- 伊朗再度关闭霍尔木兹海峡！布、美两油升逾3%
- 英伟达高层路演：单季营收破千亿仍在加速，明确Rubin Ultra没延期
- 腾讯洽购Manus？知情人士：腾讯仍将保留少数股东地位
- AI需求狂潮下，海力士坦言2027年供应最吃紧，部分客户放弃固定价锁定
- 苹果起诉OpenAI引骂战，马斯克炮轰Altman欺诈
- 伊朗再度关闭霍尔木兹海峡！布、美两油升逾3%；美军称开始对伊朗发动一周内第三轮打击
伊朗革命卫队于7月12日宣布封闭霍尔木兹海峡，禁止所有船只通行，直至美国停止干预为止。美军宣布对伊朗发动一周内第三轮打击，以回应海峡民用船只遇袭事件。伊朗随后对美国在中东多国目标实施报复。巴林、约旦、科威特、卡塔尔、阿联酋相继响起防空警报或爆炸声，伊朗南部多地亦传出爆炸。截至发稿，布、美两油均升逾3%。
相关标的： $SCO 、中国海洋石油、 $BZmain 、 $CLmain
- 霍尔木兹海峡商业航运流量大幅下降
据央视新闻，在伊朗宣布再次关闭霍尔木兹海峡后，该海峡的商业航运流量大幅下降。伊朗方面援引的商业航运追踪数据显示，过去24小时内，仅有11艘商业船舶通过霍尔木兹海峡，包括8艘油轮和3艘货船。
- 两党住房法案未经特朗普签署自动生效
据市场消息，当地时间周六晚间，尽管特朗普拒绝签署，具有里程碑意义的跨党派住房法案仍依法自动生效，参众两院多名议员对此表示庆贺。《21世纪安居之路法案》旨在扩大住房供给、提升住房拥有率，缓解美国住房短缺危机，并通过放宽住宅建设监管、限制华尔街机构收购普通住宅等措施改善住房可负担性。
- 日韩股市开盘涨跌不一
截止发稿，日经225涨约0.2%；韩国综合指数跌约0.06%。
- 中信证券：仍看好美股科技主线
中信证券研报称，在AI普及化过程中，终端用户并非总会选择最耗算力、性能最好的模型，而往往面临Token预算的财务约束。今年二季度算力硬件的强劲表现主要由涨价而非放量驱动，当市场焦点从稀缺程度转向可持续性，近日以韩股为代表的海外市场也就随之面临调整。算力并非过剩，而议价权的演进愈发关键。我们注意到美国企业的AI采用率正在提高，整体企业部门的科技投资强度符合长期趋势，相信市场竞争机制将推动更多企业用AI提升工作效率，这将带来全新的算力服务、AI模型与应用的需求。我们仍看好美股的科技主线，目前更偏好海外算力链的中下游环节，且看好美股相较于日韩股市的吸引力。
- 机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元
据央视财经，有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。
上周五，科技股续撑美股，纳指三连阳，标普收创一个多月新高，均连涨两周，而道指五周来首度单周累计下跌；大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SpaceX跌超4%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨12.76%。“稳定币第一股”Circle涨5%。
- 英伟达高层路演：单季营收破千亿仍在加速，明确Rubin Ultra没延期
摩根士丹利近日组织了一场英伟达非融资路演。英伟达CEO黄仁勋、CFO Colette Kress和投资者关系负责人直接参与，说明公司希望亲自回应市场对产品进度、ASIC竞争和增长持续性的疑问。会议核心要点：
- 营收增长：单季营收已达千亿美金规模，增速仍维持加速上行态势；
- Rubin周期：Vera Rubin周期景气度强劲，将拉动未来12个月业绩增长；
- 新品进度辟谣：明确Rubin Ultra将于明年出货，否认延后至2028年的传闻；
- 产品形态迭代：Kyber机架后续将被更优方案替代，支撑更大规模单机架纵向扩展，路线图灵活调整以降低产能爬坡风险；
- 技术路线：800V供电、机架间光学纵向扩展等核心技术按规划稳步推进；
- 供给判断：内存供应紧缺状况预计未来数年将持续。
- SK海力士美股上周五首日收涨近13%，溢价正股15.5%；公司称2027年供应最吃紧
韩国存储巨头SK海力士上周五赴美上市，收涨12.76%报168.01美元，市值达1.22万亿美元，超越美光科技，位居美股第11位。韩国市场上周五SK海力士收报218万韩元，折合成美股市场价格为145.15美元/ADR。据此计算，SK海力士ADR比韩国正股溢价15.53%。
海力士代表董事总经理郭诺正在纽约证券交易所上市后进行的媒体采访中解释说，“内存不足的情况将持续很长时间”，这也是客户公司签订长期合同的背景。郭社长说“在供应方面，明年将是业界历史上最糟糕的一年”，并预测到2030年代，内存需求将继续超过公司的生产能力。
- 苹果起诉OpenAI引骂战，马斯克炮轰Altman欺诈，Altman反讽其吹嘘“太空数据中心”
马斯克指控Altman"把行骗带到新境界"，Altman反讽其兜售"太空数据中心"概念，马斯克则回击称其"窃取开源AI慈善机构"及苹果手机技术。本周五苹果已就此对OpenAI提起诉讼。
美银认为，市场对存储成本、自研ASIC竞争和生态投资的担忧过度，英伟达基本面并未逆转。英伟达当前估值处于7年低位，较大型科技同行折价约30%至35%，但销售额和EPS增速显著领先。美银预计AI数据中心市场将持续扩张，英伟达仍有望维持65%至70%以上AI资本开支份额。
- 重回AI一线？Meta上周大涨近15%
Meta上周大涨近15%，创2024年2月以来单周最强表现。核心驱动来自多重AI利好，最新AI模型性能超越Gemini，且定价仅为竞品四分之一。自研芯片"Iris"或9月量产，算力规模于2027年扩至14吉瓦。研究机构SemiAnalysis预测，Meta有望半年内在前沿AI能力上超越谷歌，行业格局或重塑为Meta、OpenAI、Anthropic三足鼎立。
