- 胡塞武装对沙特阿美发动报复性打击，油价应声上涨
- AI交易回归？高盛喊出“存储荒”将持续至2027年
- 存储议价权易主？苹果罕见签3-5年NAND长约、或不设价格上限
- 英特尔盘前涨逾4%，CPU售价再提10%，并拟淘汰低毛利产品
- 获纳入标普500指数，Bloom Energy盘前涨逾5%
- 量子计算股RGTI涨逾7%，QBTS涨逾5%，与美政府签署1亿美元协议
美股三大期指盘前小幅下跌，纳指期货跌逾0.01%，标普500指数期货跌0.31%，道指期货跌0.82%。
存储概念齐涨，SK海力士涨近2%，西部数据涨逾1%，美光科技、希捷科技涨近1%；
半导体设备股集体上涨，阿斯麦涨逾3%，泛林集团、科磊、应用材料涨逾1%；
甲骨文涨逾4%，将于9月10日盘后放榜。
量子计算股走高，Rigetti Computing涨逾7%，D-Wave Quantum涨逾5%，均与美国政府签署了价值1亿美元的协议，旨在加速超导量子计算的研发。
- 高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或达1485亿美元
高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
- 存储议价权易主？苹果罕见签3-5年NAND长约、或不设价格上限
9月8日，韩国《经济论坛报》报道称，苹果已与日本铠侠（Kioxia）协商 NAND 闪存长期供应协议，其采购逻辑正从传统的“压价+多源”转向“锁量+长约”。这份长约期限为3至5年，且可能不设固定价格上限。苹果历来依靠庞大采购规模在组件谈判中占据优势，此举被视为其采购策略罕见的180度转向。
苹果正面临来自数据中心客户的激烈产能竞争，后者愿意签订长期合同并支付高溢价。对苹果而言，提前数年锁定 NAND 供应，正变得与把价格压到最低同等重要。存储芯片定价权正从买方向卖方转移，本轮存储周期的持续时间或超出市场传统预期。
- 英特尔盘前涨逾4%，CPU售价再提10%，并拟淘汰低毛利产品
媒体透露，英特尔PC用CPU预计于2026年10月5日再度提价约10%。这已是英特尔自2025年底以来的第三轮涨价——2026年第一季度调涨约10%，7月再次上调部分消费级及服务器级CPU价格，涨幅从数十美元至逾千美元不等。
与此同时，英特尔CEO陈立武（Lip-Bu Tan）正对低毛利的Small Core产品线展开审查，部分产品或将进入EOL（End of Life，停产退市）阶段。供应链人士指出，这一系列动作均指向同一目标：提升整体毛利率，告别过去以价换量的市场策略。
- 亚马逊启动首次英镑债券发行，最早周三落地
亚马逊已授权银行进行首次英镑债券发行，交易预计最早于周三启动。随着超大规模企业持续在全球范围内举债以资助人工智能建设，知情人士称，此次发行将分四部分，期限从三年至十九年不等，由摩根大通、巴克莱、汇丰和NatWest集团管理。亚马逊3月已发行欧元债券，创下该货币最大规模企业债纪录，此后还以创纪录的六批次进入瑞士法郎市场。
- 阿斯麦盘前涨超3%，推进新一代光刻机升级
公司计划与主要客户合作，开发能够生产最先进芯片制造设备的新方案，以满足英伟达等公司设计的大型数据中心芯片需求。目前ASML生产的被广泛应用的极紫外(EUV)光刻机可制造面积最大约800平方毫米的芯片，ASML即将推出的下一代“高数值孔径”EUV光刻机，能够制造出更为精细的芯片。不过，由于其采用尺寸较小的掩模版，目前在可制造芯片面积方面受到限制。ASML计划到2031年展示采用更大尺寸掩模版的试验生产线，并在2033年使这项新技术具备大规模量产能力。
- 获纳入标普500指数，Bloom Energy、Illumina及Everpure盘前齐涨
Bloom Energy盘前涨超6%，Everpure盘前涨逾2%，Illumina $ILMN 盘前涨超1%。消息面上，标普道琼斯指数公司日前宣布， Bloom Energy、Everpure、Illumina将被纳入标普500指数，于9月21日开盘前生效。此次纳入指数意味着有望迎来全球被动指数基金的强制配置资金，股票流动性与机构关注度得到提升。
- 诺华制药盘前重挫逾12%，DM1药物III期临床试验未达到主要终点
