美股前瞻 | 美财长称明日与伊达成协议！道指、标普500指数期货齐创历史新高；光通信概念盘前飙升；SpaceX盘后放榜

2026-08-04 20:13 华盛资讯 独家
  • 美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡
  • 对冲基金正重新扎堆涌入美股科技板块
  • 存储三大原厂已完成2027全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能售罄
  • Palantir盘前大涨15%，Q2营收同比大增93%+上调全年展望
  • 华尔街前瞻SpaceX首份财报：业绩之外更看重未来指引

美股三大期指齐升，道指期货升逾1%、标普500指数期货升逾0.3%齐创历史新高；国际油价跳水，美、布油期货均跌逾3%；COMEX期货黄金升逾1%。

相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain 

盘面上，存储、半导体延续升势，闪迪升近6%，美光升近5%，SK海力士升逾4%；

光通信概念走强， $AAOI 升逾20%，Lumentum升约13%，迈威尔科技升逾8%；

业绩股方面，Palantir绩后劲升15%，Snap升逾8%，安森美半导体升逾6%。

  • 芯片股彻底成为杠杆ETF风险敞口绝对核心：SK海力士、美光、英伟达横扫全球杠杆单股资产榜前三

芯片股的杠杆ETF正迎来历史性的资金流向。全球追踪SK海力士的杠杆与做空(反向)ETF目前持有的资产规模已达到约55亿美元，高居全球单只股票之首。紧随其后的是美光科技和英伟达，它们在杠杆和做空ETF中所占的资产规模分别约为51亿美元和48亿美元。相比之下，特斯拉是该榜单中规模最大的非芯片类股票，与其挂钩的杠杆及做空资金约为37亿美元。

总计来看，半导体相关股票在杠杆和做空ETF中所占的资产规模已高达约210亿美元。与此同时，美国3倍做多半导体指数ETF $SOXL 在7月份吸引了高达69亿美元的资金净流入，创下了该基金历史上的最大单月资金流入纪录。芯片股现在已彻底成为杠杆ETF风险敞口的绝对核心。

  • SK海力士与闪迪联合发布HBF首份标准规范

SK海力士发布声明称，SK海力士与闪迪推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范，HBF属于下一代存储技术。该公告恰逢“2026年未来内存与存储大会”(FMS 2026)开幕，该大会于8月4日至6日(当地时间)在加利福尼亚州圣克拉拉会议中心举行。该公司将在大会期间通过主题演讲和小组讨论，重点介绍HBF技术，并将其作为克服人工智能时代内存瓶颈的关键技术。

这也是两家企业组建联盟约六个月后达成这一里程碑进展。谷歌与Tenstorrent同样加入该HBF联盟。

  • Palantir盘前大涨15%，Q2营收同比大增93%+上调全年展望

Palantir第二季度业绩表现强劲，营收同比增长93%至19.4亿美元，超过市场预期的18亿美元；其中，美国商业营收达到创纪录的7.64亿美元，同比增长149%；美国政府营收8.09亿美元，同比增长90%。

公司联合创始人兼首席执行官Alex Karp表示，“这个季度是“非同寻常”，并将公司增长归因于客户对“AI主权“的强烈需求。Palantir将全年营收指引上调至81.5亿至81.58亿美元，经调整自由现金流指引上调至45亿至47亿美元。

  • SNAP盘前大涨8%，第二季度营收16亿美元，高于市场预期

SNAP第二季度营收16亿美元，预估15.4亿美元；第二季度调整后EBITDA 2.5亿美元，预估1.923亿美元；第二季度日活跃用户4.9亿，预估4.9亿。公司预计三季度营收17亿-17.4亿美元，分析师预期17亿美元；公司预计三季度调整后EBITDA为3亿-3.5亿美元，分析师预期3.276亿美元。

  • 安森美半导体盘前升逾7%，Q2现金流翻两番，业绩展望超预期

该公司截至7月3日的第二季度营收为16亿美元，同比增长9.2%，小幅超过华尔街分析师们一致预期的约15.9亿美元。该公司调整后每股收益为0.74美元，同比增长约40%，高于市场预期的0.71美元。

