- 美商务部长：政府不希望苹果采购中国存储芯片
- 华尔街多头信心大振：标普500盈利增速创30年新高
- 伯克希尔、段永平、李录、索罗斯等Q2持仓曝光
- 英伟达或缩减为OpenAI数据中心提供的担保规模
- SK海力士董事长：明年或是存储供应缺口最大的一年
- 美商务部长：政府不希望苹果采购中国存储芯片
据华尔街日报，美国商务部长卢特尼克接受采访时表示，美国政府不希望苹果公司从中国采购存储芯片，他并敦促苹果寻找其他解决方案，以应对人工智能(AI)推动的芯片供应紧张局面。当被问及是否已将该讯息转达给苹果时，卢特尼克答说，“已经转达了”。苹果虽并未被禁止从长鑫科技或另一家中国存储芯片制造商长江存储购买芯片，但五角大厦已将这两家公司列入其“中国军工企业黑名单”。
- 美联储意外暂停RMP购债，华尔街料至少持续至10月，道明证券称年末前或重启
美银预计，9月准备金管理购买（RMP）计划仍将是零，今年剩余时间可能恢复到每月100亿美元。道明证券认为，暂停RMP不是量化紧缩（QT）前兆，美联储最快可能11月恢复每月50亿至100亿美元的RMP，主要源于希望年底前重新提供一定的流动性缓冲。
- 美联储古尔斯比：对通胀降温感到鼓舞，仍希望看到更多证据
古尔斯比此前接受采访时表示，今年夏天消费者价格指数的通胀数据令人乐观，表明过去一年关税和油价上涨等因素造成的部分价格冲击正在经济中逐步消化。“不过，鉴于此前有五六个月的走势方向不对，而且总体通胀水平仍然过高，最近三个月的数据令我受到鼓舞，”古尔斯比表示。“如果我们能连续三四个月看到类似6月的数据，我会更加确信我们在回到2%目标的道路上。”
- 中期选举成AI牛市分水岭？美银Hartnett：若共和党守住参议院，AI股或一路“狂飙”至2027年
美银Hartnett指出，2026年中期选举是美股AI牛市的关键分水岭。若共和党守住参议院且得州州长Abbott连任，AI资本开支将延续，美股尤其AI板块或“狂飙”至2027年；反之，市场可能大跌超10%。目前盈利与AI投资支撑多头，但仓位极度拥挤，债券收益率飙升构成主要风险。
- 华尔街多头信心大振：标普500盈利增速创30年新高
标普500二季度盈利同比增长31%，为彭博智库追溯至1992年以来剔除衰退复苏期后的最强增速，远超23%的预期。AI驱动利润率从14%跃升至接近16%，估值从26倍回落至22倍以下完成“重置”。盈利扩张已蔓延至中小盘股及欧洲、亚太市场。
- 英伟达5000亿AI融资计划暗藏隐忧，特朗普顾问警示“暗GPU”过剩风险
特朗普科技顾问David Sacks在播客中警告，英伟达5000亿美元AI融资计划面临的最大风险是算力过剩，并将其类比为互联网泡沫后的“暗光纤”危机——若GPU大量闲置、价格崩溃，将重创整个AI基础设施投资链。他同时指出，数据中心建设的政治阻力反而可能防止过剩发生。
- 海峡控制权“各说各话”：特朗普放话“拿下”霍尔木兹，伊朗称已与阿曼就通行方案达成协议
伊朗宣布已与阿曼就霍尔木兹海峡新航道达成协议，但外长明确划线：这与海峡重开是两回事，重开须视美国能否履行条件而定。就在前一天，特朗普刚扬言“很快将宣布霍尔木兹为美国领土”，伊朗随即强硬反击：相关言论“完全源于其个人幻觉”。专家评论称，美伊双方目前形成了一种“看似都在主导、实际上谁也无法独占”的局面。
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- 今年以来港股IPO基石投资额同比增长158.3%
据统计截至8月14日，年内共有102家公司在港交所上市，募资总额达3287.58亿港元，同比增长154.17%。其中，84家公司IPO引入了基石投资者，涉及951笔投资，同比增长291%；基石投资额1392.1亿港元，同比增长158.3%。
美股上周五窄幅波动，三大指数小幅收低，道指跌0.2%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.17%。“科技七巨头”涨跌不一，特斯拉涨0.68%，苹果涨0.22%，英伟达跌0.06%，谷歌跌0.12%，微软跌0.30%，Meta Platforms跌0.86%，亚马逊跌0.94%。
