- 美方称即将达成协议开放海峡，布油跌回80美元下方
- 美拟限制中国数据中心设备，中方紧急回应
- 超预期业绩难敌AI烧钱黑洞！SpaceX盘后市值蒸发逾千亿
- 三星公布全新3D内存路线图
- AMD盘后跌逾8%，Q3指引未满足激进投资者预期
- 美方称即将达成协议开放海峡，布油跌回80美元下方
美国财政部长贝森特周二表示，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。美国国务卿鲁比奥当天也表示，与伊朗就重新开放该海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定。据路透社援引知情人士报道，伊朗已放弃此前要求对霍尔木兹海峡双向航运实施全面控制的立场，转而提出由伊方负责所有驶入该海峡船舶的航行管理，同时保留对驶离该海峡船舶的监督权和必要时的干预权。WTI原油期货单日下跌约5.8%至每桶75.72美元，布伦特原油跌回80美元下方。
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- 贝森特为沃什辩护，称市场正经历美联储过度指引的“排毒”过程
美国财政部长斯科特·贝森特周二表示，他并不确信需要加息。贝森特周二为备受压力的美联储主席凯文·沃什辩护，称市场对沃什上周新闻发布会反应不佳，只是表明交易员正在适应央行减少“手把手”指导。“我认为这对金融市场和金融记者来说都是一种‘排毒’，”贝森特在接受媒体采访时表示，并补充说沃什避免向市场提供“前瞻性指引”或明确利率可能走向是明智之举。他说，这样做是导致五年前通胀飙升的原因之一，并且如果情况需要，会使改变政策方向变得困难。
- 美拟限制中国数据中心设备，中方紧急回应
报道援引知情人士，美国政府正起草禁令，拟禁止进口中国新型号的光收发模块，以保护支撑AI发展的关键基础设施。美国官员希望2026年内公布并实施禁令，但FCC仍可能修改或搁置。中国驻美大使馆敦促美方停止抹黑中国企业，并称对任何严重损害中方利益的行径，中国都将采取一切必要措施予以回应。
若禁令落地，可能冲击全球主要光收发模块供应商中际旭创，中际旭创占全球数据中心光收发模块市场约27%，居行业领先地位。中金表示，所以这件事短期交易的是情绪，中期观察的是规则口径，长期比拼的还是产品、良率和交付。政策可以改变发货地址，但未必能改变谁最会做光模块。
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- 日韩股市高开，韩国首尔综指高开3.8%
日经225指数高开1%，韩国首尔综指高开3.8%。SK海力士涨超6%，三星电子涨超5%。
- 三星公布全新3D内存路线图
三星电子在美国加州圣克拉拉举行的未来存储与内存大会（FMS）上推出其V10 Bonding V-NAND，即BV-NAND原型产品。三星还展示了其称业界首款zHBM和zNAND-O架构概念模型，该技术通过垂直堆叠存储单元，在更小空间内存储更多数据，其性能约为下一代HBM5的八倍。不同于传统HBM与AI处理器并列封装的方式，三星的zHBM会将存储垂直堆叠于AI加速器之上，以缩短数据传输距离，提高带宽，同时提升能源效率。三星表示，其晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度，同时将能源效率提高3倍，并将热阻降低一半以上。
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- Anthropic再豪掷100亿美元锁定算力，英伟达支持的新贵接单
据报道，Anthropic已与英伟达支持的云基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd.签署一份价值100亿美元的算力采购协议，合同期限为六年。此次合作所涉挪威数据中心拥有133兆瓦的算力容量，并将配备英伟达最新一代Vera Rubin芯片。
受AI相关企业强劲业绩提振，以及市场对中东局势缓和的乐观预期推动，三大指数集体收涨，其中道指和标普500指数均创收盘历史新高。截至收盘，道指涨1.71%，报54085.88点；纳指涨2.59%，报26584.99点；标普500指数涨1.79%，报7736.51点。
