- 美国6月PCE物价指数六年来首次环比下降
- 全球央行Q2购金同比增长62%至289吨，创四年高位
- AI大反攻！费城半导体指数暴涨8%，闪迪飙升近26%
- 微软飙升15%，创近18年来最大单日涨幅
- 科技巨头绩后分化！亚马逊大涨近10%，苹果跌近6%
- 小米昨夜发布两款增程SUV，澎程N90 Max最高续航1705公里
- AI大反攻！费城半导体暴涨8%终结5连跌，闪迪飙升近26%
费城半导体指数涨超8%，为2025年4月以来最大单日涨幅，终结日线5连跌。光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%，AMD、Credo涨逾13%，英特尔涨逾11%。
- -0.1%！美国6月PCE物价指数六年来首次环比下降，同比涨幅显著收窄
美国6月PCE物价指数环比下降0.1%，为2020年以来首次录得月度负增长，同比升幅从前月的4.1%收窄至3.7%。剔除能源的核心PCE同比增速由3.4%小幅回落至3.3%，环比仅上涨0.1%，低于市场预期的0.2%。
- 特朗普威胁“狠狠打击”伊朗后，美军发动新一轮空袭
美伊短暂停火宣告终结。美军重启对伊朗空袭，美沙首次联手打击伊拉克亲伊朗武装，冲突范围进一步扩大；伊朗拒绝谈判、坚持霍尔木兹海峡主导权，地区局势持续升级，国际油价一度逼近90美元，市场开始担忧中东能源供应链风险外溢。
- 世界黄金协会：全球央行Q2购金同比增长62%至289吨，创四年高位
2026年二季度全球黄金总需求同比持平于1269吨，全球央行二季度净购金289吨，同比增长62%，为近四年来最高季度购金量，中国央行连续20个月增储创最长纪录；中国上半年金条与金币需求达314吨，创历史新高。受金价波动与高利率预期拖累，黄金ETF二季度净流出45吨；全球金饰需求降至278吨，创疫情以来单季新低。
- 美国预计将在特朗普政府任期结束前发布首个联邦自动驾驶系统安全标准
美国国家公路交通安全管理局局长：美国已批准亚马逊旗下Zoox公司商业部署无人工操控装置的自动驾驶出租车。美国预计将在特朗普政府任期结束前发布首个联邦自动驾驶系统安全标准。
- 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作
据新华社，会议指出，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，增强发展动力、激发社会活力，推动经济持续向新向优向好发展，努力实现“十五五”良好开局。扎实推进“六张网”规划建设。加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。
- 中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美财长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话
双方围绕落实好中美两国元首北京会晤重要共识，就下一阶段中美双方保持经贸关系稳定、拓展务实合作、妥善解决彼此关切，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流。
- 70万散户遭杠杆爆雷血洗！韩国面临政治风暴，抛出五大“救市牌”
韩国股市暴跌令约70万散户深陷杠杆ETF血亏，政府救市压力陡增。稳市基金、卖空禁令、限制杠杆ETF、调整保证金要求、放宽回购规则“五大救市牌”齐上桌，但如何稳市场又避免道德风险，仍是最大考验。
- 韩国被曝罕见抛售美元，交易员怀疑日韩联手干预汇市
据外媒报道，市场消息人士透露，韩国外汇当局于周四实施了罕见的美元抛售干预，推动韩元升至九个月高位。韩国的这一行动与日本周四在北美交易时段进行的买入日元、卖出美元干预同步，后者将日元从四十年低点拉回。
周四，韩元兑美元升值2%至1418，为去年10月20日以来最强水平。韩元上月曾触及1561.50的17年低点，本月已上涨逾8%，有望创下自2009年3月以来最大单月涨幅。韩国财政部的一位外汇官员拒绝证实此次干预行动。一位韩国外汇交易员表示，市场怀疑韩国和日本进行了联合干预，因为两国此前表示将密切协调。
- 日韩股市周五高开，SK海力士大涨18%
韩国综合股价指数开盘报5657.79点，上涨1.1%。日经225指数上午开盘报61957.1点，涨幅0.14%。SK海力士大涨18%，三星电子大涨15%。
美股周四高开高走，三大指数集体收涨，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%，纳指涨2.78%。纳斯达克100指数涨3.4%，创年内第三大涨幅。
