美股前瞻 | 三大期指走势分化！道指期货升逾1%、纳指期货转跌；光通信迎强心针，英伟达宣告CPO进入量产；Palantir盘后放榜

2026-08-03 20:12 华盛资讯 独家
  • 性能与Anthropic Fable 5相当！阿里巴巴发布千问3.8-MAX
  • Palantir盘后放榜！或成AI应用软件第二浪发令枪？
  • 谷歌TPU需求激增，2028年上看1500万颗
  • 标普500指数成分股二季度盈利同比增速有望达47.4%，创五年来最高水平
  • 无惧通胀冲击！小摩：标普500明年中将触及8200点

美股三大期指涨跌不一，道指期货升逾1%，纳指期货转跌；原油期货走弱，美油期货跌近7%，布油期货跌近7%；COMEX期货黄金企稳于4100美元上方。

相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain 

盘面上，存储、半导体集体走低，闪迪跌逾4%，美光科技跌逾3%；美国超微公司、英特尔跌逾2%；

云计算服务商巨头普升，谷歌、微软、亚马逊均升约2%；

热门中概股涨跌不一，阿里巴巴升近4%，金山云升逾3%；理想汽车跌3%。

  • 性能与Anthropic Fable 5相当！阿里巴巴发布千问3.8-MAX

阿里巴巴发布千问3.8-Max，参数规模达2.4万亿，是千问家族迄今最强模型，也是首个开源Max级权重的版本（下周发布）。API定价输入2.0美元/百万tokens、输出6.0美元/百万tokens。基准测试显示其编程与通用智能体能力与Anthropic Fable5相当，部分指标超越，并在芯片设计、量化研究、电商模拟等长程任务中展现出显著的自主执行能力。

  • 据报月之暗面与阿里达成2万张英伟达芯片协议

消息面上，据彭博社报道，月之暗面与主要投资者阿里巴巴达成算力协议，可使用约2万枚英伟达芯片组成的算力集群，占其Kimi系列模型总算力相当大一部分。

此外，月之暗面近期完成超35亿美元F轮融资，估值达350亿美元。阿里作为最大的互联网大厂投方，从B+轮就开始，后面每轮都跟投，总共投了8亿美元。按最新估值330亿美金算，阿里部分对应约50亿美元，账面获利42亿美金。

  • 谷歌TPU需求激增，2028年上看1500万颗

Google传出有意扩大其张量处理器(TPU)订单动能，预计2028年TPU需求数量上看1500万颗，超越英伟达当前全年订单规模1300万颗，显示Google对TPU服务器建置力道强劲。机构看好，打入TPU供应链的台积电、联发科、鸿海、英业达等台厂都将受惠。

  • 英伟达宣告CPO进入量产，光通讯打强心针

英伟达资深副总裁在近日举行的技术论坛活动中宣告CPO开始量产，英伟达与供应链合作开发的交换器(Switch)交货给紧密合作的客户，同时也在英伟达自家部署，预期今年可望开始看到大量具备CPO技术的交换器在全球各地AI工厂中导入。

他指出，英伟达在任何技术量产前，都会提前打造好相关供应链，从光引擎(OE)、封装、光纤阵列、客制化雷射光源等相关生态系都有投资，英伟达也相当乐见产业技术标准化，因此后续亦会共同参与相关规定制定。他预期，未来光通讯市场将会由Scale-up引领商机大幅成长，因其所需频宽效能将会是Scale-out十倍以上。

  • 阿斯利康据悉洽谈4000亿美元合并百时美施贵宝，或成史上最大药企交易之一

知情人士透露，阿斯利康已就收购百时美施贵宝展开探讨。交易若达成，将缔造全球规模最大的制药企业之一。截至上周五收盘，阿斯利康和百时美施贵宝的美股市值分别达2630亿美元和1334亿美元。

瑞穗分析师指出，投资者可能会对合并设想表示反对，因为阿斯利康未来五年每股收益预计将实现10%或更高的增长，而百时美施贵宝的每股收益可能下滑；除非存在能抵消收入/盈利下滑的大规模交易协同效应，否则这桩合并很难站得住脚。

  • 瑞幸咖啡2026年第二季度总收入约159亿，同比增28.5%

瑞幸咖啡公布2026年第二季度财报。数据显示，瑞幸咖啡二季度总净收入158.86亿元人民币，同比增长28.5%。二季度GAAP营业利润为21.23亿元人民币，同比增长22.0%，GAAP营业利润率为13.4%。GMV同比增长29.8%至184.00亿元人民币。月均交易客户数同比增长22.9%，达1.13亿。二季度门店净增2,714家，季度末门店总数达36,310家，累计交易客户数接近5亿。

  • Palantir盘后放榜！或成AI应用软件第二浪发令枪？

市场几乎一致预计，Palantir Technologies第二季度营收将同比增长81%，较去年同期录得的48%增幅可谓大幅加快。Palantir第二季度财报发布前，华尔街对本季度的正式一致预期已经相当激进：预计营收约为18.10亿—18.12亿美元，调整后每股收益约为0.34—0.35美元。与2025年第二季度的营收10.037亿美元和调整后EPS(调整后每股收益)0.16美元相比，分别意味着营收同比增长约80.5%—81%，调整后EPS同比增长约112.5%—118.8%，即利润增速超过该公司营收增速，反映显著的经营杠杆。