存储概念股继续走强，闪迪涨超7%，上周累涨35.38%；希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨超2%。半导体设备股走弱，应用材料跌超5%。光通信股走高，Applied Optoelectronics涨超15%，康宁涨超4%，Lumentum涨超5%。热门中概股涨跌不一，华住涨3.38%，金山云涨2.63%，禾赛跌5.6%，小马智行跌2.28%。
- 知情人士：英伟达缩减为OpenAI数据中心提供2500亿美元担保的计划
据知情人士透露，英伟达与OpenAI即将达成协议，为俄亥俄州一处大型数据中心园区提供融资，但双方修改了交易架构：英伟达最初仅对数百亿美元建设项目的一半提供担保，而非全额担保。部分知情人士称，修订后的方案将英伟达的财务担保规模从2500亿美元下调至1200亿美元以下，降幅超过5成。做出这一调整，是为了缓解投资者对这家芯片厂商风险敞口的担忧——英伟达动用自身资产负债表，目的是拉动其人工智能芯片的市场需求。交易最快本周末即可签署。
- 摩根士丹利：英伟达云计算融资计划或带来可观收入
摩根士丹利近日发布研报指出："英伟达通过为云计算（neocloud）投资提供背书并换取收入分成的做法，可能会进一步加剧市场对该股的分歧。但我们明确站在多方一侧，认为这一模式具备可观的长期稳定收入潜力，且下行风险有限。"
- 博通AI客户融资平台引担忧，上周五跌近6%
博通周五盘中一度跌近7%，收跌5.9%；市场对其AI基础设施扩张背后的融资模式表示关注。美国银行分析师估计，博通为AI芯片客户搭建的融资平台到2029年年中可能累积高达3700亿美元的优先债务，仅2027年新增发行就可能达到约1500亿美元，该估算基于20吉瓦的数据中心规模。债务由融资平台承担，并非博通直接背负，但博通已为部分客户租赁付款提供担保，首笔交易担保规模约290亿美元。
- Anthropic第二财季营收超过115亿美元，较上年同期飙升至少13倍
Anthropic PBC向潜在投资者表示，其第二季度营收较上年同期增长至少13倍。文件显示，Anthropic最近一个完整季度的初步营收超过115亿美元，2025年同期为7.87亿美元，今年第一季度为47.3亿美元。文件还显示，Anthropic在2026年第二季度调整后营业利润转为正值。相关讨论仍在进行中，这些数据仍可能调整。
- 跳票9年终于要飞了？特斯拉携手SpaceX，最快本月发布“冷气推进”Roadster
特斯拉拖延近九年的新款Roadster计划最早于本月在SpaceX测试基地发布，该车搭载冷气推进器，将进行飞行展示（无人驾驶、远程控制）。该车历经多次设计重构，限量版售价或高达数百万美元，但商业贡献预计有限，主要作为特斯拉与SpaceX融合的象征。由于多次推迟交付，部分预订者已取消订单，量产版交付时间仍未公布。
- 伯克希尔Q2大幅增持谷歌，Alphabet跃升为其第三大持仓股
据美国SEC 13F文件，二季度伯克希尔大举增持谷歌母公司Alphabet，持仓市值达到约378亿美元，已正式跃升为伯克希尔旗下的第三大美股持仓，仅次于苹果和美国运通。同时，伯克希尔继续加仓达美航空，持仓较一季度增幅约44%。房地产板块同样是其二季度重点布局方向之一，除继续增持房屋建筑商Lennar外，还重新建仓D.R. Horton，延续了此前对美国住宅建筑行业的押注。另一方面，伯克希尔继续减持美国银行，二季度减持约3020万股，为当季减持规模最大的个股；此外还大幅削减金融股Capital One Financial、零售股Kroger和美国最大钢铁生产商Nucor等持仓，并清仓酒业股Constellation Brands。
- 高毅资产二季度调仓：美光、闪迪获大幅增持，英伟达等科技股遭减持，新建仓阿里
据美国SEC 13F文件，高毅资产二季度整体明显加码半导体及存储产业链。从持仓看，台积电、华住集团、拼多多、BOSS直聘和携程位列前五大重仓股具体来看，高毅二季度大幅增持美光科技和闪迪，其中美光持股数量环比增加283.48%，持仓市值约3973万美元；闪迪持股数量增加约192%，持仓市值约3638万美元，两者分别位列第六、第七大重仓股。此外，高毅增持BOSS直聘、携程、拼多多等；新建仓文远知行、Visa和阿里巴巴。减持方面，高毅降低英伟达、网易等仓位，并清仓Lumentum、小鹏汽车、蔚来等股票。
