- 聚焦今夜22点！沃什杰克逊霍尔首秀或“释放重磅信号”
- 美银警告标普500指数年底前恐再跌超8%，最看好大型价值股
- Anthropic拟募资1300亿美元！最快或九月下旬美股上市
- SK海力士CEO：存储短缺将持续到2030年底
- 财报强劲却暴跌8%！迈威尔科技遭“预期差”反噬
- 贝壳盘前大涨11%！重磅政策组合拳利好楼市
美股三大期指盘前涨跌不一，纳指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.01%，道指期货涨0.03%。
光通信概念股盘前集体下跌，迈威尔科技跌近8%，AXT Inc、Applied、Lumentum跌超3%，Coherent跌超2%，康宁、Ciena跌超1%；存储股盘前集体下跌，闪迪、美光科技、西部数据、SK海力士跌超2%，希捷科技跌近2%。
- Anthropic据悉最快9月7日后公布招股书
据The Information消息，知情人士称，Anthropic计划在美国劳动节（9月7日）后公布其IPO招股说明书，并可能在9月下旬或10月初在美上市。该公司拟允许现有股东在IPO中出售股份，部分股东的禁售期可能超过180天，这将降低IPO后的抛售压力。目前尚不清楚在Anthropic此次IPO中，新发行的股票和现有股东出售的股票各占多少比例。但报道称，Anthropic希望在IPO中筹集至少1300亿美元以扩张算力，这将超过6月上市的SpaceX，当时其筹集了860亿美元。
- 贝壳盘前大涨11%！重磅政策组合拳利好房地产行业
消息面上，中国人民银行、国家金融监督管理总局28日联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》，为适应经济社会发展需要，《意见》将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年；证监会称支持上市房地产开发企业并购重组。
- 美团ADR美股盘前涨超5%，Q2扭亏为盈且利润大超预期
美团ADR美股盘前涨超5%，Q2营收同比增长14.4%，调整后净利润大幅超预期，核心业务环比扭亏为盈。
- 迈威尔科技盘前大跌8.55%，此前市场预期过高
Marvell科技公布第二财季业绩，营收同比增长37%至27.4亿美元，调整后每股收益0.94美元，均略超预期。数据中心业务营收增长46%至22亿美元，为主要增长引擎。第三财季营收指引31.5亿美元，远超市场预期。但由于市场预期已被大幅推高，公司小幅超预期的表现未能令投资者满意，股价盘前大跌8.55%。
- 大摩料SpaceX 2040年收入达3.5万亿美元；马斯克估计2033年就能达到
SpaceX创始人马斯克公开回应摩根士丹利最新研报，认为大摩对公司收入规模的预测时间线过于保守。摩根士丹利分析师Adam Jonas在最新报告中给予SpaceX"增持"评级，目标价300美元，并预测公司2040年收入将达3.5万亿美元。报告发布后，X平台用户Aaron Burnett指出，大摩的预测基于几乎只有SpaceX自身目标一半的假设，且时间节点比公司内部规划晚了约10年。马斯克随即在X平台回应称："我个人估计，约3.5万亿美元的营收大概会在2033年左右实现。"
- IREN盘前跌逾7%，第四财季亏损意外扩大
AI云基础设施服务商IREN盘前跌7.28%，报37.579美元。消息面上，IREN第四财季亏损意外扩大，营收也不及市场预期。财报显示，IREN第四财季营收环比下降至1.372亿美元，不及市场预期的1.532亿美元；净亏损从上一季的2.478亿美元扩大至6.84亿美元，分析师平均预期为亏损2.043亿美元。这反映了随着矿场改建以支持AI云业务增长，比特币挖矿硬件被淘汰所带来的影响。
- PayPal盘前跌近17%，Advent和Stripe据报放弃500亿美元收购计划
PayPal盘前跌近17%。消息面上，知情人士透露，由私募股权公司Advent International与支付公司Stripe组成的财团已决定放弃对PayPal的收购。据此前报道，该财团曾为收购PayPal出价超过500亿美元。
- 黄金矿业股8月飙升，涨势远超芯片股
黄金矿业股正大幅上涨，8月涨势超过芯片股近年来任何一个月的表现。MSCI全球黄金矿业股指数本月已上涨43%，有望创下记录最大单月涨幅。MSCI全球半导体指数和费城半导体指数均在4月创下今年最佳单月表现，分别上涨27%和38%。
本月早些时候美国财政部意外宣布扩大债券回购后，这轮涨势迅速启动。有机构投资者表示：“从股票投资角度看，黄金是我们最大幅度超配的领域之一。”他看好美元贬值这一投资逻辑，同时也认为黄金是一种战略资产，各国央行可利用黄金实现储备多元化。
