- 美伊各说各话，特朗普料霍尔木兹海峡可能最迟明天重开
- 美联储“三把手”：当前利率处于“良好位置”，预计今年下半年通胀将降温
- 亚马逊跻身“3万亿美元俱乐部”，创始人拟套现超40亿美元
- SpaceX涨逾5%，放榜前马斯克赞同当前是“绝佳买入机会”
- Palantir盘后涨超14%，Q2业绩及全年指引超预期
- 美伊各说各话，特朗普料霍尔木兹海峡可能最迟明天重开
美国总统特朗普表示，他最新提出的谈判提议是伊朗的“最后机会”。伊朗否认在与美国进行谈判，但表示与阿曼围绕允许更多船只通过霍尔木兹海峡的磋商正取得进展。尽管双方各执一词，但外交努力重启的信号还是在周一推动了油价走低，布油期货跌约4.6%，每桶价格刚好到了84美元以下。
此前。特朗普表示，同伊朗的谈判目前正在进行中，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。
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- 美联储“三把手”：当前利率处于“良好位置”，预计今年下半年通胀将降温
威廉姆斯强调，当前货币政策"处于良好位置"，足以支撑去通胀进程，"就我个人预测而言，通胀将在今年下半年下降，并在明年进一步回落"，“非常关注”未来几个月核心通胀数据的表现。
- 白宫拟周二召集OpenAI、谷歌等AI巨头，审议AI监管框架最终细节
美国白宫将于当地时间周二召集人工智能(AI)企业，就一项最新完成的框架展开讨论。该框架旨在评估行业内最先进AI模型的网络安全能力。一位白宫官员表示，会议重点将围绕美国总统特朗普于今年6月下令制定的自愿性AI模型评估框架展开。据消息人士透露，Anthropic预计将派代表参加会议，OpenAI和谷歌也预计将出席。白宫官员表示，政府目前正在与更广泛的行业合作伙伴展开合作，并计划与AI行业展开讨论。此外，Meta公司发言人也证实，该公司已受邀于周二与白宫官员会面，讨论针对美国最先进AI模型开展政府自愿安全测试的相关事宜。
- 日韩股市高开，韩国首尔综指涨逾2%
日经225指数开盘涨0.3%，韩国首尔综指涨超2%。
- 新规落地，韩国个股杠杆ETF交易额骤降九成
韩国金融监管当局提高单一标的杠杆、反向ETF投资门槛的新规正式实施后，相关交易规模急剧萎缩。以三星电子、SK海力士为底层资产的16只单一标的杠杆/反向ETF合计交易额约1.2万亿韩元。而上调保证金前最后一个交易日（上月30日）交易额高达12.4万亿韩元，当前规模仅为当时的十分之一。
- 吴清：正在抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通各项准备工作
吴清表示，将一如既往地支持拓展国际布局的境内企业赴港上市，支持优质港股上市公司境内上市，共同提升服务新质生产力发展质效。当前中国证监会会同香港方面正在抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通各项准备工作。支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种，构建更加多元化的资产生态。
- 新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年全国电力供应充裕度达到1.1以上
《新型电力系统建设“十五五”规划》对外发布，《规划》把握先立后破节奏，在持续提升非化石能源电力支撑水平的同时，充分发挥省间电力互济、新型储能、虚拟电厂等作用，夯实煤电、气电等传统电源兜底保障基础，到2030年，全国电力供应充裕度达到1.1以上。也相当于电力春运的最大运力是最高客流量的1.1倍。
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地缘风险缓解，美股三大指数集体收涨，道指创收盘新高。截至收盘，道指涨1.32%，报53178.17点；纳指涨2.13%，报25913.90点；标普500指数涨1.48%，报7600.48点。
大型科技股表现亮眼，Meta涨5.97%，微软涨4.82%，谷歌涨4.37%，特斯拉涨3.48%，英伟达涨2.9%，苹果跌1.84%；
云服务商集体走高，CoreWeave涨逾10%，NEBIUS涨超7%，IREN涨超5%。
光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.75%。热门中概股里，金山云涨7%，阿里巴巴涨逾4%，拼多多、百度涨超1%，小米跌2.5%，理想跌3.7%，小鹏跌4.5%。
- 亚马逊跻身“3万亿美元俱乐部”，创始人拟套现超40亿美元
亚马逊收高4.58%，成交252.87亿美元。周一亚马逊股价创历史新高，延续上周财报发布后的强势行情，市值首次突破3万亿美元，成为史上第五家达成该里程碑的企业。盘后亚马逊创始人杰夫·贝索斯提交申报，拟出售价值 40.7 亿美元股票，亚马逊美股盘后跌近2%。
- SpaceX涨逾5%，马斯克赞同当前是“绝佳买入机会”
针对社区用户Gali表示，历史回头看的话，当前SpaceX走势“将是一个千载难逢的买入机会”。对此，马斯克转发回应称：“我也这么认为（I think so too）”。此外，SpaceX将于美东时间8月4日盘后发布上市以来首次业绩。
- 谷歌-A总市值突破4.5万亿美元，超过苹果升至全球第二
美股市值排行再度发生变化，谷歌超过苹果升至全球第二。截至发稿，英伟达总市值报5万亿美元，谷歌-A股价涨4.88%，总市值报4.57万亿美元。苹果股价跌1.78%，总市值报4.43万亿美元。
