- 伊朗提议在美国解除封锁后“7天内”开放霍尔木兹海峡，油价下挫
- 美联储“二把手”将在2026年美债市场会议发表演讲
- 高通骁龙峰会前瞻：2nm双芯登场，AI多元化叙事迎来关键验证
- 阿里巴巴盘前升逾3%，云栖大会“火力全开”，花旗料其AI业务发展潜力或进一步释放
- 瑞银：Meta的Muse展现出广泛应用前景，将利好AI供应链
盘面上，美股三大期指齐升，道指期货升0.35%；国际油价下挫，黄金期货跌逾0.6%
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盘面上，芯片股小幅回落，三倍做空半导体ETF $SOXS 升逾2%，美国超微公司、英特尔、美光科技均跌约1%；
其他个股方面，“格陵兰概念股” $GRML 续升逾45%，隔夜飙升逾230%。
- 高通骁龙峰会前瞻：2nm双芯登场，AI多元化叙事迎来关键验证
峰会最核心的看点是高通新一代旗舰移动平台的亮相。据爆料，高通预计发布两款芯片：型号SM8950的Snapdragon 8 Elite Gen 6(第六代骁龙8至尊版)，以及型号SM8975的Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6(第六代骁龙8超级至尊版)。命名上的“超级至尊”暗示了高通正在效仿苹果的Pro策略，在旗舰层级内部再做细分。
两款芯片预计均采用台积电N2P(2nm)制程，这也将是安卓阵营首款规模化商用的2nm手机处理器。相比3nm工艺，2nm在相同性能下功耗可降低25%至30%。三星的2nm GAA工艺因良率未达高通70%的量产基准，且产能已被特斯拉等客户预订，据报暂未获得订单。
- AMD、英特尔大涨后，杰富瑞看好智能体带动服务器CPU需求
据9月22日报道，杰富瑞认为，Meta Muse走红将推动市场重新关注服务器CPU，智能体对推理算力、多任务编排及底层基础设施的消耗明显高于聊天机器人。该行预计，全球服务器CPU出货量将由2025年的约2900万颗增至2030年的约7500万颗；同期AI PCB市场规模将由70亿美元增至730亿美元，ABF基板市场由80亿美元增至300亿美元。
- Meta的“Muse时刻”之后，下一个迎来“爆发式上涨”的会是谁？
Evercore ISI分析师Mark Mahaney将其称为“成功产品创新非常直观的体现”，并直言公司约2000亿美元的AI投入“没有打水漂”。这场市值增长约1900亿美元的狂欢，也让Deepwater Asset Management管理合伙人Gene Munster看到了一个可复制的模式——当消费者真正用上一款产品、并发现它确实好用的时候，资本市场会以一种近乎暴力的方式重新定价。
按照他的推演，同样的情境将在苹果、特斯拉和SpaceX的产品中酝酿，催化剂各不同，但底层逻辑一致：产品体验取代叙事预期，成为估值重估的触发器。
- RWA巨浪来袭！股票资产上链蓄势待发，伯恩斯坦锁定五大投资主角
华尔街金融巨头伯恩斯坦最新发布的研究报告显示，股票资产将继稳定币和代币化债权之后，成为区块链金融规模化发展的下一类重要资产，而监管准入、股东权利和分销能力，将决定谁能把“股票上链”转化为收入增长。
伯恩斯坦点名的上市公司受益者包括：掌握交易入口和用户分销的Coinbase、Robinhood、Bullish，建设原生代币化资产平台的Figure，以及提供链上美元结算工具的Circle;其中，Coinbase、Robinhood、Figure和Circle获伯恩斯坦予以“跑赢大市”这一最乐观的看涨评级，Bullish获“与大市持平”这一相对谨慎的中性评级。
- 阿里巴巴盘前升逾3%，云栖大会“火力全开”，花旗料其AI业务发展潜力或进一步释放
阿里巴巴盘前升逾3%。消息面上，阿里巴巴首席执行官吴泳铭今日在2026年杭州“云栖大会”上表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。此外，阿里旗下平头哥发布新一代AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。阿里表示预计平头哥AI芯片年出货量将大幅提升。另外，阿里巴巴还计划训练5万亿至10万亿参数AI模型。