- 1个月上涨25%后，美国生物医药板块周五重挫
美股生物医药板块因集中获利了结引发急跌，高贝塔代表性ETF（XBI）单日大跌4%。Moderna、ImmunityBio等年内暴涨股在无基本面利空的情况下回撤8%~11%，资金呈现从高风险小盘股向强防御大市值药企跨板块结构性轮动。
- 强力施压苹果、英伟达，为了扶持英特尔，白宫“手段尽出”
据报道，特朗普政府将英特尔复兴列为战略优先项，在苹果寻求半导体关税豁免期间，特朗普和商务部长直接向苹果库克施压，要求其采用英特尔代工服务。政府随后将90亿美元补贴转为英特尔10%股权，英伟达、软银相继跟进注资。英特尔股价自新CEO上任以来已翻逾四倍，但代工业务仍深陷亏损。
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- 腾讯洽购Manus？知情人士：腾讯仍将保留少数股东地位
据南都，有消息称腾讯正在洽谈成为通用AI Agent公司Manus的最大股东，据该消息，由腾讯牵头的中方资本组团以约20亿美元估值从Meta手中回购Manus的全部股权。记者向腾讯方面求证，截至发稿腾讯方面暂无回应。另有知情人士向记者透露，此次交易后，腾讯仍将保持少数股东地位，但不会控股。
- 基本半导体：部分产品价格预计上调幅度最高不超过25%
基本半导体港交所公告，鉴于2026年以来随着全球人工智能(AI)、新能源汽车等新兴应用的快速发展，带动市场需求持续增长，行业供需关系维持紧平衡状态。经综合评估市场环境、成本变化及整体经营策略，集团将自2026年第三季度起，对部分产品销售价格进行适度调整，以支持持续研发投入，保障产品品质及供应稳定性。部分产品价格预计上调幅度最高不超过25%，具体调整方案将根据产品类别、订单规模、合作模式、市场区域及双方商业安排等因素综合确定，并与相关客户有序实施。
- 段永平再增持泡泡玛特 持股比例升至7.65%
据港交所披露，知名投资人段永平再度增持泡泡玛特股票，持股数量由9127.28万股增至1.02亿股，持股比例由6.85%增至7.65%。
- 智谱创始人唐杰发布内部信：将开启Touch High（摸高）计划，“不登顶，就是失败”
智谱创始人唐杰发布内部信，阐述智谱对AGI接下来竞争的理解。唐杰在信中表示，智谱接下来将继续延续所谓“反直觉”路线，开启“Touch High（摸高）计划”，即继续聚焦于AGI研究，而不是短期商业变现。
- 希音港股IPO获中国证监会备案，拟发行不超过3.42亿股
中国证监会国际合作司发布关于SHEIN Global Holdings Limited(希音国际控股有限公司)境外发行上市备案通知书，公司通过境内运营实体广州希音国际进出口有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。公司拟发行不超过341,613,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
- 布鲁可(00325.HK)：斥资约4205.82万港元回购82.98万股，回购价48.3-51.2港元。
- 石药集团：已收到阿斯利康2500万美元研发里程碑付款
- 紫金矿业公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约391亿元，同比增加约158亿元，增幅约68%。业绩变动主要系主要矿产品产量稳步提升，产品销售价格同比大幅上升，稀贵金属(钼、钨、锡)、硫精矿、硫酸等产品利润同比大幅增加。
- 中信证券(06030.HK)：预计上半年净利润233.43亿元，同比增加70.15%。
- 中国宏桥(01378.HK)：预计上半年净利润同比可能会增加39%，主要由于铝合金产品销售价格上涨所致。
- 中远海能(01138.HK)：预计上半年净利润45亿元，同比增长约141%。
- 牧原股份(02714.HK)：预计上半年净亏损57亿元-67亿元，期内生猪销售价格同比出现较大幅度下降。
- 长光辰芯(03277.HK)：预计上半年收入约6.3亿-6.45亿元，同比增长约75%至80%；净利润2.45亿-2.6亿元，增长约190%至210%。
- 华新建材(06655.HK)：预计上半年净利润16.5-17.6亿元，同比增长50%至60%。
- 丘钛科技(01478.HK)：6月摄像头模组与激光雷达销售数量合计4150万件，同比增长20.8%；生物识别模组销售数量合计1196.1万件，同比减少13.9%。
- 中国人寿(02628.HK)：拟出资49.99亿元与国寿产业成立合伙企业。
- 领益智造(01688.HK)：拟通过控股子公司参与富通嘉善的重整投资，完善AI算力产业的战略布局。
- 白云山(00874.HK)：附属广州医药拟通过增资扩股的方式引入战略投资者，预计募资10亿-30亿元。
- 富力地产(02777.HK)：上半年总销售收入约73.5亿元，同比增长0.68%。
- 中梁控股(02772.HK)：上半年累计合约销售金额约36亿元，同比下降43.6%。
- 中广核电力(01816.HK)：前6月核电机组总发电量约为1,177.66亿千瓦时，同比下降2.12%。
- 绿地香港(00337.HK)：前6个月合约销售约44.45亿元 同比增长49.56%。
经济事件和数据
欧佩克公布月度原油市场报告
美股新股
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