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  • 伊朗外交部称目前没有在与美国进行会谈

当地时间8月2日，美国总统特朗普谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。

伊朗外交部发言人巴加埃今天（8月3日）在例行记者会上表示，伊朗与美国之间目前没有会谈，伊朗现阶段会谈的对象是阿曼，议题涉及霍尔木兹海峡。巴加埃还指出，在美方持续违反谅解备忘录的情况下，霍尔木兹海峡的局势不会发生显著变化。

  • 标普500指数成分股二季度盈利同比增速有望达47.4%，创五年来最高水平

美股企业陆续公布第二季度财报。据美国金融数据、分析软件服务商FactSet的数据显示，基于已公布财报公司的数据以及对尚未公布财报公司的分析师预测，标普500指数成分股公司本季度的盈利有望实现47.4%的同比增长。这将是过去五年中盈利增长最强劲的一个季度。就已公布财报的158家美股公司而言，其中123家公司营收超出市场预期，34家不及预期，1家持平。总体而言，138家公司达成了营收的同比增长。

摩根大通全球市场策略师Hugh Gimber表示，美股公司业绩表现非常稳健，从企业公布的数据来看，过去几周的情况非常积极。虽然科技行业再次处于领先地位，但更多的行业参与到增长当中。

  • “AI概念过山车”将是崩盘开端？高盛反驳：盈利才是王道，看看Q2财报！

高盛表示，近期人工智能相关股票的抛售遵循着一种出人意料但又熟悉的模式。分析师在最新报告中写道，虽然回调来得较突然，但这种剧烈的波动类似于以往动量投资过度集中时的情形。从历史经验来看，这种时期之后往往会出现一段盘整期，然后市场才会恢复其长期趋势。高盛同时指出，对冲基金和交易所交易基金（ETF）的投资者已经大幅降低了杠杆率，该行认为这一举措应该有助于缓解近期的市场波动。

整体而言，高盛认为，市场的基本面仍然比近期的价格走势所反映的要健康得多。该行的整体结论是，人工智能交易可能会继续经历剧烈的轮动和波动。但除非盈利开始恶化，否则整体牛市仍将建立在企业利润增长的基础上，而不仅仅是投机。

  • 无惧通胀冲击！小摩：标普500明年中将触及8200点

摩根大通认为，仅凭通胀不足以终结股市的长期上涨势头。古普塔表示，支撑牛市的主要基础依然稳固：其中一个重要原因是强劲的经济增长。美国经济持续扩张，即使通胀依然令人担忧，也给企业和投资者带来了信心；另一个主要原因是市场对人工智能的巨大需求。

摩根大通私人银行执行董事兼全球投资策略师预计，到明年年中，该基准指数将达到8200点左右。

  • 摩根士丹利：韩股杠杆出清后，仍有36%上涨空间

摩根士丹利将韩国股票评级从平配上调至高配，称近期“杠杆出清”，为投资者参与人工智能交易和工业超级周期主题提供了更好的入场机会。多位策略师在报告中写道，随着拥挤交易和杠杆头寸的大幅平仓，Kospi指数较其9000点的目标位仍有36%的上涨空间。分析师表示，近期抛售“主要是技术性因素所致”，并称“杠杆ETF、对冲基金杠杆以及散户保证金交易的去杠杆过程已过半程”。Kospi指数自6月高点以来已累计下跌逾30%。

作为亚洲人工智能需求风向标，韩国股市被投资者迅速抛售，而个股杠杆ETF激增以及指数权重过度集中，进一步加剧了这轮跌势。摩根士丹利预计，Kospi指数短期将在5500点至10,500点区间波动，并认为三星电子和SK海力士将为市场提供估值支撑；工业、国防和金融等行业的股票料将受益于利好因素。

相关标的： $EWY 、 $KORU 

  • TrendForce：供应短缺，预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%

市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。

相关标的： $DRAM 、 $RAM 

  • 富国银行：维持苹果(AAPL)"超配"评级，目标价从310美元升至350美元
  • 瑞银：维持亚马逊(AMZN)"买入"评级，目标价从305美元升至318美元
  • 摩根士丹利：维持万事达(MA)"超配"评级，目标价从679美元升至681美元
  • 高盛：维持苹果(AAPL)"买入"评级，目标价从370美元降至360美元
  • 巴克莱：维持Coinbase Global(COIN)"低配"评级，目标价从99美元降至95美元

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英伟达 ：隔夜涨2.93%，当日期权成交总量达458.49万张，环比前一日放量0.62倍，较90日均量放大1.37倍，其中看跌期权占比33.5%，看涨期权占比66.5%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260803_C_200.0）交易量达9.81万张，该合约行权价为200.0美元，行权日在2026-08-03，该张期权涨154.55%。

特斯拉 ：上周五涨0.76%，当日期权成交总量达290.94万张，环比前一日放量0.74倍，其中看跌期权占比45.7%，看涨期权占比54.3%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260803_C_310.0）交易量达3.42万张，该合约行权价为310.0美元，行权日在2026-08-03，该张期权跌11.32%。

苹果：上周五跌7.35%，当日期权成交总量达284.42万张，环比前一日放量1.7倍，较90日均量放大2.26倍，其中看跌期权占比40.3%，看涨期权占比59.7%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260803_C_305.0）交易量达3.37万张，该合约行权价为305.0美元，行权日在2026-08-03，该张期权跌80.88%。

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经济事件和数据

  • 美国7月标普全球制造业PMI终值 | 21：45
  • 美国7月ISM制造业PMI | 22：00

直播预告

盘后财报

  • Palantir、Snap、安森美半导体

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