- 特朗普放弃霍尔木兹海峡货运收费20%
- 沃什：美联储对持续高通胀“零容忍”
- 孙正义：“AI泡沫论荒谬”；AI热潮将需要每年5万亿美元的投资
- SK海力士美股单日暴涨27%，较韩股溢价超50%
- 高盛大涨9%，Q2营收创新高
- IBM暴跌25%，Q2初步营收不及预期
- 才一天就改口！特朗普放弃霍尔木兹海峡货运收费20%，美油一度“闪跌”
特朗普称，基于与中东领导人“富有成效”的对话，他决定，以海湾国家与美国达成贸易投资协议取代收20%的“美国补偿费”。特朗普发帖后，盘中曾涨4%的美油一度转跌。
相关标的： $SCO 、中国海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- 伊朗称美进入正式战争状态；称美方袭击将导致该地区不会出口“一滴石油”
据伊朗媒体，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的军事顾问雷扎伊14日周二表示，“已不再存在伊美谅解备忘录，敌人已正式进入战争状态。”伊朗伊斯兰革命卫队15日发表声明说，只要美国继续对伊朗实施袭击，该地区就不会出口“一滴石油”和天然气。
- 沃什：美联储对持续高通胀“零容忍”
沃什在事先准备的听证会发言稿中表示，"FOMC成员对持续高企的通胀毫无容忍度，我们共同坚定承诺恢复价格稳定。"他强调，货币政策是当前头等要务，"如果我们把政策做对——我们会做到——过去五年的通胀飙升将成为历史。"
- 美国通胀超预期降温：6月CPI六年来首次环比下降，核心CPI环比意外零增长
6月CPI同比涨3.5%，较5月涨幅4.2%明显放缓；6月核心CPI同比涨2.6%，涨幅低于市场预期的2.8%及5月涨幅2.9%。CPI公布后，交易员将美联储加息预期时间推迟至10月。
- 美联储7月维持利率不变的概率为84.5%
据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为84.5%，累计加息25个基点的概率为15.5%。 美联储到9月维持利率不变的概率为42.2%，累计加息25个基点的概率为50%，累计加息50个基点的概率为7.8%。
- IDC：第二季度全球智能手机出货量2.775亿部，同比降6.7%
IDC发布《全球季度手机追踪报告》初步数据显示，2026年第二季度全球智能手机出货量为2.775亿部，同比下降6.7%，这已是连续第二个季度出现同比下滑。IDC指出，内存危机持续冲击市场，2026年第二季度，高端市场与低端市场之间的分化进一步加剧，三星和苹果出货量均实现同比增长，市场份额分别扩大了3.2和3.8个百分点，而内存成本较去年同期上涨近300%，在低端机型中占物料清单总成本的65%以上，这使得以低端产品为主的厂商愈发难以为继。
- 孙正义：“AI泡沫论荒谬”；AI热潮将需要每年5万亿美元的投资
人工智能(AI)热潮引发市场担忧AI泡沫爆破，但日本软银创办人孙正义表示，任何关于AI领域正在形成泡沫的说法都是荒谬的，称到2040年，AI的发展每年将需要5万亿美元的投资。
孙正义在软银年度企业大会上表示，每年5万亿美元的投资，“你们或许会觉得这简直是在胡说八道，但我确信这就是所需的成本”。这种商业模式是可行的，因为到2040年，如果AI创造的收入占全球GDP的20%，那么每年花费5万亿美元只是个可以忽略不计的尾数。
- 韩股盘初大涨走高，韩国综合指数跌逾6%
今日韩股高开，截止发稿，韩国综合指数盘初拉升至逾6%，SK海力士涨超9%，三星电子涨超6%。SK海力士美股夜盘跌近3%，该股隔夜大涨超27%。
截至收盘，道指涨10.02点，涨幅为0.02%，报52508.66点；纳指涨233.83点，涨幅为0.90%，报26107.01点；标普500指数涨28.55点，涨幅为0.38%，报7543.89点。
大型科技股多数上涨，英伟达涨4.06%，谷歌涨1.99%，Meta涨0.66%，特斯拉涨0.36%，亚马逊涨0.07%，SpaceX跌2.20%，微软跌1.55%，苹果公司跌0.77%。
AI硬件全线狂飙，SK海力士涨超27%，上市三天累计大涨23%，收盘较韩国上市股票溢价超50%，大幅高于上周发行时的3%水平。
- SK海力士美股单日暴涨27%，较韩股溢价超50%！期权上市刺激交投，资金押注短期看涨
SK海力士 ( $SKHY )ADR周二收涨27%，上市仅三个交易日，相对韩国本地股溢价已骤扩至51%。韩国本地股与ADR之间存在转换限制，传统套利难以低成本实施。周二美国各大期权交易所正式提供SK海力士ADR期权产品，进一步刺激了交投热情，短期看涨期权成为资金最密集的攻击方向。
- OpenAI计划推出家用智能音箱，作为其首款硬件产品
