- 底部已至？SpaceX周三股价大跌，散户却开始悄悄抄底
- 闪迪、西数财报带崩存储股？马斯克投喂“定心丸”：存储需求增速十倍于供应
- AppLovin Q2营收暴增53%仍被砸盘，下一季度指引逊预期
- “存储ETF”创纪录爆火后，幕后推手再押AI光通信赛道
- 黄金创七周新高？专家：牛市未完看向5000美元，更看好金矿股！
美股三大期指涨跌不一，纳指期货跌逾0.4%；COMEX黄金期货企稳于4300美元上方；原油期货小幅走高。
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盘面上，存储概念普跌，SK海力士跌逾6%，美光科技、希捷科技跌逾4%；
其他个股方面，SpaceX逆势升逾4%，1160亿美元股票将于今日解禁。
- 底部已至？SpaceX周三股价大跌，散户却开始悄悄抄底
周三美股收盘，SpaceX股价重挫13.6%，较该公司6月12日的发行价跌去近20%，这也是该股的历史新低。然而，Vanda Research数据显示，散户投资者在SpaceX周三股价暴跌中大幅买入，开盘后的第一个小时内，散户净买入了价值2200万美元的SpaceX股票，是平均水平的三倍多。
与此同时，机构分析师还提醒指出，第一批SpaceX受限股权将在周四解禁，数亿股内部人士持有的股票被释放，规模大约是当前可交易流通股的三倍，价值超过1000亿美元。而更多的股票将在8月和9月释放，进一步增加了SpaceX股价下跌的风险。但有些机构认为，这些信息已经被市场消化，即将到来的供应冲击更可能是误导信号，而不是有效的看跌指标。
- Moderna研发的首款mRNA流感疫苗获FDA批准
Moderna宣布，美国食品药品监督管理局(FDA)已批准其流感疫苗用于50岁及以上人群。该款名为mFlusiva的疫苗是首款获批用于预防季节性流感的mRNA疫苗。Moderna已同意针对65岁及以上人群开展一项额外研究并提交更多数据，以确认该疫苗在这一年龄段人群中的疗效。
- 网信办对派拓网络在华销售产品启动网络安全审查
据央视新闻，为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。
- “存储ETF”创纪录爆火后，幕后推手再押AI光通信赛道
顺应时势推出现象级“存储ETF”的基金的Roundhil投资，将在周四推出一只押注AI时代光互连和光通信升级的主题ETF——Roundhill光子与光学ETF（ $LYTE ）。
基金前五大持仓分别为Lumentum、Coheren、新易盛、中际旭创和Ciena，权重依次为15.42%、15.23%、14.59%、14.22%和13.73%，合计达到73.19%。
- 闪迪盘前跌10%，上季营收超预期增近四倍，但本季指引逊色；CEO：已签署8份NBM长期协议
第四财季，闪迪营收、EPS和毛利率均创单季新高，EPS较分析师预期高逾10%，毛利率超预期升至84.6%、为一年前的三倍多；数据中心收入同比增近13倍、环比翻一倍，最大收入源边缘计算业务收入同比增近四倍，消费业务收入同比降5%；全财年营收较上年增长175%。第一财季营收指引中值同比增359%、仍较分析师预期低5.5%，EPS指引中值略低于预期，毛利率指引大致持平前季。
闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。
- 西部数据盘前重挫15%，第四财季营收、利润超预期
西部数据第四财季营收37.47亿美元，同比增长44%，高于预期的36.8亿美元；净利润暴增逾12倍，调整后EPS达3.56美元，超过预期的3.31美元。预计2027财年第一季度营收40-42亿美元，中值41亿美元，同样高于预期的40.6亿美元。但在公司连续多个季度超预期，股价大幅上涨的背景下，市场显然期待更大幅的“超预期”。
- AppLovin盘前重挫19%，Q2营收暴增53%仍被砸盘，下一季度指引逊预期
财报显示，截至6月30日的第二财季，AppLovin实现营收19.2亿美元，同比增长53%，但仍低于分析师此前普遍预计的19.4亿美元。调整后每股收益为3.76美元，微幅超出市场共识的3.75美元。净利润达到12.7亿美元，较去年同期的8.2亿美元大幅攀升55%;调整后EBITDA为16.1亿美元，同比增长58%。
对于当前季度，AppLovin给出了反映新模型贡献的业绩指引。公司预计第三季度营收将在20.55亿美元至20.85亿美元之间，同比增幅约为46%至48%，中值20.7亿美元略低于分析师普遍预期的20.8亿美元。调整后EBITDA预计介于17.1亿美元至17.4亿美元，调整后EBITDA利润率约为83%。
- 量子计算公司 $IONQ 盘前涨超4%，Q2营收同比暴增近三倍
IonQ第二季度营收达8010万美元，同比暴增287%，高于华尔街分析师预期的6650万美元。管理层表示，营收大幅增长主要受惠于商业客户对Tempo量子计算机需求增加，以及云端运算服务需求持续强劲。公司上调全年业绩指引，目前预计营收将介于2.8亿至2.9亿美元，高于先前预期的2.6亿至2.7亿美元，亦超预期。
- $U 盘前劲升17%，Q2调整后每股收益为0.28美元，营收为5.465亿美元，均高于市场预期
Unity二季度营收为5.46亿美元，同比增长24%。战略营收为4.86亿美元，同比增长38%；本季度调整后每股收益为 0.28 美元，而 2025 年第二季度为 0.18 美元；本季度净亏损为 2300 万美元，而 2025 年第二季度净亏损为 1.07 亿美元。
- Figma盘前跌逾12%，Q2营收收入同比增长48%，达到3.701亿美元；调整后每股收益为0.08美元
- 多邻国盘前跌逾6%，Q2营收2.98亿美元，同比增长18.3%，归母净利润0.33亿美元，同比下滑26.0%。
- 西方石油Q2营收80.65亿美元，同比增长53.4%，归母净利润28.07亿美元，同比增长874.7%。