- 段永平二季度减持英伟达、谷歌，新建阿里巴巴仓位
据美国证券交易委员会(SEC)近日披露，段永平管理的H&H International Investment二季度末持仓总市值约191亿美元，较一季度末约200亿美元有所下降。二季度，H&H继续增持拼多多、伯克希尔哈撒韦B类股和迪士尼，新建阿里巴巴仓位，同时大幅减持英伟达、谷歌、微软等，清仓台积电和CrowdStrike。从持仓看，苹果、伯克希尔哈撒韦B类股和拼多多位列前三大重仓股。
- 高瓴旗下HHLR披露最新美股持仓，二季度增持英伟达
近日，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR公布的最新美股持仓情况显示，截至二季度末，HHLR美股持仓总市值约为8.32亿美元，持仓数量为35只，生物科技继续占据组合重要位置。从加减仓动作来看，HHLR二季度增持了英伟达、Coherent、Corning及Lumentum等半导体和光通信相关标的。
- 李录大举加仓拼多多，持仓仅剩8只
李录掌管的喜马拉雅基金，则大手笔清仓美国银行、西方石油、穆迪、标普全球、MSCI、H&R Block等6只个股，同时大举加仓拼多多和伯克希尔B股。其中，拼多多更是被翻倍增持。截至二季度末，喜马拉雅基金总持仓市值由上季末的32亿美元升至37亿美元，持仓数量则进一步压缩至8只。
- 英伟达洽谈向SB Energy投资30亿美元，系OpenAI数据中心交易组成部分
据TheInformation援引知情人士透露，英伟达正洽谈向SBEnergy最高投资30亿美元。SBEnergy由软银集团支持，负责为OpenAI开发俄亥俄州大型数据中心项目。这笔投资谈判，是英伟达与OpenAI、SBEnergy谈判的一部分；英伟达拟为规划中的俄亥俄数据中心园区提供约1000亿美元信贷支持。这类交易越来越多，英伟达凭借自身雄厚财力扶持AI相关企业与项目，以此推动各家企业采购、使用英伟达硬件。
- 索罗斯第二季度新建Nebius等头寸
索罗斯在第二季度新建了美国电力（AEP）、Nebius集团（NBIS）、Apogee Therapeutics（APGE）、DigitalBridge集团（DBRG）、Taylor Morrison住宅（TMHC）的头寸；清仓了赛富时（CRM）、Penumbra（PEN）、Select Medical控股（SEM）、格芯（GFS）、Clear Channel户外广告（CCO）。
- 老虎环球Q2建仓SpaceX和AMD，减持谷歌、台积电、英伟达等
老虎环球基金二季度大规模调仓。减持方面：博通削减51.1%至180万股，谷歌A削减45.4%至580万股A类股，台积电削减12.3%至490万份ADS，微软削减9.3%至230万股，Meta Platforms削减8.5%至280万股A类股，英伟达削减6.8%至1120万股，京东削减41.5%至20.15万份ADS。增持方面，英特尔增持至430万股。新建仓AMD67.4万股以及SpaceX37.5万股。清仓奈飞。
- SpaceX完成对AI软件Cursor的并购，交易规模达600亿美元
SpaceX正式完成对人工智能编程初创公司Cursor的收购，交易金额高达600亿美元，成为科技行业史上规模最大的并购案之一，标志着马斯克在AI领域与Anthropic及OpenAI的竞争进入新阶段。收购完成后，Cursor联合创始人将跻身亿万富翁行列，其团队亦将获得SpaceX庞大的先进AI芯片资源。
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- 联想集团刘军：AI PC国内市场销量占比过半
联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，“一体多端”战略下，个人超级智能体加持终端，联想AI PC全球市场同比增86%，国内市场销量占笔记本电脑总销量的比例已突破50%。他透露，在技术侧，联想正全面升级端侧和边缘侧的算力，把Token生产更多留在本地，兼顾隐私与成本；在生态侧则加速引入Skills，增强天禧AI的L3级任务执行能力。
