- 美国公布新关税措施，24日生效
- 特朗普称“接近”决定发动“大规模攻击”
- 市场预期美联储最快下周加息，美债收益率升至年内高点
- “科技七巨头”市值单日蒸发近8000亿美元
- 英特尔绩后一度涨超13%，Q2营收增25%大超预期
- 段永平最新发声：10年内大概率不卖泡泡玛特
- 美国宣布对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税
美东时间周五凌晨12:01（北京时间24日中午12点），美国将启动一套新的进口关税安排，税率在10%至12.5%之间，适用对象覆盖约60个经济体。
这是特朗普在其早期关税措施被最高法院推翻后，重建关税壁垒力度最大的一次行动；与此同时，他此前实施的10%全球进口税也将在周五到期，新旧措施之间因此不会出现空档。
- 特朗普称“接近”决定发动“大规模攻击”，伊朗、胡塞武装：已做好应战准备
特朗普称，美军已“完全准备就绪”，若他要求，以色列“两分钟内”就会加入行动，但美方无需他人协助，若以方参与将面临“后果”；伊朗“想要谈判”，但他认为伊方目前未准备好达成协议。
伊朗方面称，伊朗已准备好应对美军地面入侵并称将继续打击美军目标直至美方罢手。也门胡塞武装方面表示，如果美方再次在也门采取军事行动，胡塞武装“已做好应对准备”。
- 布油一度触及百元关口！RBC警告：战争进入危险阶段，油价或破2008年146美元历史极值
布油昨日收盘触及100美元关口，胡塞武装参战令霍尔木兹海峡与曼德海峡两大能源咽喉同步承压。RBC警告，若冲突全面升级，油价或突破2022年128美元高点，最坏情形甚至挑战2008年146美元历史峰值；高盛亦预计，持续航运中断下四季度油价或升破120美元。
相关标的： $SCO 、中国海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- 市场预期美联储最快下周加息，美债收益率升至年内高点
美国国债收益率升至年内最高水平，市场预期美联储可能最快下周加息。受美联储政策预期影响较大的两年期国债收益率周四上涨约4个基点，升至约4.34%，达到2025年初以来的最高水平。
十年期国债收益率触及年内新高，三十年期收益率升至5.19%，略低于2007年以来的最高水平。由于今日中东局势日益紧张，油价上涨持续施压于美国国债市场，并促使交易员更可能认为，沃什领导下的美联储今年将很快加息
- 创1969年以来最低！美国上周首申人数降至18.7万，大幅超预期
美国上周初请失业金人数降至18.7万，创1969年以来最低纪录，远低于预测的21万。持续申领人数亦降至179.6万，表明企业裁员意愿依然低迷，“低招聘、不裁员”的稳健格局仍在延续，未见显著劳动力市场恶化迹象。
- 商务部：中美探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排
据新华社，目前，中美双方经贸团队正在就贸易理事会架构、职能、运行模式等具体安排保持密切沟通，并探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排。中方正在就相关降税安排建议广泛征求国内企业、商协会、地方政府、美资企业商协会等利益相关方意见，美方也在就贸易理事会及对等降税安排征求公众评论意见。
- 7月197款游戏版号获批，年内累计发放1147个版号
国家新闻出版署今日发布2026年7月份网络游戏审批信息，共197款游戏获得版号，其中国产网络游戏193款、进口网络游戏4款。主要产品包括网易旗下《梦幻西游：再续前缘》、灵游坊旗下《影之刃零》、虎牙旗下《这岛有幻兽》等。
今年以来，国家新闻出版署累计发放游戏版号1147个，包括1110款国产网络游戏和37款进口网络游戏，版号发放保持每月一次的常态化节奏。
- 港交所上市机制优化方案近期将正式对外公布
港交所筹备数月的上市机制优化方案据报近期将正式公布。预计将落地一系列重大优化措施，包括允许所有公司选择保密递表、大幅放宽“同股不同权”架构限制等。
- 韩国7月31日起将杠杆ETF交易的现金存款要求提高至3000万韩元
韩国金融服务委员会发布声明称，韩国将把针对散户投资者交易单一个股杠杆ETF的更严格存款额要求提前至7月31日实施，较原定的8月实施时间提前，存款额要求为3000万韩元，且为现金形式。现金存款要求由1000万韩元提高至3000万韩元；股票、ETF和债券将不再计入最低存款额。新规适用于购买韩国国内及海外上市的单一个股杠杆ETF。对于未能于7月31日前完成系统升级的公司，将被建议限制这种产品的新交易。
- 日韩股市今日集体低开