- SoundHound AI盘前飙升逾26%，Q2营收0.62亿美元，同比增长45.0%，归母净利润亏损0.43亿美元，同比亏损缩窄42.7%。
- Datadog盘前重挫20%，Q2第二季度每股收益 为 0.65 美元，超过了市场普遍预期的 0.58 美元；营收同比增长 36% 至 11.2 亿美元，高于市场普遍预期的 10.8 亿美元。
- 英媒：沃什坚持审慎的市场指引，若通胀强劲或考虑9月加息
知情人士透露，如果未来几周公布的通胀数据强劲，且市场对借贷成本上升的预期也随之升高，沃什准备在9月的会议上提高利率。知情人士补充说，尽管美联储主席提出了缩减央行6.7万亿美元资产负债表的可能性，以收紧货币政策，但利率目前仍是主要工具，如果需要，将在即将召开的会议上使用。
- “华尔街一哥”警告：金融市场杠杆相当高，发生动荡概率也更大！
有“华尔街一哥”之称的美国最大商业银行摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）最新警告称，金融市场的杠杆率仍然很高，并补充说，投资者应该注意，隐性借贷可能会加剧市场动荡。
“保证金债务已经达到了历史最高水平，”他在接受最新采访时说道：“有很多保证金债务你都看不到，因为它不叫保证金债务，而是叫别的名字。这就是那种杠杆，有些是隐藏的，有些是公开的。”戴蒙进一步指出，包括主经纪商、对冲基金、交易所交易基金和国债市场套利在内的市场杠杆正在冲高。
- 闪迪财报带崩存储股？马斯克投喂“定心丸”：存储需求增速十倍于供应
在SpaceX首席执行官马斯克看来，投资者不应为内存芯片的需求而感到的担忧，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存。他表示，内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速。
“内存产量每年增长约20%。通常来说，这对任何庞大且成熟的行业而言，这一速度已经非常惊人。但请想一想：需求每年增长20%吗？不，需求每年增长200%甚至更多。所以，当需求的增长速度远超供给时，基础经济学原理告诉我们，价格应该上涨，而不是下跌。”马斯克表示。
- 黄金创七周新高？专家：牛市未完看向5000美元，更看好金矿股！
周三，金价突破每盎司4250美元，创下七周新高，再次吸引全球投资者关注。尽管货币政策的不确定性仍对黄金价格构成短期不利影响，但一位华尔街基金经理认为，支撑黄金长期牛市的强大力量依然稳固。
由于投资者仍然将黄金矿业股的定价视为金价上涨的暂时现象，该基金经理认为，尽管金矿股创造了创纪录的现金流，但其估值仍然被严重低估。他表示，如果投资者预期金价将维持在当前水平附近，甚至继续上涨，那么矿业股的上涨潜力将远大于单独持有黄金。
- 摩根士丹利：维持Astera Labs(ALAB)"超配"评级，目标价从335美元升至382美元
- 摩根士丹利：维持美国超微公司(AMD)"标配"评级，目标价从410美元升至465美元
- 瑞银：维持Arista Networks(ANET)"买入"评级，目标价从187美元升至259美元
- 花旗：维持CoreWeave(CRWV)"买入"评级，目标价从158美元降至142美元
- 富国银行：维持SpaceX(SPCX)"超配"评级，目标价从230美元降至215美元
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英伟达 ：隔夜涨3.43%，当日期权成交总量达621.75万张，环比前一日放量1.38倍，较90日均量放大1.81倍，其中看跌期权占比30.3%，看涨期权占比69.7%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260807_C_220.0）交易量达15.92万张，该合约行权价为220.0美元，行权日在2026-08-07，该张期权涨223.38%。
- 消息面上，8月4日，在SpaceX投资者电话会议上，CEO马斯克宣布，公司已决定在AI算力建设上独家采用英伟达技术。马斯克称，SpaceX认为英伟达的Vera Rubin架构"是目前最好的AI计算机"，并计划明年开始发射搭载英伟达Vera Rubin NVL72机架式系统的Starmind卫星，将AI算力延伸至近地轨道。
SpaceX ：隔夜跌13.61%，当日期权成交总量达221.15万张，环比前一日放量0.45倍，较90日均量放大6.32倍，其中看跌期权占比53.8%，看涨期权占比46.2%。期权链：SpaceX SPCX 期权链
其中一看跌期权（SPCX_260807_P_100.0）交易量达13.77万张，该合约行权价为100.0美元，行权日在2026-08-07，该张期权涨12.41%。
- 消息面上，此前SpaceX发布上市后首份财报，虽然营收同比增长92%至78.14亿美元，远超预期，但其二季度资本支出激增超6倍，达184亿美元，其中大部分投入AI业务。市场担心盈利核心Starlink能否持续负担如此高额投资。
特斯拉： 隔夜跌1.77%，当日期权成交总量达199.51万张，环比前一日放量0.22倍，其中看跌期权占比41.9%，看涨期权占比58.1%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看跌期权（TSLA_260807_P_320.0）交易量达3.94万张，该合约行权价为320.0美元，行权日在2026-08-07，该张期权涨15.89%。
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经济事件和数据
- 美国至8月1日当周初请失业金人数 | 20：30
- 美国至7月31日当周EIA天然气库存 | 22：30
- SpaceX解禁潮将至：1160亿美元股票8月6日进入流通
直播预告
盘后财报
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