- 油价一度狂泻逾7%！特朗普称美伊3日举行谈判
- 部署下半年八大重点！央行定调：适时调整、加力扩内需
- 亚马逊绩后大涨逾15%，三大云服务商市值暴增1.5万亿美元
- 7月车企销量出炉！比亚迪超41万辆，零跑首破10万大关，小米连续4月站上3万
- 港股今日实施重要调整
- DeepSeek-V4系列迎重大升级
- 特朗普称美伊3日将举行谈判，国际油价狂泻逾7%
当地时间8月2日，美国总统特朗普谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。受此消息影响，油价下行，美股股指期货走高。布伦特原油最大跌幅达7.3%，现跌逾4%报84美元，WTI原油期货价格一度跌逾6%，报79.401美元/桶。
- 美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率
据报道，美联储主席沃什据悉正在考虑减少美联储定期召开的利率决策会议的次数，这一举措可能引发巨大震动，并将标志着近年来美联储运作方式最重大的变革。目前，美联储由12人组成的联邦公开市场委员会（FOMC）每年召开八次会议，就是否上调、下调或维持借贷成本进行表决。
- 美财长贝森特：将毫不犹豫地进行更多日元联合干预
美国财政部长斯科特·贝森特表示，财政部将继续密切关注事态发展，并与日本财务省和日本央行保持密切沟通。“FIMA回购机制是一项重要的后备措施。我们鼓励在未来几个月内扩大其规模。”这是美日两国近30年来首次联合干预，共同支撑日元。特朗普称，干预行动体现了美日友谊，还带来了“经济利益”。据日本官员透露，日本财务大臣片山皋月将在周一宣布，东京和华盛顿已在货币市场采取联合行动以阻止日元贬值。
- 日韩股市低开，韩股盘初跌超3%，日股日经指数下跌1.1%
韩股盘初跌超3%，三星电子、SK海力士均跌约5%。日股日经指数下跌1.1%，铠侠控股股价因买单过多暂未成交。
- 部署下半年八大重点！央行定调：适时调整、加力扩内需
8月1日，中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议提出了继续实施适度宽松的货币政策等八大工作重点，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕。会议强调要提高金融服务实体经济质效，稳妥化解重点领域风险，并稳步深化金融改革与高水平开放。要坚持市场在汇率形成中起决定性作用，人民币汇率双向波动。
- 港股今日实施重要调整
近日，香港联合交易所有限公司发布《实施下调香港证券市场股票最低上落价位的第二阶段》等，宣布将于8月3日正式施行股票最低上落价位调整第二阶段改革。本次针对0.5港元至10港元区间个股，最小报价变动档位直接减半，由0.01港元降至0.005港元，适用标的范围与第一阶段保持一致。
- 我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元
国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议听取新型电网、物流网建设情况汇报。会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程(3、4号机组)，广东太平岭核电三期工程(5、6号机组)，辽宁庄河核电一期工程(1、2号机组)，山东莱阳核电一期工程(1、2号机组)，共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据市场估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
相关标的： $02727.HK 、 $01133.HK 、 $01164.HK 、 $01072.HK
- 长鑫LPDDR6迎来关键突破
长鑫科技LPDDR6研发验证据称接近尾声，距离量产更进一步。其首款产品设计速率12800 Mbps，颗粒容量16Gb，较前代性能大幅提升。按照时间推算，从LPDDR5发布到LPDDR6向核心客户送样，长鑫在DRAM两个代际的跨越上，只用了不到3年的时间。
相关标的： $03986.HK 、 $06809.HK 、 $01385.HK
- DeepSeek-V4系列迎重大升级
7月31日，DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API（接口）开启公测。DeepSeek表示，DeepSeek-V4-Flash正式版大幅升级其代理能力，正式版的基准测试得分已远超V4-pro预览版。基准测试数据显示，在Agent智能体终极测试中，V4-Flash正式版的得分为25.2分，接近Opus-4.8 25.7分的得分，远高于V4-pro预览版15.8的得分。
- 报道称OpenAI面临投资者担忧与竞争压力，IPO或推迟至明年
据报道，OpenAI可能会将其IPO推迟到明年。参与相关讨论的人士透露，近几个月来，OpenAI的一些大投资者已私下对这家初创公司相对于其增长的现金消耗速度过快表示担忧，而其他投资者则通过向Anthropic投入资金来对冲他们对OpenAI的押注。与此同时，Anthropic的营收增长近期已超过OpenAI，其估值也是如此。据知情人士透露，Anthropic正在加速秋季IPO的计划，并已开始与潜在投资者会面，强调其相对于ChatGPT制造商所保持的领先优势。而最初希望抢在Anthropic之前上市，OpenAI现在可能会等到明年再IPO。
三大指数高开低走，随后在超级权重股携手拉升，最终”V型”收复开盘后的高点。截至上周五收盘，纳指涨1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.53%。
明星科技股多数走高，苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%，微软涨超3%，英伟达涨近3%；SpaceX跌超3%。