- 英伟达涨近3%，瑞银报告力挺：美国AI数据中心建设不会停摆
英伟达涨近3%，瑞银表示，美国AI数据中心建设不会停摆，监管重点转向电力与成本分担。这为英伟达等AI基础设施核心受益方提供了基本面支撑——只要数据中心还在建、电力还在扩，GPU的需求逻辑就不会被轻易打破。
- Palantir美股盘后涨超14%，二季度业绩及全年指引超预期
Palantir美股盘后涨超14%。公司二季度营收19.4亿美元，分析师预期18.1亿美元；二季度调整后每股收益（EPS）为0.41美元，分析师预期0.35美元。公司预计全年营收81.5亿-81.6亿美元，公司原本预计76.5亿-76.6亿美元；预计全年调整后运营利润48.9亿-49亿美元，分析师预期45.1亿美元。
- Snap盘后涨逾7%，Q2营收16亿美元，高于市场预期
SNAP第二季度营收16亿美元，预估15.4亿美元；第二季度调整后EBITDA 2.5亿美元，预估1.923亿美元；第二季度日活跃用户4.9亿，预估4.9亿。公司预计三季度营收17亿-17.4亿美元，分析师预期17亿美元；公司预计三季度调整后EBITDA为3亿-3.5亿美元，分析师预期3.276亿美元。
- 波音涨逾8%，波音737 Max 7历经多年延期终获FAA认证
波音涨8%，创2025年12月以来最大单日涨幅，美国联邦航空管理局(FAA)当地时间周一宣布，已正式批准波音737 Max 7机型获得适航认证。这款作为737 Max系列中最小型号的客机，在历经近十年的延期后终于获准投入运营。受此消息提振，波音股价周一涨逾8%。FAA表示，此次认证体现了多年来持续解决复杂技术问题，并对飞机设计及相关安全分析进行全面审查所取得的成果。
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- 阿里巴巴发布最强千问模型3.8-MAX，性能与Anthropic Fable 5相当
千问3.8-Max是千问家族迄今最强模型，也是首个开源Max级权重的版本（下周发布）。API定价输入2.0美元/百万tokens、输出6.0美元/百万tokens。基准测试显示其编程与通用智能体能力与Anthropic Fable5相当，部分指标超越，并在芯片设计、量化研究、电商模拟等长程任务中展现出显著的自主执行能力。
- 药明康德：上半年净利110.8亿元，同比增29.43%，全面上调2026年全年业绩指引
药明康德发布2026年半年度报告，实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税)。根据Q1净利润46.52亿计算，公司Q2净利润64.29亿，Q2净利润环比增长38%。
药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
- 长飞光纤光缆(06869.HK)：子公司拟出资1.7亿元参设长飞智能基金。
- 如祺出行(09680.HK)：预计上半年综合收入不少于人民币39亿元，同比增幅不少于132.6%；净亏损7500万元，同比减亏不少于40.0%。
- 中国生物制药(01177.HK)：TQB2102“HER2双抗ADC”第三次被CDE纳入突破性治疗药物名单。
- 石四药集团(02005.HK)：投标共十三个品种十六个品规的产品全部拟中选全国药品集中采购。
- 雅居乐集团(03383.HK)：前7个月预售金额合计为约42.9亿元，同比减少24.6%。
- 中国飞鹤(06186.HK)：认购招商银行金融产品，本金金额合计为人民币14亿元。
- 中联发展控股(00264.HK)：订立预制人工智能数据中心模组采购合约。
- 高视医疗(02407.HK)：预计上半年收入约5.832亿元至6.07亿元，同比减少约7.1%至10.7%。
- 青瓷游戏(06633.HK)：预计上半年净利润约3.05亿-3.35亿元，同比增长320%-361%。主要由于短期投资的公允价值收益增加。
经济事件和数据
- 美国6月JOLTs职位空缺
美股财报
盘前：卡特彼勒、默沙东、辉瑞、Spotify、麦当劳、英国石油、前进保险、杜克能源、马拉松原油、Hut 8
盘后：SpaceX、美国超微公司、安进、Astera Labs、吉利德科学、Booking Holdings、软银公司、戴文能源、Upstart
港股财报
汇丰控股、创科实业、信义储电
港股新股
拿森科技 | 招股（10点截止）
精彩直播
2026-08-04 09:30:00 【Snap (SNAP.US) 2026年第二季度业绩电话会】；
2026-08-04 20:00:00 【惠而浦 (WHR.US) 2026年第二季度业绩电话会】；
2026-08-04 20:30:00 【麦当劳公司 (MCD.US) 2026年第二季度业绩电话会】；
2026-08-04 21:00:00 【默沙东集团 (MRK.US) 2026年第二季度业绩电话会】；
2026-08-04 22:00:00 【辉瑞制药公司 (PFE.US) 2026年第二季度业绩电话会】；
2026-08-05 04:30:00 【SpaceX (SPCX.US) 2026年第二季度业绩电话会】；
2026-08-05 05:00:00 【美国超微公司 (AMD.US) 2026年第二季度业绩电话会】
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