- SK海力士董事长：很抱歉价格涨太快，明年或是存储供应缺口最大的一年
SK海力士董事长崔泰源表示，当前存储芯片市场需求“爆发式”增长，客户要求接近原需求两倍的供货量，但供应完全跟不上，他直言“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉”。他预测明年将是供应缺口最大的一年，并称AI时代内存需求呈指数级增长，未来五年产能翻倍仍难满足，存储芯片短缺正从产业端向消费端蔓延，可能引发“芯片通胀”。
相关标的：南方两倍做多海力士
- 阿里开源Qwen3.8，千问大模型全球下载超30亿次
8月14日晚，阿里巴巴-W千问正式开源Qwen3.8系列模型，所有开发者、科研机构和企业均可自由下载、部署和使用。公开数据显示，阿里已累计向全球AI社区开源460余个模型，Qwen模型在全球下载总量超30亿次，衍生模型数超30万个，稳居全球第一开源模型。
- 紫金黄金国际：上半年母公司拥有人应占溢利约14.5亿美元，同比增长179%
紫金黄金国际在港交所发布中期业绩公告，于报告期内，本集团实现母公司拥有人应占溢利约14.5亿美元，同比增长约179%;实现收入约39.9亿美元，同比增长约100%，其中黄金销售收入约39.0亿美元。董事会宣派上市以来首次中期股息每股1.50港元。
- 商汤-W：预计2026年上半年录得期内利润约5亿元至7亿元
商汤-W：预计本集团2026年上半年将录得约人民币5亿元至人民币7亿元的期内利润，而截至2025年6月30日止六个月期间则录得期内亏损约人民币14.8927亿元。预计本集团2026年上半年按非国际财务报告准则(IFRS)计量的调整后净亏损对比2025年上半年的调整后净亏损同比降低60%至70%。
- 君正股份：H股发行价不高于102.8港元/股，预期在8月25日开始交易
君正股份在港交所公告，在港上市拟发行3128万股H股（视乎超额配股权行使与否而定），发行价不高于102.80港元/股，预期在8月25日开始交易。
- 心动公司(02400.HK)：斥资787.74万港元回购18.5万股股份，回购价42.2-43.54港元。
- 小米集团-W(01810.HK)：斥资4981.03万港元回购194万股，回购价25.64-25.72港元。
- 汇丰控股(00005.HK)：斥资5520.8万港元回购34万股。
- 中国交通建设(01800.HK)：上半年新签合同额9029.49亿元，同比下降8.89%。
- 中国中冶(01618.HK)：前7月累计新签合同额人民币4474.6亿元，其中新签海外合同额391.3亿元。
- 中国南方航空股份(01055.HK)：7月客运运力投入同比上升4.23%，旅客周转量同比上升5.25%，客座率为85.20%，同比上升0.82个百分点。
- 中国东方航空股份(00670.HK)：7月客运运力投入同比上升4.24%；旅客周转量同比上升7.13%；客座率为87.11%，同比上升2.35个百分点
- 名创优品(09896.HK)：预计上半年收入114.5亿元至115.5亿元，同比增加约22%至23%；净利润9.4亿元至9.6亿元，同比增加约4%至6%。
- 中创新航(03931.HK)：预计上半年净利润15.06亿元至人民币15.81亿元，同比上升约100%至110%。主要是由于本集团新客户、新应用场景拓展，以及新产品在乘用、商用、储能等领域持续上量，业务规模持续增长。
- 金沙中国有限公司(01928.HK)：上半年净收入38.79亿美元，同比增长11.1%；净利润3.98亿美元，同比下降3.6%。
- 小菜园(00999.HK)：上半年收入29.03亿元，同比增加6.96%；利润2.9亿元，同比减少24.2%。
经济事件和数据
韩国股市今日休市
中国7月社会消费品零售总额同比
国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会
美股财报
盘后：必和必拓
港股财报
吉利汽车、上海复旦、高伟电子、国泰君安国际、海信家电
新股
君正股份 | 申购中
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