大型科技股多数上涨，英伟达涨2.56%，谷歌涨1.1%，苹果涨1.96%，特斯拉涨1.64%，微软涨1.06%，亚马逊跌2.32%，Meta跌0.39%。
芯片股整体大幅飙升，费城半导体指数暴涨6.6%，连续第四个交易日上涨；
光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。
热门中概股走势分化，阿里巴巴涨1.3%，京东跌0.15%，哔哩哔哩跌1.3%，小鹏跌2.6%。
- SpaceX盘后跌逾7%，Q2营收增长92%大超预期，资本开支飙升至184亿美元
SpaceX Q2收入78亿美元，同比增长92%，预期68.1亿美元；Q2调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，分析师预期20亿美元。其中，星链业务收入同比增长66%，占公司总营收的一半以上；而AI业务收入同比增长约250%，AI业务经营亏损收窄。公司整体经营亏损也大幅下降至1.43亿美元，而去年同期为9.7亿美元。CEO马斯克宣布，公司已决定在AI算力建设上独家采用英伟达技术。
不过，公司的资本开支大幅攀升，Q2资本支出约184亿美元。8月6日SpaceX将迎来上市后的首批股票解禁，预计最多将有约9.115亿股（对应当前市值约 1000亿 - 1160亿美元）进入流通盘。分析认为，股价表现并非指向财报业绩差，更像是高估值、高预期、解禁压力和现金消耗担忧之下，市场对“超预期”提出了更高的门槛。有评论指出，AI相关资本支出高企带来了压力。
- 黄仁勋官宣Alpamayo 2 Super正式开源商用
英伟达CEO黄仁勋在X上发文称，今天正式推出Alpamayo 2 Super，这是英伟达面向自动驾驶车辆(AV)领域的尖端开源推理模型。除了基础的视觉感知，Alpamayo还具备理解和推理复杂世界的能力——在行动前进行深度思考。它是无人驾驶出租车、卡车、接驳车、货运物流车、拖拉机以及各类移动机器人等庞大长尾市场的强大核心支柱，未来将赋能数以十亿计的自主化机器。
- $AMD 盘后跌逾8%，Q2营收增长50%，Q3指引未满足激进投资者预期
AMD Q2营收同比增长50%至115.36亿美元，高于预期的113亿美元，创历史新高。数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，营收占比达58%。预计Q3营收中值130亿美元，高于此前分析师预计的125亿美元，但仍未满足部分激进投资者的期待。
AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。公司将于2027年推出机架级产品，配备MI500 GPU、Verano CPU、Pensando网络技术，并同时采用铜缆和光纤扩展域。公司预计将超过2025年金融分析师日提出的年度每股收益20美元的目标。
- Palantir飙升29.5%，业绩超预期并上调全年指引
Palantir Technologies公布第二季度业绩，经调整每股收益41美分，超出市场预期的35美分；营收同比增长93%至19.4亿美元，亦大幅超出预期的18亿美元。业绩电话会上，首席财务官David Glazer宣布将2026年全年收入指引中值上调至81.54亿美元，较上季度指引提高约11个百分点，是公司有史以来最大幅度的全年指引上调。
- 诺和诺德跌近6%！上调业绩指引，但核心药品Wegovy销售不及预期
诺和诺德上调全年展望，今年销售额和利润的最大降幅可能为6%，此前预测降幅可能高达12%。诺和诺德第二季度调整后营业利润达到334亿丹麦克朗(约51.5亿美元)，同比增长11%，远高于预期的287.4亿丹麦克朗。Q2 Wegovy药片销售额为32.2亿丹麦克朗，低于预期的32.7亿克朗。Wegovy被认为是现代肥胖症药物中最成功的新品之一，市场对其寄予厚望，其销售不及预期推动诺和诺德跌近6%。
- AI算力基建支撑，卡特彼勒Q2营收首次跨过200亿门槛，全面上调全年业绩指引
卡特彼勒二季度营收首次突破200亿美元，同比大涨24%至205.4亿美元，净利润飙升65%至35.9亿美元，调整后每股收益超预期31%。三大业务板块全线超预期，数据中心需求成核心驱动力。公司上调全年营收增速指引至"中高两位数"。受此提振，卡特彼勒涨逾5%。
