美股前瞻 | 美国7月小非农不及预期！史上最大解禁潮明日来袭，SpaceX将迎1140亿美元冲击；闪迪、西数盘后放榜

2026-08-05 20:27 华盛资讯 独家
  • 美国7月ADP就业人数4.4万人，预期7万人，前值9.8万人
  • 霍尔木兹开放协议据悉接近达成，特朗普发声助阵
  • SpaceX盘前大跌11%，马斯克：到2030年SpaceX收入或达1万亿美元
  • AMD盘前大跌超7%，Q3指引未满足激进投资者预期
  • 美股史上最大解禁冲击来袭！SpaceX即将迎来真正考验

美股三大期指齐升，道指期货升0.5%；贵金属走强，COMEX黄金期货升近3%，突破4200美元关，白银期货升近4%。此外，现货黄金升逾3%同步突破4200美元，现货白银升近5%。

相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain 

盘面上，存储、半导体概念普跌，SK海力士跌近3%，闪迪、美光科技跌逾1%；

光通信概念普跌，Lumentum跌逾2%，迈威尔科技跌逾1%；

贵金属概念走强，白银ETF $SLV  升近4%，黄金ETF $GLD  升逾2%。

  • SpaceX盘前大跌11%，Q2AI亏损收窄但支出高于预期；马斯克：到2030年SpaceX收入或达1万亿美元

二季度，SpaceX EBITDA利润同比增近两倍、较分析师预期高75%；连接业务收入同比增66%、运营利润增79%，星链用户同比翻倍至1200万；航天业务收入同比增29%、运营亏损增扩47%，过去90天完成两次第三代星舰试飞；AI业务收入同比增近250%，运营亏损收窄近18%至12.6亿美元、约为收入一半，较分析师预期低47%，新增云服务合约销售额141亿美元，AI业务资本支出158亿美元；星盾获超60亿美元多年期美国政府合同。

在与分析师长约一小时的电话会议中，马斯克宣传了公司的多项预期目标，例如SpaceX到2030年实现1万亿美元的收入，将原定于2031年达成该目标的时间表提前。马斯克和其他高管还向分析师强调，这些支出对于建设AI基础设施等公司战略至关重要。

  • AMD盘前大跌超7%，Q3指引未满足激进投资者预期

美国超微公司公布业绩显示，Q2营收同比增长50%至115.36亿美元，高于预期的113亿美元，创历史新高。数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，营收占比达58%。预计Q3营收中值130亿美元，高于此前分析师预计的125亿美元，但仍未满足部分激进投资者的期待。

  • Arista盘前大涨近13%，Q2业绩超预期并大幅上调指引

Arista盘前大涨近13%，报214.733美元。Arista Networks二季度单季营收首破30亿美元，同比劲增38%，调整后每股收益1.02美元，均显著超出华尔街预期。更受市场关注的是，Arista将2026财年收入指引上调至约126亿美元，较此前预期高出11亿美元，对应约40%的同比增速。

  • Astera Labs盘前续涨2%，Q3指引超预期

Astera Labs周二盘后公布Q2业绩，期内营收达3.924 亿美元，同比增长 104.5%，高于预期；调整后每股收益为0.8美元，亦高于预期。公司预计Q3营收将在5.4亿美元至5.6亿美元之间，高于此前4.17亿美元的预期；预计调整后每股收益将在1.16美元至1.21美元之间，亦高于此前0.81美元的预期。

  • Shopify盘前大涨28%，Q2业绩超预期

Shopify第二季度商品交易总额(GMV)为1155.7亿美元，高于市场预期的1121.2亿美元；二季度营收为35.8亿美元，同比增长33.7%，高于市场预期的34.5亿美元；归母净利润15.02亿美元，同比增长65.8%。

  • Circle盘前一度升逾9%，第二季度总收入及储备收益达7.01亿美元，调整后EBITDA为1.43亿美元超预期

公司第二季度总收入及储备收益达7.01亿美元，同比增长7%，预期为7.12亿美元；调整后EBITDA为1.43亿美元，预期为1.396亿美元。

  • 减重药需求持续升温，礼来Q2营收同比大增48%，全年营收指引上调至850-870亿美元

礼来Q2营收229.7亿美元，同比增长48%，调整后EPS大幅超预期，公司同步上调全年业绩指引。减重药和糖尿病药需求持续爆发，GLP-1业务成为增长核心，推动盈利能力提升。随着下一代减重疗法推进及创新管线扩张，礼来正加速打造多元化增长引擎。

  • 英伟达盘前涨2%，SpaceX决定在AI算力建设上独家采用英伟达技术

SpaceX电话会议上，CEO马斯克宣布，公司已决定在AI算力建设上独家采用英伟达技术。SpaceX认为英伟达的Vera Rubin架构"是目前最好的AI计算机"，并计划明年开始发射搭载英伟达Vera Rubin NVL72机架式系统的Starmind卫星，将AI算力延伸至近地轨道。

  • 分析师预计SK海力士将“很快”公布回购计划

分析师和韩国当地媒体重点关注SK海力士美国存托凭证(ADR)发行后结束的25个交易日“静默期”，该静默期于8月4日结束。市场预计，静默期结束将为公司披露股东回报计划扫清障碍。

独立分析师Douglas Kim表示：“在我看来，考虑到8月4日静默期结束，SK海力士很可能很快宣布一项重大股东回报计划。”他表示，该计划“可能包括股票回购、股份注销以及特别股息等多种组合方式”。包括William Blair在内的多家券商隔夜对SK海力士ADR首次发布评级，并给予“买入”评级。

