- 特朗普已通知国会伊朗战事重新爆发；但称仍可能与伊朗达成协议
- 美联储理事沃勒：若核心通胀持续高企，美联储或需加息
- 美联储主席沃什定于7月14-15日出席国会货币政策听证会
- SK海力士美股跌近10%！长协锁价下业绩增速或不及预期
- SpaceX股价两日累计跌近9%，逼近135美元IPO发行价
- 特朗普已通知国会伊朗战事重新爆发；但称仍可能与伊朗达成协议
据央视，美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。特朗普在10日致国会领导人的一封信中写道，美军于7日针对伊朗境内的目标实施了“防御性打击”。据悉，这封信再次激化了国会与白宫之间的争端，尽管国会参众两院此前已投票要求总统结束战争或寻求批准方可继续行动，但白宫坚称，特朗普作为三军统帅，是在宪法权力范围内行事。特朗普称，伊朗已重新与美国接触，但美方将继续通过军事打击向其施压。受此消息影响，布、美两油隔夜收涨9%。
- OPEC：阿联酋6月原油产量激增80%，2026年全球石油需求预期下调
阿联酋6月原油日产量达到380万桶，较5月激增171万桶。阿联酋5月初宣布退出OPEC后不受产量限制约束，同时其在美伊冲突期间成功绕道霍尔木兹维持货物出口。俄罗斯因乌克兰袭击石油基础设施，6月原油日产量893万桶，较协议目标低83.4万桶。OPEC将2026年全球石油需求增长预测下调至78万桶/日。受中东局势影响，截止发稿，布伦特原油期货升约1.5%至83.95美元，WTI原油期货升约1.6%至78.96美元。
相关标的： $SCO 、中国海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- 收益率飙升将打崩美股！“末日博士”彼得·希夫：比衰退更糟糕的事情即将降临
"末日博士"彼得·希夫发出警告：美债30年期收益率突破5%，技术性破位已现，债市崩塌将成美国股市与楼市的"绞刑架"。与此同时，伊朗实质掌控霍尔木兹海峡，能源与化肥价格将永久性上涨，输入性通胀无路可退。更致命的是，华盛顿数十年住房补贴政策正在自食其果——越救越贵，负担能力跌至历史最低。一场比经济衰退更糟糕的风暴，或已在股市狂欢声中悄然成形。
- 沃什推进美联储资产负债表改革，华尔街警告缩表或扰乱融资市场
美联储对其规模约6.7万亿美元的资产负债表展开全面评估，引发华尔街高度关注。此前，凯文·沃什牵头的相关工作组正在审查缩表进程，市场焦点集中在缩表对金融流动性的潜在冲击上。历史经验表明，过度激进的量化紧缩曾导致回购市场出现流动性危机，迫使美联储紧急干预。
- 机构：标普500指数EPS动能有望继续强劲上行
尽管在经历了“爆炸性”增长的第一季度后，市场对标普500指数第二季度的每股收益（EPS）预期已经很高，但美国银行证券指出，目前“没有任何迹象表明盈利动能正在减弱”。由Savita Subramanian领衔的策略师团队在周一的研报中写道，美国银行预计第二季度每股收益为85.50美元，同比增长28%；并将2026年的每股收益预期从335美元上调至345美元，即全年增长26%。市场共识预计，在第一季度增长27%之后，标普500指数第二季度的每股收益将同比增长22%。
- 美联储理事沃勒：若核心通胀持续高企，美联储或需加息
"新美联储通讯社"指出，沃勒周一表示，若周二CPI数据再度偏热，FOMC将需考虑近期收紧货币政策；这是他迄今为止最明确的表态，暗示他可能支持美联储在今年夏季加息。沃勒发言后，美国利率期货市场预计7月加息概率为45%，此前为35%；美国10年期国债收益率涨超5.2个基点；纳斯达克100跌幅扩大至1.9%；现货黄金跌3%。
- 韩股盘初走弱，韩国综合指数跌逾2%
截至发稿，韩国综合指数跌逾2%，SK海力士跌3%，三星电子跌1.5%。
- 国务院批复扩大消费十五五规划
7月13日，中国政府网发布消息，国务院已于近日批复《扩大消费“十五五”规划》。批复称，原则同意《扩大消费“十五五”规划》（下称《规划》）。《规划》实施要坚持扩大内需这个战略基点，深入实施提振消费专项行动，扩大服务消费，升级商品消费，丰富业态场景，提升消费能力，优化消费环境，健全制度政策，完善扩大居民消费长效机制，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。
美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%。此前，美国总统特朗普宣布将恢复对伊朗港口实施封锁，标志着美伊冲突进一步升级，推动国际油价大幅上涨，并打击了市场风险偏好。
大型科技股中，微软涨1.53%，亚马逊涨0.80%，苹果涨0.63%，谷歌跌1.31%，Meta跌1.86%，特斯拉跌3.19%，英伟达跌3.52%。韩国芯片制造商SK海力士在美上市股票继上周五纳斯达克上市首日大涨逾12%后，周一下跌9.3%。
- SK海力士美股跌近10%！长协锁价下业绩增速或不及预期
SK海力士 ( $SKHY )ADR上市次日重挫9.3%，几乎抹去首日涨幅。此番抛售的直接导火索，在于市场对盈利前景的重新审视。韩国投资证券（KIS）旗下半导体分析师Minsook Chae发布报告，预计SK海力士最新季度营业利润或较市场共识低8%，并指出其高带宽内存（HBM）收入占比较高，而HBM价格因受长期供应协议约束，涨速慢于传统芯片。据韩国财经媒体Yonhap Infomax援引SK海力士一位高级管理人士报道，公司正在研究购买韩国国债的可能性。不过，截至目前，SK海力士尚未正式宣布相关投资计划，国际主流媒体也未对此进行独立确认。