花旗最新研报指，阿里巴巴有望从人工智能业务发展中进一步受益。首席执行官吴泳铭提出的到2033财年实现20吉瓦人工智能基础设施规模的目标，可能意味着阿里巴巴届时外部云业务收入将达到1600亿美元。这一数字高于花旗目前对阿里巴巴2031财年外部云收入1000亿美元的预测。花旗还预计，阿里巴巴未来几年将继续保持较高资本支出。
相关阅读：阿里吴泳铭最新演讲：未来机器思考总量将达到人类的1000倍以上，机器智能时代围绕三大基石：模型、芯片和云
- 英伟达市盈率降至十多年来最低
英伟达股票估值不断下跌，正对这家芯片制造商能否维持其爆发性获利增长的前景发出警告讯号。英伟达目前的股价对应未来12个月预估获利的市盈率已低于17倍，处于十多年来的最低便宜水平。这仅为2025年时的一半(当时英伟达的营收与获利增速较慢)，且大幅低于今年5月创下的25倍以上预估市盈率。
英伟达强劲的基本面与其股票估值之间的脱节，促使CEO黄仁勋称，英伟达是“全球第一家、也是唯一一家增长型价值股”。他在本月早些时候举行的高盛科技会议上，称公司“被严重误解了”。
- 英特尔：Intel 18A-P进入风险试产阶段，14A进展顺利
在今日举行的2026英特尔技术创新与产业生态大会上，英特尔首席营销与传播官Annie Shea Weckesser表示，“Intel 18A已经进入量产阶段，其高性能版本Intel 18A-P目前也已进入风险试产阶段。Intel 14A同样进展顺利。面向内部产品的风险试产计划于2027年下半年启动。到2030年，全球超过80%的服务器都将运行在x86架构之上。”
- Coherent高意推出面向AI基础设施集成光学平台，预计第四季度贡献收入
Coherent高意于近日宣布推出PhotonLink™，该集成光学平台汇聚了公司关键光子技术组合、精密组装与测试能力，为下一代AI数据中心提供光学解决方案，支持共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）以及新兴的芯片间光互联，预计从2026年第四季度开始贡献收入。
据介绍，公司数据中心制造基地已累计出货超过3亿颗磷化铟激光器和超过10亿颗磷化铟及砷化镓光电探测器，并正在扩大其6英寸磷化铟和特种光纤产能，以支持PhotonLink的产能爬坡。
- 欧洲防务需求激增，美国卫星巨头Planet Labs落子柏林扩建产能
美国商业卫星公司Planet Labs在官网宣布，周二开设其位于柏林的先进卫星制造工厂。随着德国国防预算大幅增加，Planet Labs成为近期一批扩大在德业务布局的企业之一。公司计划今年秋季在柏林新工厂生产其30厘米分辨率的Pelican卫星，年产量最高可达60颗。
目前，Planet Labs的防务业务已经约占公司总业务的60%。Marshall承认“防务业务增长最快”，并提到欧洲各国正在大幅增加国防预算，相关需求迅速增长。
- 伊朗提议在美国解除封锁后“7天内”开放霍尔木兹海峡，伊朗总统启程赴美
据日本共同社报道，一位伊朗高级官员透露，伊朗已告知特朗普政府，如果美国接受伊朗提出的解除对伊朗港口军事封锁等要求，伊朗将在“七天内”开放被封锁的霍尔木兹海峡。此外，伊朗总统佩泽希齐扬今天（9月22日）搭乘专机，从德黑兰飞赴美国纽约，出席第81届联合国大会高级别周活动。他预计将于当地时间9月23日上午、也就是北京时间明天晚上在联大一般性辩论上发表讲话。
截至发稿，国际油价小幅下挫，布油期货跌逾2%，美油期货跌近3%；美股三大期指转升。
- 鲁比奥：愿意在联合国期间与伊朗方面会面
据NBC新闻报道，美国国务卿鲁比奥在接受该媒体采访时最新表示：“愿意在联合国期间与伊朗方面会面，特朗普表示愿意与任何人会面，但目前特朗普与伊朗总统之间目前没有安排任何会晤。大多数船只在霍尔木兹海峡通过时未遭攻击。目前约60%至70%的石油运输已经恢复，而且这一比例还在上升。”