- 麦当劳2026年第二季度营收略低于预期71.2亿美元，但调整后每股收益3.38美元，超预期增长6%。
- Arista Networks盘后涨逾11%，公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收30.36亿美元，同比增长37.7%，归母净利润12.13亿美元，同比增长36.5%。
- 安进公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收101.00亿美元，同比增长10.0%，归母净利润23.77亿美元，同比增长65.8%。
- 吉利德科学公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收78.03亿美元，同比增长10.2%，归母净利润亏损104.96亿美元，由盈转亏。
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- 中国铁建(01186.HK)：于2026年第二季度新签合同额5202.54亿元人民币；上半年新签合同额8781.58亿元人民币，同比减少16.85%。
- 创科实业(00669.HK)：上半年营业额82.92亿美元，同比增加5.85%；净利润7.38亿美元，同比增加17.52%。
- 广汽集团(02238.HK)：7月汽车销量为约11.29万辆，同比下降5.48%，本年累计销量为约88.6万辆，同比增长1.28%。
- 大金重工(01081.HK)：子公司与挪威船东签署2艘散货船建造合同，总金额折合人民币约10亿元，将于2029年分批交付。
- 碧桂园(02007.HK)：7月归属公司股东权益的合同销售金额约22.6亿元。
- 图达通(02665.HK)：与智加科技签署智能货运、智能驾驶及物理AI战略合作谅解备忘录。
- 维立志博-B(09887.HK)：合作方OBLENIO完成LBL-051在难治性自身免疫疾病中的IA期临床试验首批患者给药。
- 创维集团(00751.HK)：预计上半年净利润同比取得不低于170%的增幅，主要受股权投资公允价值变动，及智能系统技术业务板块增长带动。
- 恒瑞医药(01276.HK)：SHR-A2009、阿得贝利单抗注射液获得药物临床试验批准通知书。2025年，同类药物全球销售额合计约为110.54亿美元。
经济事件和数据
美国7月ADP就业人数(万人)
美国至7月31日当周EIA原油库存
美国7月ISM非制造业指数
宇树科技：IPO初步询价日为8月5日
美股财报
盘前：礼来、诺和诺德、迪士尼、Circle、Shopify、优步、卡夫亨氏
盘后：闪迪、西部数据、Applovin、IonQ Inc、DoorDash、好事达、西方石油、eBay
港股财报
百济神州、国泰航空、统一企业中国
港股新股
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精彩直播
【8月5日 10:30】云计算成为验证人工智能资本性支出（AI Capex）的最有力佐证？ATMJX势头回升，是否有机会进一步支撑港股8月表现？
【8月5日 15:00】远东宏信（3360.HK）2026年中期业绩发布会
【8月5日 20:00】Circle Internet Group (CRCL.US) 2026年第二季度业绩电话会
【8月5日 20:30】Shopify, Inc. (SHOP.US) 2026年第二季度业绩电话会
【8月5日 20:30】迪士尼 (DIS.US) 2026财年第三季度业绩电话会
【8月5日 22:00】礼来公司 (LLY.US) 2026年第二季度业绩电话会
【8月6日 4:30】西部数据公司 (WDC.US) 2026财年第四季度业绩电话会
【8月6日 4:30】闪迪 (SNDK.US) 2026财年第四季度业绩电话会
【8月6日 5:00】AppLovin Corporation (APP.US) 2026年第二季度业绩电话会
【8月6日 20:30】Unity (U.US)2026年第二季度业绩电话会
以上是今天的华盛早报，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！
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