截至发稿，韩国KOSPI指数开盘下跌1.4%报7000.78点；日经225指数低开1.3%报65584.25点
美股三大指数周四集体收跌，纳指跌2.15%，标普500指数跌1.21%创月内最大跌幅，道指跌0.97%。分析认为，中东冲突升级导致国际油价飙升，同时谷歌和特斯拉的季度业绩加剧了人们对人工智能支出不断增加的担忧，两大因素共同打压了市场的风险偏好。
美国国防航空类股走强，洛克希德马丁涨10.54%，雷神技术涨7.33%。两家公司表示，未来补充库存的需求将十分旺盛，预计未来盈利能力将保持强劲。
加密矿企概念集体冲高，Cipher Digital涨超5%，Hut 8涨超7%，MARA Holdings、TeraWulf、Riot Platforms涨超2%，CleanSpark涨近2%。中概股方面，阿里巴巴跌2.14%；理想汽车涨2.06%。
- “科技七巨头”市值单日蒸发近8000亿美元，存储概念股逆市走高
“科技七巨头”遭遇自2025年4月关税风暴以来最惨烈的单日表现，合计市值蒸发约8000亿美元。特斯拉大跌超14%，谷歌跌超7%，总市值跌破4万亿美元。亚马逊跌超4%，Meta跌逾3%，微软跌超2%，苹果、英伟达跌超1%。
受到谷歌加大AI支出利好，存储概念股逆市走高，美光科技涨3.2%，SK海力士涨2.56%，闪迪涨0.69%，希捷科技涨0.58%，西部数据涨0.29%。
- 英特尔绩后一度涨超13%，Q2营收增25%大超预期
英特尔周四盘后公布的2026年第二季度营收较分析师预期高将近12%，当季营收同比增长加快至25%，为近十五年来季营收最强劲增速。其中，数据中心相关业务的收入同比增长将近60%，为总营收增速的两倍多。
其给出的三季度营收指引保持了两位数高增长，指引区间相当于同比增长逾15%至近23%，整个区间都高于分析师预期。按区间中值计算，英特尔预计三季度营收约163亿美元，比市场预期高8%以上，且略高于二季度实际收入。英特尔盘后一度涨超13%，最高冲至113.7美元。
- 据报：英特尔、AMD寻求与中国客户签长期服务器CPU供货协议
英特尔与AMD向中国客户寻求更长期采购承诺，部分锁定期延伸至两年以上；中国市场CPU价格月涨超10%，年内累计涨幅逾40%。供应趋紧已直接冲击中国云厂商AI扩张节奏，服务器CPU市场正加速切换至卖方市场。
- 转换额度耗尽！SK海力士ADR套利窗口锁死，此前价差一度高达51%
SK海力士ADR转换上限2.5%已被7月发行耗尽，花旗存托通道关闭至7月29日，双重封堵令跨市场套利机制形同虚设。SK海力士结构与台积电ADR高度相似，后者过去五年平均溢价12.6%已成常态，SK海力士这场极端溢价或将旷日持久。
- 训练AI太烧钱！巴克莱测算：谷歌将连续两年自由现金流为负
巴克莱在谷歌Q2财报后大幅上调资本支出预期：2027年升至3500亿美元，2028年升至5000亿美元，均超同期经营性现金流，自由现金流将转负。核心驱动为Gemini 4大模型训练的算力需求。谷歌每月花约10亿美元租用外部GPU，释放自有算力用于训练。
- 甲骨文股价击穿52周低点：OCI增长叙事退潮，AI资本开支回报疑虑持续重压
7月23日，甲骨文股价收跌超4%至120美元，年内累跌逾37%，触及52周新低，过去一年所有买入者均处账面亏损。
投资者对AI投入回报周期的担忧升温，叠加科技板块整体承压，使甲骨文面临更严苛的估值审视。
- SAP绩后涨近2%，云业务营收增长24%超预期，云订单积压增长26%创新高
SAP绩后涨近2%，消息面上，公司Q2云营收达到62.8亿欧元，按固定汇率计算同比增长24%，高于市场预期的62.6亿欧元；当前云订单积压达到229亿欧元，按固定汇率计算同比增长26%。
SAP盘后上涨4.5%。需要注意的是，SAP超过40%的营收来自欧洲、中东及非洲地区，在大型企业软件供应商中对该地区的敞口相对集中，使其更易受到区域局势扰动的影响。
- 意法半导体Q3营收指引未达市场预期，股价暴跌18%
意法半导体Q2财报后股价重挫逾18%，创近一年最大单日跌幅，因Q3营收指引37亿美元低于预期。不过Q3毛利率指引约37%，略高于预期。AI业务全年预期上调至超10亿美元、Q4有望加速。
汽车等传统业务复苏缓慢，AI数据中心已成增长主力，市场面临“业绩尚可、期望更高”的估值困局。
- 成本控制显成效：纽曼矿业Q2盈利超预期，重申全年产量目标
尽管金价转弱且遭遇地震影响，但益于有效的成本控制，纽曼矿业( $NEM）公布的第二季度利润仍高于预期。财报显示，该公司第二季度营收为 61.2 亿美元，同比增长 15.0%，比预期少了 1.9 亿美元；调整后每股收益为2.10美元，超出预期0.12美元。
- 威瑞信Q2和营收均上升
