- 美伊周内三轮互袭！霍尔木兹海峡再度关闭，美、布油均飙涨逾3%
- 一纸报告“带崩”存储！SK海力士盘前跌超9%，闪迪跌超6%，美光跌超5%
- 力破重磅利空！黄仁勋称Rubin Ultra明年如期出货
- 三星电子据悉着手准备生产特斯拉AI5芯片
- 持续加码AI基建！ $META 追加400亿美元投资
- Q2财报季来袭！知名“大空头”看好非科技板块
美股三大期指齐跌，纳指期货 $NQmain 跌约1%，标普500期货 $ESmain 跌逾0.3%，道指期货 $YMmain 跌约0.1%。
盘面上，存储概念回调，闪迪跌逾7%，美光科技跌近6%，西部数据跌逾5%、希捷科技跌逾4%；
MSCI韩国ETF $EWY 跌近8%，3倍做多韩国ETF $KORU 跌逾23%，SK海力士 $SKHY 跌近9%；
油气股盘前普涨，美国原油基金ETF涨逾3%，西方石油涨近2%，埃克森美孚、雪佛龙涨超1%；美伊局势再度紧张推高油价，美、布两油日内一度涨至5%，现涨幅均收窄至逾2%。
- 一纸报告“带崩”全球存储！SK海力士盘前跌近9%，闪迪跌超5%，美光跌超4%
一纸报告“带崩”全球存储！SK海力士跌近9%，闪迪、西部数据跌超5%，美光科技、希捷科技跌超4%；消息面上，韩国本地券商KIS预计，SK海力士二季度营业利润将达到60.4万亿韩元，环比增长61%，同比激增556%，但仍比市场一致预估的65万亿韩元低8%。低于预期的表现主要归因于SK海力士的HBM收入占比高于同行，这导致其平均售价涨幅低于市场平均水平。KIS还预计SK海力士二季度营业利润率为65%，环比回落8个百分点。
- 力破重磅利空！黄仁勋称Rubin Ultra明年如期出货
面对市场层出不穷的利空传言，英伟达CEO黄仁勋携高管全员上阵路演强势反击，拿出实打实的数据与产品规划证明：英伟达的增长远未到终点。
近日，英伟达CEO黄仁勋携CFO及核心高管全员出席摩根士丹利加州闭门非交易路演，直面市场近期扎堆出现的四大质疑：新品延期、自研ASIC蚕食份额、增长见顶、客户结构单一。黄仁勋辟谣的首个利空，英伟达下一代旗舰Rubin Ultra架构将推迟至2028年交付——这一度令市场担忧产品迭代断层会直接丢失算力龙头优势。针对这一传闻，黄仁勋现场直接正面否认，清晰敲定Rubin Ultra明年正常出货的时间线，不存在延期安排。
- 持续加码AI基建！Meta $META 宣布将追加400亿美元投资
Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级率及其他采购电力。
- 三星电子据悉着手准备生产特斯拉AI5芯片
据业内消息人士周一透露，三星电子已开始准备生产特斯拉下一代人工智能芯片AI5。此前，三星一名高管在社交平台发文称，特斯拉AI5芯片已完成流片，这标志着该芯片量产前的最终设计工作全部落地。流片是芯片设计的最后一道工序，无晶圆芯片设计公司会将完整芯片设计方案交付晶圆代工厂，由后者进行批量生产。
AI5 是特斯拉自研定制芯片，将为该公司的全自动驾驶（FSD）系统、擎天柱人形机器人以及人工智能数据中心提供算力支撑。三星高管的帖子显示，AI5芯片将采用三星2纳米工艺，在其位于美国得克萨斯州泰勒市的工厂生产，并预计将在不久的将来集成到特斯拉下一代产品中。此次消息曝光，是三星代工特斯拉 AI5 芯片的详细生产规划首次对外披露。泰勒晶圆厂预计将于今年晚些时候启动试产，并于2027年为特斯拉等核心客户启动大规模量产。
- SpaceX星舰周四进行第13次试飞 20颗V3卫星将首次部署
SpaceX预告星舰将进行第13次试飞，最早于周四18:45发射，窗口90分钟。本次试飞主要目标为验证级间分离、发动机性能及可控再入能力，并首次部署20颗配备先进激光链路的新一代星链V3卫星。马斯克此前还称，本次试飞将为第14次试飞实现海上回收火箭积累关键数据。
- 台积电Q2营收增长36%符合预期，周四公布正式财报
台积电6月营收4426.8亿新台币，同比增67.9%，连续创单月新高纪录；1-6月24044.84万亿新台币，同比增加35.6%，符合市场预期。
公司首席执行官魏哲家6月警告称，即使未来几年美国新增更多制造产能，公司仍将在多年内无法满足由美国客户主导的需求。这一观点也得到主要芯片制造商的认同。SK海力士目前预计，持续的存储芯片短缺将延续至2030年以后。台积电将于周四公布完整财报，并更新全年业绩展望及资本支出计划。
- Shopify盘前涨逾2.5%，富瑞上调其评级至“买入”并提目标价
富瑞集团将Shopify的评级上调至“买入”，并将目标价从140美元上调至160美元。此次上调的核心原因是，富瑞看好Shopify在智能代理商务（Agentic Commerce） 领域的布局潜力。分析师认为，Shopify有望成为这一新兴领域的基础设施层，并为商家提供智能代理赋能工具，这将帮助其捕获更多增量交易额、提升商家粘性，并拓展在商品发现环节的布局。
- 美高梅逾3%，开启私有化关键谈判
美高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）正与福克斯媒体大亨巴里·迪勒（Barry Diller）控制的“公众公司”就一项涉及金额巨大的潜在收购提案展开实质性谈判。这标志着该笔旨在将美高梅私有化的跨国巨额交易进入了关键的博彩资产重组评估阶段。
