美股前瞻 | 市场看好“光进存退”交易？AAOI涨超5%；阿里云再传大动作！计划将数据中心产能提升超200%

2026-08-10 20:23 华盛资讯 独家
  • “大空头”迈克尔·伯里：不再认为伯克希尔是未来有吸引力的投资！
  • 韩国拟设5万亿韩元基金，重点投资半导体材料与无晶圆厂企业
  • 英特尔盘前一度跌逾4%！宣布拟发行150亿美元普通股
  • 市场看好“光进存退”交易？应用光电涨超5%，Lumentum涨超4%，Coherent涨近4%
  • 阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上

美股三大期指涨跌不一，纳指期货微升0.09%，标普500指数期货微涨0.03%，道指期货小幅跌0.13%。

盘面上，SpaceX大涨超4%！马斯克称第二代星链今年经常性收入将达200亿美元；Rocket Lab $RKLB 涨超3%。

光通讯股盘前集体大涨，应用光电涨超5%，Lumentum涨超4%，Coherent涨近4%。

芯片股走势分化，阿斯麦涨超3%；英特尔盘前一度跌超4%，此前宣布拟发行150亿美元普通股。

存储芯片公司盘前小幅下跌，SK海力士跌近2%，美光跌近1%，闪迪跌约0.5%。

  • 光通讯概念股盘前齐涨！市场看好“光进存退”交易？

光通讯股盘前集体大涨，应用光电涨超5%，Lumentum涨超4%，Coherent涨近4%。据SemiAnalysis披露，Vera CPU的SOCAMM容量可能由1.5TB降至768GB，Rubin Ultra搭载的HBM4E也可能由16层调整至8层或12层。市场由此推演，AI系统正在减少单颗芯片的记忆体配置，转而通过更多GPU、内存池化和高速光互联扩大集群规模。

相关机会： $LITE 、 $COHR 、 $AAOI 

  • 阿里巴巴：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上

阿里云基于全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心的交付工期压缩至100天，建设成本较上一代降低逾10%。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。阿里云正将技术积累转化为可量化的商业优势。从数据中心建设到模型服务，阿里云正沿着一条从基础设施到应用层的垂直整合路径，加速推进AI商业化落地。

  • 英特尔：盘前一度跌逾4%！宣布拟进行150亿美元普通股发行

英特尔宣布拟进行150亿美元普通股发行。英特尔称，此次发行旨在帮助公司实现增长。公司在公告中指出，客户持续发出强劲且可持续的需求信号，这主要得益于对人工智能计算领域前所未有的投资；包括物理人工智能、专用芯片、先进封装和外部晶圆在内的新兴领域的进展，为英特尔带来了巨大的增长机遇。

  • 花旗Q2持仓市值突破3000亿美元，大举增持半导体产业链！

据SEC披露，花旗第二季度持仓总市值达到约3030亿美元，上一季度持仓总市值则约为2350亿美元。前十大重仓股票标的之中，英伟达仍然位列花旗第一大持仓标的，占投资组合比例为4.05%，较上季度的持仓数量大幅增加23%。美光科技位列第四，持仓约530万股，持仓数量较上季度增加11.29%。

相关机会：三倍做多半导体ETF $SOXS 、存储ETF $DRAM 

  • 特斯拉：Terafab AI芯片超级工厂项目启动

SpaceX与特斯拉8月7日联合宣布启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元。该工厂旨在缩小全球芯片供应与两家公司未来数年预计所需的超过1太瓦计算能力之间的差距。马斯克估算，约25%的AI算力将用于特斯拉Optimus机器人，75%用于AI航天器。

  • SpaceX：盘前涨超4%，马斯克称第二代星链今年经常性收入将达200亿美元

马斯克表示，SpaceX的第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。马斯克在社交平台X表示，他所说的内容，一部分属于推测性构想或是期许展望，另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是，将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能较当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。

  • SK海力士回应“考虑出售重庆工厂”传闻：尚未确定任何事项

据报道，SK海力士就“4万亿韩元规模中国重庆工厂推进出售”的市场传闻发布公告称，公司正在研究多种提升封装业务竞争力的方案，但截至目前尚未确定任何具体事项。SK海力士表示，若未来相关事项确定，将在确定之日起或一个月内再次披露。此前彭博社报道，有知情人士透露，韩国SK海力士正在考虑其位于中国重庆的工厂的多种处置方案，包括引进投资者以加速业务增长。

  • 台积电7月营业额同比跃增45%！显示AI硬件需求不坠

台积电7月营业额同比增长45%，显示尽管市场波动，但对AI硬件的需求仍然强劲。上个月，台积电上调年度支出和营收预测，反映出其对AI芯片强劲增长动能将持续到2027年及之后的信心。台积电目前预计，2026年资本支出将达到创纪录的600亿-640亿美元，并预测以美元计的全年营收增幅将略高于40%。