光通信、存储板块涨跌不一，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。
纳斯达克中国金龙指数本周走出“五连阳”行情，阿里巴巴涨5.1%、拼多多涨1.28%、网易涨1.04%、京东涨2.17%、百度涨3.38%。
- 亚马逊绩后大涨逾15%，三大云服务商上周市值增加近1.5万亿美元
亚马逊发布2026年二季度财报，公司业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。亚马逊周五提交的监管文件显示，公司已完成对OpenAI承诺的500亿美元投资。
三大超大规模云服务商——亚马逊、微软和Alphabet，在公布强劲的云业务增长后，上周市值合计增加近1.5万亿美元。这表明投资者认为，在这些公司承诺投入数百亿美元用于AI之后，回报可能近在眼前。
- 苹果大跌超7%，创2025年4月以来的最大单日跌幅，供应限制冲击业绩指引
苹果公布第三财季业绩报告，第三财季苹果的总营收和iPhone收入略超预期，但服务业务和中国市场的业绩逊于预期。内存价格飙升与先进制程芯片供应趋紧正演变为当前公司最大经营隐患，令市场对即将到来的关键假日销售季前景存有疑虑。
业绩电话会上，苹果高管预计，公司第四财季、即本财季的营收将增长9%-11%。这一指引区间整体低于分析师预期的增速12.1%。苹果CFO Kevan预计第四财季iPhone收入将受到供应限制的拖累，增速将陷入15%左右的两位数增长区间。而服务业务在剔除2.5%的外汇因素后，增速预计与第三财季的12%基本持平。
- 诺和诺德跌逾8%，关键心血管药物试验失败
丹麦制药巨头诺和诺德周五收跌8.78%。此前公司披露，其一项后期心血管药物试验未达到预期目标，该药未能较安慰剂显著降低主要不良心血管事件(MACE)发生率。
- 美“打鼾口服疗法”公司上市首日跳涨逾56%
专注于后期临床开发的生物制药公司Apnimed美股上市首日收涨56.25%，报25美元。公司在IPO中发行1200万股普通股，高于最初计划的1000万股；发行价区间为每股14至16美元，最终按区间上限16美元定价。
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- 7月车企销量出炉！比亚迪超41万辆，零跑首破10万大关，小米连续4个月站上3万
8月第一天，多家车企公布2026年7月交付量。其中：
1、零跑汽车7月交付量达101267台，同比增长102%，月销首次突破10万台，成为国内首个达成单月超10万台量级交付的造车新势力品牌，并位居新能源全行业前列。
2、比亚迪7月销量超41.9万辆，海外销量近18万辆，持续刷新记录
3、理想汽车7月交付新车30468辆。截至2026年7月31日，理想汽车历史累计交付量1764155辆
4、蔚来公司7月交付新车35,934台，同比增长71.0%。其中，蔚来品牌交付新车20008台，同比增长57.9%
5、小鹏集团7月共交付新车38027台，同比增长约4%。截至7月，小鹏集团全球累计交付量突破120万台
6、小米汽车7月交付量持续超过30000台，这也是连续第4个月的月交付稳定在3万台以上。
- 阿里巴巴集团主席蔡崇信离婚：无出售阿里股份计划
8月1日消息，据报道，现年62岁的阿里巴巴集团主席、NBA篮网队及WNBA自由人队老板蔡崇信（JoeTsai）与妻子吴明华（ClaraWuTsai）宣布结束长达近30年的婚姻。关于阿里巴巴集团，声明指出，无出售阿里巴巴股份的计划，蔡崇信将继续担任阿里巴巴集团主席，职务不受影响。
- 兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销
兆易创新公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购价格不超过750元/股。回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起6个月内。
- 沪上阿姨(02589)公布中期业绩，经调整利润约3.45亿元 同比增长41.6%
每股盈利3.05元，中期股息每股2元。截至2026年6月30日，该公司的全球门店网络有13,155间门店，其中直营店35间，加盟店13,120间。公司的门店网络覆盖中国全部四个直辖市，以及五个自治区及22个省份的300多个城市。
- 迅策(03317)发盈喜，预期上半年收入同比大幅增长约388.76% 经调整净利润约6700万元 同比扭亏为盈
集团成功拓展多个新行业，“算力–数据–Token–模型–应用”全链路一体化产品与业务加速构建;Token业务模式落地，Token调用量攀升，成为集团收入增长新引擎;及国际化业务拓展及生态构建加速推进。
- 中国宏桥(01378)：附属宏桥控股拟定增募资不超过120亿元，用于其风电项目、光伏项目、铝深加工项目以及偿还银行贷款及补充流动资金。
- 中国心连心化肥(01866)发盈喜 预期上半年实现净利润约11.5亿至12.3亿元 同比增长52%至62%
- 时代天使(06699)发盈喜 预期上半年实现净利润约2400万美元-2540万美元 同比增加69.0%-78.9%
- 高伟电子(01415)发盈喜 预期上半年溢利约8500万-9400万美元 同比增加约27%-40%
- 硬蛋创新(00400)预期上半年收益约120亿至140亿元 同比增加80%至100%
经济事件和数据
- 美国7月ISM制造业PMI
- 比亚迪人形机器人8月初亮相
美股财报
盘前：瑞幸咖啡、回声星通信、泰森食品
盘后：Palantir、福泰制药、万豪酒店、Snap Inc、安森美半导体、惠而浦
港股财报
药明康德
港股新股
拿森科技 | 招股
精彩直播
【8月4日 5:00】Palantir Technologies Inc. (PLTR.US) 2026年第二季度业绩电话会
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