OpenAI正在研发一款无屏幕的可移动智能音箱，作为具备类人特质的AI陪伴设备，它可联动控制智能家居家电，同时深度调用ChatGPT的全部能力。这款设备的核心设计特点是会随着对用户使用习惯的深度了解，不断完成个性化迭代，主动为用户提供服务，其最核心的亮点是拥有专属人格特质，能和用户建立类人化的情感连接。OpenAI计划在今年正式发布这款产品，2027年面向市场开售。
- 巴菲特计划在八年内处置伯克希尔股票
伯克希尔·哈撒韦公司称，沃伦·巴菲特将转换股份，巴菲特计划将8000股伯克希尔A级股票改装成1200万股B股。巴菲特将向四家基金会捐赠1200万股B类股票，价值近60亿美元。巴菲特表示，其剩余的伯克希尔股份将在2034年12月31日前以某种方式捐赠给四家基金会。
- 高盛大涨9%，Q2营收创新高，SpaceX上市推动股票承销收入飙升130%
高盛2026年第二季度净营收203.4亿美元，刷新公司历史记录，同比大增39%；净利润66.3亿美元，同比增78%；摊薄每股收益20.98美元，创历史新高。全球银行与市场部门表现强劲，股票业务收入同比暴涨72%。年化ROE达23.5%，季度股息上调至5美元/股。
- 摩根大通Q2净利润增长41%，股票交易收入飙升86%，戴蒙警告深层风险正在积聚
摩根大通第二季度净利润达211亿美元创历史新高，股票交易暴涨86%及Visa股权收益推动业绩远超预期。然而，因全年成本指引上调至1075亿美元，盘前股价下跌。杰米·戴蒙警示，地缘政治局势、持续通胀及大规模财政赤字等深层风险或将引发实质性冲击。
- IBM暴跌25%，Q2初步营收不及预期，客户需求转向，CEO承认“执行不到位”
IBM暴跌25%；消息面上，二季度初步营收172亿美元，低于市场预期约4%，主因6月下旬客户资本支出突然转向服务器、存储等硬件，导致软件及主机相关大额交易延迟。CEO称未料到客户预算转向，应变和执行速度不够快，许多大型交易未能按预期时间完成签约。受此影响，股价盘中一度大跌26%，拖累埃森哲、微软等板块个股。高盛警告，此次IBM事件将充分印证"软件熊市情景"，预计软件与服务板块将出现广泛抛售。
- 涨价时代来临，摩根士丹利：苹果iPhone 18 Pro系列或将上调200美元
摩根士丹利研报指出，苹果正将提价策略从Mac、iPad等非iPhone产品扩展至核心硬件。分析显示，iPhone需求弹性最低（0.2-0.4），涨价对销量冲击有限。为应对存储器成本大涨（DRAM/NAND预计涨约190%/180%），iPhone 18 Pro系列起售价或上调200美元。
- 盘中一度暴跌近57%，Lucid否认考虑私有化或破产申请传闻
美国电动汽车制造商Lucid Group盘中一度暴跌近57%，创下上市以来最大单日跌幅，收盘跌幅收窄至约16%，报4.62美元。Lucid Group当地时间周二否认一篇博客文章的报道，称有关公司正在考虑进行私有化交易或申请第11章破产保护的消息“完全不实”。Lucid声明称，正如公司最近公布的季度文件所显示，公司拥有足够的流动性，能够支持运营至明年较长时间；公司董事会并未成立特别委员会，以评估上述传闻中的方案。
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- 赛力斯：高管及骨干拟增持不超过1.54亿元
赛力斯公告，公司董事、高级管理人员及骨干团队计划自本公告披露日起6个月内，通过上海证券交易所系统（含港股通）、香港联合交易所有限公司系统允许的方式增持公司A股及H股股份，合计拟增持金额不低于1.19亿元且不超过1.54亿元。
- 长飞光纤：预计上半年净利同比增711%-914%
长飞光纤公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为24.00亿元-30.00亿元，同比增长711%-914%。报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。
根据Q1净利润4.95亿计算，公司Q2净利润预计19.05亿-25.05亿，Q2净利润预计环比增长284%-405%。
- 天齐锂业：预计上半年净利润同比增长3276%-4935%
天齐锂业公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为28.50亿元-42.50亿元，同比增长3276%-4935%。业绩变动主要系受益于新能源产业发展与下游需求增长，公司主要锂产品销售均价较上年同期明显增长，同时联营公司SQM业绩预计同比大幅增长，公司确认的投资收益较上年同期大幅增长。注：公司Q2净利润预计9.74亿-23.74亿，Q1净利润18.76亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-48%-26%。