该公司公布二季度每股收益为2.38美元，超出分析师普遍预期的2.36美元，超出幅度为0.85%。与去年同期同一季度的每股收益2.21美元相比，增长了7.69%。
该公司公布二季度销售额为4.346亿美元，超出分析师普遍预期的4.33206亿美元，超出幅度为0.32%。与去年同期同一季度的销售额4.099亿美元相比，增长了6.03%。
- 波音在范堡罗航展斩获173架订单，超过空客的154架
波音本周在范堡罗航展上斩获173架订单，超过空客的154架。两大飞机制造商合计共录得327架订单，略高于业界普遍预期的逾300架水平。
全球第二大飞机租赁公司SMBC航空资本下达了本周最大的商业订单，向两家制造商各订购100架单通道客机，包括100架波音737 MAX及100架空客A320neo系列飞机。
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- 段永平最新发声：10年内大概率不卖泡泡玛特
不会减持泡泡玛特，并预计十年内大概率持有。他透露已将部分被接走的水果（苹果）资金转投美债，并计划卖出SpaceX、特斯拉、美光（MU）及Palantir的Put以布局AI，同时拟适度加仓谷歌与伯克希尔（BRK.B），保持英伟达持仓。
- 长鑫科技：将于7月27日（下周一）在科创板上市
长鑫科技公告称，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。本次发行价格为8.66元/股，发行后总股本为668.81亿股(超额配售选择权行使前)。
相关标的： 兆易创新
- 澜起科技：拟以3亿元-6亿元回购A股股份
澜起科技公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于3亿元(含)，不超过6亿元(含)，回购价格不超过332.90元/股(含)，回购期限自董事会审议通过之日起3个月内，回购资金来源于公司自有资金，回购股份用于维护公司价值及股东权益。
- 顺丰控股(06936.HK)：斥资1443.21万港元回购43.68万股，回购价32.62-33.24港元。
- 三环集团(06951.HK)：斥资人民币2.61亿元回购246.74万股A股，回购价104.64-110.5元。
- 龙旗科技(09611.HK)：斥资约人民币999.4万元回购26.52万股A股，回购价37.02-38.28元
- 周大福(01929.HK)：截至2026年6月30日止三个月，零售值同比增长15.1%。其中中国内地零售值增长10.7%，中国香港、中国澳门及其他市场零售值增长44.8%。
- 中国石油化工股份(00386.HK)：上半年油气当量产量约2.635亿桶，同比增长0.3%；原油产量约1.399亿桶，同比减少0.1%；天然气产量7415.7亿立方英尺，同比增长0.7%。
- 建业地产(00832.HK)：订立股权转让协议，拟出售“只有河南•戏剧幻城”及“建业电影小镇”资产，总代价约30亿元。
- 吉利汽车(00175.HK)：拟斥资2.21亿欧元收购福特西班牙工厂34%股权，推进欧洲本土化生产。
- 现代牧业(01117.HK)：预计上半年取得税前利润不低于人民币4300万元，同比扭亏。
- 新疆新鑫矿业(03833.HK)：预计截至2026年6月30日止六个月取得合并营业收入约为人民币12.657亿元，同比上涨约13.2%；净利润约为2.573亿元，同比上涨约259.4%。主要由于电解镍、阴极铜及其他产品于期内平均销售价格较去年同期上涨。
- 明发集团(00846.HK)：上半年合同销售总额约11亿元 同比减少约21.4%。
- 中国生物制药(01177.HK)：IM-101注射液“PreS1重组融合蛋白”临床试验申请获NMPA批准。
- 天工国际(00826.HK)：附属与铭创金投、梵宇科技共同设立江苏天工电子科技有限公司 合作开展PCB精密刀具项目。
经济事件和数据
- 美国6月新屋销售总数年化
- 美国7月标普全球制造业PMI初值
- 特朗普出席白宫记协晚宴
美股财报
- 盘前：美国运通、威瑞森 $VZ
港股财报
宁德时代
港股新股
中际旭创 | 招股中
直播
7月24日9：30 | SAP (SAP.US) 2026年第二季度业绩电话会
7月24日20：30 | Verizon (VZ.US) 2026年第二季度业绩电话会
7月24日20：30 | 美国运通公司 (AXP.US) 2026年第二季度业绩电话会
7月24日21：30 | 斯伦贝谢公司 (SLB.US) 2026年第二季度业绩电话会
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