开发阶段初期，即对基础AI模型进行精调。他表示，希望该模型能“远早于”今年年底发布。他说：“我们的意图是，尽快发布一个早期后训练成果，因为我们看到了结果，并且很兴奋。”随后，谷歌将“继续进行快节奏的迭代”。
- 高通与苹果续签全球许可协议，2027年起生效
9月24日讯，高通宣布已与苹果续签全球许可协议，新协议将于2027年4月生效。作为全球最大的智能手机处理器制造商，高通根据手机厂商的出货量收取许可费。
负责许可业务的高通执行副总裁John Han表示：“我们很高兴能延长与苹果的许可协议。”由于智能手机市场低迷，高通受到的压力超过预期。该公司将芯片生产外包，并表示正在将部分成本上涨转嫁给客户。高通称，此举将帮助公司利润率随着时间推移逐步恢复。受AI计算需求激增影响，存储芯片短缺问题加剧，迫使包括苹果在内的高通客户削减了手机产量。
- 特斯拉疑似泄露Optimus第三代设计，量产版外观更趋成熟
据市场消息，特斯拉最新安卓App更新中的数字资产疑似曝光Optimus第三代人形机器人的量产版设计。与此前的Optimus Gen 2.5相比，新版本采用更完整的关节覆盖结构，小腿改为黑色外壳，整体机身面板也更加紧凑，呈现出更接近量产产品的外观。消息称，Optimus第三代专为大规模生产设计，双手拥有22个自由度。特斯拉此前已开始将弗里蒙特工厂部分Model S和Model X生产线改造为Optimus生产线，并计划逐步扩大产能。不过，特斯拉尚未正式公布第三代Optimus的完整设计及发布时间。
- 美国国防部与SpaceX达成协议，共享太空感知数据
美国国防部与SpaceX达成协议，授予其独家获取美军最高等级VCM级太空跟踪机密数据的权限，作为交换，SpaceX向军方提供Stargaze系统的观测数据，协议限定该机密数据仅限SpaceX内部使用，不得用于商业获利。SpaceX的Stargaze依托星链卫星的大量星敏感器可探测低轨小型目标，但存在观测短板，获取VCM数据能够辅助星链开展每日上千次的卫星避撞机动，提升在轨运行安全。
- 黑莓盘前一度升逾5%，第二季度营收、经调整基本每股收益均超预期
黑莓第二季度营收1.633亿美元，预估1.458亿美元；经调整基本每股收益0.07美元，预估0.04美元。黑莓预计全年调整后EBITDA 1.41亿美元至1.58亿美元；预计全年经调整基本每股收益0.19美元至0.22美元，市场预估0.19美元。
- 美财长称中美已同意将贸易休战协议延长至明年1月，外交部回应
9月24日消息，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。路透社记者提问，美国财长贝森特表示，中美两国已同意将贸易休战协议延长至明年1月10日，中方还没有发布消息，中方是否同意贸易休战延长？郭嘉昆表示：“关于中美经贸磋商的有关情况，建议你向中方的主管部门进行询问。”
- 商务部：中美第八轮经贸磋商达成多项共识
商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上介绍了中美经贸磋商最新进展，何亚东介绍，近日，中美两国经贸团队在美国举行第八轮经贸磋商。双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，围绕落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会、吉隆坡经贸磋商联合安排延期等双方共同关注的经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成多项共识。
何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自牵头人在中美经贸磋商机制下就人工智能进行了首次对话。下一步，中方将与美方在中美经贸磋商机制下，就后续工作保持密切沟通。
- 美联储威廉姆斯：年底前再次加息是合理的
美联储威廉姆斯表示，我们已经看到美国经济表现出显著的韧性，实现充分就业的下行风险已减弱。他同时指出，通胀面临重大挑战，人工智能的需求相当强劲。他表示，我们需要让通胀及时回归目标水平，年底前再次加息是合理的。
美股三大期指跌幅扩大，纳指期货跌近1%；10年期美国国债收益率一度上行2个基点至5.14%，为2007年以来最高水平；美国30年期国债收益率一度上涨3个基点，至5.435%，创2007年以来新高。
- 高盛：预期美联储今年10月再加息一次，随后不会再加息
高盛亚洲亚太区首席经济学家及全球新兴市场经济研究主管Andrew Tilton表示，市场正就明年中之前美联储还有3次加息作定价，惟高盛则预期美联储在今年10月加息一次后，随后不会再加息。Tilton预期，核心通胀会于今年底显现放缓迹象，并于明年下半年回落至2%左右的低位，不认为美联储在11月中期选举后需继续加息。
另外，预测市场反映，民主党有望赢得众议院，这通常会在财政端产生温和的收缩效应，在财政支出放缓与通胀压力降温的共同作用下，美联储进一步加息的压力将大为减轻。
- 美债收益率“破5”考验企业盈利成色，小摩却不为所动：股票仍将是投资组合增长引擎
