- 油价日内持续走低，纳指期货升逾1%，存储、光通信概念齐升
- 美银上调多只网络安全股目标价：AI越强大，网安需求越高
- AI资本支出成绩单将至：微软亚马逊拼云计算，Meta拼广告
- 加息概率超三分之一？沃什本周面临任内首个重大抉择！
- 美银、高盛齐声警告：美股8月或迎冲击！
美股三大期指齐升，纳指期货升逾1%；美、布油期货均大幅下挫，跌逾6%；COMEX期货黄金升近1%，一度重回4100美元上方。
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盘面上，存储概念齐升，SK海力士升近5%， $DRAM 升逾4%，闪迪升逾3%，美光科技升逾2%；
光通信概念反弹，诺基亚升逾3%，博通、迈威尔科技升逾2%；
热门中概股普升，金山云升逾5%，携程网升逾4%，哔哩哔哩升近3%；
个股方面，电力股 $BE 、云计算服务商 $NBIS 升逾5%。
- 抛压警报解除？韩国国民年金反向调仓，大幅买入SK海力士！
作为韩股举足轻重的机构投资者，韩国公共养老金管理机构——韩国国民年金公团（NPS）迎来调仓窗口期。然而，市场担忧的大规模抛售并未出现，养老金机构逆势净买入韩股，重点布局芯片龙头SK海力士，而三星系多家企业则登上净卖出榜单前列。
据韩国交易所26日披露的数据，7月1日至24日，包括韩国国民年金公团在内的韩国养老金机构在KOSPI市场累计净买入684亿韩元股票。
美国银行最新报告上调了对多家网络安全商Cloudflare、派拓网络、SentinelOne和CrowdStrike的目标股价，理由是网络安全领域的估值持续上升、人工智能应用加速普及以及长期增长前景更加乐观。
美银预计，上述每家公司都将保持约20%或更高的收入增长。他们指出，人工智能的广泛应用正在推动数据量激增、攻击面持续扩大，并使安全系统愈加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。
- AI资本支出成绩单将至：微软亚马逊拼云计算， $META 拼广告
7月27日消息，本周，微软、Meta、亚马逊和苹果四家万亿市值科技巨头将相继披露季度财报。其中，微软、亚马逊与Meta是美国AI资本开支的核心主力。各家公司巨额投入的兑现进度及其能否缓解市场对现金流的担忧，将成为本轮财报季的最大看点。
业内指出，本轮AI算力投入与传统基建存在本质差异，GPU等算力硬件迭代速度远快于铁路等传统基础设施。若GPU实际有效商用年限低于企业管理层预期，折旧压力将提前释放，资产可用于创造收益的回收窗口期遭到压缩。这才是本轮AI资本开支浪潮中最核心的问题，且需对各家企业进行单独评估，不可一概而论。
- 英伟达向韩国Naver投资10亿美元，AI基础设施布局再下一城
英伟达在上周五宣布，计划向韩国互联网和云服务公司Naver投资10亿美元，用于资助一个人工智能数据中心的扩建项目。与此同时，加拿大资产管理公司Brookfield将作为该项目的资本合作方提供最高90亿美元融资。认购完成后，英伟达将成为Naver最大股东之一，持股比例达4.5%。
英伟达表示，这笔资金将使Naver的世宗数据中心容量从 55 兆瓦扩大到 2028 年的 200 兆瓦，长期目标是达到吉瓦级规模。
- 特斯拉Optimus项目遭“泼冷水”，知名投资人：短期不会产生收入
特斯拉CEO马斯克将人形机器人称为该公司“有史以来最重要产品”，然而美国一位知名投资者日前警告称，马斯克要让特斯拉Optimus机器人实现商业成功可能需要漫长的时间，因为其不仅难以制造，且短期内不太可能带来收入。
投资公司Gerber Kawasaki的首席执行官Ross Gerber表示，制造人形机器人最大的障碍是复制人类独特的身体能力。
- 阿斯利康Q2调整后每股收益超预期，重申全年业绩指引
英国制药巨头阿斯利康公布第二季度业绩，营收为153.8亿美元，同比增长5%，市场预期为153.9亿美元；调整后每股收益为2.63美元，超过市场预期的2.48美元。展望全年，阿斯利康重申预计2026年核心每股收益同比将实现低双位数增长，总营收将实现中高个位数增长。
- 英伟达牵头成立“开放安全AI联盟”
英伟达联合Palantir、IBM、CrowdStrike、SpaceX和HuggingFace，成立“开放安全AI联盟”，旨在加强开源AI的安全性。该联盟将共享开放模型、数据及网络安全工具，并呼吁政策制定者通过配套安全保障措施来支持开放AI，而非实施广泛的限制。
- Rocket Lab盘前拉升5%，获成立以来规模最大发射服务合同
消息面上，Rocket Lab敲定成立以来规模最大的发射服务合同，合作方为美国太空部队，合同总价值2.66亿美元。该订单由美国太空军太空系统司令部火箭发射项目授予，协议约定完成12次亚轨道发射任务，同时美方保留追加至多6次发射的选择权，本次合作首飞任务最早不会早于2026年底开展。
- Robinhood盘前涨3%，链上交易破1.5亿笔