- 特朗普政府钨废料出口禁令正式生效，美国钨矿股本月暴涨
当地时间本周四，美国特朗普政府对钨废料及电池碎料的出口禁令正式生效，这成为了美方将关键战略资源保留在本土的最新举措。而在美股市场上，部分美股钨矿股则在本月迎来了大涨。行情数据显示，钨矿商Almonty Industries $ALM 的股价周四再度涨3.6%，本月有望创下自2025年6月以来的最佳单月表现，迄今涨幅已高达70%。另一家钨矿企业American Tungsten $TUNGF 的股价本月迄今亦大幅上涨。
- Workday Q2业绩好坏参半，订阅收入同比增长14%
办公管理软件制造商Workday公布的第二季度业绩好坏参半，营收同比增长约13%至26.5亿美元，略好于分析师平均预期的26.3亿美元；调整后每股收益2.75美元，不及分析师平均预期的2.61美元。订阅收入为24.7亿美元，同比增长14%。过去12个月的订阅收入积压额为90.34亿美元，同比增长14.2%。
- 欧特克盘前跌逾4%，Q3调整后EPS指引不及预期
欧特克盘前跌4.45%。消息面上，欧特克于周四美股盘后公布第二财季业绩。期内实现营收20.5亿美元，同比增长16%，高于预期的20.1亿美元；调整后每股收益达3.30美元，高于预期的3.12美元。不过，公司Q3利润指引不及预期。 欧特克预计Q3调整后EPS仅3.04至3.09美元，EPS中值3.065美元，低于市场此前预期的3.14美元。
- 软银寻求100亿美元贷款为OpenAI投资再融资
知情人士透露，软银集团正寻求一笔100亿美元贷款，以获得更多资金，为其投资美国科技巨头OpenAI所使用的债务进行再融资。这笔两年期贷款的利差将比基准担保隔夜融资利率（SOFR）高出约275个基点，瑞穗银行担任指定牵头安排行和簿记行。这笔贷款将成为软银近期一系列与押注OpenAI相关的债务融资活动之一。知情人士表示，这笔贷款的部分资金可能用于偿还软银今年早些时候为投资OpenAI获得的400亿美元过桥贷款。贷款承诺的截止日期为8月31日，多家银行已经就参与这笔贷款展开磋商。
- 杰克逊霍尔首日鹰鸽互呛！沃什今晚如何“救火”？
北京时间今晚（8月28日）22点，美联储主席沃什将在杰克逊霍尔发表他就任以来的首场年会演讲。市场对这场演讲的期待已被压得很低。这位新主席一贯反对前瞻性指引，上任以来多次拒绝解释决策逻辑。M&T银行首席经济学家卢克·蒂利的猜测：沃什大概率会从宏观层面泛泛而谈，介绍各工作组的研究，以及他对美联储如何运作的看法，而不是对经济和政策路径做具体评估。
昨日四位美联储官员先后发声，对通胀和利率前景给出了截然不同的判断。克利夫兰联储行长哈马克的鹰派立场最为鲜明：是时候加息了。而堪萨斯城联储行长施密德的表态温和得多——他看到了通胀的顽固，却并未呼吁加息。波士顿联储主席柯林斯周四在杰克逊霍尔接受采访时，对最新通胀数据的定性是"喜忧参半"。
- 非农基准今夜修正，高盛预计就业人数或上调5万至45万
与一年前非农就业基准大幅下修91.1万形成鲜明对比，高盛预计本周五公布的截至3月的年度基准修订可能小幅上调，幅度约5万至45万,为2022年以来首次、2018年以来第二次上修。若最终修订接近这一范围，2025年4月至2026年3月均新增就业将上调约0.5万至4万，平均增速也将由目前约2.5万/月提高至3万至6.5万/月。
- SK海力士CEO：存储短缺将持续到2030年底，HBM即便下行周期需求也不会暴跌
SK海力士CEO郭鲁正在记者会上表示，“我们预计当前的市场情况将一直延续至2030年底。目前，我们没有看到任何预示市场将进入下行周期的明确信号。”郭鲁正还指出，即便未来存储市场迎来下行周期，出现过去那种剧烈下滑的可能性也极低：“在过去的多次下行周期中，存储业务本质上100%属于大宗商品，厂商主要通过扩大产能来进行同质化竞争。但对于HBM而言，客户与半导体厂商共同参与芯片研发，双方必须紧密合作以实现性能最大化，这使得市场需求更容易预测。”
- 特朗普称海峡已经敞开，美官员称伊朗筹码正在被削弱
美国官员表示，过去两个月里，美军已逐步削弱伊朗对这条关键水道的控制力。美国官员表示，美军已经扭转了霍尔木兹海峡的局势，并认为这可能成为战争的一个转折点，不仅能够让全球经济逐步得到缓解，还有望促成与伊朗达成更好的协议。美国总统特朗普周四接受Axios电话采访时表示：“那里（霍尔木兹海峡）敞开着呢，伊朗的回应非常温和。他们不希望我们再次对他们动手。
- 美银警告标普500指数年底前恐再跌超8%，最看好大型价值股