在收益率高企的背景下，小摩认为，固定收益在投资组合中仍有配置价值，但必须精挑细选;不过，相较之下，该行分析师更看好股票，并预计市场将迎来一轮“范围不断扩大的盈利超级周期”。“我们的信念确实在股票上，股票将成为投资组合的增长引擎。”
小摩预计，目前已经偏高的盈利预期将能够兑现，并在展望2027年时可能被进一步上修。分析师建议投资者聚焦具备定价权、盈利流可见度高的公司。
- 布油重返100美元！伊朗最高领袖顾问警告美以：战事可能扩大至印度洋
伊朗最高领袖的一名高级顾问警告，如果美国或以色列再次对伊朗的国家中心或利益目标发动攻击，德黑兰可能进一步扩大当前中东战事的地理范围，将冲突从波斯湾、霍尔木兹海峡和红海延伸至印度洋，甚至更远地区。
- 特朗普政府拟推海外美元稳定币计划，以巩固美元全球地位
据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项旨在推广在海外使用美元计价稳定币的计划，以巩固美元作为全球储备资产的地位。
稳定币发行方通常持有现金和短期政府债券作为其代币的储备支撑。知情人士表示，稳定币项目是美国政府考虑通过与私营企业组建合资企业来支持的领域之一，其目标是维护美元的货币主导地位并提振对美国国债的需求。
- 黄金牛市远未结束？道明证券：下一轮涨势将突破“5000大关”！
黄金价格持续走低，跌破每盎司4300美元的关键支撑位。然而，道明证券高级商品策略师Ryan McKay指出，尽管黄金继续面临利率上升带来的不利影响，但潜在的投资需求依然强劲。
“黄金价格即将迎来下一轮上涨。尽管美联储加息，但黄金依然展现出强劲的韧性。随着投资者和央行对黄金的需求再次增长，黄金有望在2027年再次冲击每盎司5000美元以上的价格。”他补充道。
- HBM规格降级是市场误读？小摩：2026-2028年需求复合增速仍达63%
针对近期市场对HBM规格下调的担忧，摩根大通明确指出，即便出现降级，2026至2028年HBM比特需求复合增速仍达63%，产业始终处于供给短缺状态，价格上行趋势延续，记忆体类股仍具投资价值。此判断与上月报告中“超级周期可能延续至2028年”的框架保持一致。
- 蒙特利尔银行：维持埃森哲(ACN)"与大市齐平"评级，目标价从150美元升至200美元
- 花旗：维持美光科技(MU)"买入"评级，目标价从1150美元升至1300美元
- 瑞银：首予CoreWeave(CRWV)"买入"评级，目标价120美元
- Seaport Global：首予迈威尔科技(MRVL)"买入"评级，目标价270美元
- 巴克莱：维持耐克(NKE)"超配"评级，目标价从52美元降至48美元
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特斯拉 ：隔夜涨0.32%，当日期权成交总量达270.83万张，环比前一日放量0.74倍，其中看跌期权占比37.3%，看涨期权占比62.7%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260925_C_380.0）交易量达5.23万张，该合约行权价为380.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权跌7.41%。
英伟达 ：隔夜跌1.47%，当日期权成交总量达238.76万张，环比前一日放量0.11倍，其中看跌期权占比38.5%，看涨期权占比61.5%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260925_C_230.0）交易量达14.7万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权跌70.23%。
Meta ：隔夜涨1.02%，当日期权成交总量达172.98万张，环比前一日放量0.85倍，较90日均量放大2.44倍，其中看跌期权占比34.1%，看涨期权占比65.9%。期权链：Meta META 期权链
其中一看涨期权（META_260925_C_800.0）交易量达3.46万张，该合约行权价为800.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权涨20.53%。
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经济事件和数据
- 美国至9月19日当周初请失业金人数 | 20：30
- 美国至9月18日当周EIA天然气库存 | 22：30
- 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金在经济俱乐部参加炉边谈话 | 20：00
- 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克在一场会议上致开幕辞 | 20：50
- 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森在金融科技大会发表讲话 | 22：10
直播预告
盘后财报
- 好市多2026财年Q4业绩
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