该公司管理层预计第三季度调整后每股收益区间将在0.81美元至0.93美元之间，其中值显著高于华尔街分析师们一致预期的约0.83美元。

  • Spotify盘前跌逾5%，第二季度营收47.8亿欧元，预估为47.9亿欧元

Spotify第二季度营收47.8亿欧元，预估为47.9亿欧元；经营利润6.55亿欧元，同比增长61%；每股收益2.61欧元，去年同期每股亏损0.42欧元；月活跃用户数7.77亿，预期7.78亿。

  • 卡特彼勒盘前劲升7%，第二季度调整后每股收益8.17美元，高于预期

卡特彼勒公司第二季度营收205.4亿美元，同比增长24%，预估190.1亿美元；第二季度调整后每股收益8.17美元，上年同期4.72美元，预估6.17美元；第二季度机械、能源与交通业务营收195.8亿美元，同比增长25%，预估181.3亿美元；第二季度机械、能源与交通业务营收经营利润42.1亿美元，同比增长51%，预估35亿美元。

  • 麦当劳盘前升近2%，第二季度调整后每股收益3.38美元，超出市场预期

麦当劳第二财季同店销售额增长1.3%，预期为1.39%。麦当劳第二季度营收71.0亿美元，预估71.2亿美元；调整后每股收益3.38美元，预估3.32美元；第二季度每股收益3.32美元，上年同期3.14美元。

华尔街目前预计，SpaceX第二季度每股亏损24美分，营收约68亿美元。由于公司披露的信息十分有限，分析师对业绩的预测始终缺乏把握。SpaceX当前面临的核心问题仍是估值过高。按照未来12个月盈利预期计算，公司远期市盈率约为448倍，为纳斯达克100指数成分股中最高；按预期营收计算，其市销率约为26倍，也位列该指数前十。

市场和分析师真正关注的，将是管理层对于人工智能（AI）、星链（Starlink）以及火箭发射业务进展的最新表态。

  • 美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡

据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。 (新华社)

  • 美伊官员称伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议

美国方面3日援引伊朗和美国官员的话称，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。美国方面消息显示，根据双方商讨的协议，进入波斯湾的船只将从靠近伊朗海岸且由伊方控制的一条航道行驶，而驶出的船只将取道一条靠近阿曼的航道。

多名伊朗官员说，往来船只需要缴纳“服务费”，这笔收入将由伊朗和阿曼平分。不过，一名了解谈判情况的美方官员称，伊方官员表述“不准确”，而且霍尔木兹海峡任何“临时”航道的设立都无须伊方批准，不会对过往船只收费。

  • 路透：特朗普政府正起草针对中国数据中心设备的禁令

据路透消息，特朗普政府正在起草一项禁令，禁止美国进口中国生产的新款数据中心零部件。负责监管美国电信行业的联邦通信委员会正在着手制定相关措施，禁止进口新型中国光收发器，这种设备能让数据在数据中心内通过光缆以光速传输。官员们希望能在今年内公布这项措施，届时将正式生效。

相关标的： $FOTO 

  • TrendForce：DRAM供不应求将延续至2027年，英伟达正考虑下调Rubin Ultra的HBM配置

根据集邦咨询(TrendForce)最新的内存行业研究，DRAM供应短缺预计将持续到2027年。由于HBM4e的验证时间线仍存在不确定性，英伟达自2026年第三季度以来一直在重新评估Rubin Ultra 的HBM(高带宽内存)配置。虽然最初的计划是采用12层堆叠(12hi)的HBM4e配置，但英伟达目前正在并行评估多种设计方案——包括HBM4e 8hi、HBM4 12hi以及HBM4 8hi——最终的规格尚未敲定。