明星科技股方面，亚马逊涨3.9%，特斯拉涨3.53%，英伟达涨2.65%，谷歌A跌0.91%，苹果跌1.41%，Meta跌7.95%，微软暴涨15.5%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，这也是美股有史以来最大的单日市值增长纪录。
中概股继续第四日走强，阿里巴巴涨1.12%、拼多多跌1%、网易涨1.76%、百度涨2.1%、理想汽车跌2.25%。
- 微软飙升15%，创2008年10月以来最大单日涨幅；Azure云超预期
微软周四暴涨15.5%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，这也是美股有史以来最大的单日市值增长纪录。消息面上，公司第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。
- 亚马逊盘后大涨近10%，Q2云业务增长超预期
亚马逊盘后大涨近10%；消息面上，亚马逊二季度营收2006亿美元，同比增长20%；营业利润275亿美元，同比增长43%。AWS收入422亿美元，同比增长37%，高于市场预期的406亿美元；推动AWS年化收入规模达到1690亿美元。
预计Q3营收为1970亿至2020亿美元，营业利润为225亿至265亿美元，指引区间中值均低于市场预期。资本开支从此前的2000亿美元上调至2200亿美元，自由现金流录得负的76亿美元。
- 苹果盘后大跌近6%，软件服务业务和中国市场业绩逊色
苹果盘后大跌近6%；消息面上，第三财季，苹果总营收同比增16%、略高于分析师预期，EPS同比增29%至同期新高，但高于预期主要源于美国政府关税退税；Mac收入较预期高20%，iPad收入较预期低10%，服务收入同比增12%、环比略降，较预期低近2%；大中华区收入同比增速超预期放缓至22%；运营现金流创同期新高，每股现金派息0.27美元。
- 甲骨文大涨8%，扩大与谷歌云合作
甲骨文周四收涨逾8%；消息面上，甲骨文宣布扩大与谷歌云合作，将Gemini模型引入企业应用产品组合。根据双方发布的声明，此次合作建立在客户现有通过甲骨文云基础设施（OCI）企业AI平台访问Gemini模型的基础之上。
现在，谷歌的Gemini模型将正式接入甲骨文的综合开发平台Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications。该平台允许企业使用可重复使用的甲骨文、合作伙伴及外部代理，来构建、连接、执行和运行AI自动化及代理型应用。
- SpaceX一度涨超5%，赢得美国太空部队16亿美元发射合同
SpaceX隔夜盘中一度涨超5%，收盘跌至0.3%；消息面上，SpaceX宣布获得美国太空部队价值16亿美元的订单，将在2027年底前执行18次猎鹰9号火箭发射任务，为五角大楼发射用于探测、锁定空中目标的卫星。
- 台积电开发人工智能芯片封装技术以对抗英特尔
据两位直接了解该项目的人士透露，台积电正在开发一种与英特尔现有技术类似的先进芯片封装技术。这表明，这家全球领先的芯片制造商对来自远距离竞争对手的挑战感到担忧。芯片封装是芯片生产的最后阶段，在这个阶段，将各个硅片组装成一个整体，并将它们连接起来，使它们能够作为一个整体工作，并连接到计算机的其他部分。
- 谷歌发布Gemini机器人AI模型，旨在解决机器人“灵巧性”难题
Alphabet旗下的谷歌DeepMind发布了一款名为Gemini Robotics 2的新型机器人人工智能模型，该模型使类人机器能够协调全身运动。这一新系统使机器人能够在推理任务的同时进行行走、蹲下和操纵物体，并能自上而下地指挥整个类人机器人。谷歌DeepMind还发布了另外两款机器人AI模型——Gemini Robotics ER 2和On-Device 2。它们可以协同工作或独立运行，以规划多步骤任务并协调多个机器人。
- Meta报告称未来支出承诺接近7000亿美元，涉及AI数据中心和云计算
Meta表示，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。Meta在周四的一份监管申报文件中表示，公司拥有3493亿美元的不可撤销合同承诺，主要涉及第三方云服务协议、服务器和网络基础设施。
该公司还有3470亿美元尚未开始的租赁承诺，尚未反映在资产负债表中。其中仅7月份就新增了680亿美元，付款将从2027年和2028年开始。这些成本是在现有活跃租赁之外的，涵盖数据中心、托管设施及“部分网络基础设施”。