- 网易盘前涨超3%，《遗忘之海》PC端近日正式公测
网易盘前涨超3%，网易《遗忘之海》PC端于7月9日正式公测，移动端则定档7月23日。高盛预测新游戏《遗忘之海》未来12个月可贡献逾58亿元流水，推动下半年游戏流水及收入录双位数增长。高盛重申对网易的“买入”评级，H股目标价由260港元上调至264港元，美股目标价由166美元上调至169美元。
- 美伊周内三轮互袭！霍尔木兹海峡再度关闭，美、布油期货均飙涨逾3%
伊朗当地时间12日凌晨，美国对伊朗发起本周内的第三轮军事打击，以回应伊朗在霍尔木兹海峡袭击一艘商船；伊朗则以打击美国在中东地区的目标作为反击。据央视，当地时间7月13日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，同美国的谅解备忘录“无疑已进入危机阶段”。
据伊朗电视台，伊朗方面表示，由于美军违反谅解备忘录，霍尔木兹海峡仍处于关闭状态。关闭霍尔木兹海峡的目的是根据伊斯兰堡谅解备忘录，确立伊朗对该海峡的主权。截止发稿，美、布油均飙涨逾3%。
相关标的： $BZmain 、 $CLmain 、 $XOM 、 $OXY 、 $CVX
- Q2财报季来袭！美股知名“大空头”看好非科技板块，预测科技股利润增长67%
Q2财报季将于本周二拉开帷幕。媒体汇编的数据显示，分析师预计标普500指数成份股公司第二季利润将增长24%，这将是过往历史的最佳表现之一。摩根士丹利策略师Michael Wilson及其团队指出，除科技巨头以外的美国股票，本财报季有望公布强劲盈利，从而推动股市涨势进一步扩散。
科技股在本财报季无疑是重头戏。数据显示，在美国，二季度信息技术公司的利润预计将增长67%，在标普500指数各板块中位列第二，仅次于能源板块的118%。“华尔街希望看到这些公司能够拿出证据，证明尽管他们进行了这些庞大的投资，但这些投资已开始结出硕果。对于这些公司而言，现金流指标在第二季度财报季将显得尤为重要。”
- 本周Q2财报季“撞上”CPI？高盛预警：若加息噩梦成真，美股将承压！
本周Q2财报季揭幕和6月份消费者价格指数（CPI）数据的公布，这些数据都可能影响市场对美联储政策的预期。与此同时，中东地区战火重燃，国际油价再次飙升，给市场前景蒙上阴影。高盛经济学家预计，将于周二公布的美国6月核心CPI将环比小幅上升0.17%，整体CPI将下降0.11%，这主要得益于能源价格下降。
高盛警告称，如果美联储开启加息模式，美国股市可能会面临困境。报告指出，加息可能对经济增长产生影响，人工智能（AI）投资热潮期间融资成本的重要性日益增加，而且历史证据表明，在紧缩周期开始时，股市往往会走弱。
- Stifel：维持应用材料(AMAT)"买入"评级，目标价从530美元升至650美元
- Needham：维持泛林集团(LRCX)"买入"评级，目标价从300美元升至390美元
- Stifel：维持超微公司(AMD)"买入"评级，目标价从450美元升至635美元
- Keybanc：维持谷歌-A(GOOGL)"超配"评级，目标价从425美元升至445美元
- 美银证券：维持可口可乐(KO)"买入"评级，目标价从90美元升至95美元
相关阅读：美股大行评级 | 潜在涨幅98.68%！DA Davidson上调Almonty Industries目标价至33美元，维持"买入"评级
第1名英伟达 ：上周五涨4.03%，当日期权成交总量达551.33万张，环比前一日放量0.89倍，较90日均量放大1.71倍，其中看跌期权占比28.1%，看涨期权占比71.9%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260717_C_210.0）交易量达11.9万张，该合约行权价为210.0美元，行权日在2026-07-17，该张期权涨151.32%。
- 有报道称，特朗普政府计划放宽对阿联酋的出口管控，为其采购包括商业卫星和用于人工智能的半导体在内的多种先进技术扫清障碍。
第2名特斯拉 ：上周五涨0.3%，当日期权成交总量达345.6万张，环比前一日放量0.55倍，较90日均量放大1.14倍，其中看跌期权占比36.5%，看涨期权占比63.5%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260713_C_410.0）交易量达5.66万张，该合约行权价为410.0美元，行权日在2026-07-13，该张期权跌27.37%。
第3名Meta ：上周五涨5.97%，当日期权成交总量达163.43万张，环比前一日放量0.8倍，较90日均量放大2.56倍，其中看跌期权占比32.8%，看涨期权占比67.2%。期权链：Meta META 期权链
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经济事件和数据
- 欧佩克公布月度原油市场报告
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