- 伊媒：伊朗消息人士否认海峡开放相关报道
据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗方面消息人士称，路透社和共同社关于霍尔木兹海峡开放的报道不可靠且不属实。此前有关伊朗与美国谈判以及霍尔木兹海峡可能重新开放的积极消息同时传出，再次影响石油市场，推动油价下跌。
- 美股要迎“最后一舞”？知名投资人：标普500料先升破8000点再暴跌
华尔街最悲观的对冲基金经理之一、擅长从尾部风险中获利的“黑天鹅基金”创始人最新预测，标普500指数将在暴跌之前，经历最后一次令人兴奋的上涨行情，轻松突破8000点。
斯皮茨纳格尔将泡沫归咎于多年来接近于零的利率，并认为更高的借贷成本最终会打破泡沫。他预计由此引发的经济衰退将迫使美联储重启量化宽松政策，通过购买债券来降低长期利率并支持经济。
- 瑞银：Meta的Muse展现出广泛应用前景，将利好AI供应链
瑞银策略师指出，Meta面向消费者的新型AI智能体Muse广受欢迎，预示着整个AI供应链的产品需求将随之增长。他们表示，Muse的成功发布表明，AI企业除了向大型企业出售技术外，还有其他创收途径。策略师补充道，AI产品领域的竞争日益激烈，这将进一步推动对算力和AI基础设施的需求，利好优质的半导体及硬件行业龙头企业。
- 摩根士丹利：维持CrowdStrike Holdings(CRWD)"超配"评级，目标价从238美元升至254美元
- 摩根士丹利：维持戴尔科技(DELL)"标配"评级，目标价从499美元升至511美元
- 摩根士丹利：维持迈威尔科技(MRVL)"标配"评级，目标价从246美元升至268美元
- 富国银行：维持Meta Platforms(META)"超配"评级，目标价从640美元升至796美元
- 瑞银：维持麦当劳(MCD)"买入"评级，目标价从340美元降至320美元
相关阅读：美股大行评级 | 麦当劳目标价遭下调至320美元！现价仍有近3成上涨空间；戴尔、迈威尔、微软齐获机构看好
英伟达 ：隔夜涨2.3%，当日期权成交总量达384.74万张，环比前一日放量0.41倍，较90日均量放大1.11倍，其中看跌期权占比34.8%，看涨期权占比65.2%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260925_C_230.0）交易量达11.64万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-09-25，该张期权涨131.82%。
特斯拉 ：隔夜涨3.03%，当日期权成交总量达289.26万张，环比前一日降低0.23倍，较90日均量放大1.05倍，其中看跌期权占比37.1%，看涨期权占比62.9%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Meta 隔夜涨11.43%，当日期权成交总量达280.85万张，环比前一日放量1.97倍，较90日均量放大4.05倍，其中看跌期权占比35.2%，看涨期权占比64.8%。期权链：Meta META 期权链
其中一看涨期权（META_260923_C_750.0）交易量达2.27万张，该合约行权价为750.0美元，行权日在2026-09-23，该张期权涨9677.78%。
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经济事件和数据
- 美国至9月5日当周ADP就业人数周度变动 | 20：15
- FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在2026年美债市场会议发表演讲 | 22：05
- 美联储副主席杰斐逊在2026年美债市场会议发表演讲 | 22：20
直播预告
盘后财报
- 暂无重要财报
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