美银分析师Subramanian将标普500指数年底目标维持在7100点，是彭博调查逾20名策略师中最低，意味着指数将较周四收盘下跌超8%。英伟达预估下一会计年度营收将增长70%，周四再次点燃AI行情，也缓解市场对AI支出动能放缓的疑虑。不过，Subramanian表示，在转为看多以前，她需要看到企业大规模资本支出真正开始带来收入，尤其是AI投资的变现迹象。
她指出，目前市场对运算能力的需求极为强劲，这使本轮科技热潮不同于1990年代末的互联网泡沫。虽然企业杠杆快速升高，但如今借款公司的商业前景及资产负债表，也普遍优于当年的互联网企业。在选股方面，Subramanian最看好大型价值股，包括能源、金融及部分软体公司，这些企业业务体质健康，资产负债表也相对干净。
- 穆迪：大规模AI投入将削弱美国云巨头信用指标
穆迪评级分析师表示，大规模人工智能投资可能削弱美国超大规模云服务商的信用指标，但雄厚的资本缓冲可以缓解相关压力。随着资本支出增速超过经营活动现金流，美国超大规模云服务商的自由现金流预计将在2026年至2027年下降。随着Meta、Alphabet和甲骨文等公司增加债券发行，杠杆压力预计将进一步加剧。不过，超大规模云服务商均拥有庞大的现金储备，加上营收和息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长，使其能够承受12至24个月的高额资本支出，而不会显著损害信用质量。
- 巴克莱：维持爱芬奇(ANF)"标配"评级，目标价从114美元升至155美元
- 花旗：维持赛富时(CRM)"中性"评级，目标价从204美元升至233美元
- 杰富瑞：维持CrowdStrike Holdings(CRWD)"买入"评级，目标价从230美元升至240美元
- 摩根士丹利：维持英伟达(NVDA)"超配"评级，目标价从288美元升至300美元
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英伟达 ：隔夜涨8.74%，当日期权成交总量达740.03万张，环比前一日放量1.87倍，较90日均量放大2.11倍，其中看跌期权占比31.2%，看涨期权占比68.8%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260828_C_230.0）交易量达68.44万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-08-28，该张期权涨13.86%。
- 英伟达于北京时间8月27日凌晨公布2027财年第二季度财报，市场预期营收同比增长96%至约917.5亿美元，数据中心收入预计突破854亿美元。部分机构如Jefferies和花旗给出更为乐观的预期，分别预计营收达950亿和930亿美元。与此同时，Cantor Fitzgerald分析师给出350美元目标价，认为英伟达估值极具吸引力；下一代Vera Rubin平台已进入全面生产阶段，预计2026年下半年面市。
特斯拉 ：隔夜涨2.6%，当日期权成交总量达165.4万张，环比前一日降低0.39倍，其中看跌期权占比36.1%，看涨期权占比63.9%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260828_C_355.0）交易量达11.94万张，该合约行权价为355.0美元，行权日在2026-08-28，该张期权涨80.7%。
Strategy ：隔夜涨11.54%，当日期权成交总量达84.02万张，环比前一日放量1.55倍，较90日均量放大1.79倍，其中看跌期权占比31.3%，看涨期权占比68.7%。期权链：Strategy MSTR 期权链
多张Call单飙涨！其中一看涨期权（MSTR_260828_C_130.0）交易量达3.04万张，该合约行权价为130.0美元，行权日在2026-08-28，该张期权涨685.0%。
- 比特币强势反弹，比特币本周累计涨幅约23%，重返8万美元上方；此外，公司于8月24日设立15.9亿美元美元现金池，为后续增持比特币或回购证券提供充足弹药。
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经济事件和数据
- 今夜十点！美联储主席沃什将在杰克逊霍尔年会首秀
- 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
- 美国2026年非农就业基准变动初值
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重点财报
- 盘前：霸王茶姬、名创优品
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