  • 苹果：中国官网删除Apple智能接入阿里千问使用手册

苹果中国官网8月8日短暂上线《在Mac上配合Apple智能使用千问》支持文档，明确Apple智能可与阿里巴巴千问模型协作，但该中文操作手册随后被删除。此举反映苹果在中国市场的AI功能本地化战略可能面临变数，引发外界对苹果Apple Intelligence中国策略的关注。

  • Moderna $MRNA ：盘前涨超3%，全球首款mRNA流感疫苗获FDA批准上市

Moderna旗下mRNA流感疫苗日前获得了美国FDA的正式批准上市，这是全球首款获批的mRNA流感疫苗，也是Moderna获批的第五款产品，标志着mRNA技术正式从新冠疫苗的“应急使用”走向了更广阔的常规疫苗市场。另外，公司在7月底公布的2026年第二季度财报显示，营收达到1.45亿美元，超出市场预期的1.27亿美元。

  • “大空头”迈克尔·伯里：不再认为伯克希尔是未来有吸引力的投资！

“大空头”迈克尔·伯里表示，他当初对伯克希尔·哈撒韦最大的担忧是，等巴菲特最终退下来时，继任者会年龄太大，而且终究不是巴菲特，因此不会像他那样有耐心等待“最佳击球点”。他表示：我相信这个担忧已经成为现实。“展望未来，我认为伯克希尔不再是一项有吸引力的投资”。

  • 韩国拟设5万亿韩元专项基金，重点投资半导体材料与无晶圆厂企业

据路透，韩国将启动一项全新的5万亿韩元半导体基金，重点投资于有前景的芯片材料、零部件及无晶圆厂企业，这也是政府建设芯片集群计划的一部分。Kang 还宣布，政府将同时提供5万亿韩元的贸易融资以支持出口型供应商，并力争年内推动《超大型特殊产业园区法》通过，以加快相关区域的许可审批、环境评估和基础设施建设。

相关机会：SK海力士 $SKHY 、 $EWY 

  • 摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年，上调市场规模预测

摩根大通指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。供需短缺未来两年仍将持续，2027年可能进一步恶化；明年客户需求与供应之比仍只有70%至80%。

  • 美银：维持美联储从9月开始、累计加息75个基点的预测

美国银行在最新研报中表示，7月就业报告整体略偏“鸽派”，但不足以改变美联储的政策路径，接下来公布的7月消费者价格指数(CPI)将成为更重要的政策信号。该行维持美联储从9月开始、累计加息75个基点的预测。

  • 花旗：维持美光科技(MU)"买入"评级，目标价从1400美元降至1150美元
  • 美银证券：首予Tower半导体(TSEM)"买入"评级，目标价367美元
  • 富国银行：维持爱彼迎(ABNB)"超配"评级，目标价从181美元升至186美元
  • 麦格理：维持Datadog(DDOG)"跑赢大市"评级，目标价从230美元升至260美元
  • 康托·菲茨杰拉德：维持Etsy(ETSY)"中性"评级，目标价从80美元升至85美元

相关阅读：美股大行评级 | 花旗下调美光科技目标价从1400美元降至1150美元；爱彼迎、Datadog、Cloudflare、Etsy、Natera、拉夫劳伦获多家大行上调目标价

第1名英伟达 ：上周五涨2.27%，当日期权成交总量达389.96万张，环比前一日放量0.32倍，较90日均量放大1.14倍，其中看跌期权占比33.6%，看涨期权占比66.4%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260810_C_225.0）交易量达10.18万张，该合约行权价为225.0美元，行权日在2026-08-10，该张期权涨88.46%。

第2名特斯拉 ：上周五涨2.83%，当日期权成交总量达345.39万张，环比前一日放量1.67倍，较90日均量放大1.17倍，其中看跌期权占比35.9%，看涨期权占比64.1%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260810_C_330.0）交易量达5.42万张，该合约行权价为330.0美元，行权日在2026-08-10，该张期权涨106.62%。

第3名SpaceX 上周五涨15.83%，当日期权成交总量达300.66万张，环比前一日放量0.71倍，较90日均量放大7.46倍，其中看跌期权占比41.3%，看涨期权占比58.7%。期权链：SpaceX SPCX 期权链

其中一看涨期权（SPCX_260814_C_320.0）交易量达12.9万张，该合约行权价为320.0美元，行权日在2026-08-14，该张期权涨400.0%。

  • 消息面上，SpaceX两日市值激增3270亿美元，股价重新逼近135美元IPO发行价。目前仍有超过2.5亿股SpaceX股票被卖空，股价快速上涨，空头被迫回补可能进一步推升股价。

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