- 业绩连续三季不及预期！Coinbase深陷“加密寒冬”泥潭，Q2营收同比下降19%
Coinbase Q2营收12亿美元，同比降19%，连续三季不及预期；净亏损3.6亿美元，远逊去年同期盈利14.3亿美元。交易收入环比降21%至5.99亿美元，订阅与服务收入占比升至48%。
- Strategy二季度计提82亿美元比特币减值损失！创始人调整囤币策略
Strategy Q2因比特币减值计提82亿美元亏损。创始人塞勒调整“只买不卖”策略，6月首次象征性出售少量比特币，强化流动性管理以应对加密寒冬。
- Reddit盘后大跌10%，市场担忧其面临“用户问题”
Reddit盘后跌10%，尽管Q2营收同比增61%至8.05亿美元超预期，但市场担忧AI聊天机器人及谷歌AI概览功能将分流用户，削弱平台长期吸引力。
- Roblox盘后大跌14%，Q2多项关键数据不及预期
Roblox盘后跌14%，Q2日活、预订量及参与时长均不及预期。预订量同比降10%至156亿美元，主因游戏内容转型致小时收入下滑，同时AI赋能创作者的成本上升也压制了盈利表现。
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- 小米昨夜发布两款增程SUV，澎程N90 Max最高续航1705公里，“从上海开到北京不用充电加油”
小米发布昆仑技术架构，并推出增程SUV澎程N90 Max（预售价29.99万元）和N70 Max（预售价25.99万元），其中N90 Max CLTC综合续航达1705公里。两款车型将于2026年9月正式发布。
- 建滔积层板：预计上半年纯利超28亿港元，同比增逾200%
建滔积层板在港交所公告，预计截至2026年6月30日止六个月录得纯利超过28亿港元，较2025年同期增长超过200%。纯利大幅上升主要由于市场覆铜面板及其上游物料(包括电子玻璃纤维纱、电子玻璃纤维布及铜箔)持续供不应求，产品单价普遍明显上升，覆铜面板销量亦较2025年同期录得增长。
- 建滔集团盈喜：预期中期纯利超过27亿港元
建滔集团(00148.HK)公告，按照集团截至2026年6月30日止6个月("报告期")未经审核管理账目初步评估以及建滔董事会现时可得的资料，集团预计报告期录得的纯利超过27亿港元，即较2025年同期上升超过约4%。
- 三环集团(06951.HK)：拟再回购5亿-10亿元A股股份。
- 澜起科技(06809.HK)：斥资4086.58万元回购20.5万股A股。
- 中国旺旺(00151.HK)：斥资1209.45万港元回购350万股。回购价3.41-3.5港元。
- 中国生物制药(01177.HK)：21项研究成果将在2026年CSCO年会公布。
- 科伦博泰生物(06990.HK)：核心产品TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)新增适应症上市申请获国家药监局受理
- 九龙仓置业(01997.HK)：附属拟11.11亿新加坡元出售Everbilt Developers Pte Ltd全部已发行股本。标的公司为物业拥有人及发展商，一主要资产为位于新加坡的会德丰广场。
- 维立志博-B(09887.HK)：维利信™用于治疗胆道癌的Ⅱ期研究完成全部患者入组。
- 百胜中国(09987.HK)：发布2026年第二季度财务业绩，总收入同比增长13%至31亿美元；净利润同比增长14%至2.44亿美元。
- 先声药业(02096.HK)：预计上半年收入45.5亿元至46.1亿元，同比增幅约26.9%至28.6%；净利润8.1亿元-8.6亿元，同比增幅约34.8%至43.1%。
- 普拉达(01913.HK)：发布2026年中期业绩，收益净额约30.48亿欧元，按固定汇率计同比增长16%；盈利3.27亿欧元，同比减少15.3%。尽管受到中东冲突带来的更大影响，第二季度仍改善至内生增长5%。
- 电讯盈科(00008.HK)：上半年综合收入202.04亿港元，同比增加7%；净亏损2.76亿港元，同比收窄38%。
- 美图公司(01357.HK)：上半年主营业务收入同比增长30.9%至约人民币18亿元，经调整净利润可能实现36%至40%的同比增长。
经济事件和数据
- 中国7月官方制造业PMI
- 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
- 国内成品油将开启新一轮调价窗口
美股财报
- 盘前：埃克森美孚、艾伯维公司
港股财报
- 恒隆地产、信义玻璃、沪上阿姨
港股新股
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