除英伟达外，据悉，部分云服务商也在考虑减少其下一代自研ASIC(专用集成电路)芯片上的HBM容量。

相关标的： $DRAM 、 $RAM 、 $DISK 

  • 消息称存储三大原厂已完成2027全年产能分配谈判，DRAM与HBM产能售罄

业界人士指出，三星电子、美光及SK海力士已完成2027全年产能分配谈判，三大原厂的DRAM与HBM产能均提前售罄。 NAND Flash虽然没有像DRAM一样供应吃紧，但预计2026年8月底前的产能也将被预订完毕。无论是否签订LTA长期合约，买家均配合原厂的提前预付订金模式，这将应验2027年是“存储最短缺一年”的看法，但后续价格涨幅有望趋缓。

  • 对冲基金正重新扎堆涌入美股科技板块

高盛数据显示，在截至7月30日(周四)的单周内，对冲基金对美国科技股的购买量创下了自2022年12月以来的最大纪录。这也是至少5年来的第三大单周购买量。这一举动主要由做多资金(多头仓位增加)推动，其次是空头回补(平仓空头)。软件、半导体及半导体设备股的需求最为强劲，紧随其后的是科技硬件类股票。

此外，在截至7月30日(周四)的连续4个交易日中，对冲基金都在持续买入“科技七巨头”(Magnificent 7)的股票。对冲基金正在重新扎堆涌入科技板块。

相关标的： $MAGS 、 $SOXX 

  • 韩国散户加速撤离股市，交易占比降至半年低点

韩国交易所周二表示，随着市场剧烈波动削弱投资者情绪，韩国个人投资者正在快速撤离股市。数据显示，7月个人投资者在韩国综合股价指数（KOSPI）交易额中的占比约为31.2%至31.5%，较1月的48.1%大幅下降。短短六个月内，该比例下降了约16至17个百分点。韩国交易所表示，如今指数出现轻微反弹也会触发卖盘，投资者纷纷希望收回本金并退场，加速了资金从韩国国内市场的流出。

自6月以来，个人投资者也不再是市场交易的主要力量。7月，外国投资者占KOSPI交易额的比例约为38%至39%，明显超过散户投资者。

相关标的： $EWY 、 $KORU 

  • 瑞银：维持AppLovin(APP)"买入"评级，目标价从750美元升至798美元
  • 巴克莱：维持雪佛龙(CVX)"标配"评级，目标价从213美元升至216美元
  • 花旗：维持伊顿(ETN)"买入"评级，目标价从471美元升至485美元
  • 巴克莱：维持Strategy(MSTR)"超配"评级，目标价从130美元降至125美元
  • Stifel：维持特斯拉(TSLA)"买入"评级，目标价从508美元降至491美元

相关阅读：美股大行评级 | 潜在涨幅3586.64%！HC Wainwright上调Enlivex目标价至80美元，维持"买入"评级

英伟达 ：隔夜涨2.93%，当日期权成交总量达449.51万张，环比前一日降低0.02倍，较90日均量放大1.33倍，其中看跌期权占比33.1%，看涨期权占比66.9%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看跌期权（NVDA_260807_P_180.0）交易量达7.79万张，该合约行权价为180.0美元，行权日在2026-08-07，该张期权跌61.54%。

特斯拉 ：隔夜涨3.49%，当日期权成交总量达295.62万张，环比前一日放量0.02倍，其中看跌期权占比38.5%，看涨期权占比61.5%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260805_C_320.0）交易量达3.57万张，该合约行权价为320.0美元，行权日在2026-08-05，该张期权涨108.77%。

苹果 ：隔夜跌1.78%，当日期权成交总量达175.17万张，环比前一日降低0.38倍，较90日均量放大1.38倍，其中看跌期权占比32.6%，看涨期权占比67.4%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260805_C_310.0）交易量达4.14万张，该合约行权价为310.0美元，行权日在2026-08-05，该张期权跌76.67%。

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经济事件和数据

  • 美国6月JOLTs职位空缺 | 22：00

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  • SpaceX、美国超微公司、安进、 $ALAB

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