华盛资讯8月4日讯，光通信概念集体走高，剑桥科技涨逾8%，中际旭创、长飞光纤光缆涨逾7%，汇聚科技涨逾6%，曦智科技-P涨逾3%，海光芯正涨逾4%。
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- 中信证券：看好光通信板块中长期景气度
中信证券表示，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。
该机构认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。该机构认为龙头厂商在产能扩张、物料保供和客户生态绑定等方面的优势有望进一步拉开。
- 长飞光纤光缆：子公司拟出资1.7亿元参设长飞智能基金
长飞光纤光缆发布公告，公司子公司长飞资本近日与武汉长飞产业基金管理有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、彼岸科创投资基金（武汉）有限公司及鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《长飞江城智能创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟认购长飞智能基金的有限合伙份额。长飞智能基金的认缴出资总额为人民币5亿元（最终规模以实际募集规模为准），其中长飞资本作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币1.7亿元，占长飞智能基金出资总额的34.00%
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