- 胡塞武装称对沙特阿美及空军基地发动报复性打击
也门胡塞武装刚刚发布关于对沙特阿美实施大规模军事行动的声明。声明指出，打击目标包括位于艾卜哈和奈季兰的沙特阿美设施、吉赞的经济区和沙特阿美设施，以及海米斯穆谢特空军基地。此次行动使用了数十枚弹道导弹和无人机，以回应过去三天沙特方面以121次空袭针对其的侵略行为。受消息影响，国际油价拉升，WTI原油一度涨超3%，创6月初以来新高。
相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $XOM 、 $CVX
- Communacopia科技大会即将开幕，高盛称存储供需紧张将持续至2027年
高盛Communacopia+科技大会将于9月8日至11日在旧金山举行，32 家全球科技公司参会。高盛预计，参会公司对 AI 需求的整体基调偏乐观，强调超大规模厂商的强劲支出环境和代理型 AI 带来的增量需求，同时指出 token 成本持续下降和编码等用例已展现出可量化的投资回报。高盛预计存储公司将延续二季报的乐观基调，强调供需紧张将持续至 2027年，并维持闪迪和希捷的买入评级，看好 NAND 市场短期供给受限和 HAMR 技术的领先地位。
- 花旗：美国企业盈利上调持续时间创五年来最长，料利好美股
随着通胀风险高企，美国企业强劲的盈利前景正在为美股提供支撑。花旗集团一项指数显示，美国企业盈利预期已连续第21周出现上调多于下调的情况，为2021年9月以来持续时间最长的一轮上调。
- 剑指十万亿美元企业债市场，Anthropic与OpenAI谋求上市即获投资级评级
据媒体当地时间周二报道，摩根士丹利与高盛近期已代表Anthropic和OpenAI，与信用评级机构展开接洽，游说后者在两家公司完成首次公开募股后即给予投资级评级。知情人士称，投资级评级可显著降低两家公司的融资成本，并为其打开规模达11.7万亿美元的美国企业债市场大门，方便其顺利发债募资，以支撑其庞大的AI基础设施计划。
- 摩根大通：维持特斯拉持有评级，维持目标价445美元
- 美银：维持苹果买入评级，维持目标价380美元。
- BNP Paribas：维持博通“跑赢大市”评级，目标价从675美元上调至715美元。
- 摩根士丹利：重申微软"增持"评级，目标价600美元。
第1名英伟达 ：上周五涨0.84%，当日期权成交总量达545.9万张，环比前一日放量0.52倍，较90日均量放大1.53倍，其中看跌期权占比34.9%，看涨期权占比65.1%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260909_C_235.0）交易量达8.85万张，该合约行权价为235.0美元，行权日在2026-09-09，该张期权涨5.88%。
第2名特斯拉 ：上周五跌5.92%，当日期权成交总量达394.4万张，环比前一日放量0.42倍，较90日均量放大1.38倍，其中看跌期权占比41.1%，看涨期权占比58.9%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260909_C_360.0）交易量达4.41万张，该合约行权价为360.0美元，行权日在2026-09-09，该张期权跌84.53%。
第3名苹果 上周五跌2.51%，当日期权成交总量达216.36万张，环比前一日放量0.6倍，较90日均量放大1.59倍，其中看跌期权占比36.7%，看涨期权占比63.3%。期权链：苹果 AAPL 期权链
其中一看涨期权（AAPL_260909_C_325.0）交易量达4.24万张，该合约行权价为325.0美元，行权日在2026-09-09，该张期权跌68.67%。
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经济事件和数据
美国财政部长债回购翻倍预计将于9月9日起生效
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重点财报
盘前：嘉楠科技、水滴
盘后：一起教育科技
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