- 中国中免上半年净利润同比增长19.49%
中国中免公告称，公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业收入275.92亿元，同比下降1.99%；归属于上市公司股东的净利润31.06亿元，同比增长19.49%。业绩增长主要系公司把握海南自贸港封关运作及离岛免税新政机遇，巩固海南市场优势，同时收购DFS大中华区零售业务取得良好整合成效。注：公司Q2净利润7.58亿，Q1净利润23.48亿，据此计算，Q2净利润环比下降67%。
- 中国人寿：预计上半年净利同比增215%-235%
中国人寿公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润约1289.33亿元到1371.19亿元，同比增长约215%到235%。业绩变动主要系公司持续深化资产负债联动，优化资产配置，提升投资专业能力，取得良好投资业绩。
根据Q1净利润195.05亿计算，公司Q2净利润预计1094.28亿-1176.14亿，Q2净利润预计环比增长461%-502%。
- 赣锋锂业：预计上半年净利润为36.5亿元–46亿元，同比扭亏为盈
赣锋锂业公告，预计2026年上半年净利润为36.5亿元–46亿元，上年同期亏损5.31亿元。报告期内，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨；同时，随着锂资源项目的产能逐步释放，公司成本结构有效优化。叠加储能市场需求持续增长，锂电池板块产销量明显提升，共同推动公司经营业绩同比增长。
根据Q1净利润18.37亿计算，公司Q2净利润预计18.13亿-27.63亿，Q2净利润预计环比变动-1%-50%。
- 快手-W(01024.HK)：斥资约2392.39万港元回购53.96万股，回购价43.20-44.76港元。
- 曹操出行(02643.HK)：斥资约1998.12万港元回购130.82万股，回购均价15.27港元。
- 瑞声科技(02018.HK)：斥资约1130.18万港元回购30万股，回购价36.76-38.34港元。
- 中国神华(01088.HK)：预计上半年净利润284-319亿元，同比增长6.3%至19.4%。
- 中国南方航空股份(01055.HK)：预计上半年净亏损34.73亿元到39.73亿元。
- 华泰证券(06886.HK)：预计上半年净利润113.24-117.02亿元，同比增加50%到55%。
- 剑桥科技(06166.HK)：预计上半年盈利同比上升50%以上，净利润约为3.10-3.59亿元。
- 中国生物制药(01177.HK)：TRD205“AT2R拮抗剂”被CDE纳入突破性治疗药物名单。
- 中国有色矿业(01258.HK)：预计上半年净利润约为4.20亿美元，同比增加约60%。
- 兖矿能源(01171.HK)：预计上半年净利润72亿元，同比增加约53%。
- 中国中冶(01618.HK)：前6月新签合同额人民币4136.4亿元，其中新签海外合同额人民币363.4亿元。
- 康宁杰瑞制药-B(09966.HK)：安尼妥单抗(KN026)再次获国家药品监督管理局突破性疗法认定。
- 海西新药(02637.HK)：HXP089 项目用于治疗胶质母细胞瘤的新药临床试验申请(IND)获得国家药品监督管理局批准。
经济事件和数据
- 中国第二季度GDP数据
- 中国6月社会消费品零售总额同比
- 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
- 美国6月PPI
- 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话
- FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
美股财报
- 盘前：阿斯麦、强生、摩根士丹利、贝莱德
- 盘后：联合大陆航空
精彩直播
15日19：30 | 贝莱德集团 (BLK.US) 2026年第二度业绩电话会
15日20：30 | 强生公司 (JNJ.US) 2026年第二季度业绩电话会
15日20：30 | 摩根士丹利 (MS.US) 2026年第二季度业绩电话会
15日21：00 | 阿斯麦公司 (ASML.US) 2026年第二季度业绩电话会
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