- SpaceX股价两日累计跌近9%，逼近135美元IPO发行价
周一，SpaceX股价连续第二个交易日走低。股价进一步逼近135美元的首次公开募股（IPO）发行价。与此同时，美国联邦航空管理局（FAA）周一宣布，已完成对SpaceX今年5月一次星舰（Starship）飞行测试中助推器返回失败事故的审查，并表示已“监督并认可了”SpaceX针对该事故调查得出的结论及纠正措施。FAA表示，这意味着SpaceX已获准继续推进星舰第13次飞行（Starship Flight 13）的发射准备，前提是满足所有安全及其他许可要求。根据FAA公告，此次飞行的发射窗口将于美国东部时间周四下午6点45分开启。
- 苹果收购SigScalr部分资产，加码布局AI基础设施与开发者工具
苹果近期收购了可观测性软件初创公司SigScalr的部分资产，并聘用了该公司部分员工，进一步加强其在数据日志管理、系统监控及开发者工具领域的技术能力。苹果股价周一逆市上涨超0.6%股价创新高。
- META宣布将追加400亿美元投资数据中心
META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级率及其他采购电力。
- 美国光伏巨头Sunrun进军“卖算力”赛道
美国最大住宅光伏和储能设备供应商Sunrun正在推进所谓的“分布式AI数据中心”试点，公司首席执行官玛丽·鲍威尔周一表示，对于参加这项计划的用户而言，每个月有可能靠卖算力获得数百美元。据悉，Sunrun在美国有超过100万名已经部署屋顶光伏系统的用户。面对AI产业挥舞支票疯狂追求算力，光伏公司看到了“卖铲子”的机会。
- 报道：台积电已通知客户，成熟制程2027年1月起涨价、预计涨幅为个位数百分比
AI需求蔓延引发半导体全链涨价潮。台积电计划2027年1月起上调成熟制程晶圆代工价格，为逾三年来首次，涨幅预计为个位数百分比。野村证券同步预计先进制程涨价5%至10%。从晶圆代工到封测，成本压力正沿供应链全面传导，联电、力积电等厂商亦将获得更强定价支撑，新一轮芯片涨价潮已在路上。
- Claude Fable 5再度延期，OpenAI Sol取消限制，AI用户争夺战白热化
Anthropic与OpenAI的正面交锋已从模型能力蔓延至使用权限与定价的全面肉搏：前者迫于用户退订潮再度延长Fable 5订阅期，后者即刻宣布取消Codex使用时限予以回击。背后逻辑残酷而简单——算力越贵，谁先收紧限制，谁就先失去用户。而当Sol定价仅为Fable 5一半，这场消耗战的终点或许是基础模型的全面商品化。
- 华尔街五大银行第二季度交易业务收入总和料接近390亿美元
华尔街交易业务热潮有望持续。美国大型银行将于周二拉开第二季度财报季序幕，其中五家银行将在同一天公布业绩。过去几个月市场剧烈波动促使客户交易活动增加，这些银行因此受益。分析师预计，摩根大通、美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利第二季度交易收入合计将接近390亿美元。
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- 胜宏科技：网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻，内容严重失实
胜宏科技公告，公司关注到网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻，内容严重失实，给公司带来较大的负面影响。经核实，公司针对网络平台流传事项澄清及声明如下：1、网络流传相关言论不属实。公司是国内外AI头部大客户的长期战略合作伙伴，胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线，公司严格按照客户标准管理。2、当前，AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。公司生产、出货一切正常，头部客户订单持续增加。3、公司与核心客户保持密切沟通，与客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中。部分客户已释放2027–2028年长期需求，公司对后续生产经营及效益实现充满信心。
- 智谱：完成配售新H股募资约314.11亿港元
智谱昨夜在港交所公告，公司此前披露拟配售最多1978万股新H股，现已于2026年7月13日完成配售。按配售价每股1588港元向不少于6名承配人配发及发行合共1978万股新H股，约占扩大后已发行H股总数的4.25%。配售事项所得款项总额约314.11亿港元，所得款项净额约313.75亿港元，拟用于通用人工智能研发、业务拓展及优化资本结构。
- 康龙化成：预计2026年半年度净利润同比增长4%-10%