加密货币概念股Robinhood盘前涨3%。消息面上，Token Terminal在X平台发布的数据显示，Robinhood Chain链上累计交易量已突破1.5亿笔，平均出块时间约100毫秒。这一数据表明，自7月初主网上线以来，Robinhood Chain的生态热度持续攀升。从之前的公开数据来看，该链的增长势头一直很强劲：上线三周内链上资产就达到约7亿美元，稳定币占比超4亿美元。
- 伊朗外交部：霍尔木兹海峡仍然关闭
当地时间27日，伊朗外交部发言人巴加埃在新闻发布会上表示，霍尔木兹海峡目前仍处于关闭状态。发言人还表示，伊朗和阿曼关于霍尔木兹海峡管理的会谈取得了积极进展。
于周末，特朗普下令美军当天不要对伊朗发动新的空袭，结束了此前连续近两周、持续13天的每日打击行动。受此影响，日内油价持续走低，美股期指走高。
- 加息or不加息？沃什本周面临任内首个重大抉择！
当地时间本周二，美联储即将开启为期两天的7月议息会议。而眼下，美国经济正面临物价压力再度加剧的局面，这可能使他们关于是维持利率不变还是加息的决定，变得更加难以抉择——且注定将充满争议。
目前，利率市场的交易员认为，美联储本周宣布加息的可能性超过三分之一，此前中东紧张局势加剧推高了油价，加剧了人们对通胀和美债收益率上行的担忧。
- 美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁，商务部回应
商务部新闻发言人表示，中方敦促美方倾听中美两国业界客观、理性声音，纠正霸权思维，停止对中国企业的抹黑和制裁威胁。对于任何实质性损害中方利益的行为，中方将采取一切必要措施，坚定维护自身正当合法权益。希望美方切实落实两国元首共识，同中方相向而行，加强人工智能对话、沟通，共同推动人工智能向上向善，通过推进并完善人工智能治理造福两国和世界。
- 美银8月市场预测：股市历来不妙，美元和黄金将“迎东风”！
美国银行证券技术分析师在其最新季节性报告中指出，历史市场模式预示着未来三个月市场将更加“保守”。他基于数十年的市场数据表示，8月至10月历来是标普500指数表现最疲软的三个月，而美元、黄金和债券在此期间往往表现优异。
- 美国中期选举进入百日倒计时！高盛：美股8月起将逐步感受冲击
“在过去的周期中，政策不确定性对经济的影响通常会在8月中期选举前上升，并在随后几个月内持续保持高位，”高盛策略师在研究报告中指出。
报告还提到，尽管随着中期选举临近，个股层面的波动率大幅上升，但各股票之间的相关性处于历史低位，这反而抑制了指数层面的显著波动。尽管当前，市场主要还是围绕人工智能交易等主题波动，但高盛预计，在几周后美股财报季结束之际，市场“对选举、地缘政治以及利率波动等宏观问题的关注将增强”，从而推动指数波动性上升。
- 摩根大通：维持美国航空(AAL)"超配"评级，目标价从22美元升至24美元
- 花旗：维持戴尔科技(DELL)"买入"评级，目标价从475美元升至515美元
- 花旗：维持慧与科技(HPE)"买入"评级，目标价从70美元升至74美元
- 摩根士丹利：维持英特尔(INTC)"标配"评级，目标价从75美元升至84美元
- 汇丰：首予SpaceX(SPCX)"持有"评级，目标价115美元
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英伟达 ：上周五跌0.92%，当日期权成交总量达419.9万张，环比前一日放量0.71倍，较90日均量放大1.28倍，其中看跌期权占比36.4%，看涨期权占比63.6%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260727_C_210.0）交易量达8.06万张，该合约行权价为210.0美元，行权日在2026-07-27，该张期权跌61.88%。
特斯拉 ：上周五跌2.08%，当日期权成交总量达367.34万张，环比前一日放量0.02倍，较90日均量放大1.23倍，其中看跌期权占比53.0%，看涨期权占比47.0%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：上周五涨3.53%，当日期权成交总量达237.41万张，环比前一日放量2.24倍，较90日均量放大1.98倍，其中看跌期权占比38.2%，看涨期权占比61.8%。期权链：苹果 AAPL 期权链
其中一看涨期权（AAPL_260727_C_335.0）交易量达4.7万张，该合约行权价为335.0美元，行权日在2026-07-27，该张期权涨747.06%。
- 苹果再度逼近历史新高，总市值达到4.9万亿美元；消息面上，市场研究机构Counterpoint Research最新报告显示，折叠屏智能手机市场预计将在2026年迎来重大转折，苹果将于2026年推出首款折叠iPhone，该机构预测，苹果在进入市场的第一年，有望迅速攻下25%的市场份额，成为重塑竞争格局的关键力量。
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经济事件和数据
- 美国7月达拉斯联储商业活动指数 | 22：30
直播预告
盘后财报
- 艾马克技术、纳微半导体、Rambus、 $APLD
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