  • 苹果压价存储芯片失败

据悉，苹果此前为了降低成本，曾考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链，但如今在进一步压低采购价格的谈判中遭遇阻力。苹果近期为了缓解下一代iPhone及其他智能设备的制造成本压力，与长鑫存储就LPDDR5X等移动DRAM的供货价格进行了谈判，但其降价要求遭到拒绝。

美东时间周四，SpaceX的员工及其他IPO前股东持有的多达9.12亿股禁售股即将解禁，进入可出售阶段。本次SpaceX解禁股的数量多达9.12亿股，若按8月4日收盘价125.33美元计算，相当于约1140亿美元市值，约等于当前公司流通盘的1.4倍——这将是美国资本市场历史上最大规模的一次锁定期解禁。

  • 7月份转职者薪资增长加速

ADP报告：私营雇主在7月份新增了4.4万个就业岗位。7月份，各行业招聘情况较为疲软，但薪资方面却传递出明确信号。7月份，转职者薪资增长加速。上个月，留任员工的薪资涨幅保持在4.4%，而转职者的薪资增长则升至7%，创下自2025年8月以来的最大同比增幅。

  • 最快今日宣布！霍尔木兹开放协议据悉接近达成，特朗普发声助阵

美国总统特朗普最新表示，周二他的政府与伊朗进行了 “非常顺利的谈判”，霍尔木兹海峡将很快开放。与此同时，有报道称，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议。这重新点燃了外界对这场已持续五个月的冲突即将结束的预期。

综合央视新闻等媒体报道，美国总统特朗普4日接受采访时称，霍尔木兹海峡将“很快”开放，否则伊朗将遭受“猛烈打击”。

  • 商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施

经国家反外国制裁工作协调机制批准，现公布《关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定》，自2026年8月5日起施行。近期，美国联邦通信委员会（FCC）密集出台涉华消极措施，严重侵犯中方企业正当合法权益。美国合规性测试公司协助、支持美国联邦通信委员会采取措施，危害我国主权、安全、发展利益。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将美国合规性测试公司（Compliance Testing LLC）列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

  • 小摩：云端订单暴增超150%，AI投资开始兑现，科技股估值跌出投资机会

摩根大通分析指出，超大型云端服务商(Hyperscaler)目前云端业务积压订单同比增长超过150%，总金额已达约1.7万亿美元，增幅明显高于同期约80%的资本支出增长速度。分析师表示，无论是云端业务积压订单或新增年度经常性收入(ARR)，成长速度均持续领先资本支出，意味未来营收有望足以支撑目前数千亿美元的AI投资。

该行认为，若市场焦点由“AI资本支出是否过高”逐渐转向“AI投资回报开始实现”，下一波科技股涨势将更可能由大型科技平台接棒，而非持续仅由AI芯片股领军。从技术面观察，追踪美股七大科技巨头的Roundhill Magnificent Seven ETF已自近期低点反弹近10%，重新站上200日移动平均线，并逼近去年4月以来的长期上升趋势线。

  • 大空头Burry：美股已近重大顶部，或现1987年崩盘式暴跌

美股道指与标指齐创新高之际，“大空头”布瑞发帖指出，标普500指数创新高可能会吸引新资金进入市场，但仍然相信美股或已接近一个重大顶部，甚至可能出现1987年的崩盘式暴跌情况。一直对人工智能(AI)热潮存疑的布瑞认为，对AI基础设施的需求正由可能难以持续的融资安排所推动。

布瑞表示，会继续持有iShares半导体ETF、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉和应用材料的淡仓，对这些仓位的长期展望仍有信心。但他补充称，一旦交易方向明显不利于他，便会止损离场。而除英伟达的淡仓外，其余所有仓位目前仍处于盈利状态。

  • 巴克莱：维持Snap(SNAP)"超配"评级，目标价从15美元升至16美元
  • 摩根大通：维持Lululemon Athletica(LULU)"中性"评级，目标价从149美元升至154美元
  • 花旗：维持Palantir Technologies(PLTR)"买入"评级，目标价从200美元升至245美元
  • RBC Capital：首予SK海力士(SKHY)"跑赢大市"评级，目标价200美元
  • 美银证券：下调多邻国(DUOL)"跑输大市"评级，目标价从103美元降至93美元

相关阅读：美股大行评级 | Palantir、Snap、爵士制药获多家大行上调目标价；潜在涨幅176.34%！巴克莱维持Snap"超配"评级，目标价从15美元上调至16美元

英伟达 ：隔夜涨2.56%，当日期权成交总量达260.9万张，环比前一日降低0.42倍，其中看跌期权占比31.0%，看涨期权占比69.0%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260805_C_212.5）交易量达25.78万张，该合约行权价为212.5美元，行权日在2026-08-05，该张期权涨126.32%。

Palantir ：隔夜涨29.45%，当日期权成交总量达201.89万张，环比前一日放量1.81倍，较90日均量放大3.57倍，其中看跌期权占比32.3%，看涨期权占比67.7%。期权链：Palantir PLTR 期权链

其中一看涨期权（PLTR_260807_C_160.0）交易量达10.93万张，该合约行权价为160.0美元，行权日在2026-08-07，该张期权涨963.64%。

特斯拉 隔夜涨1.64%，当日期权成交总量达163.58万张，环比前一日降低0.45倍，其中看跌期权占比33.2%，看涨期权占比66.8%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260805_C_330.0）交易量达13.07万张，该合约行权价为330.0美元，行权日在2026-08-05，该张期权涨28.05%。

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经济事件和数据

  • 美国7月ADP就业人数 | 20：15
  • 美国7月标普全球服务业PMI终值 | 21：45
  • 美国7月ISM非制造业PMI | 22：00
  • 美国至7月31日当周EIA原油库存 | 22：30

直播预告

盘后财报

  • 闪迪、西部数据、AppLovin、 $IONQ

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