康龙化成公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元-7.72亿元，同比增长4%-10%。业绩变动主要系公司深化全球化布局，新签订单同比增长超过30%，其中小分子CDMO服务新签订单同比增长超过50%。小财注：公司Q2净利润预计3.94亿-4.36亿，Q1净利润3.35亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长17%-30%。
- 鼎泰高科：预计上半年净利润同比增长301%-338%
鼎泰高科公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元-7.00亿元，同比增长300.62%-338.18%。2026年上半年，下游PCB客户对精密刀具及研磨抛光材料的采购需求持续保持旺盛，公司紧抓行业景气窗口，通过深化技术迭代与客户协同，推动高附加值产品渗透率进一步提升，产品结构持续向高端化发展。同时，公司产能爬坡效率显著改善，规模效应逐步释放，共同驱动上半年业绩实现高速增长。
- 中国铝业：预计2026年上半年净利同比增58%-73%
中国铝业公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为112亿元-122亿元，同比增长58%-73%。业绩变动主要系公司全面贯彻极致经营体系，生产管理稳健有序，产品产能稳产优产，持续强化成本管控和供应链全流程管理，实现经营业绩大幅提升。
公司Q2净利润预计56.73亿-66.73亿，Q1净利润55.27亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长2%-20%
- 新华保险：预计2026年上半年净利同比增40%-60%
新华保险公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为207.19亿元-236.78亿元，同比增长40%-60%。业绩增长主要因公司深化寿险主业改革，强化投研能力，优化资产配置，取得良好投资收益。
公司Q2净利润预计142.18亿-171.77亿，Q1净利润65.01亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长118%-164%。
- 赛力斯：控股股东小康控股拟增持公司股份1.5亿元至3亿元
赛力斯公告，控股股东重庆小康控股有限公司持有公司4.01亿股，占公司总股本22.99%。小康控股基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，计划自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价方式以自有资金增持公司A股股份，累计增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元。本次增持不设价格区间，小康控股将根据市场及股价情况择机实施。
- 集海黄金(02489.HK)：拟动用最多2000万港元进行股份回购。
- 快手-W(01024.HK)：斥资约2998.8万港元回购69万股，回购价43.24-43.64港元
- 中国石油化工股份(00386.HK)：斥资1529.97万港元回购376.2万股H股，
- 华勤技术(03296.HK)：预计上半年营业收入约930亿元-950亿元，同比增长10.8%至13.2%；净利润约29亿元-30.5亿元，同比增长53.5%至61.5%。
- 灵宝黄金(03330.HK)：发盈喜 预计中期净利润约9.5亿元至10.5亿元，同比增加约42%至57%。
- 龙蟠科技(02465.HK)：预计上半年净利润3.73亿元至4.48亿元，同比扭亏为盈。
- 澳亚集团(02425.HK)：发盈喜，预期中期利润净额约9000万元至1.3亿元，同比扭亏为盈。
- 南京熊猫电子股份(00553.HK)：预期上半年归母净亏损同比减亏36–48%。
- 东方海外国际(00316.HK)：二季度航线收入同比增加19.8%，报25.37亿美元。总载货量上升8.8%，运载力上升6.3%。上半年航线收入及总载货量较去年同期分别增加5.5%及5.2%。
- 佑驾创新(02431.HK)：与滴滴送货建立长期战略合作关系 拟共同推动城市末端无人配送商业化、规模化落地。
经济事件和数据
- 美国6月CPI
- 美联储主席沃什定于7月14-15日出席国会货币政策听证会
- 中国6月贸易帐(亿元)
- 美国至6月27日当周ADP就业人数周度变动
美股财报
- 盘前：摩根大通、美国银行、高盛、富国银行、花旗集团
- 盘后：力拓
精彩直播
14日19：00 | REDMI Note 17 系列新品发布会
14日20：30 | 美国银行公司 (BAC.US) 2026年第二季度业绩电话会
14日20：30 | 摩根大通公司 (JPM.US) 2026年第二季度业绩电话会
14日21：30 | 高盛集团 (GS.US) 2026年第二季度业绩电话会
14日22：00 | 富国银行 (WFC.US) 2026年第二季度业绩电话会
14日23：00 | 花旗集团 (C.US) 2026年第二季度业绩电话会
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